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콜롬비아 농업용 기계 시장 동향
- 상품DB
- 콜롬비아
- 보고타무역관 김다희
- 2020-05-13
- 출처 : KOTRA
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- 콜롬비아, 커피, 화훼, 아보카도 등 다양한 농업 활동 존재 -
- 코로나19로 인한 장기간 자가격리 실시를 계기로 농업 분야의 중요성 재인식 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 농업용 기계 및 트랙터 등
ㅇ HS Code: 8432, 8438, 8701, 8708류 (8438.60 등)
□ 시장 동향
ㅇ ‘19년 기준 농/목축업 분야 성장
- 콜롬비아 통계청(DANE)의 조사에 따르면 ‘19년 농/목/축산업분야는 전년 대비 2% 성장
- 특히 농업 분야 중 커피재배는 콜롬비아의 주요 농업 생산물 중 하나
- 커피농업은 토양의 PH밸런스 등 까다로운 재배 환경을 요구하는 품종임에도 불구하고 산업이 ‘19년 전년대비 약 10% 증가. 이는 커피 재배 환경 개선과 기술발전을 보여줌.
콜롬비아 산업별 성장률(2019년 기준)
(단위: %, 전년대비)
자료: DANE
농업 분야별 성장률(2019년 기준)
(단위: %, 전년대비)
자료: DANE
ㅇ 중요산업으로 다시 주목 받는 농업
- ‘20년 코로나19로 전 국민 자가격리를 실시하게 된 콜롬비아는 국민들의 일시적인 식료품 사재기 현상을 겪으면서 안정적인 식료품 공급의 중요성을 다시 인식하게 되는 계기가 됐음.
- 격리기간 동안 의료, 보안, 교통분야 직종 외에 정상 업무가 가능한 직종으로 농업분야가 지정됨.
□ 수입 및 경쟁 동향
ㅇ 트랙터 수입 급증
- 농업용 기계 관련 수입은 소폭 하락했으나 트랙터의 경우 수입 급증. 트랙터는 농업에 필수요소로 꼽히는 농기계 중 하나.
최근 3년간 콜롬비아 농업용 기계 수입액 현황
(단위: 백만 달러)
Hs code
2017
2018
2019
8432
9.9
8.1
6.3
8438
52.6
65.5
56.0
8701
59.7
83.9
207.1
8708
637.8
696.8
678.5
자료: GTA
ㅇ 농기계 수출 주요국가는 멕시코와 미국
농업용 기계 대 콜롬비아 상위 10개 수출국가 현황
Hs code
8432
8438
8701
8708
1
브라질
독일
멕시코
미국
2
중국
미국
미국
중국
3
이탈리아
이탈리아
브라질
루마니아
4
미국
중국
일본
브라질
5
스페인
스위스
중국
일본
6
아르헨티나
브라질
인도
프랑스
7
터키
네덜란드
영국
멕시코
8
프랑스
스페인
독일
한국
9
네덜란드
프랑스
네덜란드
칠레
10
독일
오스트리아
터키
독일
자료: GTA
ㅇ 특히 2017/19 3년간 주요 농기계에 해당하는 Hs code 8432, 8438, 8701기준 최고 수출 국가는 멕시코
최근 3년간 대 콜롬비아 농기계 수출 상위 10개국
(hs code 8432, 8438, 8701 총계 기준)
자료: GTA
□ 주요 경쟁사별 수입 시장 점유 현황
ㅇ 콜롬비아 주요 수입 농기계 브랜드는 KENWORTH가 차지
ㅇ 콜롬비아 주요 수입업체 대부분을 차지하는 은행들
- 콜롬비아의 주요 상위 10위 농기계 수입 업체 중 3곳은 은행.
- 이는 소규모 농업인들이 은행을 통해 자본을 빌려 농사에 필요한 트랙터 등 고가의 농기계를 구입하기 때문.
콜롬비아 최근 3년간 수입 상위 10개 기업
업체명
BANCOLOMBIA
KENWORTH DE LA MONTAÑA
CASATORO S.A
INGENERIA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOTO MART S.A
BANCO DAVIVIENDA S.A
BANCO DE OCCIDENTE
DAIMLER COLOMBIA
MOTORES DEL VALLE DE MOTO VALLE
BIMBO DE COLOMBIA
자료: SICEX
□ 유통구조
자료: FEDESAROLLO□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 농업용 기계의 경우 특별한 수입규제가 없으며, 한-콜FTA 관세율 혜택 있음.
HS CODE
기본 관세율(%)
한-콜 FTA 적용 관세율(%)
8432
5
0
8438
0
0
8701
15
7.5
8708
10
0
자료: Arancel legis
□ 전문가 코멘트 및 인터뷰
ㅇ 콜롬비아 커피 생산자 협회(federacion nacional de cafeteros) 관계자인 A씨는 콜롬비아 커피 생산 확대와 사회적 취약층의 농업분야 취업 및 지원을 돕고 있음. A씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 커피재배는 콜롬비아 농업에 가장 큰 축을 담당하고 있으며, 많은 농업인들이 커피재배를 선호하는 만큼 다양한 관련 산업 개발에도 힘쓰고 있다고 언급.
ㅇ Boyaca 주에서 목축업을 전문으로 하고 있는 Jose씨는 보고타 무역관과 인터뷰를 통해 안정적인 목축업과 더 나아가 단순 목축업을 떠나 관광객을 유치해 방목목축업을 경험할 수 있는 에코투어 시스템 현실화를 위해 여러 방안을 고민하고 있으며, 이를 위해서는 드론이나 목축지 밖에서도 동물들의 상태를 파악할 수 있는 시스템 등 기술지원과 개발 및 투자가 필요하다고 설명.
□ 시사점
ㅇ 콜정부, 농업분야 활성화 고민 중
- 콜롬비아 정부는 농업부분의 개발 필요성을 인식하고 이를 활성화 하기 위해 다양한 방안 모색 중
- 특히 노후된 농기계 교체 지원 및 중소규모 농업인 지원 계획 외에도 농업 기계화 활성 방안 및 기금 설립 등이 논의 되고 있음. 이는 농업기계전자화에 관심이 있음을 시사
- 논의가 구체화 되면 향후 농업 관련 기계 수입 증가나 IT 도입 가능성 존재
자료: DANE, Arancel.legis, FEDESAROLLO, 각종 언론사(semana, El espectador), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합
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