-
영국 조명 시장동향
- 상품DB
- 영국
- 런던무역관 박미나
- 2019-07-22
- 출처 : KOTRA
-
- 할로겐 조명 제조 금지에 따른 조명 수요 변화 주목 -
- 스마트 조명을 이용한 현지 진출 기회 -
□ 영국 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 시장조사기관 IBIS World의 “Electric Lighting Equipment Manufacturing in the UK Industry” 보고서에 따르면, 영국의 조명 시장 매출액은 지난 5년간 꾸준히 증가했으며 2018/19년 매출액은 22억9000파운드를 기록할 것으로 추정됨.
- 해당 시장의 성장률은 향후 5년간 1.8% 증가할 것으로 예상됨.
- 영국 조명시장 내 상품 점유율은 천장 및 벽 조명, 부품(25.8%)이 가장 큰 비중을 차지했으며, 다음은 조명 표지판(13.1%), 차량용 조명(9.2%), 서치라이트 및 스포트라이트(5.4%), 기타 조명 및 부품(46.5%) 순이었음.
조명시장 상품·서비스 분야 분석(2018-19 기준)
자료: IBIS World “Electric Lighting Equipment Manufacturing in the UK Industry” 보고서
ㅇ 시장동향
- (소비자 인식 변화) IBIS World는 환경을 생각하는 영국 소비자의 인식 변화로 인해 조명제품을 교체하는 소비자가 늘고 있으며, 에너지 효율과 비용절감 효과를 위한 제품 교체 수요 증가가 조명시장 성장에 기여하는 것으로 분석
- (할로겐 조명 제조금지) 작년 9월 1일부로 시행된 할로겐 조명 제조 금지는 소매업체로 하여금 할로겐 조명 대신 에너지 효율성이 높은 제품인 LED나 소형 형광등으로 교체됨. 해당 법안은 CO2 배출량을 줄이기 위한 일환으로 시행됨. 이로써 LED 조명이 영국 조명 시장 내 주목받는 조명제품으로 떠오름.
- (스마트 조명) 시장조사기관 Euromonitor는 스마트 조명(Smart lighting)에 주목하며, 조명 관련 제품 중 향후 수요가 높을 제품군은 스마트 조명이 될 것이라고 전망함. Philips사는 스마트 조명인 Hue light bulbs를 통해 사용자가 원하는 색으로 조명을 바꿀 수 있는 제품을 출시하고 이외 Ledvance사, IKEA사와 같은 조명·가구 제조업체 역시 스마트 조명을 판매하고 있음.
- (수입증가) IBIS World는 최근 몇 년간 가격경쟁력이 높은 제품의 수입이 증가했다고 설명하며, 향후에는 가격경쟁력이 높으면서 틈새시장을 공략할 수 있는 혁신적인 제품이 경쟁력이 높을 것으로 전망함. 특히 에너지 효율이 높은 소형 형광등(CFL)이나 LED 조명의 수요가 높을 것으로 예상
소형 형광등(CFL, compact fluorescent lamp)
자료: Pixabay
□ 영국 내 수입동향 분석
ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향
그 밖의 전기램프와 조명기구(HS 940540)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
460,525,274
(58.73)
452,308,362
(61.08)
396,615,224
(58.18)
2위
독일
40,773,522
(5.2)
42,416,776
(5.73)
44,166,317
(6.48)
3위
스페인
72,234,360
(9.21)
58,852,760
(7.95)
40,621,593
(5.96)
4위
이탈리아
25,540,052
(3.26)
26,512,121
(3.58)
29,011,954
(4.26)
5위
미국
22,147,434
(2.82)
19,914,575
(2.69)
24,463,589
(3.59)
6위
프랑스
30,494,979
(3.89)
18,179,001
(2.46)
18,880,708
(2.77)
7위
네덜란드
30,361,715
(3.87)
14,346,087
(1.94)
18,670,036
(2.74)
8위
폴란드
16,218,790
(2.07)
15,927,592
(2.15)
16,453,534
(2.41)
9위
헝가리
11,177,156
(1.43)
11,695,196
(1.58)
11,675,965
(1.71)
10위
체코
5,508,922
(0.70)
8,778,398
(1.19)
10,028,046
(1.47)
전체
784,157,465
(100.00)
740,461,765
(100.00)
681,745,559
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA)
샹들리에와 그 밖의 천장용·벽 부착용 전기식 조명기구(HS 940510)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
305,155,718
(54.46)
329,024,309
(56.27)
311,455,964
(55.36)
2위
독일
39,492,322
