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사우디 아동복 시장동향
- 상품DB
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 윤수한
- 2019-12-24
- 출처 : KOTRA
-
- 여성 1인당 출산률 2.5명으로 세계 최고 수준 -
- 여성 경제활동 증가에 따른 소비 확대로 아동복 시장 유망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명 및 HS Code: 유아용 의류와 그 부속품 (HS Code 6111)
□ 시장규모
o 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 아동복 시장 규모는 약 41억 2,600만 달러로 추정
- 저유가로 인해 2019년까지 감소세 기록했으나, 2020년 이후 플러스 성장 전망
o GCC 6개국 중 가장 큰 아동복 시장 보유
- 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유
- 인구의 50%가 30세 이하이며 여성 1인당 합계출산율이 2.5명으로 향후 10년 동안 아동복 시장 규모 대폭 증가 예상
o 여성 경제활동 증가로 구매력 증가
- 사우디 정부, Saudi Vision 2030 정책 일환으로 여성 경제활동 증진
- 현 22% 수준의 여성 경제활동 비율을 2030년까지 30%로 끌어올릴 계획
- 2018년 6월 여성운전 허용 이후 여성 경제활동 인구비율 1% 이상 증가
2017 – 22년 사우디 아동복 시장 규모
(단위: 백만 달러, %)
구분
2017
2018
2019e
2020e
2021f
2022f
수량
4,195.3
4,125.7
4,092.5
4,129.4
4,188.5
4,278.3
증가율
-3.6
-1.7
-0.8
0.9
1.4
2.1
주: 2019-20년 추정치, 2021-22년 전망치
자료: Euromonitor
□ 수입동향
o 2018년 사우디 아동복 수입액은 총 1억 6,796만 달러이며, 중국이 전체의 35.90%로 수입비중 1위 기록
- 중국에 이어 인도(26.60%), 방글라데시(9.20%), 태국(4.60%), 대한민국(3.30%), 터키(2.80%) 등이 주요 수출국
2018년 사우디 아동복 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
금액
점유율
1
중국
60,344
35.9
2
인도
44,711
26.6
3
방글라데시
15,521
9.2
4
태국
7,644
4.6
5
대한민국
5,561
3.3
6
터키
4,687
2.8
7
파키스탄
4,168
2.5
8
베트남
4,143
2.5
9
스리랑카
4,135
2.5
10
인도네시아
3,437
2.0
합계
167,962
100
주: HS Code 6111, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
o HS Code 6111 기준 2018년 사우디의 한국 아동복 수입은 556만 1천 달러 기록
- 2016년 셰일가스 판매 증가로 인한 석유값 하락으로 GDP 감소, 2017년도 수입 최저치를 기록하였으나 이듬해 소폭 상승
2014-18년 사우디의 한국 아동복 수입 동향
(단위: 천 달러)
HS Code
품목명
2014
2015
2016
2017
2018
6111
유아용 의류와 그 부속품
6,514
8,309
6,049
3,887
5,561
주: 2019년 11월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
2014-18년 HS Code별 사우디의 한국 아동복 수입 동향
(단위: 천 달러)
HS Code
품목명
2014
2015
2016
2017
2018
611120
면으로 만든 것
0
125
0
0
0
611130
합성섬유로 만든 것
0
0
0
0
70
611190
그 밖의 방직용 섬유로 만든 것
6,514
8,814
6,049
3,887
5,491
합계
6,514
8,309
6,049
3,887
5,561
