캐나다, 카테고리별 게임시장 현황 및 한국 업체 진출방안

- 콘솔게임 온라인화, 소셜게임, 모바일 게임 관련 캐나다 기업과의 공동협력 모색 필요 -

 

 

 

□ 캐나다 게임시장 개요

 

 ○ PwC 사의 Global Entertainment and Media Outlook 2004-2010 보고서에 따르면,  2004~2011년 전 세계 게임시장은 연평균 9.2% 상승할 전망

  - PC 게임은 연평균 1.0% 하락하는 반면, 온라인과 모바일 게임은 각각 26.0%와 27.6% 상승 전망

  - 온라인과 모바일게임은 스마트폰과 소셜 네트워킹 서비스가 본격적으로 시장에 소개된 2007년부터 급격히 증가하기 시작

  - 콘솔게임은 연평균 4.2% 상승해 50%의 게임시장 점유율 유지할 것으로 전망

 

 ○ 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어협회 조사에 의하면, 캐나다 게이머의 49%는 컴퓨터용(온라인+PC) 게임을 즐기며, 34%는 콘솔게임, 10%는 Handheld, 7%는 모바일 게임을 하는 것으로 집계

 

카테고리별 캐나다 게이머 현황

자료원 : 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어 협회

 

 ○ 캐나다에서는 한국과 다르게, 콘솔게임 비중이 컴퓨터용 게임을 위협할 정도로 높은 것이 가장 큰 특징

  - 캐나다 게임 이용자 중 76%가 컴퓨터, 콘솔, Handheld 등 다양한 플랫폼을 이용해 온라인으로 게임을 즐기는 것으로 나타남.

 

□ PC 게임 시장 현황

 

 ○ 캐나다 PC 게임시장에서 가장 많은 이용자 수를 차지하는 장르로는 전략 시뮬레이션(34.6%), 롤플레잉 (19.6%), Family Entertainment (17.1%)로 나타남.

 

캐나다 PC 게임 장르 분표도

 

자료원 : 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어 협회

 

 ○ 인터넷과 네트워크 시스템을 통해 여러 명이 동시에 즐길 수 있는 인프라가 제대로 발달돼 있어 전략 중심의 게임이 인기

  - 캐나다 PC 게이머들은 전략 게임의 뒤를 이어 롤플레잉, 어린이용 및 가족 오락용 장르를 선호하며 공통된 공감대 형성이 쉬운 장르의 게임을 선호하는 것으로 조사

 

 ○ 새로 출시되거나 인기리에 판매 중인 PC 게임은 대부분 C$ 59.99 달러에 판매

  - 한편, 대형 판매점은 C$ 5~10 할인된 가격으로 판매하는 경우도 많은 것으로 나타남.

  - 캐나다는 주 별로 다른 소비세율을 적용하므로, 같은 소매점 체인이라도 세금을 포함한 최종가격은 주에 따라 달라짐.   

  - 출시된 지 1~2년이 지난 게임은 평균 C$ 10~20 인하된 가격으로 판매

 

□ 모바일 게임 시장 현황

 

 ○ Apple사는 2008년 7월 iPhone과 iPod 터치를 위한 앱스토어를 런칭 해 모바일 게임시장의 새로운 패러다임 제공

  - 앱스토어 런칭 후 모바일 게임 산업 내의 성공 기회가 증가하면서 스마트폰 사용자들을 대상으로 한 게임 판매량 증가

  - 소규모 독립 개발업체부터 대규모 업체에 이르기까지, 다양한 규모의 기업이 모바일 게임 개발에 투자

  - 스마트폰 시장 확대에 따라 모바일 게임산업의 지속적인 발전 예상

 

 ○ 최근, 모바일 게임산업은 무료게임을 제공하는 대신, 가상 아이템 판매와 Facebook의 Freemium 사업 모델을 통한 수익 창출로 전환하는 추세

  - Freemium 이란 무료 서비스를 통해 이용자를 끌어들인 후 부가기능을 유료화해 수익을 창출하는 방식

 

캐나다를 비롯한 북미에서 인기 높은 주요 모바일 게임

주 : 위부터 시계방향으로 Tap Tap Revenge, Doodle Jump, Twin-stick 컨트롤 시스템 이용게임

자료원 : 앱스토어

 

 ○ 글로벌 모바일 게임 기업들의 유형은 크게 세 가지로 나뉨.

