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러시아 공업용 보일러 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-08-16
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 ‘2035 에너지 전략’ 프로젝트로 공업용 보일러 수요 증가 전망 –
- 하이브리드형·중소형 보일러 플랜트, 선박 등 특수산업 분야 보일러 수요 증가 -
□ 러시아 보일러 시장 개요
공업용 보일러 HS코드 분류 및 개념
HS코드
내 용
8402
보일러: 증기식 포함
8402 11 000
시간당 45톤 이상의 증기식 보일러
8402 11 0001
선박용 보일러
8402 11 0009
기타
8402 12 000
시간당 45톤 미만 증기식 보일러
8402 12 0001
선박 설비 보일러
8402 12 0009
기타
8402 19
증기 발전 보일러(하이브리드 포함)
8402 19 100
연통 보일러
8402 19 1001
선박 설비 보일러
8402 19 1009
기타
8402 19 900
기타
8402 19 9001
선박 설비용
8402 19 9009
기타
8402 20 000
고열 보일러
8402 20 0001
선박 설비용
8402 20 0009
기타
8403
중앙난방 보일러(HS코드 8402 외)
8403 10 1000
주철 보일러
8403 10 9000
기타
· ‘공업용 보일러' 개념: 액체를 고온 가열로 인해 생산된 증기 자체가 동력 또는 난방이 되면서 증기생산량(45톤 이상)과 보일러 사이즈로 공업용 보일러로 구분
· 가정용 보일러와 공업용 보일러의 명확한 구분 기준은 없으나 러시아에서는 100kW 이상의 보일러를 공업용으로 통용
ㅇ 러시아는 현지 생산 보일러와 수입 보일러 모두 벤더로 등록돼 시장을 형성하고 있으며 보편적으로 열 운송 방식, 에너지 운송 방식, 디자인 차이로 공업용 보일러 세그먼트가 나뉨.
ㅇ 러시아 공업용 보일러는 고온수와 증기 보일러가 일반적임.
- 고온수 보일러는 압력 방식이며, 증기 보일러는 가열식과 전기 및 화력발전용이 일반적임.
고온수 보일러
증기 보일러
고온수 압력 방식
가열 설비
전기와 화력 발전을 위한 동력 보일러
ㅇ Litvinchuk 마케팅 에이전트에 따르면 러시아 공업용 보일러의 80~90%가 고형 연료 연소 보일러임.
- 보일러용 고형 연료는 석탄, 고형 바이오매스, 토탄석(Peat Brick), 목재, 펠레 등임.
· 러시아에서 토탄의 연료 사용은 30년 이상됐으며 주로 볼가 지역에서 채굴
ㅇ 가스 연료 보일러는 러시아가 세계적인 천연가스 생산국가라는 점에서 일반적으로 사용되는 보일러임.
- 가스 연료 가격이 유럽 국가중에서 가장 저렴한 관계로 가스 연료 연소 보일러 수요가 가장 빠르게 증가하는 추세
- 가스 외 액체 연료 보일러는 러시아 우랄 동쪽 지역(시베리아, 극동)에서 주로 사용 중
ㅇ 러시아의 공업용 보일러 사용처는 쇼핑몰 등 대형 샵, 석유가스 개발지, 전력 발전소, 화학제품 생산공장, 금속 가공 공장, 기계 설비 공장, 임업, 식가공, 건설, 농업, 공공 유틸리티 등임.