주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
□ 시장 트렌드
o 가족, 친구 등 대부분의 모임이 대형 쇼핑몰에서 이뤄지기 때문에 의류에 대한 소비가 높음
- 여성의류, 아동복 구매의 경우 대부분 쇼핑몰에서 이루어지며 다양한 브랜드의 옷가게가 모여 있음
o 소비자 유치를 위한 할인행사 및 프로모션
- 사우디 정부의 조세수입 확대를 위한 5%의 부가가치세가 의류에 적용되면서 아동복 시장 규모가 소폭 하락
- 아동복 수요 감소에 의한 매출 하락을 만회하기 위해 다양한 소비자 할인행사 및 프로모션 진행 중
- 1년 내내 약 10%의 세일을 진행하며, 라마단, 성지순례 연휴 이후 50-70% 할인행사 진행
o 서양 의류 패션 영향 증가로 글로벌 트렌드에 민감
- Zara, H&M, Justice, Next와 같은 국제 브랜드에 대한 인기 빠르게 상승
- 사우디 사회의 개방이 진행되면서 좀 더 편하고 캐주얼한 제품에 대한 수요 증가 예상
o 텔레비전, 영화, 만화 캐릭터를 도입한 디자인의 의류 인기
- 여자아이를 위한 겨울왕국 테마의 드레스, 액세서리가 유행
- 남자아이를 위한 스타워즈, 카 테마의 의류가 시장에서 높은 인기
2018 사우디 아동복 주요제품 시장 규모
(단위 : 백만 달러)
순위
제품
금액
1
여아 의류
1,637.8
2
아기 의류
1,347.5
3
남아 의류
1,140.3
합계
4,125.7
자료: Euromonitor
□ 경쟁 동향
o 사우디 브랜드가 사우디 아동복 전체 시장의 약 15.5% 차지
- 주요 기업은 Juniors(사우디), Max(UAE), Mothercare(사우디), RedTag(사우디) 등
o 저유가로 인한 경제성장 저하로 저렴한 가격의 의류 브랜드 선호
- Juniors(사우디), Max(UAE)등의 브랜드가 대표적인 중저가 의류 브랜드
2019 사우디 아동복 시장 주요 브랜드 점유율
(단위: %)
순위
기업명
점유율
1
Juniors
10.8
2
Max
7.8
3
Mothercare
3.1
4
RedTag
1.5
5
Zara
1.4
6
H&M
0.8
7
Okaïdi
0.4
8
Sergent Major
0.4
9
Bossini
0.4
10
The Children’s Place
0.4
기타
73.0
합계
100
자료: Euromonitor
□ 관세율, 인증 및 유통구조
o HS Code 6111 및 이하 제품은 관세율 5% 일괄 적용
ㅇ 아동복 포함 사우디로 수입되는 모든 공산품은 사우디 표준청(SASO) 인증을 취득해야 함
- 사우디 표준청(SASO) 인증은 한국 기술시험연구원(KTL), Intertek Korea 등을 통해 취득 가능
ㅇ 주말 가족단위 쇼핑몰 문화로 오프라인 구매가 전체의 90% 이상
- 대형 쇼핑몰 내 아동복 전문점이 입점해 있으며, 대부분의 소비가 전문점을 통해 이루어짐
- souq.com 등 온라인 쇼핑몰을 통한 구매는 10% 미만
□ 시사점
o 인구의 50% 미만인 30세 이하 젊은 층의 부부 공략 필요
- 인구의 50%가 30세 미만이며 높은 출산율로 향후 10년 내 아동복의 주요 소비자인 아동 층 급증 전망
- 여성의 경제활동 증가 및 사회 진출로 소득 증가
- 젊은 부부의 경우 최신 패션 트렌드에 관심이 많으므로 최신 해외 유행을 전달할 수 있는 마케팅 필요
o 현지 아동복 유통사 A사에 따르면, 높은 가격에 형성된 명품 시장이 아니라 저가 시장 진출 유망
- Juniors, Max 등의 제품은 합리적인 가격과 중저가 시장을 형성하여 높은 매출을 올리고 있음
- 특히, 경제성장의 둔화로 소비성향이 조금씩 변화하고 있음
- 부가가치세 도입으로 의류 가격이 상승, 아동복 또한 중저가 의류 선호 성향이 강화
- 시장 전반적으로 저가 제품이 인기가 있기 때문에 적절한 가격 형성이 중요
- 국내 브랜드 또한 저가형 의류 시장 공략 필요
자료: Euromonitor, ITC Trade Map, Arab News 등 현지언론, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
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