- 먼지 저장용량과 내구성이 뛰어난 실린더형 모델이 시장 장악 -

- 카펫청소가 가능한 스팀형 청소기는 새로운 틈새시장으로 성장 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 진공청소기 (HS Code 8508)

 

□ 시장규모

 

  o 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 진공청소기 시장 규모는 4,150만 달러를 기록

    - 2015년 이후 발생한 저유가에 따른 경기침체에도 불구하고 시장 규모는 연평균 5% 이상 성장 중
 

2015-2019년 사우디 진공청소기 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
수량	33.1	35.0	36.7	39.7	41.5
증가율	5.9	5.6	5.0	8.0	4.7

자료: Euromonitor

  o 2019년 사우디 진공청소기 판매대수는 총 31만 5,900만대 기록

    - GCC 6개국 중 가장 큰 단일 시장규모와 인구(3,400만) 및 인구증가율(2019년 기준 2.4%)을 바탕으로 판매대수는 연평균 3% 이상 증가하는 추세

     - 2020년에는 2019년 대비 약 2.6% 증가한 32만대 이상이 판매될 것으로 전망

  

2017-2022년 사우디 진공청소기 판매 대수

(단위: 천대, %)

구분	2017	2018	2019	2020f	2021f	2022f
수량	295.1	306.6	315.9	324.1	333.0	342.2
증가율	3.6	3.9	3.0	2.6	2.7	2.8

주: 2020-22년 전망치

자료: Euromonitor

  

□ 수입동향

 

  ㅇ HS Code 8508 기준 2019년 사우디 진공청소기 수입액은 총 5,894만 달러이며, 중국이 전체의 58.8%로 수입비중 1위 차지

    - 중국에 이어 태국(11.6%), 미국(9.3%), 말레이시아(6.8%), 일본(3.8%), 이탈리아(3.7%) 등이 주요 수출국

 

2019년 사우디 진공청소기 수입규모

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	중국	34,628	58.8
2	태국	6,866	11.6
3	미국	5,480	9.3
4	말레이시아	3,998	6.8
5	일본	2,264	3.8
6	이탈리아	2,196	3.7
7	터키	971	1.6
8	헝가리	445	0.8
9	기타	662	1
합계		58,940	100

주: HS Code 8508

자료: ITC Trade Map

 

  o 한국의 對사우디 진공청소기 직접 수출은 미미한 상황

    - LG, 삼성 등 해외에서 생산하여 수출하는 경우 국내 수출 통계에 집계되지 않음

    - 2013년 482만 달러의 수출을 기록하기도 했으나, 한국의 對사우디 직접 수출액은 지속 하락하며 2019년 기준 86,000달러 기록

 

2016-2019년 사우디의 한국 진공청소기 수입동향

(단위: 천 달러, %)

HSK	품목명	2016		2017		2018		2019
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
8508	진공청소기	420	4,876.1	115	▲72.7	3	▲97.7	86	3,133.4

자료: 한국무역협회(KITA)

 

□ 시장 트렌드

 

  ㅇ 실린더형 타입 청소기 판매량이 압도적 1위 기록

    - 실린더형 청소기는 사우디 내에서 가장 선호되는 형태로 2019년 전체 판매대수 중 89.7%(28만 3,300대)를 차지

    - 사우디 대부분의 주택은 복층의 대저택이기 때문에 먼지 저장용량이 높고, 유지보수가 간편하다는 점이 실린더형 모델의 인기 이유

 

  ㅇ 효율성보다 모델, 편리성을 중시하는 젊은층 사이에서 직립형, 스틱형 진공청소기 인기 증가 중

    - 인구의 50%가 30대 이하로 결혼 적령기 청장년층이 많아 직립형, 스틱형 진공청소기 판매량 지속 증가 전망

 

  ㅇ 청소와 살균이 동시에 가능한 스팀형 청소기는 2019년 새로운 틈새시장으로 성장

    - 아직까지 시장 규모는 작지만 2014년 총 1,200대에서 2019년 4,600대로 진공청소기 제품 중 최근 5년 간 가장 큰 성장률을 기록

    - 먼지가 많고 카펫을 많이 사용하는 중동 지역의 특성상 패브릭 소재의 청소 및 살균이 가능한 스팀형 청소기의 수요가 지속 증가 중

    - 사용이 편리하고 다목적 청소에 적합한 콤팩트형 모델이 인기

 