ㅇ 2016~2018년 연간 GDP 성장률이 0.3%, 1.6%, 2.3%으로 급격한 경기회복세는 아니었음에 불구하고 2018년 기준 러시아 증기 및 고온수 생산 자본투자는 9.3% 기록
- 2019년 1분기 GDP 성장은 0.5%에 불과했으나 해당 기간 증기 및 고온수 생산 자본투자는 26.3% 증가
- 보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본투자는 2018년 동안 11.8%, 2019년 1분기 동안 8.5% 증가
러시아 주요 경제지표 및 보일러 투자 증감률
지표/연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019 (F)
GDP(%)
0.7
-2.3
0.3
1.6
2.3
0.5(Q1)
1.0–1.5
자본 투자(%)
-1.5
-10.1
-0.2
4.8
4.3
0.5(Q1)
3.1
평균 환율(루블/달러)
38.4
60.96
67.03
58.30
62.5
65.09
65.1
건설업(%)
-2.3
-3.9
-2.1
-1.2
5.3
0.1(1~5)
-
주택건설(%)
18.2
-0.5
-6.0
-2.1
-4.5
2.0(1~5)
-
전력, 가스, 증기 공급(%)
-0.1
-1.6
1.5
-0.4
1.6
-0.4(1~5)
-
증기 및 고온수 공급 및 생산
십억 루블
-
-
1,470
1,506.8
1,585.6
-
-
%
-
-
-
2.5
5.2
-
-
증기 및 고온수 생산
(백만 Gcal 기준 %)
-
-
3.3
-1.01
1.5
-4.7(1~5)
-
전력 및 난방 발전소 내 증기 보일러 설비
시간당 톤
168.4
225.9
420.0
0
126.0
-
-
%
601.7
33.96
85.9
-100.0
100.0
-
-
전력 및 난방 발전소 내 고온수 보일러 설비
시간당 Gcal
-
-
-
475.8
467.5
-
-
%
-
-
-
-
-1.7
-
-
증기 및 고온수 생산 자본 투자
십억 루블
-
-
-
75,689
82,718.3
10,88(Q1)
-
%
-
-
-
-
9.3
26.3
-
보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본 투자
십억 루블
-
-
-
53,948.2
60,339.0
7 226.6
(Q1)
-
%
-
-
-
-
11.8
8.5
-
자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 중앙은행, 러시아 연방 경제개발부
ㅇ 2018년 기준 발전소 및 보일러 플랜트에서 생산된 증기 및 고온수 규모는 12억 9100만Gcal로 전년대비 1.8% 성장
- 2018년 12월 생산성이 크게 증가해 전년대비 6.1%, 전월대비 20.6% 성장
2018년 러시아 증기 및 고온수 생산
(단위: 백만 Gcal, %)
분 류
2018
2018/2017
2018.12월
2018.12월 기준
2017.12월 대비
2018.11월 대비
증기 및 고온수
1,291
1.8
173
6.1
20.6
이하:
발전소
604
2.5
82.0
9.5
22.0
보일러 플랜트
593
1.0
81.6
3.6
20.6
공업 설비 플랜트
91.1
2.4
8.7
0.3
7.8
자료: 러시아 연방 통계청
ㅇ 한편, 러시아 화력 발전소 내 보일러 노후화는 다소 심각한 수준
- 2016년 러시아 연방 에너지부 조사에 따르면 화력 발전소 내 보일러가 30년 이하는 전체 보일러의 25%이며, 50년 이상된 보일러는 23% 비중
- 2019년 5월 기준 러시아 난방 시스템 감가상각은 50~60%에 이름.
ㅇ 2019년 1월 24일에 발표된 러시아 연방 ‘2035 에너지 전략’ 내 ‘10년 화력 발전소 현대화’ 프로젝트 30건 중 20건은 화력발전소 보일러 교체 프로젝트도 포함됨.
- 화력발전소 보일러 교체 프로젝트는 2022~2024년 동안 수행될 예정이며 보일러 드럼, 보일러 슈퍼 히터, 보일러 고온수 수로 등이 집중 교체될 예정
ㅇ 러시아 연방 산업통상부에 따르면 2023년까지 화력발전소 현대화에 따른 장비 교체는 100% 현지화가 목표임.
- 2018년 2월 기준 공업용 보일러의 현지생산 및 수입 비중은 70%, 30%으로 2016년부터 현지화가 급격히 진행된 것으로 알려짐.
ㅇ 러시아 공업용 보일러 시장 규모는 명확히 구분된 통계 부재로 추정만 가능하며, 연간 정부 입찰 규모는 약 4400만 달러(29억 루블)임.
