- 주요 스마트워치 기업, 건강 모니터링 기능 개발에 집중 -

- 코로나19 바이러스로 스마트워치에 대한 소비자 관심 상승 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 스마트워치(Smart Watch)

 

  ㅇ HS Code: 8517.62 (시계가 아닌 무선 통신기기로 분류)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

   ㅇ 시장조사 기관인 Allied Market Research에 따르면 2019년 전 세계 스마트워치 시장은 200억 달러로 집계되었으며, 19.6%의 연평균 성장률로 2027년까지 960억 달러에 달할 것으로 예측 

 

   ㅇ 또 다른 시장조사기관인 유로모니터에 따르면 2019년 전 세계에서 웨어러블 기기는 총 1억 4,500만 대가 판매되었으며, 북미 지역은 아시아 태평양 지역 다음으로 2번째로 큰 비중을 차지(시장 점유율 각 48%, 26%)

      - 전체 북미 시장에서 미국은 92%의 높은 비중을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 2019년 미국 웨어러블 전자기기(Wearable Electronics)는 전년 대비 6% 증가한 3,460만 대가 판매됨.

    - 웨어러블 시장은 크게 운동량을 측정해주는 Fitbit등의 액티비티 웨어러블 기기와 한국 소비자에게도 잘 알려진 애플워치, 삼성 갤럭시 워치 등이 포함되어 있는 스마트 웨어러블 기기로 크게 나눌 수 있음.

       - 스마트 웨어러블 기기의 판매량은 2019년 전년대비 24%나 급증하여 1,990만 대를 기록한 반면, 액티비티 웨어러블의 경우 11% 감소하여 1,475만 대를 기록

    - 오는 2024년까지 미국 웨어러블 시장은 연평균 7%의 성장률(CAGR)로 4,800만 대가 판매될 것으로 전망

 

미국 웨어러블 전자기기 시장 규모 및 전망

(단위: 천 대, %)

자료: Euromonitor

 

ㅇ 기존에 웨어러블 기기 시장을 선점했던 액티비티 웨어러블 제품은 스마트 웨어러블 제품이 출시되며 시장 점유율이 크게 감소함.

    - 스마트 웨어러블 제품이 운정량 측정은 물론 건강 모니터링까지 기능이 다양화 되면서 액티비티 웨어러블을 대체한데서 비롯된 것으로 분석

    - 또한, 휴대전화와 연결해 통화, 메시지 확인, 네비게이션 등의 기능을 스마트와치를 통해 해결할 수 있는 데서 오는 편리성 증가도 시장을 주도하게 된 주요 요소 중 하나임.    

    - 스마트 웨어러블 기기가 처음 출시된 2013년에는 판매량이 972.9% 증가하며 급속도의 성장률을 보임.

    - 스마트 웨어러블 기기 판매량은 2025년까지 연평균 13.1%로 성장할 것으로 전망

 

웨어러블 전자기기 품목별 판매량 및 연평균 성장률(GAGR)

(단위: 천대, %)

주: `19~`24년 연평균 성장률은 전망치

자료: Euromonitor

 

□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국은 전년 대비 17.14% 하락한 391억 달러 규모의 무선 통신기기를 수입함.

    - 미 수입시장에서 가장 큰 비율을 차지한 국가는 43.18%의 점유율을 가진 중국이지만, 수입액은 27.89% 하락하였음.

       - 중국 다음으로 시장 점유율이 큰 국가는 멕시코, 대만, 베트남, 말레이시아 순으로, 상위 5개국이 전체 시장의 82%를 차지하고 있음.

 

   ㅇ 2019년 가장 큰 증가률을 보인 국가는 베트남으로 수입액이 2018년 대비 115% 증가함.

     - 대만은 93%로 2위를 기록

     - 이는 미국의 대중 수입 규제 강화, 중국 인건비 상승 등의 이유로 인해 일부 공급망이 베트남, 대만 등의 국가로 이전하였기 때문으로 분석

 

미국의 무선통신기기 수입현황

(HS Code 8517.62 기준)

(단위: US$천, %)

자료: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 한국의 무선 통신기기 대미 수출은 1억 9,900만 달러로 15위를 차지하여, 0.5%의 점유율을 기록

    - 한국의 대미 수출은 2019년 전년 대비 40% 가까이 크게 하락하였지만, 세부 품목인 8517.6200.90은 전년대비 385.69% 상승하였으며, 8517.6200.50을 제외한 나머지 품목도 모두 수출 상승세를 보임.

 

미국 대한 무선통신기기 수입현황

(HS Code 8517.62 기준)

(단위: US$천, %)

 

주: 기존 HS CODE 8517.62.0050은 2019년부터 더 이상 집계되지 않았으며, 2018년부터는 8517.620090과 8517.62.0020으로 나누어 집계되었음.

자료: Global Trade Atlas

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 2019년 미국 시장은 애플(Apple, Inc)이 26.7%로 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 액티비티 밴드 및 워치 제품을 생산하는 Fitbit, Inc.가 23.4%로 2위를 점유

    - 삼성은 10.9%로 3위에 랭크됐으며 2013년(2.9%)부터 꾸준히 상승세를 보임.

    - 2010년에만해도 시장을 독점(99.9%) 하다시피 하던, Fitbit Inc. 는 스마트워치 출시 이후 급격한 하락세를 보임.

