- 자외선 차단과 내부 환경 보호를 위해 윈도우 필름 찾는 고객 증가 -

- 자동차, 사무실, 주거지, 건축물 등 다양한 분야에서 사용 -

 

 

 

□ 상품명

 

ㅇ 상품명 및 HS Code

  - 플라스틱으로 만든 접착성 판∙시트∙ 필름∙ 박∙ 테이프∙ 스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다.)

  - HS CODE 3919.90

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 다양한 쓰임

    - 콜롬비아에서 윈도우 필름은 자동차, 건축, 장식 및 공공시설 산업 등 다양한 분야에서 사용되고 있음

    - 특히 지난 몇 년간 꾸준히 시장 규모와 수입이 증가하면서 성장추세를 보이고 있음

 

□ 시장규모 및 동향

 

ㅇ 윈도우 필름 해외 수입액 증가

     - 2016년부터 2018년까지 지난 3 년간 수입액이 꾸준히 증가

     - 해당 제품은 주로 수입에 의존하며, 안전∙보안∙보호∙장식 등 다양한 용도로 활용이 가능하다는 특징이 있어 찾는 고객이 늘어나고 있음

 

콜롬비아 플라스틱 및 고무 판매액 현황

(단위: 백만 달러)

자료원: DANE, UN Comtrade

 

콜롬비아 플라스틱 및 고무 판매액 그래프

자료원: DANE, UN Comtrade

 

  ㅇ 콜롬비아 윈도우 필름 시장 계속 성장 전망

   - 2019년 예상 시장 성장률은 3.8% 이며, 특히 자동차와 건설 분야의 윈도우 필름분야가 성장할 것으로 전망

 

콜롬비아 윈도우 필름 시장 예상 성장률

(단위: %)

자료원: MDIC

제품 예시 사진

자료원: CARROYA, 3M

 

  □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

 ㅇ 2018년 기준 전년 대비 수입액 약 13% 증가

 

콜롬비아 최근 3년간 수입액 동향 및 증가율 (HS CODE 3919)

(단위: 백만 달러, %)

2016	2017	2018	2017/18 증가율
59.5	62.7	71.0	13.3

자료원: GTA

 

콜롬비아 최근 3년간 수입액 증가 그래프 (HS CODE 3919)

자료원: GTA

 

 ㅇ 수입국 1위는 미국

    - 콜롬비아의 HS CODE 3919 주요 수입 국가 1위는 미국이며, 중국과 태국이 각각 2, 3위를 차지

 

최근 3년간 주요 10개국 수입동향 (HS CODE 3919)

(단위: 백만 달러, %)

	2016	2017	2018	2017/18 증가율
미국	18.1	18.1	20.7	14.5
중국	14.5	14.6	18.5	26.9
태국	11.0	12.6	10.4	-16.8
독일	2.4	2.8	3.2	14.3
칠레	1.4	1.8	2.5	37.7
멕시코	1.2	1.7	2.2	26.5
싱가포르	0.02	0.007	2.0	-
한국	1.5	1.1	1.3	13.7
브라질	0.9	0.8	1.2	46.5
일본	0.1	0.1	1.1	693.0
기타	7.6	8.7	7.5	13.2

자료원: GTA

 

주요 10개국 시장 점유율

자료원: GTA

 

□ 對 한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국, HS CODE 3919 전체 수입 국가 중 8위 규모

    - 2017년 수입액이 1.1백만 달러로 감소하였다가 2018년 1.3백만 달러로 회복세

    - 2018년 기준 전년 대비 약 13.7% 증가한 수치

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 주요 경쟁사는 자동차 액세서리 소매회사와 건축회사

- 자동차 윈도우 필름의 경우 안전과 개인적인 공간을 지향하는 소비자들의 수요로 시장 성장

- 건축의 경우 아파트 또는 사무실 건물 건축 시 내부 공간 보호 및 UV 등 적외선 차단을 위하여, 윈도우 필름이 건물 설계 시 옵션으로 포함되는 사례가 늘어나고 있음

- 주요 수입업체 및 브랜드는 다국적 기업이나 전체 시장의 45%는 다른 종류의 브랜드나 중∙소규모 수입업체들

 

콜롬비아 주요 윈도우 필름 수입 및 판매 업체

(단위: 백만 달러, %)

