대만, LED 산업 집중조명(상)

 

 

 

□ 대만 LED산업 규모

 

 ○ LED 에피웨이퍼 및 에피칩분야 산업규모

  - 2009년 대만의 LED 에피웨이퍼(Epiwafer) 및 에피칩 생산액은 333억 대만달러로 전년대비 1% 증가

  - 2009년에는 금융위기 여파로 상반기 생산액이 30% 이상 급감했으나 하반기들어 경기가 풀리고 중형 및 대형 LED 백라이트 수요가 증가함에 따라 생산액이 급증해 상반기의 생산 부진을 상쇄함.

  - 2010년에는 2009년 하반기 수요증가 기세를 이어 25% 성장을 일궈내며 400억 대만달러를 돌파할 것으로 예상

  - 대만은 세계 최대 에피웨이퍼 및 에피칩 생산국(생산량 기준)으로 InGaN LED(생산비중 46%)와 AlGaInP LED(생산비중 34%)를 위주로 생산

  - 특히 AlGaInP LED의 경우 세계 시장점유율 60% 이상을 장악함.

 

대만 LED 에피웨이퍼 및 에피칩 생산 현황

(단위 : NT$ 백만, %)

자료원 : PIDA(2010.3)

 

 ○ LED 패키징분야 산업규모

  - 2009년 대만의 LED 패키징 분야 생산액은 545억 대만달러로 전년대비 6% 증가함.

  - LED 패키징분야는 금융위기 여파에 따른 악조건 속에서도 백라이트와 조명시장의 성장세에 힘입어 소폭 증가할 수 있었음.

  - 2010년도에는 중형 및 대형 LCD 백라이트에 대한 침투율이 가속화되고 LED 조명 응용제품 수요 증가세에 따라 전년대비 생산액이 20% 증가할 것으로 예상

  - 대만 업체는 주로 SMD LED(생산비중 63%)와 적외선 IR 소자(생산비중 21%), 전통 램프(생산비중 12%), LED 디스플레이를 생산함.

 

대만 LED 패키징 산업현황

(단위 : NT$ 백만, %)

자료원 : PIDA(2010.3)

 

 ○ LED조명 분야 산업규모

  - 대만 LED조명 산업은 품질경쟁력과 단가 우세를 비롯한 중국 내수시장 접근력을 바탕으로 2010년 산업규모가 60% 급성장할 것으로 예상됨. 2012년에는 LED조명 생산액이 80억 대만달러에 육박할 것으로 전망함.

  - 대만 내수 LED조명 소비자시장은 손전등, 캡램프, 독서등과 같은 소형 휴대용 조명제품이 주종을 이룸.

 

대만 LED조명 산업현황

(단위 : NT$ 백만, %)

자료원 : 공업기술연구원IEK(2009.12)

 

□ 세계적 입지

 

 ○ 대만은 세계 2대 LED 생산국으로 세계 시장점유율 18.6%를 차지함.

  - 과거에는 일본이 품질 및 기술개발력을 바탕으로 과반수 이상의 세계 시장점유율을 차지했으나 대만 LED가 가격경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대함.

  - 특히, 2002년부터는 대만기업이 한국 휴대폰 업체에 협조해 당초 일본 기업이 독점하고 있던 GaN계열 LED 시장에 대거 투입됨에 따라 시장점유율이 확대됨.

 

 ○ 대만은 규모의 경제와 저렴한 가격전략을 바탕으로 2009년 세계 시장점유율 25%를 차지함.

 

대만 LED의 세계적 입지(2009년 생산액 기준)

산출기준	세계 랭킹	생산액(US$ 백만)	세계 시장점유율(%)
국내외 생산 합계	2	1772	25.4
대만 생산	2	1292	18.6

자료원 : 공업기술연구원IEK(2010.5)

 

□ 산업 클러스터 형성 현황

 

 ○ 대만 LED산업은 반도체 및 LCD 등 첨단과학기술산업 클러스터로 형성된 북부지역을 위주로 LED 칩과 패키징이 발전했으므로 남부지역에는 LED 관련 업체가 상대적으로 적었음.

  - 또한 수도 인근의 북부지역 소비자가 비교적 LED조명과 같은 혁신적 신제품에 대한 수용력이 높은 편이므로 LED 산업의 입지 환경으로 북부지역이 적합하기 때문임.

 

 ○ 한편 전통조명산업 클러스터의 경우 남부지역을 위주로 형성됨. 특히 차량용 램프의 경우 타이난(台南) 지역에 밀집해 있는 편임.

  - 전통조명이 점차 도태됨에 따라 전통조명산업에 종사하던 업체가 LED 조명사업으로 전향하면서 대만 남부지역이 새로운 LED조명산업의 거점으로 부상할 것으로 보임.

 

 

자료원 : ITIS, LED시장과 산업기술 및 표준발전연감(PIDA), TRI, 대만 제조업 현황과 추세(ITIS), 타이베이KBC 소장자료