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[부품소재] 캐나다 펌프 시장현황(HS 841391)
- 상품DB
- 캐나다
- 밴쿠버무역관 김훈수
- 2019-10-17
- 출처 : KOTRA
-
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 캐나다 펌프 시장 규모 US$ 48억3400만 → 지난 5년간 4.3% 감소
- 캐나다 펌프 제조업 연매출 US$ 20억5910만 → 지난 5년간 17.5% 감소
- 2017년 이후 유가 반등과 안정적 국내 산업 활동에 힘입어 2019년 가 펌프 시장 규모와 현지 펌프 제조업체 매출은 2016년 대비 각각 8.6%, 9.0% 성장
캐나다 펌프시장 현황
(단위: US$ 백만, 개, 명)
년도
제조업 매출
제조업체
고용인력
수출
국내수요
2015
2,495.9
202
8,120
1,666.4
5,048.7
2016
1,888.4
202
5,950
1,490.9
4,449.7
2017
1,949.3
202
7,214
1,697.9
4,526.3
2018
2,005.7
209
8,594
1,880.5
4,352.7
2019
2,059.1
212
8,735
1,583.8
4,834.0
자료: IBIS World
ㅇ 시장동향
- 캐나다 국내 펌프 시장은 이미 성숙단계에 진입해 향후 5년간 잠재성장률이 1% 미만이며, 같은 기간 현지 제조업체의 매출 성장률도 0.25% 대의 완만한 성장이 예상됨.
- 캐나다 펌프시장의 주요 수요처로는 에너지, 제조 및 유틸리티, 건설(주거·비주거) 부문임.
- 특히 미국 오일·가스산업 확대와 캐나다 현지 상·하수시스템을 포함한 유틸리티 인프라, 비주거 부문(상업/산업/공공) 건설증가가 미래 시장 성장을 견인할 것으로 기대
- 최근 중국산 저가 제품의 유입이 크게 늘면서 현지시장의 가격 경쟁 압박이 심화돼 많은 캐나다 펌프 제조업체들이 수출 판로확대에 주력(최근 5년 동안(2015~2019년) 대중 수입 규모는 매년 0.2%씩 증가)
캐나다 펌프시장 전망
(단위: US$ 백만, 개, 명)
년도
제조업 매출
제조업체
고용인력
수출
국내수요
2020
2,052.3
214
8,713
1,624.0
4,491.1
2021
2,053.7
215
8,709
1,657.9
4,606.6
2022
2,065.0
217
8,732
1,701.5
4,756.2
2023
2,073.1
218
8,761
1,711.8
4,945.2
2024
2,078.0
220
8,849
1,723.0
5,157.4
자료: IBIS World
□ 캐나다 수출규모 및 대상 국가
ㅇ 펌프 수출 규모
- 캐나다 펌프 시장에서 수출의 중요성은 절대적으로 2019년 가 펌프 제조업체 매출의 76.9% 비중을 차지
- 가장 큰 수출 대상국은 미국이며, 이는 펌프제품의 수요가 큰 에너지산업에서 캐나다-미국 간 협력구조가 매우 긴밀한 데서 기인한 것임.
- 2019년 수출은 전년비 15.7% 감소한 US$15억8380만 전망
- 하지만 미국 원유·가스 개발 확대로 신규 펌프 구매수요가 증가하고 원자재 가격이 회복되면서 향후 5년간 연평균 1.2%대의 완만한 성장 기대
캐나다 펌프 주요 수출국 현황(HS코드 8413)
(단위: US$천)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
미국
1,489,528
1,138,384
1,030,442
1,137,484
1,158,275
2
멕시코
32,496
90,763
103,062
127,959
176,173
3
중국
17,484
18,208
18,851
26,982
24,322
4
아르헨티나
1,377
3,524
1,976
3,113
17,988
5
호주
30,971
21,439
13,155
19,555
14,110
6
오만
4,900
3,421
7,398
7,042
10,719
7
독일
6,555
7,672
7,152
6,372
9,186
8
영국
11,961
11,003
9,803
9,095
9,026
9
한국
18,067
6,683
4,395
10,446
8,891
10
베네수엘라
10,389
24,157
5,775
11,615
8,262
자료: Trade Data Online
ㅇ 펌프부품 수출 규모
- 펌프부품 수출은 2018년에 US$ 4억4470만을 기록하고 지난 3년간 31.0% 고성장하며, 유가반등 이후 회복세가 뚜렷해짐.
