- 베트남 수입밸브 시장 규모는 매년 평균 11.9%의 성장세를 보이고 있음 -

- 민간용 밸브의 경우 베트남 현지에서 자체생산 가능하나 공업용밸브는 주로 수입에 의존 -

 

  

 

□ 밸브 시장 규모 및 동향(HS CODE: 848180)

 

  ㅇ 시장 규모

    - 베트남의 공업용 밸브 시장은 주로 수입에 의존하고 있음. 베트남 제조산업의 조립공정이 발달하면서 높은 수입액을 보이고 있으며, 지속적으로 시장규모는 커지고 있음. 2018년도 베트남의 밸브 수입액은 4억3454만 달러로 전년대비 64.9% 성장함.

 

베트남 수입밸브 시장 규모

(단위: USD 천, %)

자료: Trademap

 

    - 국가별 수입액을 살펴보면 중국산 밸브는 베트남 총 수입물량의 47.2%로 1위를 차지하고 있음. 한국과 일본은 각각 8.7%(2위), 6.8%(3위)로 그 뒤를 잇고 있음. 
   

밸브(HS Code 848180기준) 주요 수입국 현황

(단위: USD 천, %)

자료: Trademap

 

  ㅇ 시장동향

    - 밸브는 유체의 흐름을 제어하는 주요 설비 중 하나로써 주로 석유, 천연가스, 전력, 화학공업, 상하수도, 제지, 야금, 제약, 식품, 채굴, 전자 등 영역에 활용되고 있음.

    - 베트남에서 밸브를 생산 및 판매(유통)하는 업체는 약 340개로 추정됨. 대표적으로 Minh Hoa 투자 주식회사, Mai Dong 주식회사와 같은 현지 대기업 밸브 생산 업체가 있으며 GHIBSON(이탈리아), ARI(이스라엘), HITACHI(일본), SAMWOO(한국), WONIL(한국)등의 브랜드가 판매되고 있음.

 

2018년도 밸브 수입국별 점유율

자료: Trademap 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2018년 기준 베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입액은 전년대비 3.9% 증가한 3700만 달러로 수입국 중 3위 차지

 

베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입 규모

(단위: USD 천, %)

자료: Trademap

 

 베트남에 진출한 한국 밸브 브랜드

브랜드명	제품이미지	모델명	소매 가격(VND)
DHC		DHC DN 40	2,800,000
Samwoo (삼우)		Samwoo DN 50	2,100,000
YDK		YDK DN50, 10k, PN16	800,000

 자료: Vatgia.com 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합

  ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가

    - 베트남의 밸브계 공구(HS CODE 848180)의 2018년도 대세계 수출액은 5억4509만 달러로 전년대비 62.24% 증가함.

    - 제1수출국은 일본으로 ‘18년도 수출액은 2억4532만 달러로 전년대비 약 227.47% 증가함.

    - 태국(6455만 달러), 대한민국(5706만 달러), 중국(5062만 달러)이 그 뒤를 이음.

    - 현지 생산업계에 따르면 베트남에서 생산해 수출되는 밸브는 주로 민간 소비용이 많으며, 공업용 밸브는 수입 의존율이 높음.

 

HS CODE 848180 국가별 수출액 동향

(단위: USD 천)

	국가	2016년	2017년	2018년
1	일본	68,300	74,915	245,324
2	태국	35,472	51,447	64,549
3	대한민국	41,538	43,450	57,059
4	중국	55,387	84,621	50,624
5	미국	25,322	30,403	43,779
6	호주	635	1,043	14,534
7	르마니아	16,244	14,486	14,090
8	대만	2,160	2,055	9,644
9	인도네시아	5,987	6,344	7,843
10	멕시코	588	7,391	7,189
	기타	30,515	19,820	30,458
	합계	282,148	335,975	545,093

자료: ITC trademap

 

□ 수입 관세율(한국→베트남)

 

  ㅇ 관세율

    - 밸브일 경우 FTA협정 관세 정책 적용(아래 표 참조)

    - 관세 외에 부가가치세 10% 부과

    - 원산지 증명서 제출 시 협정관세율 0% 적용

 

베트남 밸브 (HS Code 848180기준) 수입 관세율

자료: 베트남 관세청

 

□ 해당 품목에 대한 기타사항

  ㅇ 경쟁동향

베트남 10대 밸브 브랜드

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 밸브 제품은 다음과 같은 소매유통 라인 혹은 프로젝트에 따라 공급 가능