- 2022~2024년 화력발전소 보일러 교체 프로젝트 추진으로 보일러 설비 및 교체 비용은 약 5억 달러(323억 루블) 수준에 이르는 것으로 파악
2019년, 2018년 5월 31일 및 6월 1일 기준 러시아 정부 입찰(연방법 #44-FZ)
(단위: 루블, %)
구 분
금액 기준 규모
점유율
합 계
2,903,532,032
100
이하:
증기 보일러(부품 포함)
1,983,087,436
68.3
중앙통제 고온수 보일러
(고온수 생산 또는 저압 수증기)
920,444,596
31.7
자료: http://russia-opt.com 및 KOTRA 모스크바 무역관 편집
□ 러시아 공업용 보일러 수입현황
ㅇ 2016~2018년 동안 러시아 공업용 보일러 수입은 크게 증가하지 않았으나 2018년 수입은 전년대비 4.9% 증가
- 공업용 보일러까지 모두 포함되는 HS코드 8402 중 기타로 분류 품목(8402 19 1009, 8402 19 9009, 8402 20 0009)은 모두 2018년까지 증가했음.
- HS코드 8403 보일러(8402 보일러 외 중앙 난방)는 연수입 규모가 2억 달러 이상으로 꾸준히 증가 추세
2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황(HS 코드별)
(단위: 천 달러, %)
구분
2016
2017
2018
2018 점유율
2018/2017
총 계
276,819.3
271,450.9
284,647.3
100
4.9
(이하) HS코드별:
8402 11 0009
9,042.1
12,469.5
3,869.7
1.36
-69.0
8402 12 0009
14,674.3
7,621.6
8,598.5
3.02
12.8
8402 19 1009
9,252.2
10,166.4
15,050.5
5.29
48.04
8402 19 9009
7,991.6
6,470.6
11,578.4
4.06
78.9
8402 20 0009
41,271.8
1,188.6
2,259.4
0.79
90.1
8403
194,587.3
233,534.2
243,290.8
85.47
4.2
자료: World Trade Atlas
ㅇ HS 코드 8402 11 0009(시간당 45톤 이상 증기식 보일러 기타)는 2018년 기준 68.97% 감소했으나 벨라루스에서는 77.97% 증가(금액으로는 소규모)
2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드 8402 11 0009: 시간당 45톤 이상의 증기식 보일러 기타)
(단위: 천 달러, %)
국가별
수입액
점유율
2018/2017
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
총 계
9 042.1
12,469.5
3,869.7
100
100
100
- 68.97
1. 중국
0
0
3,850.7
0.00
0.00
99.51
0.00
2. 카자흐스탄
0
33.4
10.3
0.00
0.27
0.27
- 69.10
3. 벨라루스
0
4.78
8.51
0.00
0.04
0.22
77.97
4. 키르기스스탄
0
0
0.113
0.00
0.00
0.00
0.00
4. 체코
5,006.1
0
0
55.36
0.00
0.00
0.00
5. 핀란드
0
12,431.3
0
0.00
99.69
0.00
- 100
6. 이탈리아
4,035.97
0
0
44.64
0.00
0.00
0.00
자료: World Trade Atlas
ㅇ HS코드 8402 12 0009(시간당 45톤 이하 증기식 보일러 기타)는 2018년 기준 12.82% 증가했으나 2016년 대비 41% 감소
- 해당 발전기는 한국산이 Top2로 경쟁력이 높은 편이나 수출 규모는 최대 125만 달러 수준임.