(7.05)
41,755,205
(7.14)
41,980,681
(7.46)
3위
대만
36,918,875
(6.59)
35,362,583
(6.05)
31,236,593
(5.55)
4위
이탈리아
27,638,562
(4.93)
26,354,603
(4.51)
27,463,054
(4.88)
5위
오스트리아
26,764,893
(4.78)
21,559,474
(3.69)
19,615,077
(3.49)
6위
프랑스
17,193,131
(3.07)
17,655,112
(3.02)
18,331,711
(3.26)
7위
스웨덴
12,714,144
(2.27)
11,161,173
(1.91)
15,665,994
(2.78)
8위
미국
15,837,455
(2.83)
12,348,509
(2.11)
11,987,038
(2.13)
9위
네덜란드
10,100,469
(1.80)
9,807,849
(1.68)
11,713,590
(2.08)
10위
아일랜드
6,266,346
(1.12)
10,180,958
(1.74)
9,015,328
(1.60)
전체
560,307,954
(100.00)
584,739,274
(100.00)
562,640,858
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA)
전기식의 테이블·책상·침대·마루 스탠드 램프(HS 940520)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
175,431,348
(81.61)
171,617,341
(82.25)
155,606,302
(81.64)
2위
독일
6,989,295
(3.25)
7,107,924
(3.41)
7,127,025
(3.74)
3위
인도
7,355,176
(3.42)
7,059,182
(3.38)
6,359,895
(3.34)
4위
폴란드
2,890,784
(1.34)
2,533,233
(1.21)
2,872,537
(1.51)
5위
프랑스
2,448,427
(1.14)
1,969,178
(0.94)
2,159,214
(1.13)
6위
이탈리아
1,403,684
(0.65)
1,240,865
(0.59)
1,802,725
(0.95)
7위
홍콩
2,235,047
(1.04)
2,600,927
(1.25)
1,720,488
(0.90)
8위
미국
1,979,002
(0.92)
2,181,692
(1.05)
1,592,329
(0.84)
9위
덴마크
1,054,405
(0.49)
1,155,040
(0.55)
1,366,751
(0.72)
10위
아일랜드
2,046,597
(0.95)
2,167,432
(1.04)
1,266,073
(0.66)
전체
214,949,909
(100)
208,658,672
(100)
190,601,471
(100)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas (GTA)
램프·조명기구 기타(HS 940599)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
76,696,915
(47.56)
81,497,640
(51.26)
72,022,920
(49.41)
2위
독일
14,927,330
(9.26)
11,692,488
(7.35)
11,916,820
(8.18)
3위
미국
13,863,518
(8.60)
12,627,037
(7.94)
6,667,877
(4.57)
4위
스페인
5,555,367
(3.44)
4,917,805
(3.09)
6,213,501
(4.26)
5위
이탈리아
9,381,285
(5.82)
8,363,507
(5.26)
6,107,311
(4.19)
6위
오스트리아
2,305,187
(1.43)
3,492,002
(2.20)
4,900,152
(3.36)
7위
인도
3,336,653
(2.07)
4,413,126
(2.78)
4,410,925
(3.03)
8위
폴란드
3,209,692
(1.99)
4,904,619
(3.09)
4,363,750
(2.99)
9위
스웨덴
1,735,880
(1.08)
2,258,866
(1.42)
3,515,856
(2.41)
10위
대만
3,317,193
(2.06)
4,084,199
(2.57)
3,281,000
(2.25)
전체
161,276,053
(100.00)
158,980,071
(100.00)
145,764,135
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA)
크리스마스 장식용 조명세트(HS 940530)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
97,651,993
(94.95)
98,303,022
(96.87)
83,066,691
(96.92)
2위
독일
928,680
(0.90)
660,965
(0.65)
799,856
(0.93)
3위
네덜란드
397,283
(0.39)
472,381
(0.47)
611,510
