호주, 백화점 거래선 어떻게 뚫을까?

- 4대 기업이 전체 백화점 시장의 약 92.6% 점유 –

- 현지 납품업체 통한 간접 진출이 용이 -

 

 

 

□ 호주 백화점 매출액, 연 197억 호주달러

 

 ○ 현지 시장조사 기관인 IBISWorld Australia사에 따르면 호주의 백화점 매출규모는 2010년 회계연도 기준 (2009년 7월 부터 2010년 6월까지) 197억 호주달러(A$ 1= U$ 0.98, 2010년 11월 기준)로 나타남.

 

 ○ 세계적 경제침체로 인한 타격으로 지난 5년간(2005년부터 2010년) 백화점 매출 연평균 성장률은 -0.7%이었음. 2010년 들어 호주 경기가 회복세를 보이지만 금리인상과 물가상승 등으로 현지 소비자의 가처분소득이 줄어들고 다양한 전문 매장과의 경쟁이 심화돼 향후 5년간 연평균 성장률은 1.5%에 불과할 것으로 전망됨.

 

 ○ 의류 등 패션잡화, 미용, 생활잡화, 가전제품, 가구, 식품 등 다양한 종합 제품을 판매하는 백화점은 호주 전역에 약 1170개 매장이 운영 중임.

 

□ 주요 업체 및 특성

 

 ○ 현지 백화점산업의 주요 업체는 Target, Kmart 를 소유한 Wesfarmers사와 BigW사를 소유한Woolworths, Myer Holdings, David Jones사가 있음. 이들 4대 기업이 호주 전체 백화점시장의 약 93%를 점유함.

 

 ○ Wesfarmers사

  - 백화점 브랜드 : Target(www.target.com.au), Kmart(www.kmart.com.au)

  - 시장점유율 : 42%

  - 설립연도 1914년

  - 2006년 8월 호주 최대 유통기업인 Coles Myer사에서 분리된 식품전문 체인인 Coles Group을 인수

 

 ○ Woolworths사

  - 백화점 브랜드:  BigW(www.bigw.com.au)

  - 시장점유율 : 21%

  - 설립연도  1924년

  - 슈퍼마켓(Woolworths, Safeway, Food for Less), 주유소(Woolworths Caltex), 주류소매점(Dan Murphy’s), 전자제품 소매점(Dick Smith)을 운영하는 유통 대기업임.

 

 ○ Myer Holdings사

  - 백화점 브랜드 : Myer (www.myer.com.au)

  - 시장점유율 : 20%

  - 설립연도 : 1900 년

  - 러시아계 이민자인 Sidney Myer가 설립한 호주 백화점으로 멜버른 근교의 광산 도시인 Bendigo 에 첫 매장을 설립함.

 

 ○ David Jones사

  - 백화점 브랜드 : David Jones (www.davidjones.com.au)

  - 시장점유율 : 10%

  - 설립연도 : 1838년

  - 호주에서 가장 오래된 백화점 브랜드, 시드니에 첫 매장을 오픈

 

 ○ 기타 백화점 기업

  - Harris Scarfe(www.harrisscarfe.com.au) : 매출액 3억 호주달러, 매장수 40

  - Dimmeys(www.dimmeys.com.au), 매출액 7000만 호주달러, 매장수 46

  - Costco(www.costco.com.au), 2009년 8월 멜버른에 매장 오픈

 

□ 구매정책

 

 ○ 일반적으로 호주 백화점은 현지 공급선을 선호함. 이는 워낙 다양한 제품을 취급하기 때문에 현지 업체와 거래 시 의사소통이 원활하고 품질을 보증할 수 있기 때문임. 현지 소비자가 인지도 있는 현지 브랜드를 선호하는 경향 또한 현지 공급업체를 선호하는 이유 중 하나임. 특히 David Jones 사와 Myer사와 같은 고급형 백화점은 직수입 비중은 극히 미미하다고 함.

