- ‘17/18 시즌 판매량 39만 2천 벌, 직전 시즌 대비 11.7% 증가 -

- 대여 스키 비중 확대, 교체 주기 감소로 수요 지속 증가 기대 -

 

 

 

□ 상품명 : 스키 장비 (HS 코드 : 950611)

 

□ 시장 동향

 

  ○ ‘15/16 시즌부터 시작된 오스트리아 스키 장비 시장의 회복세가 최근에도 지속되고 있는 것으로 나타나 관심을 끌고 있음.

    - 유럽 스포츠용품 산업 협회(FESI)가 최근 발표한 자료에 따르면, ‘17/18(2017.3.31~2018.3.31) 시즌 동안 오스트리아에서는 총 39만 2천 벌의 스키 장비가 판매된 것으로 집계되었는데 이는 미국(529,459벌)에 이어 두 번째로 많은 판매 수량임.

 

스키 장비 판매 국가 TOP 10(‘17/18 시즌)

자료원 : FESI

 

    - 이는 직전 시즌 대비 11.7% 증가한 수치로, ‘14/15 시즌(32만 6천 벌) 최저점을 기록한 이후 오스트리아 스키 장비 시장의 성장세가 지속되고 있음을 잘 보여주고 있음.

 

오스트리아 스키 장비 판매량 추이

자료원 : FESI

 

  ○ 알프스 산맥을 끼고 있는 오스트리아는 전통적으로 스키로 유명한 국가임.

    - 스포츠 종목으로서의 스키 강국일 뿐만 아니라, 스키 및 관련 장비, 스키장 설비 등 스키 관련 산업 부문에서도 세계적으로 그 기술력을 인정받고 있음.

    - 스키 장비의 경우, 다수의 글로벌 브랜드 본사가 오스트리아에 소재하면서 관련 제품을 세계 각국으로 생산 공급하고 있는데 전 세계 생산량(310만 벌)의 절반 이상이 오스트리아에서 생산 공급되고 있음.

 

  ○ 오스트리아 소재 글로벌 스키 브랜드 현황

    - 오스트리아 기업

 

    - 외국 기업이 대주주(과거 오스트리아 기업)

 

□ 수입 동향

 

  ○ 스키 제품 관련, 오스트리아는 수출 규모가 수입 규모의 2배 가까이 되는 스키 장비 수출 국가임.

    - Atomic, Blizzard, Head, Fischer 등 유명 스키 장비 브랜드들이 오스트리아에 생산 기지를 갖추고 관련 제품을 생산 공급하고 있기 때문으로, 이들 업체들의 수출 비중은 80%에 이르고 있음.

    - 2018년 기준, 오스트리아의 스키 장비 수입 규모는 전년 대비 7.2% 증가한 1억 4771만 유로(수출액은 2배가 넘는 2억 9695만 유로)인데 최근의 수입 증가세는 2019년에도 이어지고 있음.

    - 불가리아(Atomic), 체코(Head) 등 오스트리아 소재 업체의 현지 생산공장으로부터의 수입 규모가 큰 비중을 차지하면서, 지속적인 증가 추세를 보이고 있음.

 

주요 수입국 현황(HS Code : 950611 기준)

(단위 : 천 유로, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률*
		2017	2018	2019.3	2017	2018	2019.3	19/18
총계		137,832	147,715	32,725	100.0	100.0	100.0	18.3
1	우크라이나	37,951	43,991	10,279	27.5	29.8	31.4	23.9
2	불가리아	38,047	41,488	9,520	27.6	28.1	29.1	13.0
3	체코	30,243	33,217	9,176	23.1	21.9	28.0	22.3
4	독일	10,752	8,031	1,362	7.8	5.4	4.2	3.4
5	중국	5,731	5,207	400	4.2	3.5	1.2	23.3
6	이태리	2,888	3,061	362	2.1	2.1	1.1	61.5
7	스위스	2,539	3,251	335	1.8	2.2	1.0	-16.7
8	대만	2,763	2,987	320	2.0	2.0	1.0	27.1
9	프랑스	2,129	1,610	309	1.6	1.1	0.9	20.8
10	슬로베니아	835	844	270	0.6	0.6	0.8	10.7
39	한국	-	10	-	-	-	-	-100.0

註)전년 동기 대비 증감

자료원 : WTA

 

  ○ 한국으로부터의 수입 규모는 1만~3만 유로로 매우 적은 규모이며, 이러한 수입 또한 지속적인 것이 아닌 단발성으로 발생하고 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

  ○ 오스트리아 스키 장비 시장은, 거의 모든 전 세계의 유명 브랜드 제품들이 시장에 선보여지며 치열한 경쟁 양상을 보이고 있음.