    - 일반적으로 쓰이는 민간용 소유량 밸브는 소매점 유통라인에 공급 가능

    - 수로나 산업에 쓰이는 대용량 밸브는 프로젝트 입찰에 참여해 공급 가능

 

베트남 유통 구조

  자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 관련 전시회 정보

전시회명	산업분야	개최일	웹사이트
2019 베트남 하노이 무역 전시회 Vietnam Expo 2019	가정용품, 기계류, 식품·음료, 소비재, 섬유·직물	2019.04.10.~13.	http://vietnamexpo.com.vn/en
베트남 하노이  물 산업 전시회 VIETWATER Hanoi 2019	담수화 및 탈수, 친환경 기술과 지속 가능한 물 기술, 산업 및 도시 급수 관리, 관개, 멤브레인, 정수 및 여과, 물 위생 서비스, 물 관개 및 하수도, 수자원 관리, 물 재사용, 폐수 처리 및 관리, 펌프 및 밸브 등등	2019.7.24.~26.	https://www.vietwater.com/en-us/
Vietnam Int'l Machinery Fair 2019 & Vietnam Supporting Industry Fair 2019	부품, 소재, 기계, 설비	2019.12.11.~14.	https://vimaf.vn/en/

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

□ 품목 관련 소재지역 협·단체

 

  ㅇ 협단체명: 베트남 기계협회(Vietnam Mechanical Business Association)

    - 홈페이지: http://vami.com.vn/

    - 연락처: + 84 024 3936 8503 / vphh@vami.com.vn

 

□ 주요 제조기업

 

회사명	MINH HOA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
주요생산품목	밸브, 호스 등
연간 생산량(밸브)	1700만 개	종업원 수	500명
설립연도	1993년
홈페이지	http://www.minhhoa.com.vn
주소	B2-4-4 Block - Nam Thang Long Industrial Zone , Thuy Phuong Ward, Bac Tu Liem District , Ha Noi, Viet Nam.
기타 참고사항 (주요 생산제품 사진 등)

 

회사명	MAIDONG JOINT STOCK COMPANY
주요생산품목	기계부품(파이프, 밸브, 소화기 등)
연간 매출액	10만 달러	종업원 수	100명
연간 생산량	850 톤
설립연도	1960년
홈페이지	http://maidong.vn
주소	No. 310 Minh Khai street, Minh Khai ward, Hai Ba Trung district, Ha Noi city
기타 참고사항 (주요 생산제품 사진 등)

 

회사명	SHIN YI VALVES CORPORATION
주요생산품목	밸브 등
연간 생산량	1,500톤	종업원 수	88명
설립연도	2005년
홈페이지	http://www.syvalves.com.vn
주소	No.5 Road, Song May IZ, Bac Son Commune – Trang Bom County Dong Nai Province – Vietnam
기타 참고사항 (주요 생산제품 사진 등)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 밸브 시장 규모 지속 성장 기대

    - 베트남의 건설 경기가 활발해 민간 및 산업 분야에서 다양한 밸브가 이용되고 있음.

    - 이미 베트남시장에 진출해있는 많은 밸브 브랜드들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있으며, 소비자들이 가격과 품질에 더욱 주목하는 추세임.

    - 일본 및 유럽 밸브는 품질이 높은 만큼 고가로 대규모 프로젝트 위주로 사용되고 있음.

    - 중국 제품은 가격이 낮은 만큼 품질도 낮아 소규모 민간용으로 주로 사용되고 있으나 날로 품질이 개선되고 있어 앞으로 더욱 시장점유율이 늘어날 것으로 예상됨.

    - 한국산 밸브의 경우 중간정도 품질에 조금 높은 가격이라는 인식이 있어 품질 및 가격 경쟁력 재고가 필요하며, 한국계 건설 및 인프라 프로젝트에 우선적으로 공급될 가능성이 높은 편

  ㅇ KOTRA 하노이 무역관에서 바이어 인터뷰 결과를 종합해 본 결과 핵심 부품들은 품질이 중요함. 특히, 중국산 제품의 경우 가격이 저렴하나 품질이 높지 않아 주요 바이어들은 한국산, 일본산 제품을 선호한다고 밝힘. 베트남산 제품의 경우 품질에 대한 검증이 필요할 것으로 사료됨.

자료원: Trademap, Vatgia.com , 베트남 관세청, 각 사 홈페이지, 베트남 기계 협회, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합