  - 첫 번째는 독립된 모바일 게임 개발사 및 퍼블리셔 모델로, 해외 대표 상장사로 불리우는 프랑스 모바일 게임 개발사인 Gameloft 사와 미국의 Glu Mobile 사 등이 있으며, 한국에는 컴투스 사와 게임빌 사 등이 있음.

  - 이들은 기존의 이동통신 기업과 핸드셋 제조기업의 네트워크를 기반으로 영업 진입장벽을 구축해온 기업들이며, 고유한 콘텐츠와 장르의 강점 등으로 개발력을 인정 받음.

  - 두 번째로는 대형 온라인 혹은 콘솔 게임 기업에 자회사로 소속된 모바일 게임 회사 유형의 기업으로써, 해외 대표 기업으로는 콘솔 게임 개발 주요 기업인 EA 사의 EA Mobile이 있으며, 한국에서는 비상장사 넥슨 사의 자회사 넥슨 모바일, 상장사 온라인 게임 기업 위메드 사의 네시삼십분 등이 이에 포함

  - 대형기업 자회사 형식의 모바일 게임회사는 대형기업으로 다변화된 플랫폼에 대한 콘텐츠 동시 대응과 마케팅, 투자환경 등에 있어서 소형 독립게임 기업에 비해 유리할 것으로 전망

  - 세 번째는 대형 게임기업 내에서 팀 단위 혹은 외부 용역을 통해 모바일 게임을 출시하는 유형

  - 2010년 한국의 네오위즈게임즈와 CJ인터넷 사 등이 기존 온라인 게임에서 인기를 얻은 야구게임을 모바일 버전으로 출시한 것이 이에 해당하는 대표적인 사례

 

 ○ 모바일 게임 산업 전망

  - 와이브로망 등 모바일 인터넷과 안드로이드, 애플 아이폰 등 다양한 스마트폰 확산과 신흥 시장 중심의 모바일 보급 확산으로 모바일 게임시장은 향후에도 급속한 성장 전망

  - 온라인 게임이 주축인 한국 게임기업은 접근이 더욱 용이해지는 시장구조를 통해 스마트폰, 태블릿PC, PMP 등 참여가 자유롭고 수익 배분이 유리한 소위 오픈마켓 중심시장에서 유망할 것으로 예상

 

□ 콘솔 게임(콘솔+Handheld) 시장 현황

 

 ○ 과거 주요 콘솔게임 대작들은 대부분 특정 콘솔 전용으로 출시되는 경우가 대다수였지만, 대작 타이틀 확보가 곧 콘솔게임기 판매량 증가와 연결돼 콘솔 게임기 제작업체들은 크로스 플랫폼 전략 (여러 플랫폼에 동시에 출시하는 전략) 으로 전환하는 추세

 

 ○ 캐나다를 비롯한 전 세계 콘솔 및 Handheld 게임시장은 Microsoft사의 Xbox 360, Sony 사의 PlayStation 3와 PSP, Nintendo 사의 Wii와 DS 등 Big Three 기업이 주도

  - 향상된 기술력을 바탕으로 세계 콘솔 및 Handheld 게임시장 소비 증가

  - 최근의 게임 콘솔들은 게임뿐만 아니라 HD-DVD, Blue-Ray, 온라인 Access 등 여러 가지 추가기능 제공

  - 수년전부터 콘솔게임 업체들은 Handheld 콘솔용 온라인 게임 개발에 역량을 강화하는 추세

 

 ○ 캐나다 콘솔게임 중 가장 많은 수를 차지하는 장르는 액션(20.0%), Family Entertainment (19.3%) 스포츠 (15.3%)로 나타남.