  ㅇ 로봇형 청소기 판매량은 극히 미미한 수준

    - 2019년 사우디 내 로봇청소기 판매량은 총 300대에 그침

    - 삼성, LG, 다이슨 등 고가 브랜드 로봇청소기의 경우 평균 가격이 1,200달러를 상회하기 때문에 구매율이 높지 않음

    - 또한 로봇청소기에 대한 인식이 부족하고, 사우디 소비자 특성 상 가격이 저렴한 제품을 선호하기 때문에 향후에도 로봇청소기 수요는 높지 않을 것으로 예상

2019년 사우디 진공청소기 유형별 판매량

(단위: 천대)

순위	제품	판매량	사진
1	실린더형	283.3
2	직립형	14.6
3	스틱형	6.3
4	핸디형	4.8
5	스팀형	4.6
6	건습식형	1.9
7	로봇형	0.3
합계		315.9	-

자료: Euromonitor(판매량), Extra.com(사진)

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 한국, 일본의 상위 4개 브랜드가 전체 시장의 약 66% 차지

    - 2019년 판매량 기준 Panasonic 17.8%, 삼성 17.2%, Hitach 16.3%, LG 14.7%의 점유율을 기록

    - 이 밖에는 브랜드는 Balck and Decker(5.5%), Dyson(5.1%), Hoover(4.7%) 등이 있음

 

  ㅇ Panasonic(점유율 1위, 17.8%)

    - 일본의 대표적인 가전제품 회사로 1998년 설립된 사우디 로컬 유통업체인 Alesayi Electronics 가 수입 및 유통을 전담

    - Alesayi Electronics 는 Panasonic 뿐만 아니라 사우디 브랜드 점유율 7위(4.7%)를 차지한 미국의 진공청소기 브랜드 Hoover도 취급하고 있음

    - 중저가의 제품 라인업과 가격 인하를 포함한 지속적인 프로모션 정책을 통해Pasasonic 진공청소기를 최근 2년 간 사우디 브랜드 점유율 1위(2019년 17.8%) 로 성장시킴

    - Alesayi Electronics의 온라인 마켓인 aecksa.com를 통해 위 브랜드들의 청소기 구입이 가능하며, 온라인 결제가 익숙하지 않은 사우디 소비자를 위해 배송 시 현장결제 서비스 도입하여 소비자들에게 호평을 받음

 

  ㅇ 삼성(점유율 2위, 17.2%)

    - 사우디 로컬 가전제품 전문 유통업체인 United Matbouli Group이 1991년부터 삼성전자 가전제품의 수입 및 유통을 전담

    - 2019년 사우디 브랜드 점유율 2위(17.2%)를 기록했으며, 1위인 Panasonic(17.8%)과 근소한 차이를 보이며 경쟁 중

    - 중저가 위주의 Panasocnic과는 달리 삼성은 고성능, 고품질임을 강조하여 고급 브랜드로의 이미지 구축 성공

하여 1위 Panasonic 과(17.8%) 매우 근소한 차이를 보이며 경쟁 중

    - 사우디 내 주 제품군은 강력한 흡입력을 가진 파워모션, 먼지와 공기를 분리 배출하는 트윈챔버 등의 가정용 실린더형이며, 최근에는 업소용 건습식 청소기도 판매 증가 추세

 

ㅇ Hitach(점유율 3위, 16.3%) 및 LG(점유율 4위, 14.7%)

- Hitach와 LG는 시장점유율 3,4위를 기록 중이며, 1,2위인 Panasonic과 삼성과는 3% 내외로 치열한 경쟁중임

 

□ 유통구조, 관세율 및 인증

 

  ㅇ (유통구조) 유로모니터에 의하면 2019년 진공청소기 판매의 96.7%가 오프라인에서 이루어지며 이중 가전제품 전문 매장이 48.3%를 차지

    - EXTRA, EDDY 등 대형 가전제품전문 매장 판매율이 전체의 48.3%를 차지하며 가장 높은 비율 차지

    - Carrefour, Lulu 등과 같은 하이퍼마켓에서의 판매 또한 24.7%로 높은 수준

    - 삼성, LG는 수도 리야드에 2개 이상의 쇼룸을 보유하고 있으며, 쇼룸을 통한 판매도 전체의 5% 수준

    - 온라인 판매는 전체의 3.3%로 미미한 수준이나, 코로나19 확산 등의 영향으로 향후 성장 가능성 존재

 