2016년-2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드 8402 12 0009: 시간당 45톤 미만 증기식 보일러 기타)
(단위: 천 달러, %)
국가별
수입액
점유율
2018/2017
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
총 계
14,674.3
7,621.6
8,598.5
100
100
100
12.82
1. 중국
527.2
813.4
1,618.1
3.59
10.67
18.82
98.94
2. 한국
798.2
1,255.3
1,240.0
5.44
16.47
14.42
- 1.22
3. 체코
0
0
1131.5
0.00
0.00
13.16
0.00
4. 핀란드
897.4
1,606.6
1128.3
6.12
21.08
13.12
- 29.77
5. 독일
8,935.7
163.6
983.5
60.89
2.15
11.44
501.00
6. 우크라이나
2,366.7
1,418.7
911.6
16.13
18.61
10.60
- 35.74
7. 벨라루스
42.1
842.6
575.6
0.29
11.06
6.69
- 31.69
8. 이탈리아
487.4
601.4
403.8
3.32
7.89
4.70
- 32.87
9. 터키
125.7
440.1
349.2
0.86
5.77
4.06
- 20.64
10. 벨기에
203.5
250.5
173.6
1.39
3.29
2.02
- 30.70
자료: World Trade Atlas
ㅇ HS코드 8402 19 1009(하이브리드 포함 증기 발전 보일러)는 2018년 기준 48.04% 증가했고 연간 수입 규모는 1000만~1500만 달러 수준
- 이탈리아와 독일이 Top1, 2으로 유럽산 제품 시장 점유가 높은 보일러이고 한국은 지난 3년 동안 2018년 처음으로 수출 거양
2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드 8402 19 1009: 하이브리드 포함 증기 발전 보일러 기타)
(단위: 천 달러, %)
국가별
수입액
점유율
2018/2017
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
총 계
9,252.2
10,166.4
15,050.5
100
100
100
48.04
1. 이탈리아
3,343.6
5,054.98
5,170.4
36.14
49.72
34.35
2.28
2. 독일
3,058.8
4,324.9
4,489.8
33.06
42.54
29.83
3.81
3. 오스트리아
385.8
25.7
1,899.9
4.17
0.25
12.62
7282.18
4. 체코
0
40.98
1,594.4
0.00
0.40
10.59
3790.79
5. 덴마크
0
149.2
389.8
0.00
1.47
2.59
161.31
6. 영국
0
0
312.7
0.00
0.00
2.08
0.00
7. 중국
240.3
344.7
307.1
2.60
3.39
2.04
- 10.90
8. 폴란드
0
0
283.7
0.00
0.00
1.89
0.00
9. 키르기스스탄
0
36.8
232.1
0.00
0.36
1.54
531.24
10. 루마니아
0
0
193.1
0.00
0.00
1.28
0.00
12. 한국
0
0
29.4
0.00
0.00
0.20
0.00
자료: World Trade Atlas
ㅇ HS코드 8402 19 9009(선박용 포함 증기 발전 보일러 기타)는 2018년 기준 78.94% 증가해 8402 보일러군 중 가장 크게 증가
· 8402 20 0009(2018년 90.1% 증가) 보일러는 2017년도에 급감해 수입현황에 미반영
- 연간 수입 규모는 600만~1100만 달러 수준으로 독일이 1위 수입국이며 2018년 처음으로 인도 수입이 이뤄짐.
2016-2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드 8402 19 9009: 선박용 포함 증기 발전 보일러 기타)
(단위: 천 달러, %)
국가별
수입액
점유율
2018/2017
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
총 계
7,991.6
6,470.6
11,578.4
100