(0.71)
4위
홍콩
2,192,213
(2.13)
707,528
(0.70)
391,890
(0.46)
5위
인도
116,869
(0.11)
77,978
(0.08)
154,066
(0.18)
6위
아일랜드
66,711
(0.06)
96,091
(0.09)
137,091
(0.16)
7위
카메룬
0
(0.00)
24,571
(0.02)
84,060
(0.10)
8위
미국
71,461
(0.07)
186,407
(0.18)
58,294
(0.07)
9위
태국
85,278
(0.08)
89,509
(0.09)
53,779
(0.06)
10위
폴란드
30,625
(0.03)
185,061
(0.18)
53,381
(0.06)
전체
102,841,400
(100.00)
101,479,377
(100.00)
85,705,204
(100.00)
주:()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas (GTA)
비전기식 램프와 조명기구(HS 940550)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
77,685,791
(73.90)
73,489,432
(77.45)
52,671,663
(77.00)
2위
인도
12,873,393
(12.25)
11,512,555
(12.13)
8,112,327
(11.86)
3위
독일
2,223,581
(2.12)
1,744,659
(1.84)
1,397,509
(2.04)
4위
스페인
3,047,948
(2.90)
619,039
(0.65)
944,720
(1.38)
5위
네덜란드
1,153,481
(1.10)
932,684
(0.98)
703,142
(1.03)
6위
미국
1,118,561
(1.06)
596,879
(0.63)
673,575
(0.98)
7위
필리핀
548,364
(0.52)
696,078
(0.73)
437,002
(0.64)
8위
홍콩
766,760
(0.73)
1,284,698
(1.35)
419,508
(0.61)
9위
폴란드
748,379
(0.71)
439,137
(0.46)
401,104
(0.59)
10위
체코
7,952
(0.01)
15,490
(0.02)
356,932
(0.52)
전체
105,126,214
(100.00)
94,883,846
(100.00)
68,400,407
(100.00)
자료: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준
조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(HS 940560)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
11,988,653
(25.93)
14,320,715
(29.52)
18,682,203
(37.52)
2위
독일
7,826,288
(16.93)
6,222,842
(12.83)
5,977,121
(12.00)
3위
아일랜드
7,480,991
(16.18)
7,575,901
(15.62)
5,336,634
(10.72)
4위
폴란드
1,099,573
(2.38)
4,151,377
(8.56)
3,206,052
(6.44)
5위
오스트리아
1,659,174
(3.59)
2,037,121
(4.20)
3,108,986
(6.24)
6위
미국
4,459,503
(9.64)
3,536,708
(7.29)
2,875,905
(5.78)
7위
말레이시아
917,335
(1.98)
1,575,321
(3.25)
2,789,342
(5.60)
8위
홍콩
57,829
(0.13)
107,778
(0.22)
2,079,805
(4.18)
9위
프랑스
2,269,305
(4.91)
1,840,252
(3.79)
1,580,873
(3.17)
10위
네덜란드
836,947
(1.81)
1,017,753
(2.10)
760,782
(1.53)
전체
46,236,783
(100.00)
48,505,422
(100.00)
49,797,283
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas (GTA)
플라스틱으로 만든 램프·조명기구(HS 940592)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
8,717,328
(42.37)
9,992,384
(41.39)
8,899,100
(36.64)
2위
독일
2,395,957
(11.64)
4306,371
(17.84)
5,177,024
(21.31)
3위
미국
3,428,065
(16.66)
2,685,186
(11.12)
2,728,268
(11.23)
4위
오스트리아
899,538
(4.37)
966,682
(4.00)
1,436,600
(5.91)
5위
프랑스
643,579
(3.13)
1,043,042
(4.32)
1,375,274
(5.66)
6위
슬로바키아
590,924
(2.87)
878,527
