- 스페인, 더운 여름 탓에 선풍기 시장도 지속 성장 중 -

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 선풍기, 서큘레이터

  ㅇ HS 코드: 8414.51

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 스페인하면 태양이 떠오를만큼 스페인은 여름 더위가 극심한 국가인데 이러한 날씨 탓에 유럽에서도 냉방용품 시장이 발달한 편

    - 중부 마드리드의 경우 7, 8월에는 밤 12시 이후에도 30도 이상을 기록하는 경우가 많고 남부 안달루시아의 경우 한 여름에는 40도 이상을 기록하는 경우도 많음.

 

  ㅇ 스페인 냉방용품 시장을 보면 에어컨과 선풍기가 비슷한 규모로 시장을 양분하고 있는데 판매대수는 선풍기가 좀 더 앞서고 있음.

    - 에어컨은 전력 요금에 대한 부담이 있어 비교적 손쉽게 구입할 수 있는 선풍기가 좀 더 인기를 얻고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 스페인의 선풍기 판매대수는 2017년 100만 대 돌파 이후 2018년에는 120만 대를 기록

    - 최근 3년간 선풍기 판매대수를 보면 2016년과 2017년에는 증가 폭이 컸다가 2018년에는 다소 둔화됐는데 2018년의 여름이 예년에 비해 덜 더웠기 때문으로 풀이됨.

 

최근 3년간 스페인 공기처리 제품 판매대수

(단위: 천 대, %)

구분	2016		2017		2018
	판매대수	증감률	판매대수	증감률	판매대수	증감률
에어컨	727	8.4	908	24.9	1,021	12.4
선풍기	857	34.0	1,086	26.7	1,216	12.0
합계	1,584	42.4	1,994	51.6	2,237	24.4

자료: 유로 모니터

□ 수입동향

 

  ㅇ 수입동향을 살펴보면 판매대수가 급증한 2016년에 수입액도 대폭 증가(70%)했으며 2018년 기준으로는 약 8100만 달러 수입을 기록

 

  ㅇ 국가별로 살펴보면 중국이 압도적인 1위를 차지하고 있는데 이는 다국적 기업 제품이 대부분 중국에서 제조되기 때문

 

  ㅇ 중국 외에 독일·이탈리아 같은 유럽 국가, 말레이시아·베트남 같은 동남아 국가가 10위안에 있으나 비중이 모두 2% 이하로 국가별로 보면 사실상 중국의 독주로 나타남.

    - 한국으로부터의 수입은 전무한 것으로 나타남.

 

최근 3년간 스페인 주요 수입국 현황

HS코드 841451기준

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가	2016년			2017년			2018년
		수입금액	비중	증감률	수입금액	비중	증감률	수입금액	비중	증감률
1	중국	51.3	78.4	67.7	59.3	82.8	15.6	70.8	86.9	19.4
2	독일	4.0	6.1	8.7	1.8	2.5	55.4	1.4	1.7	-22.2
3	말레이시아	0.0	0	57.5	1.4	2.0	100	1.3	1.6	-7.1
4	이탈리아	0.3	0.5	-32.1	1.1	1.5	266.7	1.2	1.5	9.1
5	우크라이나	0.7	1.1	28.1	0.6	0.8	-14.3	1.2	1.5	100
6	대만	0.7	1.1	99.2	1.3	1.8	85.7	1.2	1.5	-7.7
7	베트남	0.3	0.5	273.4	0.5	0.7	66.7	1.0	1.2	-23.1
8	네덜란드	4.8	7.3	653.9	1.3	1.8	-72.9	1.0	1.2	-23.1
9	포르투갈	0.4	0.6	298.4	0.5	0.7	25	0.5	0.6	0
10	홍콩	0.2	0.3	5225.4	0.4	0.6	100	0.3	0.4	-25
237	한국	0	0	n/a	0	n/a	0	0	0	0
총 합계		65.4	100	70.0	71.6	100	9.5	81.5	100	13.8

자료: Datacomex(스페인 산업 무역 관광부 수출입 D/B)

 

□ 경쟁 동향 및 경쟁 기업

 

  ㅇ 스페인 냉방 시장 인기 브랜드를 살펴보면 스페인 기업과 영국의 Dyson이 선풍기(서큘레이터) 시장에서 강한 모습을 보이고 에어컨은 다국적 기업이 강세를 보이고 있음.

 

  ㅇ 선풍기를 포함한 냉방 제품의 브랜드별 순위를 보면 스페인 기업과 외국기업이 고루 들어가 있는데 1위는 스페인 기업인 Taurus가 차지

    - 4위, 9위, 10위도 스페인 기업들이 차지하였는데 스페인은 전자산업이 발달한 국가는 아니기 때문에 냉방제품도 에어컨이 아닌 선풍기(서큘레이터) 위주로 판매하고 있는데 가격의 우위를 내세워 시장 점유율이 높은 것으로 나타남.

 

  ㅇ 2위는 일본의 Daikin이 높은 에너지 등급과 세련된 디자인으로 스페인 냉방 시장에서 두각을 나타내고 있으며 Fujitsu는 6위를 차지하여 10위 내 일본 기업은 2개가 있음.

 

  ㅇ 3위는 세계적 가전기업으로 성장한 Haier이 차지했으며 5위도 중국 기업인 Hisense가 차지했는데 Hisense는 높은 에너지 등급과 저소음, 와이파이 등 기술력을 앞세우고 있음.

