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[부품소재] 러시아 백금도가니 생산 및 공급 현황

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러시아연방

모스크바무역관

2019-12-30

출처 : KOTRA

Keyword #러시아 #백금 #도가니 #플라티노이드 #플라토늄 #팔라디움

- 러시아 백금 생산성은 세계 2위 -

- 러시아는 플라티노이드 계열 금속의 세계적인 공급처로 부상 전망 -

HS코드	7115901010(Articles of Precious Metal 또는 Metal Clad)
제품명	백금 도가니 등 귀금속(Platinum Crucible)
백금제 도가니(Crucible: 크루시블)로 용융, 배소, 하소(煆燒), 소결, 야금 등의 고온 처리 혹은 고온 반응에 이용되는 내열성의 용기
설명	실린더 및 원뿔 형태 – 주로 철강산업에서 사용	컵 및 보트 형태 – 녹은 금속을 붓는데 사용
이미지

□ 러시아 백금 도가니(크루시블) 포함 귀금속 클래드 시장현황

ㅇ (시장 규모) 러시아 백금 매장량은 세계 매장량의 9% 비중을 차지, 세계 2위

- 백금은 희귀 금속으로 16세기 스페인 미지 정복자들에 의해 발견됐으며 러시아는 1819년 우랄 지역에서 발견

- WPIC(세계 플라티늄 위원회)에 따르면 전 세계 백금 매장량은 600만 톤에 불과하며, 남아프리카 공화국이 세계 매장량의 74%를 차지하고 있고 짐바브웨가 8%, 북미가 6%, 나머지 3%는 중국·콜롬비아·핀란드에 분포

- 러시아에 매장된 플라티노이드 계열 희금속(플라티늄, 이리듐, 팔라디움 등)은 1만 5000톤 정도인 것으로 파악됨.

자료: The World Platinum Investment Council(WPIC) report (https://www.platinuminvestment.com/files/853432/WPIC_Platinum_Quarterly_Q4_2018.pdf)

백금 도가니 사용 산업 분야

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

ㅇ (시장동향) 러시아 플라티노이드 계열 금속의 주요 생산 기업은 PJSC Norilsk Nickel사임.

- 러시아는 세계 1위 팔라디움 공급처이며, 백금 공급은 세계 2위(세계 1위: 남아프리카공화국)

- Norilsk사는 러시아 플라티노이드 계열 매장량의 91%를 차지하고 있으며, 생산성은 러시아 전체 생산성의 97% 차지

- 러시아에서 백금 수요처는 자동차 산업이 43%, 쥬얼리 산업이 32%, 기타 산업이 22%임.

· 자동차산업에서는 백금을 주로 중화 촉매제로 사용되며, 백금 도가니 산업은 기타로 분류

자료: The World Platinum Investment Council

ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 러시아 PGM 연간 수출 규모(금액)은 3000만~4000만 달러 수준이며, 2019년 상반기 기준 전년대비 34% 증가

- 러시아 PGM생산성은 2018년 기준 105톤 정도이며, 이 중 101톤을 수출 중

- 주요 수출처는 벨라루스, 독일, 라트비아 등이며 터키는 2019년 상반기 기준 급격히 증가

러시아 PGM(플라티노이드계열) 생산성 및 수출 규모

(단위: 톤)

자료: Eurasian Development Bank report

러시아 수출(HS코드 및 설명 : 711590, 귀금속 또는 도금 품목)

(단위: US$ 천 달러, %)

