- 스웨덴의 평판압연 스테인리스스틸 수출, '17년 대비 '18년 24% 증가 –

• - 대한국 수출은 ‘18년 33% 증가 -

   

   

   □ 스웨덴 철강제품 시장규모 및 동향

   

    ㅇ 시장규모

      - 스웨덴 철강산업은 중부지방에서 채취되는 양질의 철광석과 풍부한 삼림에서 생산되는 연료를 이용하여 18세기부터 발전

      - 채굴한 철광석을 원료로 철강제품을 만드는 제철소는 3개소, 고철을 원료로 철강제품을 생산하는 제철소 10개소 등 전국에  총 13개의 제철소가 있으며, 철강을 이용한 금속가공 공장도 15개소 소재

•     - 스웨덴 내 철강산업 종사자는 약 15,700명이며 이외에도 관련 공급 사슬(Supply Chain)에 종사하는 간접 종사자를 합할 경우 약 26,500명로 추산

    - 스웨덴 철강업체는 대외 경쟁력 강화를 위해 자국 내 생산업체들끼리의 경쟁을 최소화하고 업체별로 여러 분야에서 특화상품을 개발하여 글로벌 경쟁우위 차지

    - 세계적으로 유명한 스웨덴 철강제품은 스테인리스 스틸, 공구강, 고속도강, 저항전선, 볼베어링강, 비합금 고강도강, 분말야금 등으로 총 생산량의 약 70%를 수출

    - 스웨덴의 연간 철광석 원료(raw steel) 생산량은 총 465만톤(전 세계 생산량 1,800백만톤)이며, 이중 특수강(Alloy Steel) 생산량이  총 생산량의 약 55% 차지, 그러나, 품목 군별(sheet, ribbon, rod, thread, pipe) 생산량에 대한 별도 통계치가 없어 평판압연 스테인리스스틸(HS Code 721921)의 별도 생산량 확인은 불가

    - 스웨덴 철강산업은 높은 수준의 대외 경쟁력을 보유하고 있어, 고가의 특수강은 생산량의 약 70%를 해외로 수출하고 저가의 단순 철강제품은 외국에서 수입하는 구조

 

ㅇ 철강 수출현황

  -  2018년 기준, 스웨덴의 연간 철강제품 총 수출량은 330만톤, 총 수출액 530억 크로나(US$ 60.9억 )으로 전 세계 150여 개국

     (이중 약 70%가 EU국가)에 수출(잉곳, 기본 원소 포함)

  - 수출상위국은 독일, 이태리, 미국 순임

 

                                                         스웨덴의 철강제품 수출현황(ingot, semis 포함)

                                                                                     (단위 : 천톤/월)

자료원 : 스웨덴 철강협회(’19.8월)

 

 

2018년 스웨덴의 국가별 철강제품 수출현황

      자료원 : 스웨덴 철강협회(’19.8월기준)

 

 ㅇ 철강 수입현황

    - '18년 기준, 스웨덴의 철강제품 수입액은 434억 크로나(US$ 49.9억)로 대부분 스웨덴에서 생산하지 않는 저가의 비특화 품목

    - 총 수입철강의 약 90%를 EU 국가에서 들여오고 있으며, 주요 수입국은 독일, 핀란드, 영국 순

     - 월별 철강 수입현황 및 수입국은 아래 그래프와 같음.

 

스웨덴의 철강제품 수입현황(ingot, semis 포함)

                                                                                     (단위 : 천톤/월)

자료원 : 스웨덴 철강협회(’19.8월기준)

 

 

2018년 스웨덴의 국가별 철강제품 수입현황

                                                                             자료원 : 스웨덴 철강협회(’19.8월기준)

  ㅇ 시장동향

    - 2008년 글로벌 경제위기로 한때 급락했던 철강 소비량이 2010년부터 서서히 회복되면서 2018년 기준, 스웨덴 국내에 공급된 철강 물량은 370만톤으로 집계

    - 스웨덴은 제조업 강국으로서 자동차와 기계장비 산업, 건설업 등이 발달해있어 철강 수요가 지속적으로 높은 수준임.

    - 스웨덴의 1인당 연간 철강소비량은 416 kg/인으로 EU 평균치인 324kg/인 보다 30% 이상 높은 수준 (출처 : World Steel Association 2017)  

    - 국가별 1인당 철강소비량은 아래 그래프와 같음

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  국가별 1인당 철강 소비현황

                                                                   (단위 : kg/인)

  

  자료원 : 스웨덴 철강협회

   

    ㅇ 스웨덴 해당품목 수출규모 및 대상 국가

•     - 스웨덴의 평판압연 스테인리스스틸(HS Code 721921)의 수출현황은 아래 도표와 같음.

