- 한국산 침구류 수입 증가추세, 수입시장 점유율은 낮은 편 -

- 브랜드, 기능성, 디자인이 주요 구매 결정 요인 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 매트리스와 침낭을 제외한 이불, 쿠션, 베개, 시트 등이 HSK 9404.90에 포함 됨.

 

제품명	HS CODE
침구류(매트리스, 침낭을 제외한 쿠션, 이불 등)	9404.90

 

□ 시장동향

침구

자료: 바이두

 

  ○ 침구류 시장 규모 지속적인 상승세

    - 중국산업정보망(中国产业信息)에 따르면 중국의 침구류 시장 규모는 꾸준히 상승 중이며 2018년 침구류 시장규모는 1,343억 위안임.

 

중국 침구류 시장규모

(단위: 억 위안)

자료: 화징산업연구(华经产业研究院)

 

    - 화징산업연구원(华经产业研究院)의 조사 결과 2018년 중국 침구류의 평균 소매가격은 653원으로 나타났음(베개 2개, 이불, 시트가 포함된 세트 기준). 이는 2017년 대비 73위안 증가한 가격임.

    - 국제수면상품협회(ISPA, 미국)에 따르면 중국의 침구류 소비는 2002년 6.8억 달러에서 2017년 93.1억 달러로 증가 함.

    - 중국 침구류 시장은 기능성, 디자인, 브랜드 선호 경향이 나타나고 있음. 소비자들은 보온성, 편안함을 넘어선 다양한 기능을 추구하고 있으며 대나무 섬유, 레이스 등과 같은 특수 소재 및 인테리어 효과가 있는 제품을 선호함.

    - 베개류 구매 비중은 26세~ 35세에서 매우 높게 나타남. 가장 판매량이 많은 제품은 라텍스, 결명자, 대나무 숯 베개 등이며 기존의 베개 모양 외의 파도형, 나비형, B자 형 베개의 판매량이 높게 나타났음.

    - 침구류의 경우 품질과 촉감이 가장 중요한 구매결정 요인으로 나타남. 소재에 있어서는 면화, 극세사, 리넨, 실크 같은 전통적인 소재 외에 천연라텍스, 오리 털, 거위 털, 유럽산 양모, 낙타모 등의 소재의 판매량이 증가하고 있음.(자료: 징동 빅데이터연구소)

 

□ 수입동향

 

  ○ 최근 3년 상위 15개국 수입동향

    - 최근 3년간 수입량이 가장 많은 국가는 태국으로 전체 수입액의 1/4을 차지함. 2015년을 기점으로 태국으로부터의 수입액이 기존 1위인 미국을 추월 함. 주요 고무제품 수출국인 태국의 라텍스 침구류가 인기를 끌며 순위 변동이 있었던 것으로 파악 됨.

    - 수입 침구류의 경우 대부분 유럽, 미국, 동남아시아산 제품이 주류임을 알 수 있음.

 

중국 침구류(HSK 9404.90) 수입 상위 15개국

(단위: 천 달러, % )

순위	국가명	2019년		2018년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	112,847.0	-6.7	120,926.0	16.6	103,702.0	19.2
1	태국	46,383.0	12.6	41,186.0	44.3	28,546.0	3.8
2	이탈리아	8,425.0	-14.9	9,898.0	13.2	8,744.0	51.8
3	독일	5,944.0	-13.2	6,846.0	12.4	6,092.0	47.4
4	호주	5,251.0	-14.1	6,110.0	-21.7	7,808.0	47.4
5	미국	5,205.0	-15.2	6,140.0	1.7	6,039.0	27.8
6	스리랑카	3,531.0	13.3	3,117.0	195.4	1,055.0	744.0
7	덴마크	2,875.0	-39.7	4,770.0	29.5	3,682.0	38.8
8	프랑스	2,826.0	2.3	2,763.0	-23.8	3,625.0	85.5
9	인도	2,723.0	34.7	2,022.0	68.2	1,202.0	6.0
10	베트남	2,664.0	-8.1	2,900.0	-11.0	3,258.0	15.6
11	일본	2,563.0	-19.0	3,162.0	-17.4	3,827.0	-1.4
12	폴란드	2,518.0	-35.2	3,883.0	83.3	2,119.0	72.6
13	한국	2,463.0	27.7	1,929.0	59.3	1,211.0	-17.1
14	네덜란드	2,181.0	-17.3	2,639.0	163.4	1,002.0	95.0
15	영국	2,002.0	11.6	1,794.0	-25.5	2,408.0	36.8

자료: KITA STAT

  ○ 대한국 수입동향

    - 중국의 대한국 침구류 수입비중은 비교적 적은 수준이나 꾸준한 증가세를 보이고 있음.

