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대만, LED 산업 집중조명(하)

경제·무역

대만

타이베이무역관 유기자

2010-10-23

출처 : KOTRA

대만, LED 산업 집중조명(하)

□ 업체현황

○ 대만은 1980년대의 조명램프 왕국으로 기존에 구축된 조명산업 가치사슬을 토대로 업스트림부터 다운스트림까지 체계적이고 탄탄한 공급라인을 갖춤.

○ LED 장비(MOCVD)와 소재 분야(사파이어 기판·GaAs 기판·유기금속·형광체 등)는 대부분 외국 기업이 장악했으며, 대만 기업은 주로 LED 에피택시, 칩, 패키징 등 제조공정에서 강세를 보임.

- 특히, 미들스트림의 패키징분야는 기술 및 자본력의 진입 문턱이 낮은 편이어서 대만이 가장 일찌감치 진입한 분야로 인력 수요가 높아 인건비 절감을 위해 다수의 업체가 중국으로 생산라인을 이전함.

- 다운스트림 분야의 LED조명 응용산업은 업체 수는 많으나 초기발전단계이므로 규모는 작은 편

대만 LED산업 가치사슬

부품소재	LED 칩	LED 패키징	모듈 및 램프 설계/제조	조명제어 시스템
▪ Lead Frame 一詮, 金利, 大驛, 順德, 復盛 ▪ Gold Wire 九介, 庫利索法 ▪ Epoxy, Epoxy Molding Compound 日東, 宜加 ▪ MOCVD장비 震凱, 威凱 ▪ 기판(사파이어/SiC/GaAs/GaP) 漢晶, 晶向, 合晶, 連威, 越峰, 金敏精研, 兆晶 ▪ 쿨러기판 鴻準, 禾伸堂, 新揚科, 佳總興業, 聯茂, 聚鼎, 同欣 ▪ 형광체 南帝, 肥特補 ▪ 장비 致茂, 單井		今台, 光寶, 東貝, 佰鴻, 宏齊, 華興, 億光, 興華, 艾迪森, 凱鼎, 威力盟, 研晶, 詮興, 夆典 등		▪ LED Driver IC 點晶, 聚積, 晶錡, 沛亨, 聯陽, 天鈺, 紅準, 台晶, 富微, 宏友, 致新, 台灣類比, 普誠, 立錡 ▪ LED램프 쿨러 陽傑, 鑫源盛, 奧古斯丁, 力曜, 協禧, 新強, 能堤, 奇鉉, 超眾, 力致, 業強, 建準 ▪ 구동회로 中國電器, 金龍, 品能, 中盟, 友家, 總寶, 晶星, 錦鑫 ▪ 파워서플라이 明輝, 光林, 聯寶, 全漢, 華浩, 祺美
	奇力、隆達		華上, 廣鎵, 璨圓
	洲磊耀富, 華上, 廣鎵, 璨圓, 漢光, 晶電, 泰谷, 旭明, 新世紀, 炬鑫, 光鉉, 晶發, 聯勝, 全新, 信越, 光磊, 鼎元 등	海立爾, 葳天, 齊瀚, 研晶, 先進開發, 匯展, 立碁, 台灣琭旦, 光鼎, 李洲, 優佰利, 宇陽 등	光磊, 中國電器, 台達電, 玉晶, 新強, 沛鑫, 光林, 陽傑, 鑫源盛, 奧古斯丁, 中盟, 詠笠, 萬仕達, 安提亞, 優仕達, 星衍, 連營, 智林, 雷耀, 奧偉, 南暉, 泰沂, 崇越電通, 傑陽, 光點, 金龍, 品能, 雷德, 甯翔, 智明, 晶星, 光楠, 光碩, 華信, 華能, 冠輝, 力明, 麗普瑞, 力德, 雄雞, 揚光綠能, 皇友, 晶詠, 傳寶, 雅柏瑪, 湯石, 利普得, 世大照明, 次世代, 歐西普, 真明麗, 英特明, 液光, 明薪, 揚昇, 展光, 大同, 台灣日光燈, 航能國際, 彩星, 新譜光, 群祺, 亞德光機, 美東菱, 宏傑科技, 迴龍精密, 全懋, 立明照明, 立先, 光拓, 新傑燈光科技, 帝寶, 龍鋒, 大億, 提維西, 盟立光能 등

참고 : ‘녹색에너지산업정보망’에서 LED 업체 정보 확인 가능

(URL:http://www.taiwangreenenergy.org.tw/Cluster/cluster.aspx?ClassID=AE993DB106384142)

자료원 : TRI(2010.3)

○ LED 에피웨이퍼 및 에피칩 분야에서는 Epistar가 10대 업체 중 48% 비중, Optotech가 13% 비중을 차지. LED 패키징 분야에서는 Everlight와 Lite-On이 10대 업체 중 각각 23%, 22%를 차지하며 Kingbright가 13%를 차지함.

