- 주요 수입국은 말레이시아, 중국, 태국, 인도네시아, 한국 등 -

- 바이어 주문량에 대한 탄력적 관리가 필요 -

 

 

□ 상품명, HS 코드

국가	HS 코드	상품
한국	841451	테이블용ㆍ바닥용ㆍ벽용ㆍ창용ㆍ천장용ㆍ지붕용 팬(출력이 125와트 이하인 전동기를 갖춘 것으로 한정한다)
베트남	841451	테이블용ㆍ바닥용ㆍ벽용ㆍ창용ㆍ천장용ㆍ지붕용 팬(출력이 125와트 이하인 전동기를 갖춘 것으로 한정한다)

      

□ 시장 현황 및 동향

 

  ㅇ 베트남 환풍기 유통업자 및 설치 업체에 따르면, 베트남 내 건설인프라 성장에 따라 환풍기 수요도 증가하는 추세임.

    - 베트남 건설부에서 발행한 2019년 성과보고서에 따르면, 2019년 베트남 건설인프라는 2018년 동기 대비 9~9.2% 증가함. 베트남 내 제조공장, 물류창고 등을 포함한 전반적인 산업시설과 관련된 건설시장이 성장함. 2019년 미중무역분쟁 영향으로 일부 글로벌기업이 베트남으로 생산기지를 이전하기도 함.

    - Global Insight 자료에 따르면, 2018년 베트남의 건설시장 가치는 2017년 동기 대비 7.6% 증가한 229억 달러를 기록함. 그 중 주택분야 건설은 8.2% 증가한 95억 달러, 비주택 분야 건설은 7.2% 증가한 134억 달러 규모임.

 

  ㅇ 베트남 산업시설, 아파트, 오피스, 쇼핑몰 등의 환풍기 수요가 증가하고 있음.

    - 베트남 내 환풍기 시장은 현지 업체 및 해외 업체가 균등하게 분포되어 있음.

    - 환풍기는 크게 산업용 및 공업용으로 나뉘며 출력에 따라 저출력(<=125w) 및 고출력(>125w) 제품으로 나뉨.

    - 일반 아파트는 저렴한 현지 브랜드 환풍기를 선호하고, 외국 투자자를 보유한 고가 투자 프로젝트는 국제적으로 유명한 브랜드를 선호하는 경우가 많음.

 

□ 상위 10개국 수입 동향 및 한국의 대베트남 수출

 

  ㅇ 2019년 베트남은 연간 시장가치 약 5,940만 USD의 환풍기(<=125w)를 수입함.

    - 주요 수입국은 말레이시아, 중국, 태국, 인도네시아, 한국 등으로 나타남.

 

베트남의 환풍기 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위	수출국	2016	2017	2018
1	말레이시아	20,368	22,140	24,693
2	중국	14,481	9,657	14,049
3	태국	14,345	12,250	13,215
4	한국	6,148	4,868	4,698
5	라오스	881	951	842
6	대만	389	295	626
7	일본	517	645	396
8	프랑스	146	228	148
9	미국	55	328	112
10	독일	59	204	58
전체		58,358	52,045	59,026

주: 상기 통계는 HS 코드 8414.51 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 환풍기만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map

 

□ 경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 최근 베트남에는 약 20개의 환풍기 브랜드가 있음.

    - 현지 브랜드로는 iFan, Vinawind 등이 있고 해외 브랜드는 Kruger, Himpel, Mitsubishi, Panasonic, KDK 등이 있음.

    - 가격대는 모델 및 환기 성능에 따라 30 USD부터 500 USD 이상까지 다양함.

 

베트남 주요 환풍기 브랜드

	브랜드	특징	제품 이미지
1	Himpel	- 한국 브랜드 - 산업용에서 공업용 환풍기까지 다양한 제품군 보유 - 해외투자자들에게 인지도 높음 - 높은 가격대
2	Daeryun	- 한국 브랜드 - 주택, 아파트, 산업용, 공업용 등의 환풍기 제공 - 송풍기, 인라인팬, 제트팬 등도 판매기
3	Deton	- 중국 브랜드 (Guangdong Zhaoqing Deton Co.,Ltd.) - 공업용, 주택용, 공장용, 쿨링팬 등을 제공
4	System Fan	- 베트남 현지 브랜드 - 환풍기 및 먼지/냄새 제거 시스템 탑재 - 베트남 내 넓은 유통망 보유 - 베트남 내 한국/일본 공장에 환풍기 시스템 공급 - 좋은 브랜드 이미지 형성 중 - 베트남 내 주요 전시회 다수 참가
5	KDK	- 일본 브랜드 - 고효율, 저소음 및 낮은 전력 소모 등의 독보적인 품질로 유명함 - 주택, 사무실, 공장, 학교 등에서 널리 사용됨
6	Panasonic	- 베트남 생산 (일본 기업 Panasonic Eco Solutions Vietnam PESVN이 100% 투자) - 베트남 내 유통채널 보유
7	Mitsubishi	- 태국 생산 - 다양한 산업용 고품질 환풍기 제공
8	Fantech	- 호주 브랜드 - 인라인팬, 옥상팬, 송풍기, 소음기, 팬컨트롤 및 기타 부속품 판매
9	DHF, Keye	- 중국 브랜드 - 쿨링머신, 환풍기 판매 - 주로 베트남 북부 지역에서 유통됨
10	Kruger	- 싱가포르 브랜드 - 산업용에서 공업용까지 다양한 환풍기 제공 - 베트남 내 유통대리점이 있어 배송시간 단축 및 배송비 절약이 가능함 - 해외투자자들에게 인지도가 높은 브랜드 - 가격대가 높음
11	iFan	- 베트남 현지 브랜드 - HVAC(공조해석) 시스템 및 부품 유통 - 주로 베트남 남부 지역에서 유통됨
12	Vinawind	- 베트남 현지 브랜드(Thong nhat Electromechanical JSC) - 주로 주택용 환풍기 판매

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 한국 기업은 HVACR(공기조화기술, Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) 계약자 또는 유통업체(단기 계약, 장기 유통 업체)를 통해 파트너를 발굴할 수 있음.

