스페인, 자동차 진단기기 수요 증가

- 자동차 내 전자부품 사용 비중증가로 필요성 커져 -

- 다양한 차종 점검이 가능한 진단기기로의 교체 추세 -

□ 자동차 생산 비교적 활발…관련 액세서리 제조는 부진

 ○ 스페인은 유럽 내 주요 자동차 제조국으로 손꼽히며, 2009년의 경우 유럽 내 자동차 총 생산량의 14.2%를 차지한 바 있음.

 ○ 현재 스페인 내에 총 10개사(Mercedezs-Benz, Renault, Peugeot, GM 등)가 진출했으며, 18개의 자동차 공장이 가동 중임.

 ○ 스페인의 경제성장이 가장 활발했던 2007년에는 자동차산업이 스페인 전체 GDP 중 약 5%를 차지하고 전체 수출 중 20%가 넘는 비중을 차지함.

  - 경제위기 이후 자동차 생산량이 급감하기 시작하며 GDP 기여도가 3%대로 하락함은 물론 수출비중도 17.5%로 감소함.

  - 또한 생산비용 절감을 위해 주요 자동차 제조기업이 생산기반을 동구권(체코, 폴란드, 루마니아 등)으로 이전하고 있어 스페인 자동차산업의 존속을 더욱 어렵게 함.

스페인 자동차 산업 현황

            자료원 : ANFAC(스페인자동차제조협회)

 ○ 자동차 제조산업의 성장과 함께 관련 부품 제조도 비교적 활기를 띤 반면, 차량 관련 전자기기 제조산업은 여전히 미미한 수준에 머무름. 이는 스페인 전자제품 산업 생산기반이 전반적으로 취약하기 때문임.

  - 가장 대표적인 차량 액세사리인 GPS 기기의 경우 현지 브랜드는 거의 전무하며 Tom Tom, Garmin, Navigon 등과 같은 해외 제품이 시장 대부분을 독식함.
 

□ 멀티브랜드 자동차 진단기기 판매 확산

 ○ 자동차가 전자화·지능화 되면서 인쇄회로기판 및 콘덴서, 커넥터 등과 같은 전자부품의 사용 빈도가 크게 증가함.

  - 업계에 따르면 일부 최고급 차량에선 전자부품의 가격이 차량 전체 가격의 40%까지도 이를 만큼 비중이 확대됐음.

 ○ 이로 인해 자동차 진단기기에 대한 수요가 점차 확산되고 특히 여러 차종 진단이 가능한 멀티 브랜드 진단기기에 대한 신규 수요시장이 형성됨.

  - 특히 스페인의 경우 현재까지 대부분의 정비소에선 특정 제조사 차종만 진단이 가능한 기기(예, BMW의 경우 BMW모델만 진단가능)를 주로 사용해 향후 빠른 속도로 여러 제조사 차종을 커버할 수 있는 진단기기로 대체될 것으로 기대됨.

  - 스페인 내 약 3만 개의 정비소가 있음을 감안할 때 타깃 수요층도 비교적 탄탄한 것으로 보임.

□ 장점 : 시장 초기 형성단계, 단점 : 유럽기업 시장 장악

 ○ 스페인 멀티 브랜드 자동차 진단기기 시장의 가장 큰 장점은 아직 시장형성이 초기단계라는 점임. 앞서 언급된 바와 같이 아직까지 대부분의 정비소에선 특정 브랜드 차종만 진단할 수 있는 기기를 사용하고 있는 관계로 앞으로 다양한 차종을 커버할 수 있는 멀티 브랜드 진단기기로의 교체가 꾸준히 발생할 것으로 사료됨.

  - 또한, 이 제품을 제조할 수 있는 스페인 기업이 없어 거의 전량을 수입에 의존하기 때문에 시장 내 진입이 비교적 수월한 것도 큰 장점 중 하나임.

 ○ 스페인 내 멀티브랜드 진단기기시장 유통망을 타 유럽계 대기업이 장악해 비유럽계 중소기업의 시장진출에 장애물이 될 수 있을 것으로 우려됨. 현재 Robert Bosch, Hella-Gutmann, Texa 등과 같은 유럽계 대기업이 법인설립을 통해 스페인 시장에 진출해 있으며, Robert Bosch 사와 같은 경우 스페인 내에서 50년 넘게 영업활동을 하며 성공적으로 토착화했다고 평가됨.

  - 근래엔 중국 Launch사가 스페인 기업인 Circuit사와의 합작투자를 통해 2004년 스페인 시장에 진출함. 따라서 스페인 기업의 기존 유통망(스페인 내 6개 지사, 50개 협력 유통기업)을 이어 받아 광범위한 영업망을 구축함.

주요 멀티브랜드 자동차 진단기기

□ 전망 및 시사점

 ○ 앞으로도 자동차의 전자부품 사용 의존도가 확대될 것으로 예상돼 멀티브랜드 진단기기에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 이미 일부 유럽 브랜드가 스페인 시장을 선점, 넓은 유통망을 보유해 우리 기업의 시장진출이 다소 까다로울 것으로 예상되나, 위 기업 제품과 비슷한 품질을 유지하며 가격적인 면에서 경쟁력을 갖출 시 중저가 시장에서 강세를 보일 것으로 기대됨.

  - 현지 산업 관계자에 따르면, 한국제품이 스페인 시장에 성공적으로 진출하기 위해선 진단기기의 소프트웨어를 필히 스페인어로 번역해야 함을 강조함. 그 이유는 진단기기의 최종 수요자인 정비소 직원들의 영어구사 능력이 타 유럽국가보다 낮은 관계로 영어로 된 진단기기는 구매 선호도가 낮기 때문임.

자료 : 스페인 자동차 제조협회, 언론 종합, KOTRA 마드리드KBC 보유자료