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스리랑카 다목적 농기계 시장 동황
- 상품DB
- 스리랑카
- 콜롬보무역관 Bora Kang
- 2020-07-06
- 출처 : KOTRA
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- 정부의 적극적인 농업 활성화 정책과 상황에 맞는 농산물 가격 개입으로 농업 산업 및 소비자 동시 보호 -
- 다목적 소규모 농기계, 가정 원예 정도 크기의 간단한 스마트 팜 시스템 및 드론에 대한 수요 증가 기대 -
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품명: 다목적 농업도구
ㅇ HS CODE: 820190(그 밖의 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 수공구)
□ 시장 동향
ㅇ 현재 상황
- COVID 19 사태로 물자와 사람의 국가간 이동이 이전보다 제한된 상황에서 무엇보다 일차적으로 중요한 점은 얼마나 자급 자족의 식량 경제를 이룰 수 있느냐인데, 아직은 여전히 1차(농업) 산업 사회라고 말할 수 있는 스리랑카는 종종 심각한 수준의 홍수와 가뭄을 겪으며 이때마다 주식(staple food) 생산량이 민감하게 반응하고 전반적으로 식량 관리에 대한 체계적인 시스템이 아직은 부족하므로, 스리랑카 역시 이 문제에 있어 자유로울 수는 없는 상황임.
- 메뚜기등 곡식 재배에 해로운 해충에 대한 현대적인 관리 및 살충제 사용의 부족으로 잃는 수확량도 많은 상황임.
- 식량 전체를 놓고 봤을 때 크게 국내 생산 78%, 수입이 22%의 비중을 차지하는데, 쌀, 고기, 계란, 생선, 야채, 과일이 국내 총 국내 생산 식량 공급량의 약 88%를 차지하는 반면, 밀과 통조림 생선(100% 수입), 콩(pulses, 87%), 설탕(85%), 식물성 기름(79%), 양파와 감자(70%), 유제품(53%)은 수입함.
- 8주간의 전면 통행금지 기간에도 (2020년 3월 16일 ~ 5월 10일) 정부가 농업 활동은 가급적 허용하였고 야채 구입에 대해서는 농업인에게 최상의 가격을 보장하였으며, 전 국민에게 기본 무상 식량 패키지를 군인 차량을 통해 나누어 주면서 식량 산업은 순환될 수 있도록 하였음.
- 국내에서 생산할 수 있는 식품에 대해서는 수입을 제한하고 국내 생산을 장려하며 전국에 100만 가구 정도가 가정 원예(home gardening)를 할 수 있도록 “Saubhagya”정책을 실행.
ㅇ 수요 증가에 영향을 미치는 요인
- 정부는 국내에서 생산할 수 있는 식품에 대한 수입을 제한하거나 수입 세율을 늘림으로써 현지 농업을 더욱 장려하고자 하기 때문에 많은 현지 기업들이 농업으로 사업을 전환 하고자 함.
- 정부는 농작물에 대한 가격상한제와 가격하한제를 실시하고, 상황에 따라 시장가격에 개입함으로써 농업인과 소비자를 보호하고자 함.
- 정부가 가정원예를 장려하면서 가정에서 쉽게 농작물을 관리할 수 있는 소규모 기계나 간단한 스마트 팜 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상.
- 선거 공약 중 농업 정책 내용이 민심을 획득하는데 매우 중요한 역할을 하므로 올해 8월에 있을 의회 선거를 위해서도 농업 정책에 진보적 개선이 있을 수 있음.
ㅇ 수요 감소에 부정적 영향을 미치는 요인
- 국내외의 정세 변화에 따라 통화(루피화) 가치가 쉽게 변동하기 때문에 제품 수입 시 지불 부담이 증가하거나 갑자기 특정 제품에 대한 수입을 일정기간 제한하기도 함.
- 홍수, 가뭄, 해충 등 자연 재해를 사전/사후 관리할 수 있는 능력 및 시스템 부족.
