세계 최대 국부펀드 ADIA, 투자 재시동

- 2010년 상반기 국부펀드 투자규모 늘어 -

- 투자분야는 금융산업 중심에서 자원, 공공분야로 확대 -

□ 2010년 상반기, 전 세계 국부펀드 투자 2009년 하반기 대비 20% 증가

 ㅇ 국부펀드 조사 전문기관인 Sovereign Wealth Fund Institute의 발표에 따르면 2010년 상반기 전 세계 국부펀드의 투자는 글로벌 경기가 살아나면서 2009년 하반기에 비해 20% 이상 증가했음.

  - 국부펀드 중 가장 활발한 투자를 한 기관은 싱가포르의 Temasek Holdings, China Investment Corporation, Qatar Investment Authority(QIA)인 것으로 나타났음.

 ㅇ 국부펀드의 투자분야는 금융산업 위주였지만 경제위기 이후 자원, 공공분야의 비중이 증가했음.

  - 2010년 상반기에 금융산업 74억 달러, 자원분야 43억 달러, 공익(Utility)사업 분야에 43억 달러가 각각 투자됨. 이 3가지 분야 투자규모가 전체 국부펀드 투자의 3/4을 차지했고, 이 외 제조, 물류, 자동차, 항공, 건축산업 등에 투자가 됐음.

 ㅇ 2010년 9월 전 세계 국부펀드의 자산규모는 4조 달러에 이르는 것으로 조사됨. 국부펀드 중 UAE ADIA(Abu Dhabi Investment Authority)의 자산규모가 6270억 달러로 가장 크고 뒤를 이어 노르웨이 국민연금, 사우디아라비아 SAMA(Saudi Arabian Monetary Agency) Foreign Holdings, 중국 SAFE(State Administration Foreign Exchange) Investment Company 등의 순임.

전 세계 주요 국부펀드 자산현황

             (단위 : US$ 억)

자료원 : Sovereign Wealth Fund Institute

 ㅇ 국부펀드는 투자의사 결정 시 국가의 정치적인 개입이 가능하기 때문에 펀드 운영의 투명성에 의심을 받아 왔으나, 일부 국부펀드들이 투자성과를 공개하기 시작하면서 투명성을 개선함.

  - ADIA(Aub Dhabi Investment Authority)는 전체 자산내역을 공개하지는 않았지만 2010년 초에 사상 처음으로 연차보고서를 통해 과거 수익률을 발표했고 Mubadala사는 2010년 상반기의 펀드 운영성과를 공개했음.

  - MENA(Middle East & North Africa)지역의 15개 국부펀드 중에서 아부다비의 Mubadala(아랍어로 exchange 의미)와 바레인의 Mumtalakat 등 두 국부펀드만이 전체 펀드운영 성과보고서를 공개했으나 이전까지 국부펀드에 관한 재무정보가 베일에 가려 있던 것을 감안하면 큰 진보임.

□ 아부다비를 중심으로 자국에 투자하는 UAE 국부펀드들

 ㅇ UAE에서는 아부다비와 두바이를 중심으로 국부펀드를 운영함. 금융위기 이후 두바이 국부펀드의 투자는 크게 감소한 반면, 아부다비의 국부펀드는 지속적으로 투자를 실시함.

UAE 주요 국부펀드 현황

            (단위 : US$ 억)

 자료원 : KOTRA 두바이KBC 자체조사

□ 시사점

 ㅇ ADIA 등 UAE의 대표적인 국부펀드들은 여전히 전 세계 최대규모를 자랑하며 자금여력이 있는 아부다비 국부펀드를 중심으로 자국의 경제 다각화를 위해 주요 투자분야를 기존의 금융산업에서 제조업 분야로 확대하고 있음.

 ㅇ KOTRA가 10월 27일 주최한 Korea-Aub Dhabi 투자 포럼에는 ADIA, Mubadala 등 아부다비의 대표적 국부펀드가 대거 참여해 용산 국제업무지구 조성사업, 새만금 프로젝트 등 대한국 투자와 한국 기업들과의 협력에 큰 관심을 보인 바 있으므로 우리 기업들은 한국의 사업기회를 적극 홍보해 아부다비 국부펀드의 투자유치에 나설 필요가 있음.

자료원 : GulfNews, Sovereign Wealth Fund Institute, KOTRA 두바이 KBC 자체조사 등