- 여행, 레저, 문화 공연 증가로 남성의류 수요 증가 추세 -

- 청장년층 중심으로 전통복장 이외의 캐주얼 복장 관심 증대 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 남성용이나 소년용 셔츠(HS Code 6205)

 

□ 시장 규모

 

  ㅇ 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 남성의류 시장 규모는 약 32억9270만 달러로 추정

    - 2014년 저유가 이후 소비경제 위축으로 시장 규모가 축소됐으나 2018년 유가 회복 이후 다시 증가할 것으로 추정

 

   ㅇ GCC 6개국 중 가장 큰 남성의류 시장 보유

    - 3400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유

    - 인구의 50%가 30세 이하이며, 여성 1인당 합계출산율이 2.5명으로 향후 10년 동안 젊은 층 인구 증가에 따라 남성의류 시장 규모 증가 전망

    - 하지만 최근 강력하게 추진되는 사우디인 필수고용(Saudization) 정책으로 인해 남성이 대부분인 제3국 노동자가 일자리를 잃으며 남성의류 구입 소폭 감소 중

 

2017~2022년 사우디 남성의류 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2017	2018	2019e	2020e	2021f	2022f
수량	3,391.0	3,324.6	3,292.7	3,312.7	3,374.5	3,473.8
증가율	4.2	-2.0	-1.0	0.6	1.9	2.9

주: 2019-20년 추정치, 2021-22년 전망치

자료: Euromonitor

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS Code 6205 기준 2018년 사우디 남성의류 수입액은 총 9899만 달러이며, 중국이 전체의 37.50%로 수입비중 1위 기록

    - 중국에 이어 인도(26.30%), UAE(9.60%), 방글라데시(5.20%), 터키(3.70%), 미국(2.50%) 등이 주요 수출국

 

2018년 사우디 남성의류 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	중국	37.1	37.50
2	인도	26.0	26.30
3	UAE	9.5	9.60
4	방글라데시	5.1	5.20
5	터키	3.7	3.70
6	미국	2.4	2.50
7	인도네시아	2.1	2.20
8	베트남	2.0	2.10
9	이탈리아	1.8	1.80
10	포르투갈	1.1	1.10
	합계	99.0	100

주: HS Code 6205, 2019년 11월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

  ㅇ 2018년 기준 최근 5년간 사우디의 한국 남성의류 수입은 약 137% 증가

    - HS Code 6205 기준 2018년 사우디의 한국 남성의류 수입은 65만7000달러 기록

 

2014~2018년 사우디의 한국 남성의류 수입동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017	2018
6205	남성용이나 소년용 셔츠	277	276	69	815	657

주: 2019년 11월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

2014~2018년 HS Code별 사우디의 한국 남성의류 수입동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017	2018
620530	인조섬유로 만든 것	277	27	69	565	597
620520	면제의 것	0	151	0	250	60
620590	그 밖의 방직용 섬유로 만든 것	0	98	0	0	0
합계		277	276	69	815	657

주: 2019년 11월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

□ 시장 트렌드

 

  ㅇ 가족, 친구 등 대부분의 모임이 대형 쇼핑몰에서 이뤄지기 때문에 의류에 대한 소비가 높음.

    - 쇼핑센터에서 주로 이뤄지는 여성의류, 아동의류 구매와 달리 남성은 상대적으로 붐비지 않는 단일 매장을 선호

 

  ㅇ 외향적인 문화로 패션에 관심이 많으며 해외 제품을 선호

    - 브랜드에 집착하는 경향이 있으며, 브랜드 로고를 보여주고 싶은 욕구가 강함.

 

  ㅇ 뜨거운 기후로 인해 가볍고 편안한 솜 직물 의류 선호

 

2018 사우디 남성의류 주요제품 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

순위	제품	금액
1	속옷	547.9
2	기타 겉옷	466.2
3	상의	410.7
4	점퍼	403.1
5	청바지	365.3
6	셔츠	335.1
7	바지	241.8
8	재킷 및 코트	212.8
	합계	3,324.6

자료: Euromonitor

 

  ㅇ SNS 사용 증가로 글로벌 트렌드에 민감

    - 인스타그램, 스냅챗, 페이스북 등 SNS 사용 인구가 급격히 늘어나며 패션 인플루언서 등장

    - 옷을 고를 때 해외 연예인의 SNS 계정을 참고하여 고르는 경향이 있음.

 

사우디 모바일 인터넷 가입 현황

(단위: 만 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019. 1분기
가입자 수	3152	2388	2972	2915	2945
인구대비 비율	100	75.2	96.3	89.5	88.1

 자료: CITC(Communivations and Information Technology Commission of Saudi)

 

□ 경쟁 동향

  ㅇ UAE, 독일, 미국 브랜드가 사우디 남성의류 전체 시장의 31.2% 차지

    - 주요 기업은 Splash, Max(UAE), Adidas(독일), Nike(미국), Zara(스페인) 등

 

  ㅇ 저유가로 인한 경제성장 저하로 저렴한 가격의 의류 브랜드 선호

    - Splash(UAE), Max(UAE)등의 브랜드가 대표적인 중저가 의류 브랜드   

□ 유통구조 및 관세율

 

  ㅇ 유통구조의 99%는 오프라인 판매 구조이며, 이중 대형 쇼핑몰이 90% 이상 차지

    - 평일 저녁 및 주말 쇼핑문화로 인해 대형 쇼핑몰에서의 의류 구매가 대부분을 차지

    - 단독 매장의 경우 고가의 브랜드가 대부분이며, 중저가 브랜드는 대형 쇼핑몰에 입점해 판매

 

  ㅇ HS Code 6205 및 이하 제품은 관세율 5% 적용

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인구의 50% 미만인 30세 이하 젊은층 공략 필요

    - 젊은층이 인구(3400만)의 절반으로 Facebook, Snapchat 등 SNS 마케팅을 통한 제품 홍보 필요

    - 인구의 50%가 30세 미만이며, 높은 출산율로 향후 10년 내 남성의류의 주요 소비자인 젊은 층 급증 전망

    - 젊은 남성층의 주요 관심사인 연예인을 이용한 공격적인 마케팅 필요

 

  ㅇ 높은 가격에 형성된 명품 시장이 아니라 저가 시장을 노려야

    - Splash, Max 등의 제품은 합리적인 가격과 중저가 시장을 형성해 높은 매출을 올리고 있음.

    - 경제성장의 둔화로 소비성향이 조금씩 변화하고 있음.

    - 부가가치세 도입으로 의류 가격이 상승하며, 중저가 의류 선호 성향이 강화

 

  ㅇ 스웨덴, 터키 등 외국산 SPA 브랜드 수입 기업 A사 인터뷰 결과 사우디 시장은 중저가 가격시장으로 변화하고 있음.

    - 2008~2013년 고유가 시기 경제 호황으로 외국 명품 브랜드 의류제품 소비가 급증

    - 그러나 2014년 이후 저유가 지속으로 인한 상업경기 악화로 소비력 급감

    - H&M과 같은 SPA 브랜드 시장점유율이 빠르게 증가하고 있기 때문에 한국의 SPA 브랜드의 사우디 진출도 검토 필요

    

 

자료: Euromonitor, ITC Trade Map, 사우디 통신정보기술위원회(CITC), Arab News, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합