□ 수입 현황
HS CODE 820190 그밖의 농업용/원예용/임업용 수공구에 대한 수입 통계
(단위: 달러, %)
국가
수입액
비중
증감율
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전세계
212,329
163,455
276,739
100.00
100.00
100.00
69.31
일본
12
3,699
149,986
0.01
2.26
54.20
3954.68
중국
65,878
82,614
65,450
31.03
50.54
23.65
- 20.78
인도
104,177
32,192
23,143
49.06
19.69
8.36
- 28.11
이란
0
0
13,493
0.00
0.00
4.88
0.00
말레이시아
12,515
22,819
10,360
5.89
13.96
3.74
- 54.60
대만
2,372
4,847
4,518
1.12
2.97
1.63
- 6.79
독일
10,415
3,195
1,795
4.91
1.95
0.65
- 43.82
스페인
0
0
1,729
0.00
0.00
0.62
0.00
인도네시아
0
0
1,645
0.00
0.00
0.59
0.00
미국
3,868
5,546
1,423
1.82
3.39
0.51
- 74.35
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 주목할 만한 점은, 최근(2019년도) 일본으로부터 다목적 농기계에 대한 수입액이 전년 대비 약 40배나 증가하였으며, 전체 수입액 역시 69%나 증가하였다는 점.
ㅇ 전반적으로 중국, 인도로부터 주로 수입해 왔는데, 중국산은 인도산보다 약 1.5배 가격이 싸고, 일본산 보다는 약 3~5배 정도 가격이 낮고, 인도산은 스리랑카와 지리적으로 가까우면서 기후가 비슷하기 때문에 인도산 농기계를 사용하는 것이 스리랑카 인에게 편하다는 느낌을 가져다 준다는 이점이 있음.
□ 관세 및 인증
ㅇ 수입세
- 수입 관세: 면제
- 부가가치세(VAT): 8%
-
- 항만세(Port and Airport Levy): 10%
ㅇ 다목적 농기계 (HS CODE 820190)제품 수입에 있어 요구되는 라이선스나 제품 등록 절차가 따로 없음.
□ 유통 구조
ㅇ 유통은 현지 에이전트를 통해 할 수 있으며, 한 제품에 대해 2개의 에이전트를 지정할 수도 있음.
ㅇ 농기계 제품은 수입업자에서 지역 유통업자로 넘어가고, 지역 유통업자가 지방의 농기계 소매점으로 넘기는데 농업인에게 최종 판매할 때 주로 신용으로 판매하여 대금은 수확 후 받는 다는 점.
ㅇ 농업인들끼리의 네트워크가 잘 되어 있기 때문에 평판이 좋은 수입업자에게 제품을 수출하는 것이 중요함.
ㅇ 주요 유통 기업
Hayleys Agriculture
종업원 수
60명 이상
(그룹사 총 500명 이상)
설립연도
1950
홈페이지
http://www.hayleysagriculture.com/index.php
사업 유형
수입업자/ 에이전트
전화번호
(+94) 112 688 960
주요 수입 국가
일본, 베트남, 필리핀, 인도
주소
No. 25, Foster Lane,
Colombo 10
한국기업과
일해본
경험
있음
Browns Group
종업원 수
50명 이상 (그룹사 200명 이상)
설립연도
1892
홈페이지
http://www.brownsgroup.com/sectors/#sec2
사업 유형
수입업자/ 에이전트
전화번호
(+94) 112 663 000
주요 수입
국가
중국, 일본, 베트남
주소
34, Sir Mohamed Macan Markar Mawatha, Colombo 03
한국기업과
일해본
경험
있음
Hikarie International
종업원 수
75명 이상
설립연도
2003
홈페이지
https://www.hikarieinternational.com
사업 유형
수입업자/ 에이전트/ 유통업자
전화번호
(+94) 112 606 329
주요 수입 국가
한국, 중국, 베트남
주소
No. 79, Moratuwa Road, Piliyandala
한국기업과 일해본
경험
있음
Dave Tractors & Combines (Pvt) Ltd
종업원 수
75명 이상
설립연도
1992
홈페이지
http://www.davegroup.lk
사업 유형
수입업자/ 에이전트/ 유통업자
전화번호
+94 (33) 2226010
주요 수입 국가
미국, 중국
중국
196, Kandy Road Yakkala
한국기업과
일해본
경험
있음
DIMO Agriculture
종업원 수
300명 이상
설립연도
1939
홈페이지
https://www.dimolanka.com/agriculture/agri-machinery/
사업 유형
수입업자/ 에이전트
전화번호
주요 수입 국가
인도, 중국, 일본
주소
No. 65, Jethawana Road, Colombo 14, Sri Lanka.