(3.64)
1,151,723
(4.74)
7위
대만
868,032
(4.22)
735,264
(3.05)
654,778
(2.70)
8위
이탈리아
440,571
(2.14)
444,637
(1.84)
496,481
(2.04)
9위
홍콩
393,500
(1.91)
394,406
(1.63)
336,026
(1.38)
10위
네덜란드
369,224
(1.79)
529,399
(2.19)
319,851
(1.32)
전체
20,574,993
(100.00)
24,142,777
(100.00)
24,290,757
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA)
유리로 만든 램프·조명기구(HS 940591)
(단위: US$, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
1위
중국
3,770,864
(45.21)
5,042,316
(53.01)
7,077,242
(60.17)
2위
독일
1,368,418
(16.41)
2,141,534
(22.51)
1,677,671
(14.26)
3위
폴란드
155,461
(1.86)
236,504
(2.49)
688,893
(5.86)
4위
필리핀
239,688
(2.87)
267,379
(2.81)
458,689
(3.90)
5위
이탈리아
977,254
(11.72)
210,699
(2.22)
339,838
(2.89)
6위
미국
372,511
(4.47)
550,561
(5.79)
314,532
(2.67)
7위
크로아티아
209,440
(2.51)
199,885
(2.10)
255,879
(2.18)
8위
홍콩
92,368
(1.11)
5,071
(0.05)
226,250
(1.92)
9위
인도
148,947
(1.79)
144,215
(1.52)
124,152
(1.06)
10위
네덜란드
179,534
(2.15)
19,504
(0.21)
112,898
(0.96)
전체
8,340,286
(100.00)
9,512,265
(100.00)
11,762,801
(100.00)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA),
ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향(단위: US$, %)
순위
HS Code 및 품목명
2016년
2017년
2018년
22
그 밖의 전기램프와 조명기구(HS 940540)
4,004,500
(0.51)
2,267,546
(0.31)
1,989,923
(0.29)
31
샹들리에와 그 밖의 천장용·벽 부착용 전기식 조명기구(HS 940510)
373,240
(0.07)
353,275
(0.06)
321,022
(0.06)
39
전기식의 테이블·책상·침대·마루 스탠드 램프(HS 940520)
21,232
(0.01)
1,385
(0.00)
14,895
(0.01)
22
램프·조명기구 기타(HS 940599)
525,042
(0.33)
369,789
(0.23)
575,092
(0.39)
-
크리스마스 장식용 조명세트(HS 940530)
-
-
-
37
비전기식 램프와 조명기구(HS 940550)
36,354
(0.03)
4,364
(0)
2,082
(0)
17
조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(HS 940560)
122,279
(0.26)
92,453
(0.19)
250,028
(0.50)
12
플라스틱으로 만든 램프·조명기구(HS 940592)
135,337
(0.66)
474,826
(1.97)
283,119
(1.17)
17
유리로 만든 램프·조명기구(HS 940591)
128,278
(1.54)
152,310
(1.60)
17,510
(0.51)
주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas(GTA)
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁 동향
- 2018/19년도 기준 영국 조명시장의 주요 제조(Manufacturing) 기업은 상위 4개 기업이 17.1%를 차지하며, 2018년 기준 영국 전체 조명 제조기업 중 82% 이상이 직원 수 20명 이하인 기업으로 분석
- IBIS World는 조명산업의 기업합병이 증가하고 있기는 하나, 소규모 기업들의 시장 접근을 통해 시장집중도는 향후 5년간 낮게 유지될 것이라고 전망
ㅇ 주요 기업
- (Thorn Lighting Ltd) 런던에 본사를 두고 있는 Thorn Lighting사는 실내/외 조명제품을 제조 및 판매하는 글로벌 기업임. 1928년 영국 더럼(Durham)에 설립, 이후 2000년도에 Zumtobel Group에 의해 합병됨. 가장 주목할 만한 성과 중 하나는 2014년 런던에 위치한 웸블리 스타디움(Wembley Stadium)의 아치형 구조물에 풀 컬러 조명을 설치한 것임.
