- 미세먼지 이슈 증가, 코로나 팬데믹으로 공기청정기 수요 급증 -

- 현재 별도의 인증 없이 수입 가능하나 향후 ‘강제인증’ 품목으로 편입될 예정 -

 

 

 

□ 상품명(HS Code)

 

  ㅇ 상품명: 공기청정기

 

  ㅇ HS코드: HS 8421.39

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2019년 기준 태국 내 공기청정기 판매 대수는 20만 대, 판매금액은 28억6390만 밧(9077만 달러)으로 각각 전년대비 68.1%, 72.1% 증가했음.

    - 공기청정기 판매 금액은 2024년까지 매년 약 12.0%의 성장률을 나타낼 것으로 예상되며, 2024년 약 54억 밧(1억7116만 달러) 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망

 

태국 공기청정기 판매현황

(단위: 천 대, 백만 밧, %)

항목	2015	2016	2017	2018	2019	증감률(19/18)
수량	75.3	84.3	90.9	118.7	200.2	68.6
금액	1,064.2	1,164.6	1,251.6	1,664.5	2,863.9	72.1

자료: 유로모니터

  ㅇ 태국 가정 및 기관 내 공기청정기 도입 증가는 특히 방콕지역을 중심으로 한 겨울철 미세먼지 발생증가, 다양한 가격대와 성능의 제품 출시, 공기청정기 사용에 따른 부수적인 장점들이 부각되고 있는 점 등에 기인

    - 2018년 말부터 방콕지역을 중심으로 한 겨울철 미세먼지 발생이 심각한 사회문제로 대두되면서 태국 교육부는 방콕 지역 학교의 임시 휴교령을 내리기도 했으며, 미세먼지 발생의 주요인으로 지적되는 노후차량에서 발생하는 탄소배출을 줄이기 위한 규제방안을 발표하기도 함. 이에 따라 태국 내 중산층 이상의 가정, 사립학교, 병원, 사무실, 기관 내 공기청정기 도입이 급증

    - 공기청정기의 가격대가 시중에 판매되면서 사용공간 및 예산에 적합한 선택의 폭이 확대되고 있으며 냄새 제거, 꽃가루 필더링, 가습기능 등의 다양한 기능이 추가된 제품들이 지속적으로 출시되고 있음.

    - 공기청정기가 호흡곤란 등의 증상뿐만 아니라 수면의 질 향상에도 도움이 된다는 인식이 확대됨.

 

  ㅇ 2020년 코로나19 발발로 인해 태국인들의 위생 및 건강에 대한 관심이 더욱 증가하면서 공기청정기 수요는 더욱 증가하는 계기로 작용

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2019년 태국의 공기청정기(HS 8421.39) 수입은 전년대비 60.9% 증가한 2억1343만 달러를 기록

    - 태국의 최대 공기청정기 수입국은 중국으로 2019년 기준 전년대비 148.9% 증가한 8661만 달러가 수입돼 수입 비중 40.6%로 1위를 차지

    - 2위는 말레이시아로 수입액 3056만 달러, 수입비중 14.3%임. 3위는 일본으로 수입액 2890만 달러,수입 비중 13.5%를 기록

    - 태국의 한국산 공기청정기 수입은 수입액과 수입비중이 지난 3년 연속 증가함. 2017년 수입액 241만 달러에서 2019년 797만 달러로 지난 3년간 수입액이 230.5% 증가하며 6위에 오름.

 

태국의 공기청정기(HS 8421.39) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

순위		국가명	금액			비중			증감
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/18
전 세계			151,721	132,667	213,433	100.0	100.0	100.0	60.9
1	중국		32,738	34,793	86,612	21.6	26.2	40.6	148.9
2	말레이시아		8,389	12,077	30,556	5.5	9.1	14.3	153.0
3	일본		22,640	25,742	28,900	14.9	19.4	13.5	12.3
4	미국		9,637	10,033	12,948	6.4	7.6	6.1	29.1
5	독일		7,230	10,852	10,086	4.8	8.2	4.7	-7.1
6	한국		2,411	4,095	7,968	1.6	3.1	3.7	94.6
7	스페인		32	1,808	5,353	0.0	1.4	2.5	196.1
8	스위스		187	725	4,700	0.1	0.6	2.2	548.6
9	이탈리아		3,870	3,561	4,046	2.6	2.7	1.9	13.6
10	인도		3,809	2,843	3,765	2.5	2.1	1.8	32.4

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 2020년 첫 6개월 간 태국의 공기청정기(HS 8421.39) 수입은 전년 동기 대비 2.5% 감소한 1억1452만 달러를 기록했으나 대한국 수입은 전년 동기 대비 12.9% 증가한 498만 대를 기록