 

   

 

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

 

□ 관세율, 인증

 

  ㅇ 한국 제품 대베트남 수출 시 25-30% 관세 적용

    - 한국 제품에 적용되는 관세율은 중국(15%), 일본(15%) 및 기타 아세안 국가(태국, 말레이시아 등 0%)등에 비해 높음.

    - 환풍기는 베트남 내 생산이 가능한 제품이기 때문에 베트남 정부는 현지 사업을 보호하기 위해 수입산 환풍기에 높은 관세율을 적용시키고 있음.

 

HS 코드	비고	MFN	ACFTA (아세안-중국)	ATFTA (아세안)	VKFTA (베-한국)	VJEPA (베-일본)
84145110	테이블팬·박스팬	30	15	0	30	15
84145191	보호망이  탑재된  환풍기	25	15	0	25	15
84145199	기타	25	15	0	25	15

 

  ㅇ 대개 가정용 일반 전자제품(전기밥솥, 에어컨, 냉장고, 선풍기 등)은 베트남 품질인증마크인 CR마크와 에너지 라벨링 마크를 부착해야함.

    - 다만, 125W 이상의 고출력 환풍기는 인증 대상 품목이 아님.

 

베트남 전기전자기기 필수 인증 주요 대상품목

	온수기 등 온수 관련 기기, 전지주전자, 전기밥솥, 선풍기, 전기다리미, 전자레인지, 전기 그릴러 및 로스터, 전기이머전온수기, 커피/티 메이커, 핸드드라이어, 휴대용드릴러, 전구, 청소기, 세탁기, 냉장고/냉동고, 에어컨 등
	형광등, 소형전구, 에어컨, 전기밥솥, 냉장고, 선풍기, 세탁기, 비디오카메라, LED 전구와 전기주전자(2020년 부 시행) 등

자료: Circular 21/2009/TT-BKHCN, Circular 11/2012/TT-BKHCN, Decision 04/2017/QD-TTg, KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 현지 수입유통업체 인터뷰

 

  ㅇ 베트남 부동산 업계는 아직 수요를 충족시키지 못한 상태임.

    - 베트남은 향후 건물 건설 계획을 위한 공간이 남아있고 이는 곧 베트남 내 환풍기에 대한 수요로 연결됨.

  ㅇ 최근 베트남 내에서 성장 중인 요식업도 환풍기 수요로 연결되고 있음.

    - 소규모의 개인 식당은 베트남 현지 브랜드 혹은 중국 브랜드와 같은 저가 제품을 선호함.

    - 해외투자자를 보유한 식당은 한국, 싱가포르, 호주, 일본 등에서 생산된 고품질 환풍기를 선호함.

 

  ㅇ 아파트 건물의 경우, 고출력(>125w) 보다 저출력(<125w) 환풍기 수요가 더 높음.

    - 예를 들어, 1천 가구 아파트에서는 각 가구당 화장실이 2개 있다고 가정할 경우, 저출력 환풍기는 약 2천대가 필요하지만, 로비, 지하실 용 고출력 환풍기는 10대 이하 수준만 필요.

  ㅇ 한편, 고출력 환풍기의 경우, 건설 프로젝트 별로 수요가 변하기 때문에 바이어는 환풍기를 미리 수입하거나 재고로 쌓아놓지 않는 편임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 환풍기 시장은 신규 브랜드 진출이 어려운 시장 중 하나지만 현지 수요가 높아 향후 유망한 상품

    - 베트남 내 현지 및 해외기업의 치열한 경쟁으로 인해 신규 브랜드로 베트남 진출 시 과거 건설프로젝트 납품 건 등의 사업이력을 바탕으로 품질에 대한 근거를 제시할 필요 있음.

    - 또한 베트남 시장에서 높은 인지도를 갖고 있는 브랜드와 경쟁하기 위해 가격 면에서 차별성을 가질 필요도 있음.

    - 베트남에서 매년 개최되는 Vietbuild, HAVCR 등의 전시회에 참여하여 베트남 내 잠재 고객들과 직접 소통하는 것도 베트남 진출 방법 중 하나임.

 

  ㅇ A/S 서비스 유무도 베트남 시장진출에 있어 중요한 요소 중 하나임.

    - 내부 재정상황 등으로 구매처에서 재고를 구비할 수 없는 경우를 대비해 베트남 내 교환부품 재고를 준비하고 탄력적으로 대응할 필요 있음.

    - 이를 위해 KOTRA 해외공동물류센터를 이용하는 것도 하나의 방법임. 호치민무역관은 동 사업을 지원하고 있으며 사업 세부사항은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있음.

https://www.kotra.or.kr/kh/service/KHSBFM009M.html?&MENU_CD=T0227&TOP_MENU_CD=T0200&LEFT_MENU_CD=T0227&PARENT_MENU_CD=T0224&CO_TYPE=undefined

    - 추후 안정화 및 사업 확장 시에는 베트남 내 대표사무소 설립을 고려할 수 있음. 이 경우, 직원 교육 등을 통해 품질 이슈 등 현지 대응이 가능할 것.

자료원: ITC Trademap, 바이어 인터뷰, 현지 싸이트 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합