- (FW Thorpe plc) 영국 우스터주에 위치한 FW Thorpe plc사는 전체 판매 중 국내 시장 공급이 절반 이상인 조명장비 디자인, 제조 기업임. 지난 5년간 Thorlux Lighting, Philip Payne, Lightronics, Solite Europe, Portland Lighting, TRT Lighting, Luxintec등 여러 조명 브랜드의 지분을 일부 인수 또는 인수합병하며 규모를 키워옴.
- (Philips Lighting UK Ltd) 네덜란드 Philips Group의 자회사인 Philips Lighting UK사는 에너지효율 조명을 포함한 조명을 제조, 판매하는 기업임
- (Eaton Electrical Systems Ltd) 조명 및 화재감지장치 제조사이며, Eaton Corporation plc사의 자회사임. Eaton Electrical Systems사는 Cooper Lighting, Crompton, Menvier, JSB 브랜드를 보유하고 있음.
□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증
ㅇ 홈 퍼니싱 유통구조(판매액 기준)
(단위: %)
2014
2015
2016
2017
2018
점포 판매
87.1
86.6
85.3
84.8
84.4
- 식료품점
9.6
9.6
9.6
9.6
9.5
- 잡화점
10.9
10.3
9.9
9.8
9.6
- 비식료품점(가정&원예 용품 판매점, 가구 전문점)
66.5
66.8
65.9
65.4
65.3
무점포판매
12.9
13.4
14.7
15.2
15.6
- 홈쇼핑
1.1
0.9
0.7
0.6
0.6
- 인터넷
11.7
12.4
13.9
14.5
15.0
- 전화영업
0.1
0.1
0.1
-
-
전체
100
100
100
100
100
자료: 유로모니터 “Home_Furnishings_in_the_United_Kingdom” 보고서
ㅇ 관세율
HS Code 및 품목명
일반 관세율
대한 수입관세율
최대 수입국 관세율
그 밖의 전기램프와 조명기구(HS 940540)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
샹들리에와 그 밖의 천장용·벽 부착용 전기식 조명기구(HS 940510)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
전기식의 테이블·책상·침대·마루 스탠드 램프(HS 940520)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
램프·조명기구 기타(HS 940599)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
크리스마스 장식용 조명세트(HS 940530)
3.7%
0%
0%
(중국)
비전기식 램프와 조명기구(HS 940550)
2.70%
0%
2.7%
(중국)
조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(HS 940560)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
플라스틱으로 만든 램프·조명기구(HS 940592)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
유리로 만든 램프·조명기구(HS 940591)
국가별/품목별 상이
0%
품목별 상이
(중국)
자료: 영국 정부 사이트(https://www.gov.uk/trade-tariff)
ㅇ 규제 및 인증
- CE 마크: 영국 정부 사이트(gov.uk)는 유럽경제공동체(European Economic Area: EEA) 내에서 유통되는 조명 관련 품목의 경우 제조사가 안전, 건강, 환경과 관련된 EU 규정을 충족했다는 의미로 해당 마크를 부착해야 한다고 명시하고 있음. CE마크는 제품이 EEA 내에서 제조됐음을 뜻하는 것이 아니라 유럽 시장에 출시되기 전 기본적인 안전 요건을 준수했다는 것을 의미함.
- 라벨링: 수입업체의 경우 제품명, 기업 등록명(Registered trade name), 기업등록주소, 시리얼 넘버를 명확하게 영어로 표기해야 함.
- ENEC(European Norms Electrical Certification) 마크: ENEC 홈페이지에 따르면 해당 마크가 부착된 전기제품(조명 포함)은 ENEC가 승인한 독립된 실험실 내 테스트를 거쳐 유럽 안전 표준을 준수했음을 의미함. 유럽 안전기준을 준수했다는 선언적 의미를 담고 있는 CE마크와는 달리 ENEC는 제조사 또는 수입업자와 구분되는 별도의 독립적인 제3자가 부여하는 인증으로 CE마크를 보완하는 성격을 가지고 있음.