 

  ㅇ 한국 기업 중에는 LG가 7위를 차지하고 있으며 영국의 소형 가전 전문기업인 다이슨은 비싼 가격에도 불구하고 차별화된 성능을 가진 서큘레이터를 앞세워 8위를 차지

 

2018년 냉방 제품 브랜드 별 판매 상위 10위

순위	브랜드	유통업체	냉방제품 종류	국가	시장 점유율(%)	제품 특징
1	Taurus	Taurus SL	서큘레이터	스페인	7.9	- 저소음과 가벼움 - 소형(43x43x19.5cm) - 강력한 바람으로 공기 순환 기능 역활 - 모던한 디자인   - 가격: 약 38유로(온라인 판매가)
2	Daikin	Daikin AC Spain SA	에어컨	일본	6.0	- 에너지 효율등급 A+++ - Wifi 기능 보유, 휴대폰으로 에어컨 기능 조절 가능 - 모던한 디자인
3	Haier	Haier AC Espana Trading SL	에어컨	중국	5.4	- 모던한 디자인 - Wifi 기능 보유 - 저소음 - 에너지 효율등급 A++
4	Orbegozo	Sonifer SA	서큘레이터	스페인	4.2	- 저소음, 가벼움 - 소형(28x34x47cm) - LED 기능 - 공기 순환 기능 - 가격: 약 38유로(온라인 판매가)
5	Hisense	Hisense Electronic Iberia SA	에어컨	중국	3.7	- 저소음 - 에너지 효율등급 A+++ - Wifi와 센서 기능 보유 - 제어판 LED 기능
6	Fujitsu	Eurofred SA	에어컨	일본	3.3	- 저소음 - 에너지 효율등급 A+++ - 모던한 디자인 - 제어판 LED 기능
7	LG	LG Electronics Espana SA	에어컨	한국	3.0	- 저소음 - 모던한 디자인 - Wifi와 센서 기능 보유
8	Dyson	Dyson Espana SA	서큘레이터	영국	3.0	- 저소음과 가벼움 - 소형(14.5x30x55.2cm) - 강력한 바람 및 공기 순환 기능 - 모던한 디자인 - 에너지 효율등급 A+++ - 가격: 약 110유로(온라인 판매가)
9	S&P	Soler y Palau SA	서큘레이터	스페인	2.8	- 소형(48.5x43.5x13.5cm) - 공기 순환 기능 - 가격: 약 28유로(온라인 판매가)
10	PurLine	Firstline Europe SL	서큘레이터	스페인	2.5	- 소형(24x15x24cm) - 바람 적용거리:약 30㎡ - UV기능으로 곤충퇴치기능 - 가격: 약 40유로(온라인 판매가)

자료: 유로모니터

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 서큘레이터를 포함한 선풍기가 가장 많이 판매되는 유통채널은 전자제품 전문점으로 2018년 기준 전체 유통시장의 약 71%를 차지

 

  ㅇ 그 뒤로 하드웨어 전문점(11.6%), 하이퍼마켓(10.5%), 인터넷(3.4%), 백화점(2.9%) 등이 따르고 있음.

 

2018년 스페인 주요 유통 채널별 점유율

(단위: %)

자료: 유로모니터

 

□ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 관세율

HS 코드	품목명	기본세율	FTA 협정세율	부가세율
841451	서큘레이터	0%	0%	21%

자료: 유럽 집행위(Comision Europa Fiscalidad y Union Aduanera)

 

  ㅇ 인증

    - 스페인을 포함한 EU국가 내에서 판매 유통되기 위해서는 반드시 CE 마크 획득 필요

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 유로모니터는 스페인 선풍기(서큘레이터) 시장이 2023년경 약 137만 대까지 성장할 것으로 전망

  ㅇ 스페인의 대표적인 전자제품 수입사 중 하나인 “H”사에 의하면 냉방제품 중 에어컨 판매율도 계속 증가 중이지만 구입 비용과 전기 요금이 모두 낮은데다 따로 설치가 필요 없는 선풍기의 인기도 지속될 것으로 전망

 

  ㅇ 스페인 소비자는 공간을 많이 차지하지 않는 작은 사이즈, 모던한 디자인의 제품을 선호하는 것으로 나타났으며 가격적으로 보면 저렴한 스페인 제품을 선호

 

  ㅇ 한국 기업이 스페인 시장에 진출하기 위해서는 이러한 현지인의 기호를 반영하면서 동시에 타사와 차별화되는 기능을 갖춰야 하는데 유럽 소비자는 기본에 충실한 제품을 선호하므로 부가기능을 과도하게 탑재하기보다 소비자의 가려운 곳을 긁어줄 수 있는 1-2가지 기능만 추가

    - 예를 들어 열대야가 많은 스페인의 특성을 반영해 야간 모드를 탑재하거나 기존 제품보다 은은한 바람을 낼 수 있다던지, 바깥 온도를 감지해 자동적으로 켜지거나 꺼지는 모드 등을 생각해 볼 수 있음.

 

  ㅇ 또 다른 진출 방법으로는 스페인 소비자들이 선풍기 시장에서는 자국산 브랜드에 대한 인지도가 높은만큼 현지의 소형 가전 제조사에게 OEM 공급을 하는 방법도 있음.

 

 

자료: 유로모니터, 스페인 산업 무역 관광부 D/B, 스페인 공조설비 제조협회(AFEC), KOTRA 마드리드 무역관 인터뷰 종합