러시아 유통시장, 소비자 구매력 상승으로 전망 밝아

- 2014년 7320억 달러 규모의 거대 유통시장 부상 -

 

 

 

□ 러시아 유통시장 규모

 

러시아 유통시장 규모 및 전망

 (단위 : US$ 10억)

자료원 : BMI, Rosstat

 

 ㅇ 러시아 연방 통계청은 2010년 러시아의 유통시장 규모를 5565억 달러로 발표했음. 이 수치는2009년을 제외하면 2003년부터 평균 14% 성장한 수치임.

 

 ㅇ BMI 레포트에 근거하면, 2011년 러시아 유통규모는 6152억 달러에 이를 것이며, 2014년은 이보다 19% 성장한 7320억 달러에 이를 것으로 예측했음.

 

□ 러시아 유통시장규모 성장 요인

 

 ㅇ BMI 레포트는 2010년 러시아의 1인당 GDP를 1만1043 달러로 밝히며, 2014년에는 미화 1만8225달러에 이를 것으로 추측함. 이는 러시아 중산층의 실질적인 증가를 의미함.

 

 ㅇ 이 레포트는 러시아 에너지 산업 및 외국인투자 증가에 힘입은 루블의 강세를 언급하며, 이로 인한 러시아 소비자의 실질적인 구매력이 상승할 것으로 전망했음.

  - 루블의 강세는 러시아 소비자들의 수입물품 소비 증가로 이어질 가능성이 높음.

 

 ㅇ 2009년 경제 위기로 침체됐던 은행업이 회복될 기세를 보임.

  - 은행업의 회복으로 인해, 러시아에서는 신용카드 발급이 증가되고, 이로 인해 러시아 소비자들의 실질적인 구매력이 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 러시아 유통시장 구조

 

 ㅇ 러시아 유통업체는 인구 100만 이상의 대도시를 중심으로 급성장했음.

  - 대도시에는 이미 거대 유통기업 및 외국계 기업이 다수 진출한 상태이나, 대도시 내 유통시장 규모는 지속적으로 커지는 추세임. 최근 핀란드 가구 유통업체인 IKEA의 4번째 모스크바 점포 확장 계획은 이러한 맥락에서 파악할 수 있음.

 

  * 인구100만 이상의 도시는 첼랴빈스크, 카잔,  모스크바, 니즈니 노브고라드, 노보시비르스크, 옴스크, 페름, 예카테린부르크, 로스토프나도누, 사마라, 우파, 상트페테르부르크, 볼고고라드로 총 13개 도시임.

 

 ㅇ 2009년 러시아의 주요 유통기업은 아래와 같음.

  - 독일계 유통 기업인 Metro(러시아 내 총 104개 점포 개점)와, 프랑스계 기업인 Auchan(러시아 내, 총 25개 점포 개점)의 약진을 주목할 필요가 있음.

 

러시아 10대 식품 유통기업

(단위 : 10억 달러, %)

기업명	2009년 판매실적	시장 점유율
X5 Retail Group	8.7	26.3
Magnit OJSC	5.4	16.2
Auchan	4.9	15.3
Metro AG	4.2	12.8
O’Key	2.1	6.4
Kopeika	1.7	5.4
Lenta	1.7	5.3
Dixy	1.6	5.1
Seventh Continent	1.3	4.1
Victoria	1.0	3.1

자료원 : Thomas White

 

 ㅇ 소비자들의 구입처가 노천시장에서 현대적 유통업체로 이동함.

  - 2000년 19.8%에 달했던, 노천시장 거래량이 2010년13.7%로 줄어들며, 소비자의 주 구매처가 현대적 유통업체로 이동했음.

 

 ㅇ 한편, BMI 레포트는2011년, 러시아 유통시장의 품목별 규모를 다음과 같이 예측했음.

 

2011년 주요 제품의 시장 점유율 및 규모

                                                                                    (단위 : 10억 달러, %)

	시장 점유율	추정치
식료품	31.5	207.52
자동차	14.5	89.41
가전 제품	3.0	18.43
일반 의약품	1.0	5.97

자료원 : BMI

 

□ 러시아, 유통시장의 문제점 및 전망

 

 ㅇ 맥킨지 레포트는 현재 러시아의 유통 산업의 발전을 저해하는 문제 중 하나로 러시아 전역의 인프라 노후와 부재로 인한 운송기간과 비용의 증가라고 밝혔음.

  - 러시아는 2009년 중앙정부 주도로 2030년까지 국가 물류시스템 현대화 전략을 확정하고 준비하는 상태이며, 전문가들은 2018년 월드컵 개최와 관련해 교통 물류 인프라가 급속히 개선될 것으로 전망함.

 

 ㅇ 한편, AT Kearney는 2010 글로벌 소매개발 지수에서 러시아를 10위로 발표하며, 동유럽 최대의 유통시장 잠재력을 가짐을 강조했음.

  - BMI는 동유럽 지역 내에서의 러시아 유통시장 점유율을 2010년 시장 점유율 2위인 터키보다 30%가량 앞선 50.5%로 밝혔으며, 이는 2014년에도 크게 변하지 않을 것으로 추정함.

 

 

자료원 : AT Kearney, BMI, 러시아 통계청 외 블라디보스토크 종합