№	국가명	수입액			점유율			증감률
№	국가명	2017	2018	2019 (1-6월)	2017	2018	2019 (1-6월)	2018/2017	2019/2018 (1-6월)
	전 세계	36,658	39,151	23,119	100	100	100	6.8	34.4
1	터키	0	4,956	10,424	0	12.6	45.1	0	0
2	벨라루스	14,867	12,971	5,483	40.5	33.1	23.7	-12.7	-8.05
3	라트비아	7,239	7,713	4,692	19.7	19.7	20.3	6.5	46.1
4	독일	6,603	9,932	891	18.0	25.4	3.8	50.4	- 85.4
5	아일랜드	764	1,210	763	2.1	3.1	3.3	58.5	5.4
6	폴란드	258	54	126	1.8	0.3	0.5	-78.8	131.2
7	카자흐스탄	341	112	84	0.9	0.3	0.3	-67.0	- 6.1
8	중국	589	555	0	1.6	1.4	0	-5.8	- 100
9	우즈베키스탄	195	504	0	0.5	1.3	0	157.5	- 100
10	홍콩	3,169	76	0	8.6	0.2	0	- 97.6	- 100

자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)

□ 해당 품목 수입시 관세율(러시아→한국): (기본세율) 8%

· WTO협정세율: 13%, 아시아태평양협정세율: 5.4%

□ 러시아 귀금속(백금, 팔라듐)에 대한 기타사항

ㅇ Norilsk가 생산하고 있는 플라티노이드 계열 금속 중 팔라디움이 80%를 차지하며, 플라티늄(백금) 은 전체 생산의 23% 차지

Norilsk사의 PGM 생산구조

(단위: 톤)

자료: Eurasian Development Bank report(http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2019/05/EABR_Platinum-Group-Metals_04_2019.pdf)

□ 러시아 PGM 관련 협·단체

ㅇ RSPP는 러시아 최대 산업 연합회로 희금속 분야를 포함 러시아 전략 산업군 조합

- RSPP는 2018년 6월, KOTRA와 산업협력 MOU를 체결하면서 한국 기업 진출과 공급처 발굴 지원이 가능한 곳

협회명	The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs(RSPP)
설립연도	1990년
전화번호	+ 7 (495) 663-04-04
이메일	rspp@rspp.ru
웹사이트	http://en.rspp.ru/
대표	Alexander Nikolaevich Shokhin
코멘트	ㅇ RSPP(러시아 경영자 및 기업가 연합)는 기업의 규모, 분야, 지역에 구분 없이 러시아 전략 산업 연합체 - 비정부기구, 러시아 고용주 연합 형태 - 대정부 협상 가능

□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업

ㅇ 러시아 주요 수출업체로는 Krastsvetmet, Ekaterinburg 비철금속 공장, Supermetal 등임.

- Anep Metal, BVB-Alliance, Billon 등은 백금 도가니를 2차 금속가공을 위해 사용하기 위해 생산하는 기업으로 파악됨.

자료: Globus FEA(https://globusfea.com/my/analysis/d2563a3d467cf5b73b2dc10ea7578224/G022/G34/G46/DESC/detailsNo/mapsNo/)

주요 러시아 공급처

회사명	주식회사 The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant(JSC «KRASTSVETMET»)
주요제품	- Krastsvetmet의 정제사업부는 귀금속을 바, 과립, 가루, 화합 혼합물로 생산 - 산업용 가전부서는 촉매시스템, 열전대 와이어, 유리 융해기기, 은 대상 및 각종 실험 용품 제작
수익	4909만 달러
설립연도	1994년
웹사이트	https://www.krastsvetmet.com/
임직원수	1001~5000명
이메일	info@krastsvetmet.com
전화번호	+7 391 259 3333
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하이라이트	- Krasnoyarsk에 위치 - Krastsvetmet는 금 광산 연합 회원 - 러시아 연방 지역인 Krasnoyarsk가 100% 소유