 

캐나다 콘솔 게임 장르 분표도

    

자료원 : 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어 협회

 

 ○ Sony사 PlayStation 3와 Microsoft사 Xbox 360 게임 가격동향

  - Sony사 PlayStation 3와 Microsoft사 Xbox 360 콘솔용 게임은 새로 출시되거나 인기리에 판매되는 게임은 대부분 C$ 59.99~69.99에 가격 책정

  - PlayStation 3와 Xbox 360 콘솔 게임 평균 가격은 C$ 64.99

  - 연도별로 출시되는 게임의 경우 새로운 시즌 타이틀이 출시되면 전년도 버전은 C$ 20~30 수준으로 가격 인하

  - 보통 출시된 지 1~2년이 지난 콘솔용 게임은 평균 C$ 10~20 인하된 가격으로 판매

 

 ○ Nintendo사 Wii 성공 사례 및 게임 가격동향

  - Nintendo사의 Wii와 Handheld 게임기인 DSi는 획기적인 아이디어로 기존 콘솔들과 차별화한 게임방법을 통해 신규 소비자층을 겨냥한 새로운 시장 개척에 성공

  - 그동안 게임시장에서 다소 소외 되던 여성과 가족을 주 소비자층으로 겨냥해, 이들에게 적합한 스포츠/레저/음악 등 건전한 주제를 바탕으로 하는 Educainment (Education과 Entertainment의 합성어) 게임 개발

  - 모든 연령층에 어필할 수 있도록 그래픽보다는 친근함과 심플한 콘솔/인터페이스 및 게임 제작에 집중

  - 대표적인 Educainment 게임으로는 Big Brain Academy, My Word Coach, Mega Brain Boost와 Brain Age를 꼽을 수 있음.

 

 ○ 신규 출시 혹은 절찬 판매 중인 Nintendo사 Wii 게임의 경우 대부분의 C$ 44.99~54.99에 가격 책정

  - 출시 1~2년 지난 게임은 평균 C$ 10~20 인하

 

 ○ 콘솔 게임시장 전망

  - 세계 게임시장의 주력 플랫폼이었던 Sony 사의 PlayStation 3, Nintendo 사의 Wii, Microsoft 사의 Xbox 360 등 TV와 연결해 게임을 즐기던 콘솔 게임기가 급속하게 온라인화되는 추세

  - 스마트 TV, 태블릿PC 등과 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 됨에 따라, 콘솔 게임기를 제공하던 플랫폼 게임 기업의 헤게모니가 붕괴되기 시작

  - 스마트폰과 스마트TV의 등장으로 온라인으로 연결된 콘솔시장의 성장 전망 높을 것으로 예상

  - 다국적 콘솔 하드웨어 제작 기업들은 콘솔 게임기, TV, Handheld 게임기, 노트북 등을 연결시켜 이용할 수 있는 단일 플랫폼을 준비하는 단계

 

 □ 소셜게임시장 현황

 

 ○ 2010년 7월 기준, 대표적인 소셜 네트워킹 웹사이트인 Facebook의 캐나다 가입자 수는 1550만 명으로써 세계 7위 기록

  - 1,2위를 기록 중인 미국이나 영국보다 물리적으로는 낮은 수치지만, 인구학적으로는 캐나다 전체 인구의 무려 46.3%가 페이스북에 가입한 셈이며 미국과 같이 매우 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 미국과 영국 등 영미 국가들과 마찬가지로, 캐나다에서도 남성에 비해 여성의 Facebook 소셜 게임 이용도가 더욱 높은 것으로 나타남.

 

캐나다 주요 13개 Facebook 소셜 게임 성별 점유율 현황

자료원 : Inside Facebook Gold

 

 ○ Facebook에 등록된 주요 13개 게임의 성별 이용도를 조사한 결과, 캐나다 남성의 평균 Facebook 소셜 게임 점유율은 37.5%로 미국과 영국에 비해 낮게 나타남.

  - Facebook에서 제공하는 실시간 소셜게임인 Farmville 게임은 미국에서는 남성 이용자가 40% 이상을 차지한 반면, 캐나다에서는 35.9% 기록

  - Bejeweled Blitz 게임의 경우, 영국에서는 남성 이용자가 전체 29%를 차지했으나, 캐나다에서는 22%에 그침.