    - 한국산 공기청정기 수입은 태국 절기상 겨울철에 해당하는 1~2월과 코로나19 확산이 가속화됐던 3~4월 중 꾸준히 증가하다 5월부터 감소세로 전환

 

2020년 상반기 월별 태국의 대한국 공기청정기 수입현황

(단위: 천 달러)

자료: Euromonitor

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 온라인 신문 방콕비즈뉴스(Bangkokbiz News)에 따르면 태국 소비자들이 가장 많이 검색한 공기청정기 브랜드는 샤프(Sharp)이며 이어서 샤오미(Xiaomi), 히타치(Hitachi), 하타리(Hatari), 필립스(Philips) 순으로 나타남.

 

태국 내 공기청정기 검색 순위 상위 5대 브랜드

(단위: 건수)

자료: Bangkokbiz News

 

  ㅇ 태국 공기청정기 시장경쟁은 저렴한 중국산 공기청정기의 시장진입이 활발해지면서 가열되는 추세임. 각 기관의 집계에 따라 차이는 있으나 태국 공기청정기 시장의 80~90%는 중저가 모델에 해당하고 프리미엄 모델은 약 10~20%를 차지

    - 업계에서는 가격대는 2만 밧(634달러)을 기준으로 중저가와 프리미엄 모델을 구분하고 있으며, 에어컨에 공기청정 기능을 갖춘 제품들도 소개되고 있음.

 

태국에서 판매중인 주요 공기청정기 제품 소개

기업명(브랜드명)	제품 이미지	제품정보
Hatari Electric Co Ltd (Hatari)		- 모델명: HT-AP12 - 판매가: 4,888밧 - 사양/특장점: 헤파(Hepa) 필터 탑재, 나도 기술 적용, 냄새제거기능, 미세먼지 제거율 99.97%
Mitsubishi Electric (Mitsubishi)		- 모델명: MSY-GR09VF(GR 시리즈) - 판매가: 20,200밧 - 특장점: 에어컨에 미세먼지 청정, 알레르기 필터, 정전기 방지 기능 장착
Imarflex Industrial Co (Imarflex)		- 모델명: F-C042R - 판매가: 2,699밧 - 크기 및 중량: 34 x 20 x 55 CM/4.5kg - 특장점: 헤파 필터, 꽃가루 제거, 세균 제거
Sharp Thai City Co Ltd (Sharp)		- 모델명: FP-J30TA-B - 판매가: 4,990밧 - 크기 및 중량: 43.0W x 58.4H x 27.3D/ 10 kg - 특장점: 헤파필터, 미세먼지 및 초미세먼지(PM 2.5~PM 0.3) 제거율 99.97%
		- 모델명: FZ-J80DFE - 판매가: 22,900밧 - 62 sq.m용 - 특장점: 플라스마 클러스터 시스템, 냄새 제거, 피부를 부드럽게 해줌.
Panasonic AP Sales Co Ltd (Panasonic)		- 모델명: FPXM35AST - 판매가: 9,900밧 - 크기 및 중량: 34 x 20 x 55 CM/4.5kg - 특장점: 취침, 터보, 오토모드, 3D 공기 순환 3D Airflow, 0~30cm의 먼지 필터링 가능
Hitachi Sales Co Ltd (Hitachi)		- 모델명: EP- A6000 - 판매가: 21,900밧 - 크기 및 중량: 34 x 20 x 55 CM/4.5kg - 특장점: 가습기능. 알레르기 프리 헤파 필터, 일본 제조

자료: 각 사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 해외 제조기업의 공기청정기는 제품

    - 이 수입상을 통해 수입된 뒤 소매상을 거쳐 가전제품 유통망, 백화점, 온라인 플랫폼 등을 통해 최종 소비자에게 판매되거나 수입상을 통해 직접 판매되기도 함.

 

태국 내 공기청정기 유통구조

자료: KOTRA 방콕 무역관 직접작성

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 태국의 공기청정기 일반 수입관세율은 5%이고 한-아세안 FTA 적용세율 역시 5%에 해당하며, 원산지증명서(Form AK) 제출을 통한 특혜관세의 혜택을 누리지는 못함.

