호주 LNG 프로젝트 활발

- 10년 이내 비약적 증가 예상 -

- 현대 중공업, 대우 건설 등 한국 기업 참여 돋보여 -

 

 

 

□ 호주 LNG 프로젝트 동향

     

 ○ 호주는 현재 LNG 주요 수출국 중 하나이며 막대한 LNG 매장량을 보유

  - 활발하게 개발 중이며, 차후 호주 주요 수출자원으로 자리매김할 것으로 기대

     

 ○ 호주는 아시아 태평양지역 중 3대 LNG 생산국가

  -  2006~07년 52억 달러, 연 1500만 톤인 수출량이 10년 이내에 Gorgon, Gladstone 등 대형 LNG 생산프로젝트 진행으로 비약적으로 증가할 것으로 예상

     

 ○ 호주 지하자원의 블랙홀로 불리는 중국은 LNG분야에서도 주요 수입국

  - 개발예정인 LNG 프로젝트의 사전 구매협상에서도 큰손의 위력을 드러냄.

     

 ○ 주요 LNG 플랜트 현황

  - The North West Shelf Project area

  - The Gorgon fields

  - The Torosa/Calliance/Brecknock Fields

  - Bayu-Undan

  - Greater Sunrise

  - Scarborough

     

 ○ 현재 가동 중인 LNG 플랜트는 서부호주의 North West Shelf(NWS) LNG 및 다윈 LNG플랜트가 있음.

  - NWS플랜트의 경우 연 총 생산량은 1600만 톤이며, 5기의 생산시설을 가동 중

  - 다윈플랜트의 경우 1기의 플랜트로 연 약 400만 톤의 LNG를 생산·공급

     

□ 대표 프로젝트 소개 1- Gorgon Project

     

 ○ Gorgon Project는 단일 자원개발분야로 호주에서 가장 규모가 큰 프로젝트

  - 위치 : 서부호주 북서쪽 130~200km 해상

  - 추정 매장량은 4조입방피트이고 개발기간은 60년에 이를 것으로 예상

     

 ○ Gorgon지역에서 채굴된 가스가 해저파이프를 통해 이송한 후 Barrow섬의 정제플랜트에서 가스와 이산화탄소로 분리해 LNG가스는 내륙파이프라인으로 수송하고 분리된 이산화탄소는 지하 2.5km의 Dupuy Sand 지층에 압축가스 형태로 주입 저장

  - CCS기술(탄소포집기술)이 이 프로젝트에 적용될 예정

     

프로젝트에 사용되는 CCS 기술

 

 ○ 프로젝트 개요

  - 총프로젝트 금액 : 430억 달러

  - 프로젝트 합작사 : Gorgon Venture

  - 합작사 지분내역 : 세브론 50%, 엑슨모빌 25%, Shell 25%

  - EPC 업체

   . Downstream: KJVG(Kellogg Joint Venture between KBR, JGC Corp, Hatch 및 Cough

   . Upstream: GUJV(Gorgon Upstream Joint Venture. 50/50 Joint Venture between Technip and JP Kenny)

  - 건설 소요기간 :  5년, 2014년에 LNG 생산 개시예정

  - 총 가스 매장량 : 4조㎥규모

  - 2014년부터 연 1500만 톤 규모의 LNG를 40년간 체굴 예정

  - 총 매장량의 83%는 이미 판매계약 완료

  

 ○ 현대중공업과 GE가 총 24억6000만 달러어치 공사수주

  - 현대 수주금액: 20억6000만 달러(A$ 22억 달러)

  - 총중량 19만 톤 규모의 LNG 프로세싱 플랜트를 48개의 모듈로 한국에서 제작해 현장에 운송, 해상구조물로 설치(Floating Facility)

     

□ 대표프로젝트 소개 1- 파푸아 뉴기니: PNG LNG 프로젝트

     

 ○ 프로젝트 개요

  - 위치 : 파푸아뉴기니의 포트모레스비 지역 북서쪽 20km지점

  - 프로젝트 설비: 연간 생산량 660만 톤 규모의 LNG생산시설 2기 생산

  - 프로젝트 지분현황: ExxonMobile(33.2%), Oil Search Limited(29%), Santos(13.5%), Independent Public Business Corp.(PNG 정부 16.6%), Nippon Oil Exploration(4.7%), MRDC(PNG 토지소유주 2.8%), Eda Oil 등

  - 발주처 : Esso Highland Ltd(Exxon Mobile 자회사)

  - 총 투자금액 : 150억 달러 이상(한화 16조 원)

  - LNG생산량 : 연 660만 톤

  - EPC 계약회사 및 기승인 계약 내용

   . CJJV(Chiyoda+JGC JV)에서 연간 LNG 생산량 660만 톤 규모의 시설공사 총괄 진행(천연가스 처리 및 정제시설, 액화시설, 보관 및 선적시설)

   . CBI & Clough 합작사 : Hides gas conditioning plant

   . SPIECAPAG : 육상 파이프라인 및 인프라 공사

   . Saipem : 해상 파이프라인 공사

   . McConnell Dowell & Consolidated Contractors Group 합작사 : 해상기반 시설공사

     

 ○ 대우건설 수주개요

  - 2010년 1월 19일 PNG LNG 주관사인 Esso Highland Ltd로부터 LNG 생산시설 2기 공사 수주

  - 총 공사비 2억4000만 달러 규모 공사 수주

  - 공사기간 : 30개월 정도 소요

  - 공사범위 : 토목, 철 구조물, 장비설치, 파이프라인 전기, 방화시설, 기계설비 등

 

PNG LNG 프로젝트

 

□ 시사점

 

 ○ 최근 호주 및 동북아 국가들이 경제회복 양상을 보이면서 LNG 수요가 비약적으로 증가할 것으로 전망

  - 호주의 LNG 개발 프로젝트도 더욱 활기를 띨 것으로 기대

     

 ○ 호주 정부는 2017년까지 연간 LNG 생산량을 현재의 2000만 톤에서 5000만 톤으로 늘릴 예정

  - 서부호주의 북서지역에 6개의 신규 프로젝트와 퀸즐랜드지역에 4개 LNG 생산프로젝트 진행 중

   . 프로젝트에 투입될 자금은 최소 600억 달러에 이를 전망이며, 매년 최소 140억 달러의 매출을 기록할 것으로 전망

 

 ○ 현재는 엑슨모빌이 호주·파푸아뉴기니의 가장 큰 LNG 사업자

  - 고곤프로젝트와 파푸아뉴기니 LNG프로젝트에 참여

     

 ○ 현대중공업의 Gorgon LNG Project, 대우건설의 PNG LNG Project 계약 성공 등으로 한국 업체들의 LNG 플랜트 수주에 대한 경쟁력이 호주 및 파푸아뉴기니에서도 증명됨.

  - 한국기업은 시공 경쟁력은 갖추고 있으나 FEED(Front End Engineering & Design)에서는 여전히 미국의 Bechtell 등 주요 엔지니어링 업체에 비해 뒤처지는 것으로 평가

 

 ○ 관련 프로젝트들이 활성화되며 이는 아직 진행초기이므로 향후 한국 기업의 프로젝트 참여는 더 증가할 것으로 기대

 

 현재 진행 중인 광물 및 에너지자원 프로젝트 지도

 

         

 

 

출처 : 호주자원에너지 관광부, 시드니모닝헤럴드, 고곤프로젝트 웹사이트, KOTRA 시드니KBC 자체분석 등