- 러시아 자국 산업 육성 정책에 따른 산업용 베어링 제품 수입 증가 -

- 저가 제품 수요 지속, 장기적인 관점에서의 현지생산 가능성도 고려해볼만 -

□ 상품명 및 HS 코드

™ ㅇ 상품명 : 베어링

 ㅇ ™ HS Code

HS 코드	품목명
8482	볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)
8483 30 8007	플레인 샤프트 베어링 기타

자료원: www.tks.ru

□ 시장 규모 및 동향

™ ™ㅇ 2016년 이후 상승세

    - 러시아 인덱스박스(indexBox) 조사에 따르면 베어링 시장은 전년대비 14% 증가, 약 1억 7천만 개 가량 공급됨. 2017년 2억 1천 2백만 개가 공급되며 25% 증가했으나 2018년은 약 2% 감소한 2억 9백만 개 정도가 공급됨.

™ ™ㅇ™러시아 자국산업 육성 정책에 따른 수요 증가 예상

   - 베어링의 경우 자동차, 조선, 방위산업, 공작기계 등 제조업체의 생산 동향에 따라 수요가 변화하는데, 러시아 경제 성장에 따라 향후 연간 1% 정도의 성장이 예상되고 있음.

2025년까지의 베어링 공급량 전망

(단위 : 백만 개)

자료원 : http://www.indexbox.ru/

□ 수입동향

  ㅇ™높은 수입의존도 지속

 - 러시아에서 사용되는 베어링 제품의 경우 금액 기준 55%, 수량 기준으로는 70% 정도가 수입산인 것으로 추산되고 있음.

최근 5년간 러시아내 베어링 생산 및 수입량 비교

(단위 : 백만 개)

자료원 : http://press.rzd.ru/smi/public

  ㅇ™ HS 코드 8482 기준으로는 카자흐스탄으로부터의 수입이 가장 많아

 - 러시아에서 가장 큰 베어링 제조사인 유럽베어링회사(European Bearing Corporation, ЕПК)는 5개 생산공장을 보유하고 있으며 그 중 1개 공장이 카자흐스탄에 있음.

최근 3년간 베어링 제품 대 러시아 수입 통계

HS 코드 8482 기준 : 볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전 세계		332.7	469.9	524.4	100.00	100.00	100.00	11.61
1	카자흐스탄	31.8	38.5	69.9	9.55	8.20	13.35	81.64
2	독일	46.1	55.2	55.2	13.86	11.74	10.52	0.03
3	일본	26.5	34.5	43.2	7.96	7.33	8.25	25.49
4	프랑스	20.4	32.9	37.7	6.14	7.02	7.19	14.38
5	인도	9.7	25.7	34.8	2.92	5.47	6.64	35.51
6	이탈리아	20.4	28.5	33.2	6.13	6.07	6.34	16.64
7	중국	18.7	27.6	31.2	5.61	5.87	5.94	13.05
8	벨라루스	12.9	21.2	26.6	3.87	4.51	5.07	25.63
9	미국	20.5	37.4	26.3	6.16	7.96	5.02	- 29.64
10	슬로바키아	12.2	16.7	16.6	3.67	3.55	3.17	- 0.37
16	대한민국	6.8	9.1	9.1	2.04	1.93	1.74	0.61

자료원 : www.gtis.com

주: 순위는 2018년기준

  ㅇ 플레인 샤프트 베어링 제품류는 중국이 수입 1위

 - 볼베어링이 및 롤러베어링 품목의 경우 독일, 일본, 프랑스산 제품의 수입이 지속적으로 증가했으나, 플레인 샤프트 베어링의 경우에는 독일만 수입이 증가했음.

HS 코드 8483 30 8007 기준 : 플레인 샤프트 베어링 기타

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액			비중			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전 세계		69.5	90.4	106.7	100.00	100.00	100.00	17.97
1	중국	10.2	15.1	20.7	14.70	16.68	19.36	36.95
2	독일	13.6	17.6	19.1	19.53	19.48	17.95	8.71
3	미국	7.8	9.9	9.8	11.21	10.94	9.20	- 0.84
4	오스트리아	6.5	4.8	8.3	9.37	5.35	7.81	72.09
5	일본	3.8	6.7	5.7	5.40	7.46	5.34	- 15.66
6	이탈리아	2.6	2.5	4.7	3.76	2.81	4.42	85.54
7	영국	2.7	2.9	3.8	3.83	3.31	3.54	26.09
8	스웨덴	0.3	0.5	3.7	0.43	0.57	3.47	611.51
9	대한민국	0.5	0.8	3.3	0.78	0.86	3.11	327.05
10	프랑스	3.1	3.5	2.7	4.42	3.87	2.56	- 21.78