 

 ○ Target, Kmart, BigW와 같은 할인 백화점은 자사 브랜드로 다양한 제품을 유통하지만 이들도 현지 공급업체를 선정해 OEM으로 공급받는 경우가 대부분이며, 직수입 규모는 전체 취급 품목의 10% 내외로 추정됨.

 

 ○ 백화점은 다양한 제품을 효과적으로 관리하기 위해 제품 포장, 배송, 품질에 따른 엄격한 기준을 제시함.

 

 ○ Target은 국가별 노동법에 맞고 윤리적으로 기업을 운영하는 업체만 공급업체로 선정함. 신규 업체는 Target이 요구하는 수준에 맞는 노동환경 및 운영방식에 준하는 업체인지 Target 에이젼트를 통해 자체 감사를 진행함. 또한 바코드도 글로벌 바코드 업체인 GS1사를 통해 인증받은 번호를 사용하도록 규정함(http://www.gs1au.org/index.asp).

 

 ○ 업체별 구매 관련 정보 안내 사이트는 아래와 같음.

  - Target : http://supplier.target.com.au/

  - Kmart  : http://et.supplier.kmart.com.au/

  - BigW   : http://www.bigw.com.au/help/tradingtermsvendors-content

 

 ○ 현지 주요 백화점들은 연중 신규 제품 정보를 접수하며, 국제 전시회에도 활발하게 참여함. Kmart은 인도와 이탈리아에 바잉에이전트를 두고 있으며, Coles Group(Target)은 중국에 물류운송 센터 및 구매지사를 운영함. 그러나 대부분의 신규 공급업체 정보는 본사에서 접수하며 품목별 담당자가 자료를 검토하고 선정 유무를 결정함.

 

 ○ 백화점 담당자들은 연중 다양한 해외 및 현지 공급업체들로부터 오퍼를 받고 있기 때문에 제품 가격 및 품질의 우수성을 기본으로 해 제품 소개단계에서부터 우리 제품을 효과적으로 홍보할 수 있는 철저한 준비가 필요함. 일반적으로 제품 소개서(공급오퍼)에 포함돼야 하는 정보는 아래와 같음.

  - 업체정보 : 주소, 담당자 및 연락처, 영업기간, 제조국가, 기업구조, 업종, 기존 거래선, 거래기간

  - 제품정보 : 상세제품정보(사진, 샘플), 마케팅 전략, 타깃 소비층, 가격 등

  - 그외 제품 포장, 운송, 품질보증 등에 대한 기준을 숙지해 이를 이행할 수 있는 업체의 능력을 효과적으로 소개하는 것이 필요함.

 

호주 주요 백화점 기업 연락처

업체명	연락처
Target	접수방법 : 온라인 또는 우편 주소 : Target Australia Attn: Import & Channel Manager 12-14 Thompsons Rd Geelong North, Vic 3215 온라인 : http://supplier.target.com.au/Contact/Contact.aspx
Dimmeys	접수방법 : 온라인 http://www.dimmeys.com.au/index.php?option=com_alfcontact&Itemid=209
Kmart	접수방법 : 온라인 또는 우편 주소 : Coles Group Head office Attn : Project Manager- International 800 Toorak Rd, Tooronga, 3146 온라인 : http://et.supplier.kmart.com.au/BecomingaSuppliertoKmart/NewSupplierInformationPacks/tabid/166/language/en-AU/Default.aspx

 

 ○ 초기 진출을 위해서는 이들 대형 백화점에 이미 공급 네트워크를 보유한 현지 업체를 통해 공급 기회를 창출하는 것도 추천됨.

 

호주 백화점 주요 공급업체

업체명	품목	웹사이트
McPherson's Limited	각종 미용 및 생활용품	www.mcphersons.com.au
Funtastic Ltd	장난감	www.funtastic.com.au
Fun Fashion Accessories Australia	패션 액세사리	www.funaccessories.com.au
Kayser Lingerie Australia	속옷류	www.kayserlingerie.com.au

 

 

자료원 : IBISWorld Australia, 업체인터뷰, 현지언론기사, 멜버른 KBC 자체분석