 

자료원 : Hervis

 

□ 유통 구조

 

  ○ 스키 장비의 경우, 다른 스포츠용품들과 마찬가지로 주로 스포츠용품 소매유통 매장을 통해 유통됨.

    - 오스트리아 스포츠용품 소매유통 시장은 2013년 발생한 2건의 대형 합병 이후, 시장의 절대 강자 없이 Intersport, Sports Direct, Sport 2000, Hervis 등 4개 업체가 시장 선두업체를 놓고 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있음.

    - 오스트리아 스포츠용품 협회 관계자에 따르면, 2018년 말 기준 오스트리아 스포츠용품 소매유통 시장은 Intersport가 33%의 시장점유율로 선두 자리를 차지하고 있는 가운데, Sport 2000/Gigasport과 Hervis가 각각 31%, 20%의 시장점유율로 그 뒤를 잇고 있으며 Sports Direct가 8%를 기록하고 있는 것으로 나타남.

    - 즉, 대형 인수합병 이후 3년 반의 길지 않은 기간 동안 Intersport의 강세, Sport 2000/Gigasport 및 Hervis의 약진, Sports Direct의 몰락이라는 시장 변화가 진행되고 있는 중임.

 

주요 업체 동향

 

  ○ 이러한 시장 상황에서, 최근 신규 업체들이 오스트리아 시장에 잇달아 진출하면서 그 경쟁 양상이 복잡해지는 모습을 보이고 있음.

    - XXX Sports : 2000년에 설립된 노르웨이에 본사를 둔 할인점 성격의 업체로, 2017년 수도 빈에 2곳(SCS, Donau Zentrum)의 매장을 신규로 오픈하면서 오스트리아 시장에 진출했음. 오스트리아는 이 회사가 처음으로 스칸디나비아 반도 이외의 지역에 진출한 사례로 상징적인 의미를 지니는데, 현재 린쯔(Linzer PlusCity) 포함 총 4개의 매장을 운영하고 있음.

    - JD Sports(영국 스포츠의류 매장), Ochsner Sport(스위스 Deichmann 그룹 자회사) : 2017년 오스트리아에 1호 매장을 오픈하면서 시장 진출 시작.

 

□ 수입 규제, 관세율, 인증 등

 

  ○ 필수 인증 현황

    - 스키 제품과 관련한 별도의 인증은 필요치 않으나, 오스트리아를 포함한 EU 국가 내에서 판매 유통되기 위해서는 반드시 CE 인증 마크를 획득해야 함. 이 밖에 수입업자에 따라 제품의 신뢰도 제고를 위해 TÜV, ISO 인증 등을 요구하는 경우도 있음.

 

  ○ 관세율 등

    - 관세율 : 한-EU FTA 발효로 현재 관세는 부과되지 않고 있음.

    - 관련 제품의 오스트리아 내 부가세율은 20%임.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 국민들의 스키에 대한 사랑 등과 맞물려, 오스트리아 스키 산업의 성장세는 앞으로도 지속될 전망임.

    - 오스트리아 스포츠용품 협회(VSSÖ) 대표인 게르놋 켈러마이어Gernot Kellermayr)氏에 따르면, 오스트리아 스키 산업은 고용 규모 2500명, 직접 시장 규모 1억 6400만 유로, 헬멧, 고글, 부츠 등 관련 장비를 포함할 경우 3억 4천만 유로 규모의 시장인 것으로 파악되고 있음.

    - 특히, 천혜의 자연 환경(스키장), 잘 갖춰진 스키장 관련 인프라 등으로 인해 스키장을 찾는 내외국인들의 숫자는 꾸준히 증가하는 추세이기 때문에, 관련 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망으로 ‘18/19 시즌의 경우 최소 40만 벌 이상의 스키 장비가 판매될 것으로 예상하고 있음.

 

 

  ○ 특히, 2010년대 들어 대여 스키의 비중이 빠르게 증가하고 있음.

    - 게르놋 켈러마이어氏에 따르면, 스키장 등에서 대여해서 사용하는 대여 스키의 비중이 빠르게 증가하고 있는데 그 결과 새로 판매되는 스키 중 절반 정도가 이들 대여장에서의 수요인 것으로 파악되고 있음.

    - 대여 스키의 비중은 향후 3년 이내에 60%까지 늘어날 것으로 전망되고 있는데, 사용 빈도 등으로 인해 이들 대여 스키의 교체 주기가 일반 개인 보유의 스키보다 짧은 2~3년인 것을 감안하면 신규 스키 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대됨.

 

  ○ 지속적인 성장이 예상되는 오스트리아 스키 장비 시장에, 보다 많은 한국 관련 기업들의 관심이 필요한 시점임.

 

 

자료원 : FESI, WTA 및 관계자 인터뷰 자료 종합