리야드 내 가전제품(진공청소기 포함) 주요 판매점

삼성 Showroom	LG Showroom	EXTRA(가전제품 종합매장)

자료: 삼성(United Matbouli 홈페이지), LG(직접촬영), EXTRA(홈페이지)

 

  ㅇ (관세율) HS Code 8508 기준 사우디 수입 관세율은 5%임

 

  ㅇ (인증) 사우디로 수입되는 모든 제품은 사우디 표준청의 SASO 인증을 취득해야 함

    - SASO 인증은 강제인증이며, 국내 제품시험기관(Intertek Korea, 한국시험기술연구원 등)에서 취득할 수 있음

    - 인증서(Certificate of Conformity)는 동일 제품의 경우라도 매 선적 시마다 발행받아야 하며, 수량에 관계없이 선적 분량에 대해 1건의 인증서 발행

    - 인증 절차는 신청자의 신용장(L/C), 구입의뢰서(PO), 인보이스(Invoice) 발행 -> 인증서 발급 신청서 제출 -> 제품 시험의뢰 -> 제품시험 완료 -> 인증비용 입금의 절차로 진행

     * 신청서류, 인증비용 등은 제품별로 다소 상이하며, 세부 내용은 Intertek Korea 또는 한국시험기술연구원에 문의 필요

 

□ 시사점

 

  ㅇ 사우디 주거생활 방식과 소비심리 이해

    - 모래와 먼지가 많은 사막기후 특성상 강한 흡입력과 내구성을 가진 중저가형 실린더 타입의 청소기가 향후에도 지속적으로 인기가 높을 것으로 전망

    - 사우디인의 대부분은 아파트가 아닌 넓은 다층 주택에 거주하고 있기 때문에 로봇청소기는 판매실적이 저조함

    - 치열한 가격경쟁력 시장인 사우디 소비 트렌드를 고려하여 라마단(금식월), 하지(성지순례) 등의 할인시즌을 공략하여 구매를 유도하는 것이 효과적

    - 라마단(금식월), 하지(성지순례) 기간에는 1년 소비의 50% 이상이 이루어지고 있음

 

  ㅇ 소비자 연령대별 제품출시 전략 필요

    - 40대 이상 연령층은 내구성이 뛰어난 제품을 선호하며, 가격 또한 제품구매의 중요한 요소중 하나

    - 그러나 30대 이하의 젊은층은 성능보다 제품의 디자인, 편리성을 중시하는 경향이 높으며, 이에 따라 최근 스틱형 청소기 판매가 증가하고 있음

    - 사우디 전체 인구의 50%가 30대 이하이며, 결혼적령기 인구가 빠르게 증가하며 스틱형, 핸디형 판매 지속 증가 전망

 

  ㅇ 온라인 SNS 마케팅을 통한 프로모션

    - 인구(3,400만) 대비 무선 통신 가입 비율은 124% 수준으로, 1인당 1대 이상의 휴대폰을 보유하고 있음

    - Global Media Insight 보고서에 따르면 전체 인구 중 약 68%인 2,300만 명이 유튜브, 페이스북, 스냅챗, 왓츠앱 등의 SNS를 사용하고 있음

    - 페이스북, 스냅챗 등에서 제품후기(구성품, 조작방법 등 소개)를 소개하는 개인이 많아지는 추세이며, 제품후기는 젊은층의 구매에 큰 영향을 미침

  ㅇ 현지진출 가전전문 국내기업 A사에 따르면, 코로나19로 인해 5월 라마단 성수기 판매량이 급감할 것으로 전망

    - 사우디는 오프라인 판매가 전체 매출의 97%이상 차지하기 때문에 코로나19가 잠잠해질 때까지 판매량 감소 불가피

    - 코로나19로 인해 2020년 2-3월 온라인 쇼핑몰 이용자 비율이 평소대비 400% 이상 증가했으며, 이에 따라 Souq.com 등 온라인 쇼핑몰을 통한 판매전략 검토 중

    - 코로나19 사태가 조기완화 된다면 7월말 예정된 성지순례(하지) 연휴 기간 판매 증가 가능성 있음

 

자료: Euromonitor, ITC Trade Map, Global Media Insight, 한국무역협회(KITA), 현지 언론(Arab News 등), KOTRA 리야드 무역관 자료 종합