- 한국은 2018년 11위 수출국으로 최근 대한(韓) 수출이 큰 폭으로 증가하며 지난 4년 중 최고치를 기록(US$ 332만)
캐나다 펌프부품 주요 수출국 현황(HS코드 841391)
(단위: US$ 천)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
1
미국
432,468
291,819
254,340
285,767
320,350
2
멕시코
971
7,150
12,525
15,206
25,577
3
아르헨티나
1,008
1,277
648
2,171
16,421
4
호주
12,658
7,460
7,805
9,427
8,097
5
중국
4,681
4,740
10,345
6,528
8,075
6
베네수엘라
8,864
24,053
5,215
11,476
6,587
7
오만
2,235
1,547
5,970
6,188
5,568
8
영국
3,186
3,646
3,783
4,028
4,993
9
터키
1,880
4,563
4,920
4,169
4,846
10
콜롬비아
3,290
1,673
2,063
4,223
3,577
11
한국
3,685
1,618
537
2,061
3,319
자료: Trade Data Online
□ 해당 품목 수입 시 관세율(캐나다→한국)
ㅇ 한-캐 FTA 협정체결로 한국 수입관세율: 0%
□ 품목 관련 소재지역 협·단체
ㅇ 협단체명: Canadian Water Systems Council(구 Canadian Association of Pump Manufacturers)
- 홈페이지: https://www.ciph.com/page/can_water_systems
- 연락처: Tel: 416.695.0447/+1.800.639.2474/Email: info@ciph.com
□ 해당 품목에 대한 기타사항
ㅇ 캐나다 펌프제조업계 '수출시장 확대' 주력
- 캐나다 펌프 및 그 부품시장은 북미 원유·가스 개발산업에 대한 의존도가 큰 시장으로 유가변동이 제품 수요에 큰 영향을 미치고 있음.
- 최근 캐나다 시장에 중국산 저가 제품의 유입이 크게 늘면서 치열한 가격경쟁이 촉발됐으며, 이는 결국 현지 제조업체들에 큰 부담으로 작용해 실적악화의 요인이 됨.
- 이러한 배경에서 캐나다 펌프제조업체들의 수출시장 확대 노력이 더욱 가속화 되고 있음.
□ 주요 제조기업
회사명
Sulzer Pumps Canada
주요 생산품목
산업용 펌프, 압축기(제조)
연간 매출액
US$ 4551만
종업원 수
139명
설립연도
1985년
홈페이지
https://www.sulzer.com
주소
4129 Lozells Ave, Burnaby, BC V5A 2Z5
기타 참고사항
제품 소개 사이트: https://www.sulzer.com/en/products/pumps/pumps-by-type
회사명
National Process Equipment
주요생산품목
산업용 펌프, 압축기(제조, 총판)
연간 매출액
US$ 4230만
종업원 수
152명
설립연도
1998년
홈페이지
주소
5409 74 Ave Se, Calgary, Alberta
기타 참고사항
제품소개 사이트: http://www.natpro.com/products_industrial_applications.html
회사명
Westpower Equipment Ltd.
주요생산품목
산업용 펌프, 압축기(제조, 총판)
연간 매출액
US$ 3763만
종업원 수
-
설립연도
1993년
홈페이지
https://westpowergroup.com/
주소
4451 54 Ave SE, Calgary, AB, T2C 2A2 Canada
기타 참고사항
제품 소개 사이트: https://westpowergroup.com/products/
자료: IBIS World, Trade Data Online, Statistics Canada, 한국 관세청, 현지 업체별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합
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