회사명	Ekaterinburg 비철금속 가공공장(Non-Ferrous Metals Processing Plant) JSC (EZOCM)
주요제품	ㅇ 주요제품: - 금, 은, 백금, 팔라듐, 표준봉(standard bar) - 금, 은 가루 및 과립자 - 백금 계열 금속의 화학적 혼합물 - 귀금속 기반 납땜 합금 - 의료산업용 귀금속 및 정밀제품 소재 - 이리듐 제품 : 도가니, 디스크, 와이어 - 귀금속을 위한 스퍼터링 타깃 - 산업용 도가니
수익	8850만 달러
설립연도	1916년
웹사이트	https://en.ezocm.ru/
임직원수	251~500명
이메일	mail@ezocm.ru, overseas@ezocm.ru
전화번호	+7 (343) 311-46-00, +7 (343) 311-46-29
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하이라이트	- Ekaterinburg에 위치 - Ekaterinburg Non-Ferrous Metals Processing Plant(EZOCM)는 귀금속 정제 및 가공 서비스의 모든 범위를 렌더링하며 금, 은, 백금 계열 금속으로 공업 제품 제조 - RBC(RosBusinessConsulting )에 따르면 2016년 EZOCM JSC는 러시아 주요 500대 기업에 진입

회사명	주식회사 E.I.RYTVIN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL COMPLEX "SUPERMETAL" (OJSC SIC SUPERMETAL)
주요제품	유리 융해 기구 및 백금 합금으로 만든 부싱(bushing) 부품, 열전자 와이어 및 저항 온도계용 와이어, 실험실 기기, 백금과 분산 강화백금 합금으로 만든 광학유리, 교반기, 도가니 융해시스템
수익	670만 달러
설립연도	2009년
웹사이트	http://supermetal.ru/en/about/
임직원수	126명
이메일	info@supermetal.ru
전화번호	+7 (495) 5362828
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하이라이트	러시아 연방정부 재산을 관리하는 러시아 경제개발부의 한 부분인 Rosimushchestvo(연방재산 관리청)가 100% 소유하고 있음.

회사명	«Anep Metal»
주요 제품	흑철 및 비철 제품, 특수강 및 합금에서 압연된 제품, 스테인리스강, 중합체 재료, 내열주강 및 합금 및 융해 기술 장비
수익	104만 달러
설립연도	2005년
웹사이트	https://anepmetall.ru/
임직원수	100명
이메일	info-ekb@anepmetall.ru
전화번호	+7 (343) 243-58-17
하이라이트	- Ekaterinburg 소재, 러시아와 CIS 국가에 금속 제품을 공급 - 금속제품 생산, A/S 제공, 외국제품의 유통 및 판매, 온라인 상점 소유

회사명	"BVB-Alliance"
주요제품	백금 도가니를 포함 귀금속을 기반으로 한 중합체, 케이블, 반가공 기법 제품 등 다양한 용도의 금속 및 합금 제품을 공급
수익	200만 달러
설립연도	2007년
웹사이트	http://bvb-alyans.ru/
임직원수	N/A
이메일	msk@bvb-alyans.ru
전화번호	+7(499)490-20-31 +7(499)490-20-32
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하이라이트	- Located in Moscow에 위치 - 러시아 14개 도시, CIS 6개 도시에서 대표

회사명	Precious metals research and production enterprise “BILLON” CJSC(CJSC NPP “BILLON”)
주요제품	- 2차 귀금속에서 귀금속 처리, 추출 및 획득 – 금(Au), 은(Ag), 백금(Rt), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh), 이리듐(Ir), 루테늄(Ru), 오스뮴(O)이 함유된 고철 및 폐기물 - 광물 드래그 함유 원자재에서 추출한 귀금속(금, 은, 백금, 팔라듐 등에서 채광)의 처리, 추출 및 획득 - 귀금속 산업용 제품 판매
수익	170만 달러
설립연도	2001년
웹사이트	http://www.nppbillon.ru/
임직원수	N/A
이메일	comotd@nppbillon.ru
전화번호	+7 (343) 345-04-81,+7 (343) 345-04-82, +7 (343) 345-04-83,+7 (343) 220-80-94, +7 (343) 220-81-13
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하이라이트	- Ekaterinburg 소재 - 러시아 채광 기업 및 제품생산에 귀금속을 사용하는 CIS 국가 및 해외기업과 협력