- 당뇨병 발병률 세계 20위, 혈당측정기 수요 높아 –
- CE, FDA등 국제 인증을 보유한 제품 선호 -

□ 시장 동향

  ㅇ 높은 당뇨 및 비만 인구 비율
    - 국제당뇨병협회(IDF)에 따르면 카타르의 인구 대비 당뇨병 발병률은 211개 국 중 상위 20위(15.5%), 중동아프리카(MENA) 지역 20개 국 중 5위* 
    - 2019년 카타르 바이오뱅크(Qatar Biobank)의 체질량지수(BMI) 연구에 따르면 13,000여 명의 표본집단 중 43.1%가 비만, 34.9%가 과체중 환자로 구분
   - 무더운 날씨로 인한 신체 활동 부족, 고열량 식품 섭취 등 요인에 따라 비만률 높은 편
     * (MENA 지역 주요국 당뇨 발병률) 쿠웨이트 22%, 사우디 18.3%, 수단 17.9%,  바레인 16.3%   

  ㅇ 당뇨 환자 대상 코로나19 가이드라인 발표  
    - 공공보건부(MoPH) 주도로 면역 체계가 취약한 당뇨 환자 대상 코로나19 생활 수칙 공유
    - 최소 2주간 사용할 수 있는 충분한 혈당 측정 용품 및 의약품 구비 권장
    - 규칙적인 혈당 측정을 권장하며, 특히 1형 당뇨(Type 1) 환자는 매 4시간 마다 측정 권장
    - 이 외에도 충분한 수분 섭취, 적절한 운동, 건강한 식단 섭취 등의 필요성 강조   
    - 코로나19  확산에 따라  당뇨병 환자 전담 전화 상담 시간을 확대 운영 중

  ㅇ 혈당 측정기 제품은 전량 해외 수입
    - 의료기기 제조사는 1개사*에 불과해 대부분의 의료기기 수요를 해외 수입에 의존
     * Qatar German Medical Devices(QGMD): 1회용 주사기, 인슐린용 주사기 등 생산  
 

□ 수입 동향 
 

  ㅇ 혈당 측정기 수입은 전년 대비 25% 증가
    - 2019년 혈당 측정기를 포함하는 측정용 검사기기류(HS 90278090)는  335만 달러 규모로 수입
    - 미국산 제품은 215만 달러 규모로 수입, 수입 시장 규모의  64% 점유
    - 한국산 제품은 2019년 16,600달러 규모로 수입, 1% 미만의 점유율 차지

혈당 측정기 수입 동향
(단위: 달러, %)

주: HS Code 90278090 기준 (혈당 측정기를 포함하는 측정용 검사기기)
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)

□ 경쟁 동향

ㅇ 약국 및 온라인에서 판매되는 소비자 가격은 40달러에서 140달러 내외로 다양
    - 채혈식 측정기가 보편적으로 활용되고 있으며, 시험지(Strip) 및 채혈침(Lancet)을 묶음 판매하는 제품이 다수
    - 미국 아보트(Abbott)의 비채혈식(Needle free) 혈당 측정기도 카타르당뇨병협회(Qatar Diabetes Association)에서 판매 중

혈당 측정기 브랜드별 가격 정보

주: 1 USD = 3.64 QAR, 2020년 4월 확인 가격 기준
자료: KOTRA 도하무역관 자체 조사, LuluHypermarket, Wellcare Pharmacy, 각 사 홈페이지 자료 종합

□ 유통구조

자료: KOTRA 도하무역관 자체 자료

□ 약국 운영 현황 및 주요 수입업체
 

ㅇ 공공보건부(MoPH)에 따르면 카타르 내 민간 약국은 300여 개 이상 운영   
    - 체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국 및 의약품 공급 시장 점유 
    - 이러한 약국 체인들은 의약품 및 의료기기를 수입하는 자회사를 설립해 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 등)에 물품을 공급하기도 함.  
   

주요 체인형 약국 운영 기업 현황  

자료: 각 기업 홈페이지

 ㅇ 공공보건부에 등록된 의약품 수입 에이전트는 36개 사    
    - 대부분의 의약품 수입 에이전트들은 의약품 뿐만 아니라 의료기기, 의료용 소모품도 수입 가능
    - 공공보건부는 홈페이지에 카타르 내 의약품 에이전트 36개사 리스트를 제공*
    - 의약품을 취급하지는 않지만 의료기기 및 소모품 등을 전문으로 수입하는 업체들도 다수 존재해 더 많은 기업을 대상으로 혈당측정기 제품 제안을 추진해 볼 수 있음.
     * (참고자료) 카타르 의약품 에이전트 36개사 리스트 다운로드 (클릭)

□ 바이어 인터뷰 (인증 및 허가, 관세율, 수요 등)

자료: KOTRA 도하무역관 자체 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 인구 증가 및 높은 당뇨병 발병률로 인해 혈당 측정기 수요 확대 전망
    - 카타르의 인구는 2020년 2월 기준 278만 명으로 지난 10년간 연평균 5% 증가
    - 당뇨병 진단 환자도 증가하는 추세로 정부 주도의 비만 환자 및 당뇨병 관리 정책과 함께 혈당 측정기 제품에 대한 꾸준한 수요 증가 전망 
 

ㅇ 현지 파트너와 협력을 통한 차별화된 마케팅 고안 필요
    - 미국 및 유럽산 제품을 선호하는 현지 소비자 특성 상 가격 경쟁력 확보 뿐만 아니라 홍보 측면에서도 차별화된 전략 수립 필요 
    - 코로나19로 외출이 줄어들고 온라인 서비스 이용이 증가하는 가운데, 온라인 쇼핑몰 입점, 페이스북 및 인스타그램을 통한 연동형 광고 운영 등을 통해 최종 소비자(End User)에 대한 노출 빈도를 높일 수 있음. 
   - 오프라인 마케팅의 경우, 현지 에이전트와 약국이 협의하여 약국 내 홍보 영상 재생 및 포스터 부착, 카탈로그 비치, 제품 정보 안내 관련 QR코드 부착 등을 모색해 볼 수 있음.

  ㅇ 신중한 에이전트 선정
    - 현지 파트너의 사업 능력에 따라 시장 점유율이 좌우될 수 있음에 따라, 바이어의 현지 사업 경험들을 꼼꼼히 따져보는 노력 필요
    - 카타르는 상장기업이 아닌 이상 기업의 재무제표 공개 의무가 없기 때문에 바이어의 신용도나 사업 여력을 객관적으로 파악하기 어려움. 
    - 바이어의 사업 능력이나 신뢰도 등을 대략적으로 판단하기 위해 주요 거래처, 시장 점유율, 정부 프로젝트 수주 이력과 같은 별도의 참고자료를 요청해 볼 수 있음. 

         

자료: 공공보건부(MoPH), PSA(Planning & Statistics Authority), 카타르바이오뱅크(Qatar Biobank), 국제당뇨병연맹(IDF), 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합 등