100
100
78.94
1. 독일
3,001.5
2,348.6
5,013.7
37.56
36.30
43.30
113.48
2. 인도
0
0
4,058.3
0.00
0.00
35.05
0.00
3. 이탈리아
2,358.9
1,124.2
916.2
29.52
17.37
7.91
- 18.50
4. 중국
419.4
335.9
393.7
5.25
5.19
3.40
17.19
5. 체코
15.1
169.4
391.2
0.19
2.62
3.38
130.98
6. 스웨덴
133.6
192.3
263.7
1.67
2.97
2.28
37.15
7. 한국
110.3
63.2
200.97
1.38
0.98
1.74
218.03
8. 벨라루스
204.8
48.3
156.6
2.56
0.75
1.35
224.45
9. 핀란드
361.1
306.0
108.2
4.52
4.73
0.93
- 64.63
10. 프랑스
42.3
31.4
16.4
0.53
0.49
0.14
- 47.83
자료: World Trade Atlas
ㅇ 러시아 공업용 보일러 중에서는 HS코드 8403(중앙 난방 보일러) 수입은 최대 규모라고 할 수 있으며, 한국이 Top 3이고 규모면에서도 8402 보일러보다 큰 편
- 이탈리아가 Top1이며 연간 수입규모는 5000만~7000만 달러이고 한국은 연간 2500만~3200만 달러로 2018년 기준 전년대비 17.61% 증가 기록
2016년-2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드8403: HS코드 8402 외 중앙 난방 보일러)
(단위: 천 달러, %)
국가별
수입액
점유율
2018/2017
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
총 계
194,587.3
233,534.2
243,290.8
100
100
100
4.18
1.이탈리아
56,304.6
68,633.2
71,021.8
28.94
29.39
29.19
3.48
2.슬로바키아
33,111.7
39,485.4
41,408.1
17.02
16.91
17.02
4.87
3.한국
27,987.2
28,022.7
32,958.3
14.38
12.00
13.55
17.61
4.터키
21,555.7
27,044.2
29,828.97
11.08
11.58
12.26
10.30
5.독일
13,134.0
19,468.1
14,578.7
6.75
8.34
5.99
- 25.12
6.우크라이나
11,950.3
15,232.0
13,143.2
6.14
6.52
5.40
- 13.71
7.체코
9,006.9
9,690.9
8,941.9
4.63
4.15
3.68
- 7.73
8.중국
5,924.9
5,021.4
8,866.2
3.04
2.15
3.64
76.57
9.네덜란드
4,520.2
6,752.1
6,460.6
2.32
2.89
2.66
- 4.32
10.벨라루스
3,216.0
2,653.6
3,312.5
1.65
1.14
1.36
24.83
자료: World Trade Atlas
□ 러시아 공업용 보일러 경쟁동향
ㅇ 러시아 공업용 보일러 시장에는 30개 선도기업이 존재
- 30개 선도기업에서 15개사는 현지 제조사이며, 벨라루스와 우크라이나 기업이 각 1개사이고 14개사는 다국적 기업 또는 CIS 역외 국가 기업임.
ㅇ 현지 제조업 기업 중 주요 벤더들은 소비에트 때 설립된 전통있는 플랜트 기업도 포함되며, 90년 중반부터 2000년 초반에 설립된 기업도 있음.
- Biysk Boiler, Dorogobuzhkotlomash 등은 1930~1940년 대에 설립된 기업으로 지역난방 발전소 전문 납품 기업임.
- ZIOSAB와 Izhevsk Boiler(브랜드: Carcus)는 90년 중반과 2000년 초반에 설립된 신생 기업으로 시리즈 및 모델 종류가 매우 다양한 편
러시아 현지 벤더(선별)
회사명(사이트)
주요 사항
Biysk Boiler Plant, JSC
(http://www.bikz.ru/)
ㅇ 설립년도: 1942년
ㅇ Biysk(Altai지역) 소재, 증기식 고온수 중소형 보일러 생산
ㅇ 지역난방 발전소에 납품 전문
ㅇ 제품 설명
