카자흐스탄에도 프랜차이즈 시장이 있다?

- 요식업 프랜차이즈보다는 의류 프랜차이즈가 먼저 진출 -

- 패스트푸드와 여성고객을 위한 체인점 진출 더욱 유리할 것 -

□ 카자흐스탄의 프랜차이즈 시장 개요

 ○ 카자흐스탄 시장과 유사한 러시아는 프랜차이즈 시장이 10년 전부터 붐이었으나 카자흐스탄의 경우는 현재까지 프랜차이즈 시장이 전무하다고 할 수 있음.

  - 러시아는 레스토랑, 패스트푸드, 카페, 바 등 프랜차이즈 시장이 이미 형성됐고 카자흐스탄을 비롯한 각 CIS 지역에 진출한 사례도 많은 것으로 파악됨.

 ○ 카자흐스탄에는 패스트푸드, 레스토랑, 비즈니스 서비스, 마트, 헤어 및 네일 아트, 드리아 클리닝이 프랜차이즈 형태로 이뤄지고 있으나 프랜차이즈 시장의 명확한 개념이 부족한 상황이기 때문에 시장규모는 파악하기 힘든 상황임.

  - 카자흐스탄의 산업조사 기관들은 연간 약 5억 달러 정도를 프랜차이즈 매출액으로 봄. 이 기관들은 프랜차이즈 시장이 알마티가 전체 시장의 60%를 차지하고 아스타나가 30%, 나머지 지방도시들은 시장의 10%만을 차지한다고 판단함.

 ○ 카자흐스탄 프랜차이즈 시장은 1998년부터 시작된 것으로 추정됨. 프랜차이즈 형태의 기업 수는 현재 약 200개이며, 이 중 20개 정도만이 순수 카자흐스탄 프랜차이즈 기업인 것으로 파악됨.

  - 순수 카자흐스탄 프랜차이즈(체인점)는 BeautyManiya(화장품 및 향수 매점), DLC Forex Trade, Exotic Tea(차 체인점), Bukhuchet Nap(회계 서비스), Folding Space(가구), Nail Club, S.mile(식품)를 꼽을 수 있음.

  - 외국계 프랜차이즈는 미국 브랜드가 대부분으로, Baskin Robbins, Crestcom, FasTracKids, Sbarro, KFC(러시아 체인점 Rostik과 파트너), Office 1 Supersotre, Tiffany Marble, Hyatt Regency(호텔), Intercontinental(호텔), Calvin Clein Jeans임. 그 밖에 러시아, 서유럽(영국, 독일, 스페인, 이탈리아, 프랑스) 체인점도 소수 존재함. 러시아 체인점은 Rostik(치킨), Planeta Sushi, Costa Coffee와 같은 요식업이 대부분이며 서유럽 체인점은 Benetton, Mexx, Mango, Colin's Froggy, Hugo Boss 등과 같은 화장품, 향수, 의류 등이 대부분임.

카자흐스탄 알마티시 피자헛 1호점

자료원 : 알마티KBC 조사

카자흐스탄 알마티 시 메가센터 내 KFC

자료원 : 알마티KBC 조사

□ 카자흐스탄의 프랜차이즈 시장 분석

 ○ 카자흐스탄은 CIS 국가 중에서 외국인 직접투자가 가장 활발히 이뤄지는 곳임에도 외국계 프랜차이즈 시장 형성이 늦은 이유는 아래와 같이 분석해 볼 수 있음.

  - 첫째로, 인구가 매우 적기 때문에 소비시장이 될 수 없기 때문임. 카자흐스탄 총 인구는 약 1600만 명에 이르나 밀도 자체는 1㎡당 5.79명에 불구함. 우리나의 인구 밀도가 1㎡당 503명이라는 점을 감안하면 극도로 낮은 밀도임을 알수 있음.

  - 두 번째로, 프랜차이즈 관련법이 매우 모호하다는 점임. 프랜차이즈 관련법은 2002년에 개정된 On Complex Enterpreneurial Licenses 법에 포함되는데 프랜차이져(체인점 발주사)의 소유권 이양법, 광고 부분, 독과점 방지 등이 명시돼 있지 않으며 지적 재산권 보호도 매우 모호하게 명시돼 있는 상황임.

  - 세 번째로, 프랜차이즈의 주요 고객층이 될 만한 중간층 비중이 아직까지 작다는 것임. 카자흐스탄의 물가수준을 고려했을때 중간층의 연간 소득은 1만2000~2만4000달러지만 이 수준의 소득자는 전체 인구의 15%에 불과함.

  - 네 번째로, 최근 급격히 상승한 부동산 가격때문임. 2001~07년 카자흐스탄의 급격한 경제변화로 인해 부동산 가격이 크게 증가한 바 있음. 세계적인 패스트푸드 체인점이라 할 수 있는 맥도날드가 카자흐스탄에 진출하지 못했던 점도 바로 지나치게 높은 부동산 가격 때문이라고 함.

  - 기타 이유로는 장기적인 파이낸싱 불가능, 프랜차이즈라는 인식 부족, 금융권 악화 등이 있음.

 ○ 카자흐스탄의 프랜차이즈 진출 형태 특성은 크게 세 가지로 나눌 수 있음. 첫째로 부동산 가격을 감안한 대형마트 및 대형 상점의 숍인숍 형태, 두 번째로 자금회전률이 높은 요식업이나 호텔 형태, 세 번째로 여성 고객이 주를 이루는 체인점 형태임.

  - 카자흐스탄 경제 도시인 알마티에는 대형 상점 Ramstor, Megacenter, Silkway 등이 대표적이며 프랜차이즈 형태 매장이 주로 입주함.

  - 최근 알마티 내 Pizza Hut, KFC, Holiday Inn(호텔)과 같은 유명 브랜드 체인점이 생기기 시작했다는 게 특징임.

  - 카자흐스탄에서 대표할 만한 프랜차이즈 형태의 매장은 주로 화장품, 향수, 의류 등임.

□ 결어

 ○ 카자흐스탄에 진출한 주요 프랜차이즈는 요식업과 호텔업이나 소비가격이 한국에 비해 매우 높음. 이는 원자재 가격에 물류비가 큰 비중을 차지하며, 호텔의 경우 고급 호텔과 저급 호텔의 양극화가 뚜렷한데다, 수요보다 공급이 적어 시장가격 담합이 쉽기 때문이라는게 알마티KBC 해석임.

 ○ 카자흐스탄에는 현재까지 프랜차이즈 개념 인지도 매우 낮으나 최근 중산층 비중이 증가하고 외국인 방문 수가 늘어 브랜드화 된 체인점 진출이 지속적으로 증가할 것으로 보임.

  - 알마티KBC의 조사에 따르면, 식품 및 패스트푸드 체인점은 지속적으로 증가할 것으로 보이며 의료 및 미용 서비스 체인점, 배달 체인점 또한 전망이 밝을 것임.

 ○ 카자흐스탄 프랜차이즈 시장 진출 시 하기 기관을 통한 정보 수집도 중요할 것임.

중앙아시아 프랜차이즈 관련 기관

자료원 : KOTRA 알마티 KBC 시장조사 및 분석