       - 스마트워치가 LTE기능을 탑재하고 스마트폰없이 운동량 측정, 전화, 메시지, GPS, 음악 감상 등의 기능이 가능해지며 Fitbit을 대체

 

  ㅇ 애플워치의 경우 경쟁 상품 대비 새로운 기능들을 가장 먼저 도입하면서 시장 선두를 지키고 있음.

    - 2018년 출시된 애플워치 시리즈 4의 경우 FDA에서 승인한 심전도 모니터(ECG)기능을 탑재

    - 이로 인해 애플워치는 소비자에게 판매될 수 있는 최초의 웨어러블 심전도 모니터 기기가 되었으며, 웨어러블 디지털 건강 분야의 리더라는 입장을 공고히 하는 계기가 됨.     

       - 최근 독일에서 애플워치가 심전도(ECG) 기능을 통해 병원에서도 진단하지 못 한 80세 여성의 관상동맥 질환을 발견했다는 사실이 알려짐.

       - 또한, 애플워치는 착용자가 넘어지거나 쓰러진 것을 감지하여, 구조 요청 신호를 보낼 수 있음. 노르웨이의 한 67세 남성은 위 기능을 통해 구조되었고, 비슷한 사례가 여럿 알려지며, 기능에 대한 신용이 크게 상승함.
 

ㅇ 이밖에 스마트폰과 동기화하여 사용하는 스마트와치는 현 휴대전화 기종에 따라 구매하는 경우가 많기 때문에 애플와치의 점유율이 큰 것으로 나타남.

     - 전문 통계 기관 Statista에 따르면 2019년 애플은 미 스마트폰 시장에서 평균 42%의 점유율을 보임.

 

□ 유통구조

 

ㅇ 웨어러블 기기의 경우 상점에서 직접 구매하는 경우가 54%이며, 브랜드 직영 매장 혹은 전자기기 판매점인 Best Buy에서의 구매가 41.6%임.

    - 이 밖에, 대형할인점(Hypermarket)에선 5.8%의 구매율을 보임.

    - 온라인 구매의 경우 46%를 차지하고 있으며, E- Commerce의 발전에 따라 온라인 구매는 점차 상승하는 추세임.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

ㅇ 관세율

  - 스마트워치 제품은 무관세이나, 중국산 제품에는 대중 301조 관세가 적용되고 있음. 

  - 8517.6200은 3차에 8517.62.0090은 4차 대중 관세 목록에 포함
 

HS Code 8517.6200류 관세율

자료: US ITC

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 무선주파수(Radio Frequency)를 내보내는 특정 기기는9kHz ~ 3000GHz의 무선 주파수 범위에서 작동하는 무선 서비스에 간섭을 유발할 수 있기 때문에FCC에서 인증을 받아야 함.  

     - 스마트워치도 이에 해당하며, 인증을 받기 위해서는 6가지 단계를 거쳐야 함. (FCC가 승인한 기관에서 규정 부합 여부를 테스트하는 과정이 포함)

     - 또한, ECG같은 의료 기능을 탑재하기 위해서는 FDA 승인도 받아야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 웨어러블 전자기기, 젊은이들의 전유물이 아닌 전 연령에 유용한 기계로 발돋움 함.

      - 초기 웨어러블 전자기기 시장은 얼리 어답터 및 스마트 기기에 대한 수용성이 높은 젊은 세대에서 각광을 받음.  

      - 하지만, 건강 모니터링, 질병 예측 등의 기능이 추가되고, 이에 대한 실효성이 인정받기 시작하자 중장년층 및 노인층에서도 점차 사용자가 증가함.

      - 더 많은 질병 혹은 질환을 사전에 예측할 수 있는 건강 모니터링 기능을 중점으로 경쟁 구도가 형성되고 있음.

      

    ㅇ 특히, 코로나19 바이러스 확산으로 건강을 염려하는 소비자가 늘어나며, 스마트워치에 대한 관심이 더욱 증가하고 있으며, 많은 기업들이 코로나19 바이러스 초기 증세를 감지할 수 있는 기능 개발에 집중하고 있음.

       - Fitbit, Inc는 8월 자사의 제품을 착용한 사용자가 코로나19 바이러스 증상을 호소하기 하루 전 50% 사용자의 코로나19 바이러스 감염 사실을 먼저 감지하였다는 연구결과를 발표

       - 애플와치의 경우 CDC(질병통제예방센터)에서 권고하고 있는 20초 손씻기 기능을 추가

   

   ㅇ 웨어러블 기기를 출시하는 기업이 점차 증가하고, 비슷한 기능들이 추가되며, 가격 경쟁력 및 디자인도 주요 경쟁 요소가 되는 추세임.

      - 전자기기 전문 분석가 Ariel Adams는  “같은 기능의 스마트워치를 얼마나 더 저렴하게, 더 마음을 끄는 디자인으로 출시하는 지가 중요해졌다.”며 최근 급변하는 시장 트렌드를 분석했다.

      - 특히, 점유율이 많이 하락한 액티비티 밴드도 아날로그 디자인의 시계는 디자인 이유로 패션을 중시하는 소비자들의 관심을 유지하고 있음. (아날로그 디자인 액티비티 워치- `20~`25년 연평균 성장률 전망치: 3.2%; 액티비티 밴드- `20~`25년 연평균 성장률 예측치, 0%)

      - 애플은 유명 명품 브랜드인 에르메스(Hermes)와, 삼성은 톰 브라운(Thom Browne)과 협업하여 제품을 출시하고 있음.

 

 

자료: Euromonitor, 미국 통계청, Global Trade Atlas, 미국 무역행정청, WSJ, NYT 등 미 주요 언론 및 KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합