대만 10대 LED 업체(2009년 매출액 기준)

순위	LED 에피웨이퍼 및 에피칩	LED 패키징	순위	LED 에피웨이퍼 및 에피칩	LED 패키징
1	晶電 (Epistar)	億光 (Everlight)	6	泰谷 (Tekcore)	宏齊 (Harvatek)
2	光磊 (Optotech)	光寶(Lite-On)	7	新世紀 (Genesis)	先進開發 (AOT)
3	廣鎵 (Huga)	今台 (Kingbright)	8	華上 (Arima)	凱鼎 (Lighthouse)
4	璨圓 (Forepi)	佰鴻 (Bright LED)	9	聯勝 (HPO)	隆達 (Lextar)
5	鼎元 (Tyntek)	東貝 (Unity)	10	洲磊 (Luxtaltek)	艾笛森 (Edison)

자료원 : PIDA(2010.3)

□ 정부정책

○ LED산업은 대만 정부가 선정한 6대 신흥산업 중 녹색에너지산업의 중점 산업으로 대만 정부는 2015년 LED 생산액이 5400억 대만달러를 달성하고 세계 최대 LED 광원 및 모듈 공급국으로 육성하기 위해 아래와 같은 시책을 추진하고 있음.

- 국가발전기금을 운용해 LED 광원 및 모듈 업체 지원, M &A 또는 Cross-License 방식을 통해 LED 특허 관련 애로 해소

- 광원 및 모듈 업체의 화이트 LED 기술자생력 배양 지원으로 LED 발광효율 제고

- LED 조명업체의 모듈산업 핵심 부품 기술력 배양 지원으로 성능 제고

- LED 고효율 조명 제품의 국내 응용 시장(교통신호등, 가로등, LED 조명 공정) 개척으로 LED 내수 시장 확대

- 양안 LED산업 표준 및 제품인증체제 구축으로 중국 및 세계 시장 공략

- 유럽 및 미국 등 선진 국가의 설계 자원 도입으로 해외 LED 조명시장 공동 개척

□ 시사점

○ LED산업이 차세대 성장동력산업으로 각광받는 가운데 대만 굴지의 그룹형 기업들도 분분히 LED분야에 가담해 각축을 벌이고 있으므로 업체의 품질제고 기술력과 가격경쟁력의 중요성이 높아지고 있음.

대만 그룹형 기업의 LED 산업 진출 현황

그룹명	본업	LED기판	LED칩	LED패키징	LED 모듈/시스템	LED 구동IC	LED 쿨러기판
TSMC	반도체 파운드리		BridgeLux (‘08/3%)	精材 (‘09/42%) 采鈺 (‘09/89%)	液光固態 (‘09/11%)
UMC	반도체 파운드리	兆遠 (‘00)	晶電 (5.74%) 琉明 (‘07/6.94%) 聯勝 (‘05/2.41%)	宏齊 (‘95) 研晶 (‘07/22.29%)	寶霖 (‘09/30%) 中盟 (‘06/27.63%) 聯嘉 (‘95/15.08%)	聯陽 (‘07/17.87%) 聯詠 (‘09/10.56%)
PSC	D램		力旭 (‘06/43.67%) 晶元 (‘08/26.31%)
Pro MOS	D램		光鈜 (‘06/29.09%)
AUO	FPD		隆達 (‘08/100%)	凱鼎 (‘06/34.67%) 威力盟 (‘06/9%) 隆達 (‘08/100%)	遠運 (‘07/100%) 奈普 (‘07/19.25%) 輔祥 (‘08/14.74%) 佳世達 (‘09/9.54%) 遠方 (‘09)
CMI	FPD	鑫晶鑽 (‘08/34.3%) 兆晶 (‘08/18.7%)	奇力 (‘06/56.7%) 璨圓 (주주)	奇力 (‘06/56.7%) 東貝 (‘06/0.2%)	奇菱 (‘09/100%) 東亞光電 (‘08/40%) 中盟光電 (‘08/3.4%)
DELTA	파워 서플라이			艾迪森 (‘08/4.33%) 齊瀚 (‘08/10%)	台達電 (‘00/100%) 海立爾 (‘08)	聚積 (‘09/2.55%)	同欣電
LITEON	파워 서플라이		晶電 (1.24%) SemiLEDs (‘09)	光寶 (‘75/100%)	敦陽 (‘06/96.95%) 光林 (‘07/71.05%)
金仁寶	파워 서플라이				康舒 (‘09년)
Foxconn	EMS	鑫晶鑽 (‘09)		先進開發 (‘07/20%)	沛鑫 (‘06/21%) 鴻準 (‘07/30%)	天鈺 (‘07)
TATUNG	가전제품	尚志半導體 ('06/ 86.74%)	璨圓 (‘09/7.13%)		福華 (‘08/26.02%) 誠創 (‘08/16.68%) 麗清 (‘08/9%)