- 코로나19로 택배물량이 증가하면서 포장용 골판지 수요는 지속 증가 전망 -

- 플라스틱 제한령(限塑令) 강화 및 폐지수입 규제로 대체재인 골판지 수입도 증가할 듯 - 

 

□ 상품 개요

 

  ㅇ 상품명: 플루팅지 및 기타 도포되지 않은 종이·판지(골심지, 이면지)

  ㅇ HS Code : 4805.19

  ㅇ 상품 소개

    - 골판지는 물결 모양의 골이 지게 만든 두꺼운 종이로, 주로 포장용 상자를 만드는 데 쓰이며 보호·완충 역할을 하므로 식품, 전자제품, 가전제품 등 여러 분야에서 비교적 광범위하게 사용되고 있음. 폐지를 재가공한 원지로 골판지를 만드는데, 2018년부터 환경 보호를 이유로 중국 정부는 골판지 원료인 폐지 수입을 제한 조치 실행

    - 2018년 중국 폐지 수입량은 1703만 톤으로 전년대비 33.8% 감소, 2019년 폐지 수입량은 전년대비 39.1% 감소한 1306만 톤으 감축됨. 이러한 폐지 수입량 감소 및 재활용지 활용률 감소 등으로 중국 내 폐지 공급이 원활하지 않아지면서 중국 내 폐지 가격은 급등함. 이로 인해 중국은 해외으로부터 골판지 및 골판지 원지에 대한 수입 수요가 급증함.

    - 특히 코로나19 사태로 언택트 문화가 확산되면서 온라인 쇼핑 시장 확대로 택배 물량이 늘면서 골판지 시장은 앞으로도 호황이 전망됨.

 

□ 시장 규모

  ㅇ 골판지 산업 세부분야별 활용 분포

   - 지엔컨설팅(智研咨询)에 따르면 중국의 골판지 시장에서 골판지가 활용되는 세부분야(下游领域)를 살펴보면 전자제품 포장으로 26%나 사용되며 음료수 포장은 21.2%, 식품 포장은 20.3%를 기록하고 있음.

중국의 세부분야별 골판지 활용 분포

자료: 지엔컨설팅(智研咨询)

  ㅇ 중국 골판지 시장 매출액 현황 및 추세

    - 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면 2014-2019년 중국 골판지 소비량은 791억㎡에서 814억 ㎡로 증가함. 또한 2024년까지 중국 골판지 시장 규모는 연평균 3% 성장률을 기록하며, 949억㎡에 이를 것으로 전망됨.

    - 2019년 중국 골판지 시장 매출액은 2180억 위안을 차지했으며, 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률은 5.7%을 기록함. 2024년까지 향후 5년간 연평균 4.3% 성장률을 기록할 것으로 보이며, 2024년 기준 중국 골판지 시장 매출액은 2745억 위안에 달할 것으로 예상됨.

2019~2024년 중국 골판지 소비량 현황

(단위: 억 ㎡)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

2019년 - 2024년 중국 골판지 시장 매출액 현황

(단위: 억 위안)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

    - 특히 택배포장용 골판지 시장이 급속하게 발전했는데 현재 골판지 시장 규모는 세계 최대임. 2014년부터 매년 연평균 32.3%씩 택배포장용 골판지 시장은 성장 중이며, 2025년에는 864억 위안을 기록할 것으로 전망됨.

    - 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바 그룹(阿里巴巴)의 마윈은 과거 인터뷰에서 “중국 모든 지역에 24시간 내 세계 어느 지역에서 72시간 내 배송하는 물류 네트워크 구축을 위해 1000억 위안 이상을 투자할 것”이라 밝힌 적이 있음. 즉 중국의 물류산업은 지속적으로 그 규모가 증가하고 있으며, 코로나19 사태로 언택트 문화가 확산되면서 중국 내 온라인 쇼핑 규모가 크게 증가했는데 이로 인해 택배포장용 골판지 수요는 크게 성장할 것으로 보임.