- 증기식 보일러: 흑탄 및 갈탄 연료 사용 보일러(5개 모델), 무연탄 연료 보일러(2개 모델), 폐목재 및 각종 연료 보일러(2개 모델). 가스 및 LNG 연료 보일러(7개 모델), 분쇄 이탄 연료 보일러 (1개 모델)
· 용량 범위: 시간당 1~50톤
Series E (시간당 1톤)
- 고온수 보일러: 흑탄 및 갈탄 연료 사용 보일러(7개 모델), 가스 및 LNG 연료 보일러(6개 모델), 폐목재 및 각종 연료 보일러(2개 모델)
· 용량 범위: 0.4~58.2MW
Series Hephaestus (0.4~3.5MW)
- 기타 제품: 보일러 부품(필터, 열교환기, 증기 히터, 온수 히터, 안전밸브 등)
ㅇ 고객군(산업분야) : 기계 엔지니어, 금속가공, 원유가스 개발 및 정제 식가공 등 경공업, 화학 및 제약, 목재 및 건설, 교통 및 농업, 주거지 및 주거환경개선, 기계설비 유지보수 등
BKMZ, JSC
(http://bkmz.ru/)
ㅇ 설립년도: 1932년
ㅇ Borisoglebsk(Voronezh 지역) 소재 보일러 엔지니어 플랜트
ㅇ 제품 설명: 고온수 보일러, 증기 보일러
- 가스 및 LNG 연료 보일러(0.25~4.0MW)
- 흑탄 및 갈탄 연료 사용 보일러
모델 KCBa(4.0MW)
- 증기보일러
모델KPA(0.63 MW)
- 기타: 가스 버너, 액체 연료 버너, 보일러 통제부품 등
ㅇ AS 가능
Dorogobuzhkotlomash
(http://www.dkm.ru/)
ㅇ 설립년도: 1962년
ㅇ Smolensk 지역 소재, Dorogobuzh 보일러 엔지니어링 플랜트
ㅇ 제품 설명: 고온수 보일러, 증기 보일러
- 고온수 보일러: 15개 시리즈, 75개 모델 보유, 각종 연료(가스, 디젤, 중유, 석탄 등) 연소 기반, 55~209kW 용량
- 220kW~32MW 급 보일러 플랜트 보유
가스 및 중류 연소 보일러 플랜트
(КВ-ГМ-58, 2-150)
(58.2MW)
- 증기식 보일러: 1개 모델(Е-1.0-0.9 GM, 시간당 1톤)
ㅇ 고객군(분야): 러시아 철도청, 모스크바 통합 에너지공사 등
ㅇ 수출 병행
ㅇ 해외 파트너: Weishaupt, Baltur, TODD, Siemens in 0ptmatic machinery 등
ZIOSAB, CJSC
(http://ziosab.ru/)
ㅇ 설립년도: 1996년
ㅇ Podolsk(Moscow주) 소재, 고온수 및 증기식 보일러 생산
ㅇ 제품 설명: 가스 및 디젤 연소 보일러, 중유 연료 보일러 등 6개 시리즈(0.1~20MW)
- 19,206대 판매 기록
시리즈 FR10-115M
(0.8~20MW)
- 증기식 보일러: 0.65~13MW 용량 가스 및 디젤, 중유 연료 연소 보일러(2개 시리즈)
시리즈 FR25-XX-16
(0.65~13MW)
- 기타 제품: 버너(브랜드: Baltur, Oilon, Weishaupt, ENERGY, ZIOSAB, Ecoflam, SAACKE, ELCO, Lamborghini, CIB UNIGAS) 취급, 보일러 통제 시스템, 피팅, 펌프, 각종 부품
Izhevsk Boiler Maker, LLC
(https://arcus.pro/)
ㅇ 설립년도: 2000년
ㅇ Izhevsk(Udmurtia) 소재
ㅇ 제품 설명: Carcus 브랜드, 연관 보일러, 수관 보일러(연료: 가스, 액상, 고체 연료)
- 용량: 300~17,500 kW
- 연관 보일러: Ignis(브랜드) 6개 시리즈
시리즈 IGNIS N(그린하우스용)
(3.1~6.4MW, 6.7~11.1 MW)
- 수관보일러: Solida, Fumo(브랜드) 4개 시리즈
시리즈 Solida
(연료: 흑탄, 갈탄, 목재, 0.3~0.8 MW)
- 야외용 보일러
시리즈 Optima
(소형 보일러 플랜트: IGNIS F, IGNIS R, 연관 보일러)
- 기타: 보일러 통제 시스템(LOGICA)
자료: 각 회사 사이트
ㅇ 러시아에 등록된 외국 보일러 벤더는 주로 유럽(독일, 이탈리아, 프랑스, 체코, 네덜란드 등)계이며 한국 보일러도 존재
- Alphatherm과 같이 유럽 다국적 기업도 존재하며, Bosch와 같이 메이저 기업이며 현지 생산도 병행하는 기업도 있음.
- 러시아에 벤더로 등록된 외국 기업들은 현지 법인을 보유하고 있으며 러시아 공식 유통사만 통해 거래되는 벤더 기업도 있음.