 

중국 침구류(HSK 9404.90) 대한국 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA STAT

□ 경쟁동향

  ○ 중국 침구류는 중국산 브랜드가 판매량에 있어 상위를 점하고 있음.

    - 침구류 시장의 제품이 다양화됨에 따라 특정 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있음. 이에 따라 경쟁 열위 브랜드는 감소 추세이며, 대형 브랜드를 위주로 품질에 기초한 다양한 차별화 요소가 등장하고 있음.

   - 온라인 소매 판매 평균 가격은 299위안 ~ 2990위안 까지 소재에 따라 다양한 분포의 가격대를 보임.

  ○ 수입 침구는 품질과 디자인 면에서 우세를 보이나 가격이 상대적으로 높은 편임

 

중국 침구류 10대 주요 브랜드

자료: 华经产业研究院，각 제조사 홈페이지

 

온라인 매장 입점 외국 침구 브랜드

자료: 타오바오(淘宝), 징동(JD)

 

□ 주요 유통채널

 

  ○ 중국 침구류 유통채널

    - 중국 침구류 유통경로는 주로 백화점, 브랜드직영점, 도매시장, 온라인 판매로 나누며 그 중 소비자 구매경로는 백화점이 53.2%로 가장 높게 나타났음.

 

소비자 침구류 구매 경로 분포

자료: 중국산업정보(中国产业信息网)

 

□ 관세 및 규제사항

 

  ○ 수입 관세율(HSC 9404류 중 침구류 제품)

 

일반세율	최혜국세율	한-중FTA적용세율
130%	10%	10%

자료: 중국해관（中国海关）

 

  ○ 인증제도

    - 침구류 중국 수출 시 필수신고사항인 GTIN, CAS 외 별도의 인증은 필요하지 않음.

 

□ 시사점

 

  ○ 연령대에 기초한 세분화된 제품 필요

    - 침구류는 연령대별로 구매 경로와 구매 결정 요인이 상이하게 나타남. 청년층의 경우 디자인을 중시하고 신소재에 대한 거부감이 적으며 온라인 소비가 주를 이루고 있음. 중 장년층의 경우 백화점 등 오프라인 구매가 우세함.

    - 제품 라인에 따른 유통채널의 세분화 필요. 고급 제품의 경우 백화점, 고급 마트에 입점한 브랜드샵 형태의 오프라인 판매 형태가 빠르게 성장하고 있음. 중저가 제품의 경우 도매시장, 대형 슈퍼마켓에서 주로 취급하고 있음.

    - 특히 아동용 침구는 소비자의 품질에 대한 요구가 매우 높음. 우리 기업은 중국산 브랜드에 비해 품질 우위가 있기 때문에 친환경 인증, 케미컬 프리 등 아동용 침구류 시장을 주목할 필요가 있음.

 

  ○ 제품차별화와 전략적 브랜드 마케팅

    - 중국은 상대적으로 노동력과 직물 원재료의 공급이 풍부하기때문에 시장진입장벽이 비교적 낮음. 아울러, 저가 제품 시장이 매우 풍부하게 형성돼 있으며 침구류의 평균 가격도 비교적 낮게 형성돼 있음을 주의 할 필요가 있음.

    - 이에 따라 우리 기업은 중고가 시장을 겨냥한 진출이 유리할 것으로 보임.

    - 중국 침구류 소비 트렌드를 고려, 기능성, 디자인 침구에 대한 선호 경향은 곧 제품의 구매 결정 요인으로 볼 수 있음. 우리 기업은 디자인, 마감 등에 경쟁 우위가 있으므로 이를 활용한 제품 차별화 필요.

   - 또한 침구류 소비에 있어 브랜드가 중요한 구매 결정 요인으로 작용하고 있기 때문에 우리 기업의 마케팅 전략 수립이 매우 중요하게 작용할 것으로 보임.

 

자료: 화징산업연구(华经产业研究)，중국산업정보(中国产业信息)，징동빅데이터연구소(京东大数据研究所)，한국무역협회 무역통계, 중국해관(中国海关), KOTRA 창사무역관 자료 종합