2013~2019년 택배포장용 골판지 시장 규모 및 전년대비 성장률

(단위: 억 위안)

자료: 지엔컨설팅(智研咨询)

2020~ 2025년 택배포장용 골판지 시장 규모 예측치

(단위: 억 위안)

 자료: 지엔컨설팅(智研咨询)

 

□ 경쟁동향 및 주요기업

  ㅇ 현지 기업이 제지시장을 주도

    - 허싱 포장 등 중국의 로컬 기업이 골판지를 활용한 제지업계를 주도하고 있음. 그러나 중국 내 제지업체 수가 많아 가장 점유율이 큰 허싱포장이 2.2%만 차지하고 있음.

    - 제지업체가 중국으로 진출하는 것보단 우리 골판지 원지 생산기업이 중국의 제지업체에 수출하는 형태가 중국 시장 진출에 유리할 것으로 보임.

 

중국 내 주요 제지기업(造纸企业)

(단위: 억 위안, %)

순위	기업명	2017년 매출액	주요 생산 제품	시장 점유율
1	허싱포장(合兴包装)	56.5	중,고급(中高档) 골판지 및 각종 컬러 인쇄 종이류 제품	2.20
2	샤닝(山鹰)	36.5	골심지, 골판지 박스 및 신문용지(新闻用纸) 등 기타 인쇄용지(文化用纸)	1.42
3	빙씬그룹(秉信集团)	31.4	골심지, 골판지 등 포장용지	1.23
4	영펑위(永丰余)	24.6	인쇄용지(文化用纸), 공업용지(工业用纸）,종이류 포장 용기 및 가정생활용지(家庭用纸）	0.96
5	메이잉썬(美盈森)	22.4	골판지,단상자(彩盒) 등 포장용 종이류 제품	0.87
6	상하이 렌허 포장 (上海联合包装)	20.1	상품 포장용 골판지 박스	0.78
7	PMPGC(国际济丰)	16.6	각종 유형 골판지(V형, U형, UV형)	0.65
8	찐셩 그룹(锦胜集团)	11.8	골판지 및 기타 종이류 포장용 제품	0.46
9	셩다 그룹(胜达集团)	10.8	골판지 및 기타 인쇄 종이류 제품	0.42
10	허난 화리(河南华丽纸业)	9.7	골판지 박스 및 각종 컬러 인쇄 종이류 제품	0.38

자료: 소후망(搜狐网)

□ 수입동향

 

  ㅇ 중국의 골판지 원지 수입량은 2015년의 9만 톤을 기록했으며, 2018년의 경우 111만 톤의 수입량을 기록했음. 연평균 수입량의 증가율은 34%를 기록함. 2019년 수입량은 156만 톤에 달함.

2015~2019년 중국 골판지 원지 수입량

(단위: 만 톤)

자료: 화징청보망(华经情报网)

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 기준 상위 10개국 수입 동향

    - 2019년 기준 골판지 수입 규모 상위 5개국(지역)은 인도네시아, 한국, 대만, 베트남, 인도임. 골판지 총 수입량에서 인도네시아 비중이 35.6%로 가장 높음. 한국의 비중은 15.4%로 전체 2위를 차지했으며, 전년대비 268% 성장률로 크게 증가해 성장 폭이 빠른 것으로 나타났음.

주요 국가별 수입현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가(지역)	2017년		2018년		2019년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	245,443	795.2	479,255	95.3	533,899	11.4
1	인도네시아	75,739	2371.8	198,057	161.5	190,541	-3.8
2	한국	17,152	513.9	22,344	30.3	82,224	268.0
3	대만	46,293	187.7	55,349	19.6	70,757	27.8
4	베트남	17,317	0	72,586	319.2	65,024	-10.4
5	인도	5,179	0	51,072	886.2	41,790	-18.2
6	아랍에미리트	6,042	0	19,984	230.8	16,781	-16.0
7	터키	10,668	0	0.0	-100.0	14,716	0.0
8	태국	6,501	245.9	16,298	150.7	14,138	-13.3
9	말레이시아	6,891	0	6,085	-11.7	10,252	68.5
10	캐나다	3,105	0	3,818	22.9	5,045	32.1