•       (Commodity: 721921, Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 Mm Or More Wide, Hot-Rolled, Over 10 Mm Thick/ 두께가 10밀리미터를 초과하고 니켈 함유량이 6%미만이고 망간 함유량이 3% 이상인 것)

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스웨덴의 평판압연 스테인리스스틸 수출현황

 

                                                                                                           (단위 : 천불, %)

순위	국가	수출액, 천불			점유율, %			증감률,%
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	‘18/'17
	총계	186,283	213,456	264,026	100.0	100.0	100.0	23.69
1	이태리	38,115	38,982	53,769	20.46	18.26	20.37	37.94
2	독일	35,000	52,528	53,247	18.79	24.61	20.17	1.37
3	핀란드	12,109	16,547	21,719	6.50	7.75	8.23	31.26
4	노르웨이	9,584	7,815	15,594	5.14	3.66	5.91	99.53
5	네덜란드	8,790	12,499	15,162	4.72	5.86	5.74	21.31
6	중국	34,522	7,111	14,120	18.53	3.33	5.35	98.55
7	영국	6,336	7,823	13,560	3.40	3.67	5.14	73.34
8	스페인	6,728	8,398	9,927	3.61	3.93	3.76	18.21
9	프랑스	5,078	11,344	9,907	2.73	5.31	3.75	- 12.67
10	폴란드	4,411	9,100	9,433	2.37	4.26	3.57	3.66
13	한국	2,863	2,924	3,892	1.54	1.37	1.47	33.10

자료원 : Global Trade Atlas(’19. 8월기준)

    - 2018년 기준, 스웨덴의 평판압연 스테인리스스틸(HS Code 721921) 수출액은 264백만 달러로 전년 동기대비 23.69% 증가

    - 2017년에는 2016년대비 14.5%가 증가하는 등 관련제품의 스웨덴 수출이 꾸준히 증가추세

    - 수출 상위국가는 1위 이태리(20.37%), 2위 독일(20.17%), 3위 핀란드(8.23%) 순임

     * Global Trade Atlas 데이터는 앞에서 인용한 스웨덴 철강협회 데이터와 일부 차이 존재

    - 한국은 스웨덴의 평판압연 스테인리스스틸 제품의 수출 13위국으로 2018년 대한국 수출액은 3,892천불로 전년대비 33.1%

      증가했고 관련시장의 1.47% 차지

    - 2017년 대한국 수출액은 2016년 대비 2.1% 증가

 

  

□ 해당품목 수입시 관세율

ㅇ 스웨덴→한국 관세율 : 한-EU FTA체결에 따라 0%  (자료원 : http://customs.go.kr)

 

□ 해당 품목에 대한 기타사항

 

ㅇ 스웨덴의 대외 수출액 지속 증가세

  - ‘17 년 : ‘16년대비 14.5% 증가 , ‘18년 : ‘17년 대비 23.69% 증가

    ㅇ 스웨덴산 철강은 타국제품에 비해 철강 생산과정 중 발생되는 환경오염물질 배출이 적은 편으로 환경친화적 제품으로 평가.

□ 품목 관련 소재지역 협․단체

 

  ㅇ 협단체명 : Jernkontoret(스웨덴 철강협회)

    - 홈페이지 : www.jernkontoret.se

    - 연락처

 . 주소 : Kungstradgardsgatan 10, Box 1721,111 87 Stockholm, Sweden

 . 전화 : +46-8-679 1700

 . 이메일 :  office@jernkontoret.se

 

□ 주요 제조기업

 

회사명	Outokumpu Stainless AB
주요생산품목	Wire, Rebar, Hot rolled coil, Quartro plate etc.
연간 매출액	77.4억달러	종업원 수	10,449명
설립년도	1910년
홈페이지	www.outokumpu.com
주소	Bergsnäsgatan 11, 77422, P.O. Box 74, Avesta, Sweden
기타 참고사항 (주요생산제품사진 등)

 

회사명	Ovako Group
주요생산품목	Hot-rolled bars, seamless tubes, wire, bar-in-coil etc.
연간 매출액	11.2억 달러	종업원 수	3,000명
설립년도	1969년
홈페이지	www.ovako.com
주소(본사)	Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, Sweden
기타 참고사항 (주요생산제품사진 등)	- 2018년 6월, 일본기업인 Nippon Steel Corporation과 합병

 

 

회사명	BE Group Sverige AB
주요생산품목	Long steel, Flat steal, Aluminium etc.
연간 매출액	5.5억 달러	종업원 수	약 670명
설립년도	1966년
홈페이지	www.begroup.se
주소	Krangatan 4, 21124 MALMÖ Sweden
기타 참고사항 (주요생산제품사진 등)

 

 

자료원 : 스웨덴 철강협회, Global Trade Atlas, BE Group Sverige AB, OVAKO Group,

Outokumpu Stainless AB, 스톡홀름무역관 의견 종합