 

캐나다 5대 Facebook 소셜 게임 성별 점유율 현황

자료원 : Inside Facebook Gold

 

 ○ 캐나다에서는 게임 종류에 따라 연령별 선호도가 크게 달라지는 것으로 나타남.

  - Bejeweled Blitz 게임은 36~45세가 전체의 27.1%를 차지하며 가장 높은 선호도를 나타냄. 특히 46~64세가 26.5%를 차지하며, 같은 연령대에서 18.1%를 기록한 영국에 비해 장년층의 Bejeweled Blitz 게임 참여도 높은 것으로 조사

  - 애완동물 사육 게임인 Happy Pets는 25세 미만이 전체 캐나다 사용자의 62.9%를 기록하며 Bejeweled Blitz와는 확연히 다른 양상을 보임.

 

캐나다 3대 Facebook 소셜 게임 연령별 점유율 현황

    

자료원 : Inside Facebook Gold

 

 ○ 꾸준히 성장하는 소셜 게임시장에서 주도권을 잡기 위한 대형 게임업체들의 중소기업 인수합병 진행되는 추세

  - 리서치 기관인 스크린 다이제스트 사에 따르면, 2010년 전 세계 소셜  게임시장 규모는 2009년 대비 29.3% 증가한 U$ 8억2600만 달러에 달할 것으로 전망

  - 지속적으로 증가할 소셜 게임시장 장악을 위해 Farmville로 유명한 세계 최대 소셜게임업체인 미국 Zynga 사는 2010년 초 일본 소셜 게임 업체인 우노 사를 인수

  - 2010년 8월 구글은 소셜 게임시장 약점을 보완하기 위해 2008년 설립된 캐나다 Toronto 시 소재 소셜게임 개발업체인 SocialDeck 사 인수

  - SocialDeck 사는 2008년 가을 처음 출시한 Shake & Spell 게임으로 유명해졌으며, 2009년 8월에는 업계에서 최초로 iPhone - Facebook - Blackberry 연결용 버전을 출시

  - 이보다 앞선 2009년 11월 글로벌 게임업체 EA 사는 Pet Society로 유명한 영국의 신생 소셜 게임 개발사인 Playfish 사를 U$ 3억에 인수

 

□ 한국업체 진출방안

 

 ○ 현지 업체와의 공동개발 및 라이센싱 합작 전략

  - 한국기업의 단독적인 현지시장 개척보다는 현지 퍼블리셔 또는 개발자와의 콘텐츠 공동 개발 및 라이선싱 합작 후 이들의 마케팅 네트워크를 활용하는 우회적 진출방안이 유력

  - 캐나다 업체는 세계적인 영상기술을 기반으로 북미 엔터테인먼트 산업 기술을 지원할 뿐 아니라, 미국을 비롯해 외국 기업과의 파트너링 및 공동 제작을 통해 시장영역 확대하는 추세

  - 게임 플랫폼 다양화로 재미와 단순함을 강조하는 캐주얼 게임이 인기를 끌면서, 저비용으로 이러한 케주얼 게임을 개발하려는 독립적 캐나다 게임개발업체가 증가하는 추세인 만큼, 공통적 관심사를 가진 한국 중소 기업과의 공동제작 및 라이선싱 합작 기회도 갈수록 증가할 것으로 전망

  - 뿐만 아니라, 세계적으로 온라인화 되는 게임시장을 겨냥해, 한국 온라인 게임 기업은 선진화돼 이 TSms 서버기술과 운영 노하우를 바탕으로 캐나다를 비롯한 일부 해외 업체와의 온라인 콘솔게임 공동 개발 적극 추진 필요할 것으로 판단

  - 여태껏, 콘솔 게임 온라인화와 관련한 세계적 콘솔 게임업체와 한국 기업간의 파트너십은 한국의 온라이 게임시장 세계 1위라는 명성에 걸맞지 않게 지지부진 해왔던 것이 사실이며, 이에 대핸 대표적인 이유는 한국 업체의 콘솔게임 제작 기술 미검증으로 나타남.