주: 총계 수치는 연도별 총 수입액

자료: KITA

  

  ㅇ 대한국 수입액 추이

최근 5년간 중국의 대한 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	4,307	2,794	17,152	22,344	82,224
증감률	419.6	-35.1	513.9	30.3	268

자료: KITA

 

□ 관세율

HS Code	상품명	관세			증치세
		일반	MFN	잠정세율*
4805.19	플루팅지 및 기타 도포되지 않은 종이·판지	30%	6%	5%	13%

주: 수입 확대 차원에서 중국 국무원의 승인으로 859개 품목에 대해 수입 잠정세율을 적용하고 2020년 1월 1일부터 시행

자료: 중국해관(中国海关)

 

  ㅇ 인증요건

    - 일반적으로 골판지 수입시 필수 인증은 없으며, 단 목재성분이 들어간 포장지의 경우에는 수입 시 IPPC 훈증을 받아야 함.

 

광저우 골판지 수입업체 T사 W부장과의 인터뷰   W부장은 "코로나 사태는 물류산업의 성장 촉발을 야기했다. 중국은 2010년대에 들어서 온라인 전자상거래 산업 규모가 크게 성장하고 정부정책 하에 지방과 지방을 연결하는 고속도로 등 운송체제가 잘 정비되면서 물류량도 크게 늘었다. 코로나는 이러한 인프라 하에 물류산업이 더욱 성장할 수 있는 촉매제 역할을 하게 됐다"라며, "택배 등 각종 물류 관련 수요가 증가하면 증가할수록 택배 상자를 만들 때 필요한 골판지 등의 제지수요도 크게 증가할 것이라고 본다"라고 언급했다. 아울러 "코로나가 종식된 이후에도 사람들의 소비패턴은 점차 언택트 위주로 재편되리라 보는 만큼 물류산업은 지속적으로 성장하고 이에 따라 골판지 수요도 계속 증가할 것이라고 전망한다"고 했다.

□ 시사점

  ㅇ 한국은 중국과 인접하다는 지리적 장점과 저렴한 원지 가격을 기반으로 성공적으로 중국 시장에 진출함.

    - 2020년 초 코로나19 사태가 전 세계적으로 확산되면서 국가 간 무역거래가 애로가 발생, 중국향 골판지 수출이 잠시 잠시 주춤했으나 현재는 전년대비 수출량의 감소 없이 정상적으로 진행되고 있음.

  ㅇ 플라스틱 규제 및 폐지 수입제한으로 골판지 수입수요는 지속 증가 예상

    - 2020년 1월 발표한 《강화된 플라스틱 오염처리에 관한 의견(关于进一步加强塑料污染治理的意见)》은 플라스틱 생산과 사용을 제한하는 규정이므로 대체재인 골판지 박스 등 종이류 상자의 수요량은 증가할 것으로 전망됨.   

    - 또 폐지 수입 제한에 따른 제지사 원지 재고가 부족해졌는데, 이로 인해 현재 중국 골판지 박스 생산 공장 가동율이 떨어진 상황임. 이는 반대로 이야기하면 골판지 및 골판지 원지의 해외 수입수요는 더욱 커졌음을 의미함. 특히 한국과 같은 중국 근린 국가들이 수혜를 볼 것으로 전망됨.

    - 골판지 수입수요의 급증이 예상되며, 이를 활용해 중국 내 제지업체을 발굴하고 수출하는 것이 좋을 것으로 보임.

 

자료:  KITA, 중국해관, 소후망(搜狐网), 텐센트뉴스(腾讯新闻), 지엔컨설팅(智研咨询), 중상산업연구원(中商产业研究院), 신화망(新华网), KOTRA 광저우 무역관 자료 종합