- 러시아 등록 외국 벤더 제품 외 러시아 시장에서 인지도가 높은 외국 브랜드는 Elco(Ariston Thermo 그룹), Ivar(이탈리아), ICI Caldaie(이탈리아), Protherm(슬로바키아), Riello(이탈리아), Unical AG S.p.A(이탈리아), Viessmann(독일), Energetic(우크라이나) 등임.
- 러시아 시장에 가장 잘 알려진 한국 보일러 기업은 Booster, 귀뚜라미, 경동나비엔 등임.
러시아 등록 외국 벤더
제조사 및 브랜드(사이트)
주요 사항
Alphatherm
(http://www.alphatherm.ru)
ㅇ 공장 소재: 이탈리아, 체코, 슬로바키아
ㅇ 제품: 고온수 공업용 보일러(연료 : 가스, 디젤, 중유, 하이브리드), 벽 장착 보일러, 스탠드 보일러, 전기 보일러
ㅇ 러시아 공식 유통사: Ayaks Trade
BOOSTER CO.,LTD
(http://booster-rus.ru/)
ㅇ 국가: 한국
ㅇ 제품: 공업용 증기식 보일러, 고온수 보일러, 선박 보일러 등
ㅇ 러시아 법인: BOOSTER RUS LLC
Bosch
(https://www.bosch-climate.ru/)
ㅇ 국가: 독일
ㅇ 제품: 공업용 고온수 보일러(Logano SK, Unimat UT-M, Unimat UT-L), 증기 보일러(WNS), 벽 장착 보일러(연료: 전기, 가스), 공기정화 및 에어컨 시스템 등
- 러시아 현지 생산 제품: Unimat UT-L
ㅇ 러시아 법인: Robert Bosch LLC
Buderus
(http://buderus-rf.ru/)
ㅇ 국가: 독일
ㅇ 제품: 가스 연소 보일러, 이중 연료 연소 보일러, 디젤 연소 보일러, 고형 연료 보일러 등
ㅇ 러시아 공식 딜러: Mosclimat LLC
F&H Crone
(https://fhcrone.eu/)
ㅇ 국가: 네덜란드
ㅇ 제품: 고온수 보일러(CLW, CET, CLM, CKS 모델), 고형 연료 연소 보일러, 이동식 보일러 등
ㅇ 러시아 공식 딜러: EnergoGazEngineering
De Dietrich
(http://www.dedietrich-otoplenie.ru/)
ㅇ 국가: 네덜란드, 프랑스
ㅇ 제품: 중대형 보일러(가스 및 액체 연료 보일러, 주철 및 컨덴싱 보일러)
ㅇ 러시아 법인: BRD Thermia Rus LLC
ㅇ 러시아 공식 딜러: GlobalMarket LLC
자료: 각 회사 사이트
ㅇ 공업용 보일러는 일반 보일러와 명확한 구분이 되지 않고 사이즈와 용량 크기로 임시 구분하기 때문에 일반적인 가격 비교는 다소 힘드나 공업용 보일러 공급처로 인지도가 높은 이탈리아와 독일 기업들의 대표적인 모델 가격은 3000유로부터 3만 달러까지 가격 세그먼트 범위가 매우 큼.
러시아 주요 유통 보일러 가격 현황
회사명 및 브랜드(국가)
보일러 모델
샘플 사진
가격
Riello(이탈리아)
RTT 시리즈
3중 방식 고운수 보일러(주철)
용량: 110kW
RTT 110
3,880유로
RTS (Low NOx) 시리즈
3중 방식 고운수 보일러(스틸)
용량: 115kW
RTS 115
4,300유로
RTS (Low NOx) 시리즈
3중 방식 고운수 보일러(스틸)
용량: 1850kW
RTS 1850
23,407유로
RTQ 2F 시리즈
3중 방식 고운수 보일러(스틸)
용량: 164kW
RTQ 2F 164
5,300유로
RTQ 2F 시리즈
3중 방식 고운수 보일러(스틸)
용량: 934kW
RTQ 2F 934
12,300유로
Buderus(독일)
Logano G334 WS
가스 연료 스탠드 보일러(주철)
용량: 230kW
995,548루블
(15,800달러)
Logano plus SB745 1000
가스 연료 스탠드 보일러(알루미늄 열 교환기)
용량: 1000kW
2,169,556루블
(34,440달러)
Logano SK655 120
가스 및 액체 연료 스탠드 보일러(스틸 열교환기)
용량: 120kW
176,269루블
(2,800달러)
Logano GE615 1200
가스 및 액체 연료 스탠드 보일러(주철 열교환기)
용량: 1200kW
1,959,679루블
(31,100달러)
자료: https://riello-rus.ru/; http://buderus-rf.ru/
□ 현지 기업 반응
ㅇ Bosch Thermotechnics(러시아 법인)의 Yuri Nechepaev 대표에 따르면, 2019년 러시아 보일러 시장은 다소 어려운 상황이나 에너지 효율 및 첨단 기술로 제작된 보일러는 매출규모가 커지고 있음.