한국기업과일해본
경험
있음
□ 경쟁 동향
기업명
브랜드
시장 점유율
Hayleys Agriculture
Kawasaki, KAAS, Agrotech
20%
Browns Group
Fieldking, Howard, Maschio, Yanmar
15%
DIMO Agriculture
Mahindra, CLASS, SWARAJ
12%
Hikarie International
Kasei , Sonik , Vikyno
10%
Dave Tractors
John Deere
8%
자료: 콜롬보 무역관 자체 제작
ㅇ 시장 정보에 따르면 위의 5개 기업이 전체 다목적 농기계 시장의 60%를 차지하고 있으면서 다양한 농기계를 취급하고 있음. Hayleys와 Browns의 경우 중간 규모의 농업을 위한 기계를 취급하고 DIMO의 경우 큰 규모의 농업에 필요한 기계를 다루며, Hikarie와 Dave의 경우 농업의 전 분야에 관여하고 있음.
ㅇ 이밖에 Hunters (www.hunters.lk), Deen brothers (http://dbl.lk/), Lankaloha Hardware (http://www.davegroup.lk/), Keselwatta Distributors(웹사이트 없음)사도 현지 농업인들에게 평판이 좋은 회사임.□ 스리랑카 투자진흥청(Board of Investment)의 의견
ㅇ 산악지대와 저지대(논)으로 지형이 분배되어 있으므로 이에 맞는 다양한 농기계가 필요.
ㅇ 모든 생산 방식과 시스템은 국제 표준(HACCP, ISO 9000 and 22000, HALAAL, Kosher, Organic 등)을 준수해야 함.
ㅇ 스리랑카는 현재 기반시설, 패키징(포장), 마케팅에 대한 투자에 집중하면서 도시화 및 소득 증가가 이루어 지고 있으므로 식품과 음료 분야에 새로운 기회가 있음.
□ 현지 인터뷰
ㅇ DIMO사의 G씨는 크게 4가지의 수요 트렌드에 주목하였음: 1) 손으로 쉽게 다룰 수 있는 소규모 다목적 농기계에 대한 수요(특히 5~7에이커 정도의 면적에서 사용), 2) 가정원예를 위한 다목적 도구, 3) 비료 살포 및 농장 통제 목적의 드론, 4) 유기농 상품에 대한 수요 증가에 따른 온실재배의 증가
□ 시장 진입 전략
ㅇ 정부 입찰은 현지 에이전트를 통해서만 할 수 있음.
ㅇ 가격경쟁력이 매우 중요하고, 농업인들은 현지 에이전트의 추천을 믿고 농기계를 신용으로 구매한 후, 수확 후 금액을 지불하기 때문에 현지 에이전트 선택에 있어서 평판을 반드시 고려해야 함.
ㅇ 외국 회사의 경우 지역 당국/ 농림부/ 농업인 협회와 합작하여 프로젝트를 설계하여 그 프로젝트를 통해 제품을 마케팅 할 수 있는 기회가 있음.
□ 전시회 정보
전시회명
Agriculture Expo 2020
날짜
2020년 5월 8~10일 예정이었으나 연기됨
장소
BMICH
주최기관
CDC Events
홈페이지
□ 한국 기업들을 위한 시사점
ㅇ 스리랑카는 작은 섬나라로, 중소 규모 및 가정 원예(5에이커 크키)의 농업이 주를 이루기 때문에 소형 다목적 농기구(농기계)를 타겟으로 삼는 것이 적당함.
ㅇ 한국은 기술 혁신 부문에서 선도 국가로 알려져 있기 때문에 기존의 옛 농업 방식에서 스마트 팜(예를 들어, 수직 농업-Vertical Farming)으로 전환하려는 과도기에 해당하는 스리랑카 농업 시장에 적절한 상품과 가격으로 진입할 기회가 있다는 점.
ㅇ 스리랑카 정부 역시 농업 진흥을 적극 원하고 있으므로 한국 기업이 스리랑카의 스마트팜 시장에 첫번째 주자로 들어와 시장을 선도했으면 함.
자료원: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합
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