  - 또한 규모가 크지 않은 국내 제작자들의 재무 안전성 등을 담보로 한 기업 자체의 안정성에 대한 불신뢰와 상호 협력 결과 도출을 위한 안전 장치 미비가 한국 개발사와의 공동개발을 저해해 온 주요 요인인 만큼, 한국 기업의 이에 대한 대응 및 검증방안 마련 필요

  - 한국과 캐나다 기업간의 콘솔게임 온라인 화의 대표적인 예로는 2006년 EA Canada 사와 한국의 네오위즈 사가 진행한 피파온라인 공동개발을 꼽을 수 있음.

 

 ○ 모바일 게임 부문, 선택적 멀티플랫폼 전략 필요

  - 한국 모바일 게임 업체는 비용과 시간적 제한요인으로 인해 앱스토어, 안드로이드, Blackberry 플랫폼 등 다양한 플랫폼 중 제대로 선택해서 대응하는 선택적 멀티 플랫폼 전략 구축해야 할 것으로 전망

  - 모바일 게임은 다른 어떤 종류 보다도 리미티드 에디션이나 확장팩 등 여러 콘탠츠와 지속적인 게임 자체 업데이트가 필수

 

 ○ 소셜 게임 부문 공략 확대 필요

  - 소셜 게임 시장은 업체규모나 국적에 상관없이 누구나 게임을 판매하고 이를 이용할 수 있는 만큼 한국 중소 게임업체의 해외시장 진출에 매우 중요한 시장

  - 특히 캐나다의 Facebook 이용자 수는 세계 7위로써, 전체 캐나다 인구의 46%에 육박하는 등 캐나다에서의 소셜 게임 플랫폼은 이미 확고하게 구축된 것으로 평가받는 만큼 한국 기업의 적극적인 시장공략 필요할 전망

  - 다른 게임 종류와 마찬가지로 소셜게임의 캐나다 시장 진출에서도 현지화가 매우 중요한 만큼, 독단적인 진출보다는 제대로 된 현지 파트너와 연계를 통한 진출전략 유망

  - Facebook의 소셜 게임 이익 배분은 Facebook이 30%, 게임 개발사가 70%를 가지는 형태

  - Facebook 뿐만 아니라 Myspace 등 북미에서 인기를 모으는 다른 소셜 네트워크 플랫폼 공략도 같이 고려해야 할 전망

 

 ○ 게임개발 주요 키워드는 단순함과 폭넓은 소비 연령층

  - 한국 기업의 캐나다 게임시장 진출에 있어서는 복잡한 RPG보다는 퍼즐이나 액션게임과 같은 기본적 룰만 제공하는 단순한 게임이 유망

  - 콘솔 플랫폼 다양화에 따라 단순 캐주얼 게임에 대한 수요가 증가

  - 캐나다 시장 진출을 위한 RPG 게임은 영어 및 프랑스어와 문화에 적합한 유머와 스토리로 제작돼야 하지만, 스토리 중심의 RPG 게임 특성 상 애초에 의도하던 게임의 이야기와 유머가 번역이나 문화적 차이로 인해 완벽하게 전달되지 않을 수 있음.

  - 이러한 작업이 쉽지 않은 만큼, 퍼즐이나 단순 액션게임 같은 기본적 룰만 제공하는 게임이 캐나다 시장 진출에 더욱 유망

  - 17세 이상을 대상으로 한 액션/비디오 게임이 여전히 가장 인기가 있지만, 스마트폰과 태블렛 PC 등 모바일 기기 확대와 콘솔 플랫폼 다양화에 힘입어 게임 연령층이 확대되는 추세인 만큼, 이를 겨냥한 가족 단위의 교육용 혹은 건강관리 게임 개발 유망할 것으로 전망

  - 교육용이나 건강 관리 게임의 경우, 일반적으로 액션이나 RPG 게임에 비해 개발 비용도 적게 드는 만큼, 저비용 게임 생산을 위주로 하는 국내 게임업체에 적합할 것으로 전망

  - 대표적인 예로, 한국의 Com2Us사의 두뇌개발 모바일 게임인 “Slice it"은 2009년 8월 31일 출시 후 4개월 동안 애플 앱스토어 상위권에 랭크

 

 

자료원 : 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어 협회, Inside Facebook Gold, 앱스토어, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합