회사명	수입액(2018)	시장점유율
3M COLOMBIA SA	7.43	18.4
AVERY DENNISON COLOMBIA SAS	4.12	10.2
RITRAMA COLOMBIA	2.80	7.0
CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA	1.65	4.1
COLOMBIA DE ADHESIVOS COLDESIVOS SAS	1.28	3.2
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AUTOADHESIVOS Y TROQUELES SA	1.11	2.7
AVIANCA SA	1.09	2.7
TESA TAPE COLOMBIA	0.97	2.3
CI ENERGÍA SOLAR S A ES WINDOWS	0.90	2.2
SOCO S A CIA Y LTDA	0.73	1.8
기타	18.20	45.1

자료원: SICEX

 

□ 유통구조

 

콜롬비아 윈도우 필름 유통 구조

자료원: ANDI, DANE

 

ㅇ 콜롬비아 윈도우 필름의 판매 성공사례는 소매상들의 노력덕분

  - 콜롬비아는 이전에 윈도우 필름에 대한 관심이 저조했음

  - 윈도우 필름 시장이 성장 할 수 있었던 이유는 소매업체들이 소비자의 요구와 심리를 충족하기 위해 많은 노력을 했기 때문이라는 평가가 지배적

  - 따라서 윈도우 필름의 경우 소비자의 심리에 민감한 소매업체가 시장의 유행에 따라 수입업체나 도매업체에게 필요한 제품을 요청하여 수입이 이루어 지는 경우가 많음

  

□ 관세율, 인증절차 및 제도

 

자료원: Arancel Legis

 

  ㅇ 관세율

    - 한∙콜롬비아 FTA 발효로 인해 HS CODE 3919.90.90.00 제품 관세 혜택 있음

    * 제품이 HS CODE 3920.49 / PVC에 해당 될 경우 반덤핑 규제 제품이니 유의해야 함

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ Lujos Arani사의 구매담당자 Nidia Ortiz에 따르면 현재 창문 및 유리용 윈도우 필름을 수입하고 있다고 밝힘. 여러 종류 중에서 나노탄소입자로 만든 필름을 찾고 있으며, 이 필름은 내부에서는 시야가 유지되고, 외부에서는 내부 환경을 차단해 프라이버시를 지키고, UV를 차단하는 용도로 사용된다고 언급.  현재 윈도우 필름 시장이 급속하게 성장하는 추세이며, 여러 고객들이 다양한 용도로 윈도우 필름을 찾는다고 함.

 

  ㅇ Seguridad de ControlRisk Colombia의 대표 Jhon Escobar에 따르면 차량용 윈도우 필름을 사용하는 사람들은 대부분은 자외선 차단과 안전을 위한 용도라고 언급. 또한 콜롬비아 내에서 윈도우 필름 부착은 해가 갈수록 사용이 일반화 되고 있다고 밝힘. 다만 교통부의 법규에 의해서 차량 전면 창의 경우 빛 투과율 70% 이하, 후면 창 투과율 50% 이하의 필름은 부착할 수 없음에 유의해야 한다고 언급.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 소비자들 고품질 제품 선호 추세

    - 주로 저렴한 가격의 제품을 찾던 소비자들의 성향이 변화하고 있음

    - 이전에는 저품질이라도 가격이 저렴한 제품을 주로 찾았으나, 품질이 좋지 않을 경우 필름 부착의 의미가 없어 소비자들은 비용을 조금 더 지불하더라도 고품질 제품을 찾는 경향이 높아지고 있음

                   

  ㅇ 고품질 적정가격의 한국산 제품 문의하는 바이어 증가 추세

    - 저품질에 값싼 제품을 사용해 본 소비자들은 보다 고품질에 적당한 가격의 제품을 찾고 있음

    - 한국은 아시아 국가 중 콜롬비아와 유일하게 FTA를 체결한 국가로 해당 품목 수출 시 바이어가 만족할 수 있는 품질과 가격을 제공할 수 있음

 

 

 

자료원: 콜롬비아 국세∙관세청(DIAN), UN Comtrade, Arancel.legis, 브라질 무역 산업부(MDIC), 콜롬비아 산업 협회(ADNI), 각종 언론사(El tiempo, La republica, Bluradio), carroya, 3M, GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합