 

공기청정기(HS 8421.39) 수입관세 정보

종류	일반	AAN	ACN	AHK	AIN	AK1	ATG
관세율	5%	면제	5%	5%	면제	5%	면제

주: AAN는 아세안-호주-뉴질랜드, CAN은 아세안-중국, AHK는 아세안-홍콩, AIN은 아세안-인도, AK1은 아세안-한국, ATG는 아세안 FTA를 의미

자료: 태국 관세청 관세 조회 시스템

 

  ㅇ 현재 공기청정기 제품은 태국산업표준원(TISI)의 강제인증 대상에 해당하지 않아 일반 수입절차에 의해 수입이 가능

    - 태국 내 대기오염 문제가 지속적으로 발생함에 따라 태국산업표준원은 향후 공기청정기를 강제인증 품목에 편입하기로 결정하고 관련 초안(TIS. 3061-25XX)을 기초한 상태임.

    - 공기청정기 관련 강제인증이 시행될 경우 미세먼지 또는 PM 2.5의 실제 감축효과에 대한 실효성을 집중적으로 평가하게 될 예정이나 현재까지 시행예정 시점이 발표되지 않음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2020년 태국 공기청정기 시장은 방콕 지역을 중심으로 한 심각한 대기오염 및 미세먼지 이슈, 태국인들의 건강 및 위생에 대한 관심 증가, 코로나19 발생으로 인해 2만 밧(634달러) 이하의 중저가 제품을 중심으로 성장세가 지속될 것으로 예상됨.

    - 그러나 스웨덴의 프리미엄 공기청정기 블루에어(Blueair) 총판기업 상차이 그룹(Sangchai Group) 부사장(Mr.Vorathep Asavaniwej)은 현재 프리미엄 모델이 차지하는 비중이 낮은 만큼 향후 프리미엄 공기청정기 시장이 확대될 여지가 있다는 견해를 밝히기도 함(방콕포스트).

    - 유로모니터는 2020년 태국 공기청정기 시장규모를 전년대비 약 13.9% 증가한 32억6000만 밧(1억333만 달러)으로 예상한 바 있으며, 블루에어사는 약 30% 성장한 36억4000만 밧(1억1537만 달러)에 달할 것으로 전망

 

  ㅇ 향후에도 글로벌 기업의 제품들은 우수한 품질과 적정한 가격, 적절한 마케팅 및 프로모션 실시를 통해 시장 내 인기를 유지해 나갈 것으로 판단됨.

    - 글로벌 브랜드의 공기청정기 판매상들은 월간 프로모션 실시 등으로 소비자들이 매장에 방문했을 때 가격비교를 중단하고 구매결정을 내릴 수 있도록 유도하고 있음. 뿐만 아니라 소형 선풍기, 차량용 이온발생기 등 계절별로 다른 사은품을 제공하기도 하며 구형 제품을 반납하고 신형 구매 시 파격적인 할인을 제공하기도 함.

 

  ㅇ 따라서 비교적 인지도가 낮은 우리나라 중소기업 제품의 경우 기본에 충실한 사양을 경쟁력 있는 가격과 장기 A/S 조건으로 보급하는 방안을 최우선 과제로 고려해야 하며, 대기업의 경우 탁월한 디자인과 기능을 통해 프리미엄 시장 내 입지 확대에 주력해야 함.

 

  ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 공기청정기를 수입하는 태국 T사 바이어 S씨와의 전화인터뷰에 따르면 계절적 요소, 필터링 기능과 더불어 ‘필터 가격’ 또한 공기청정기 구매시 중요 고려 요소로 작용

    - 태국에서 공기청정기가 가장 활발하게 판매되는 시기는 절기상 겨울에 해당하는 12~2월 사이이며, 소비자들은 기본적으로 미세먼지 필터링 기능과 알레르기 방지 기능을 중요하게 생각함.

    - 여기에 더해 헤파필터, 나노필터, 카본 필터 등 필터 교체 주기 및 필터 가격이 공기청정기 구매 관련 중요 요소에 해당하는 만큼 프로모션 진행 시 필터를 무료로 제공하는 방안이 효과적인 마케팅 방안이 될 수 있다고 조언

 

  ㅇ 태국산업표준원(TISI)의 공기청정기 강제인증 규정 초안이 마련된 상태이며, 현재로서 인증 발표 시점을 알 수 없으나 강제인증 발효 시 검사관의 공장 실사 및 제품 테스트 등에 상당한 시간과 비용이 소요되는 만큼 인증 발효 전인 지금이 태국 시장 진출의 적기일 수 있음.

 

 

작성자: 김민수, Supitcha Puttakorn

자료: 유로모니터, Global Trade Atlas, 태국 관세청, 현지언론(Thansettakij, Bangkokpost, Bangkokbiznews), 제조사 홈페이지(샤프, 하타리, 히타치, 파나소닉, 미쓰비시, 이마플렉스), 태국산업표준원(TISI) 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합