- ENEC+마크: LED 모듈 및 LED 기반 조명기술의 발달에 따라 해당 제품에 대한 이점과 성능을 인증할 수 있는 ENEC+마크도 등장
CE 마크
ENEC마크
ENEC+마크
주: ENEC 마크 옆에 숫자는 발급 받은 기관에 따라 달라질 수 있음. 12의 경우 영국 BSI(British Standards Institution)에서 발급
자료: European Commission, BSI group
□ 시사점
ㅇ 조명 산업 전망
- 영국의 조명 산업은 소비자의 환경인식 변화로 인해 에너지 효율이 높은 LED, 소형형광등과 스마트홈 트렌드 중 하나인 스마트 조명의 수요가 증가할 것으로 예상
- iBan Illumination의 최고 설계 책임자 Sudeshna Mukhopadhyay는 “증가하는 스마트홈 산업의 인기에 힘입어 스마트 조명이 산업계의 주요 관심분야 중 하나가 될 것이다”라고 전함.
· 시장조사기관 Statista는 영국 스마트홈 기기 시장의 2019년 전체 매출액(Revenue)이 30억5천만 파운드를 기록할 것으로 전망하며, 2023년에는 52억4000만 파운드에 달할 것으로 예상
- 가격경쟁력이 높은 수입 제품에 대한 수요는 영국 기업의 가격 하향세를 이끌고 있으며 이로써 가격경쟁력이 높은 것뿐만 아닌 혁신적인 제품이 영국 소비자의 마음을 사로잡을 것으로 분석
- 공공장소, 주거지역, 비주거지역 건물 내 사용되는 조명과 도로, 교량, 터널, 활주로와 같은 인프라 건설 상황에 따라 조명 수요가 변할 수 있음을 유념해 현지 진출을 계획할 필요가 있음.
ㅇ 조명 관련 공공조달 프로젝트를 통한 영국 시장 진출
- 영국 정부는 정부조달의 입찰 및 계약정보를 검색할 수 있는 Contracts Finder 웹사이트를 제공, 이를 통해 조명 관련 프로젝트를 확인 및 입찰 진행할 수 있음.
- 한국 기업은 이를 활용 영국 시장에 진출기회를 모색
조명 프로젝트 예시
기관
정보
Raunds Town Council
- Lighting St Peters Church Raunds 부근 가로등(Street lighting)을 교체하기 위한 작업
- 계약 규모 : 10,000파운드
- 접수 기한 : 2019년 9월 1일
London Borough of Hillingdon
- 런던 힐링던(Hilingdon)구에 위치한 건물 내 복도 조명을 교체하는 작업
- 계약 규모 : 90,000파운드
- 접수 기한 : 2019년 7월 26일
자료: Contracts Finder(https://www.gov.uk/contracts-finder)
자료: IBIS World, Independent, Global Trade Atlas (GTA), Euromonitor, Global Trade Atlas (GTA), European Commission, BSI group, Statista, Yourstory 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (영국 조명 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
미국 LED 플랫 패널 조명 시장 동향
미국 2020-11-18
-
2
꾸준한 수요 증가 예상되는 미국 LED 조명 시장 트렌드
미국 2019-03-11
-
3
세계 최대 LED 조명 생산국, 중국 시장동향
중국 2021-12-28
-
4
일본 LED 시장동향
일본 2019-06-04
-
5
러시아 LED조명 시장동향
러시아연방 2018-05-25
-
6
베트남 LED 조명 시장 동향
베트남 2021-06-09
-
1
2021년 영국 농식품 산업 정보
영국 2021-09-30
-
2
2021년 영국 항공우주-방위 산업 정보
영국 2021-09-23
-
3
2021년 영국 IT산업 정보
영국 2021-09-23
-
4
2021년 영국 해양산업 정보
영국 2021-08-09
-
5
2021년 영국 의료/바이오 산업 정보
영국 2021-07-23
-
6
영국 창조 산업
영국 2021-06-27
- 이전글
- 다음글