- Bosch 러시아 법인은 최근 SK 시리즈 보일러(100~600kW, Penza 지역)를 현지 제조하기 시작
□ 유용정보
ㅇ 현지 제조사는 최종소비자와 재도매상(Reseller)과 직거래를 하거나 도소매점(Trading house)을 통해 유통
ㅇ 수입의 경우는 고열 보일러 기타(8402 20 0009)만 영세율 적용이고 나머지 공업용 보일러는 5~10% 관세가 부과됨. 일반적인 유통 패턴은 현지 벤더 등록부터 시작돼야 함.
- 기술규정은 EAEU 규정에 준해 ‘기계 및 설비 안전규정(TR CU 010/2011)’과 ‘과도한 압력 하 설비 작동 안전규정(TR CU 032/2013)’이 적용됨.
공업용 보일러 관세
HS 코드
수입관세(%)
8402 11 0009
7.5
8402 12 0009
7.5
8402 19 1009
5
8402 19 9009
5
8402 20 0009
0
8403 10 1000
10
8403 10 9000
10
주: 러시아 부가가치세는 20%
공업용 보일러 관련 현지 전시회
전시회명
Heat&Power Moscow
품목
Industrial boilers, heat exchangers, power generators
개최지
러시아, 모스크바, Crocus Expo
주최
MVK(전 ITE Expo)
기간
2019년 10월 22~24일
웹사이트
http://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/
□ 시사점
ㅇ 러시아가 자원 국가라는 점을 감안, 보일러의 에너지 운송방식은 고형 연료 또는 가스 연소 방식이거나 하이브리드 형이 더욱 유리할 것
- 러시아 공업용 보일러는 80% 이상 고형 연료(석탄, 바이오매스, 토탄석, 목재 등) 연소 방식이라고 언급한 바 있음.
- 한편 가스 또는 액체 연료 보일러 사용도 높아지고 있는 상황
ㅇ 러시아 연방 ‘2035 에너지 전략’ 일환으로 추진되고 있는 화력발전소 보일러 교체 프로젝트는 2022년부터 본격화될 예정으로 프로젝트 발주 사항을 면밀히 검토해야 할 시점임.
- 프로젝트 진출을 위해서는 발주 정보, 입찰 방식 및 절차 정보, B2G 및 B2B협상, 벤더 등록 등 복잡한 프로세스를 거쳐야 함.
ㅇ 연료 호환성 높은 보일러와 중소형 보일러 플랜트, 선박 및 농업(그린하우스)과 같은 특수산업 분야 보일러 등의 수요가 커질 전망
- 러시아는 최근 하이브리드형 증기 발전 보일러(기타)와 시간당 45톤 미만 증기 보일러, 선박용 증기 발전 보일러, 중앙 난방 보일러 등의 수입 증가
자료: 러시아 보일러 시장뉴스(www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf, http://russia-opt.com, https://gisp.gov.ru/plan-import-change/, http://kom.so-ups.ru/Generic/Form_A.aspx?FormMode=View&RecordId=959923C0-ABB2-4EF2-92D8-3C7C33B71D48&EntityId=Documents), 러시아 연방 기관 통계(통계청, 산업통상부, 경제개발부, WTA, 기업 인터뷰 및 정보 수집(기업별 홈페이지) 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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