자료원 : www.gtis.com

주: 순위는 2018년기준

ㅇ 가격경쟁력이 수입 비중에 큰 영향 

   - 두 가지 HS 코드 모두 수입 1위 국가가 다른 수입국들에 비해 상대적으로 저렴한 제품을 제조하는 국가들로, 여전히 가격이 가장 중요한 수입 결정 요인임을 알 수 있음. 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향
    - 우리나라의 경우, 수입 금액으로는 볼베어링이 및 롤러베어링 품목이 약 9백만 달러 수준을 유지하고 있으나 시장점유율 확대 폭이 크지는 않음.

대러시아 한국 수입 추이

HS 코드 8482 기준 : 볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)

(단위 : 천 달러, %) 

연도	2016	2017	2018	2019 (1-4월)
전체 순위	17	17	16	19
수입금액 (천 달러)	6,788	9,066	9,122	2,626
수입비중	2.04	1.93	1.74	1,49
전년 동기대비 증감률	29	33	-0,3	7,4

자료원 : www.gits.com

 - 반면 플레인 샤프트 베어링 품목은 2018년 이후 한국으로부터의 수입이 급증했으며, 2019년 1월부터 4월까지의 수입도 전년 동기대비 277%가 증가하며 시장 확대가 기대되고 있음.

HS 코드 8483 30 8007 기준 : 플레인 샤프트 베어링 기타

(단위 : 천 달러, %)

연도	2016	2017	2018	2019 (1-4월)
전체 순위	20	21	9	6
수입금액 (천 달러)	543	776	3,315	1,473
수입비중	0.78	0.86	3,11	4,7
전년 동기 대비 증감률	93	42	327	277

자료원 : www.gits.com

□경쟁동향 및 주요 경쟁기업

™ ㅇ 러시아 국내 제조기반 부족

    - 현재 러시아에는 베어링 생산 전주기 공정을 보유한 공장이 18개, 일부분 생산만 가능한 공장이 4개가 있음.  

   - 그 중 러시아에서 가장 큰 베어링 제조사는 유럽베어링회사(European Bearing Corporation, ЕПК)로 5개 생산공장을 보유중임.

™ ㅇ 러시아 수입 대체 정책으로 인한 러시아산 베어링 사용 증가

- 러시아 방위산업 시설의 경우 러시아산 베어링 사용률이 83% 정도인 것으로 알려져 있으며, 자동차 산업(농기계 포함)에서도 36%까지 사용되는 것으로 추산됨.

   - 그러나 산업 전반적으로 활용되고 있는 베어링은 수입산 제품 점유율이 70%대를 유지하고 있음.

□ 유통 구조

자료원 : 노보시비르스크 무역관 자체 조사

□ 관세율

  ™ㅇ HS 코드별 관세율 

HS 코드	품목명	관세*	VAT
8482	볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)	0~10%	20%
8483 30 8007	플레인 샤프트 베어링 기타	5%

자료원: www.tks.ru

*항공 관련 일부 품목만 0%, 나머지 하부코드는 모두 10%

  ™ㅇ 2023년 8월 20일까지 중국산 롤링베어링에 대한 반덤핑 관세 연장 조치 시행중

 

□ 인증제도

  ™ㅇ 베어링 종류에 따라 필수 인증서를 발급받거나 자진 신고서를 제출해야 함.

 

  ™ㅇ 필수 인증

     - 제품이 도로 운송을 목적에 필요한 경우, 인증 절차는 ‘ТР ТС ТС 018/2011’의 관련 기술 규정(모든 유형의 차량, 부품 및 액세서리에 적용됨)에 따라 수행됨.

    - 철도 운송의 운용을 목적으로 한 제품일 경우 품질 적합성 증명은 러시아 연방 정부의 982호 결의안의 규정에 따라 발행되어야 함.

    - ТР ТС ТС 018/2011 또는 982호 결의안에 따른 베어링 제품의 의무 인증은 실험실 시험을 통해서만 품질 확인이 가능하다고 명시되어 있음.

 

  ™ㅇ 자진 신고서

 - 모든 종류의 베어링 제품에 대해, 회사는 자발적인 품질 평가를 받을 수 있음. GOST 또는 자체 사양에 따라 베어링에 대한 품질 증명서를 발급할 수 있으며 이 신고는 최대 3년까지 유효함.

- 다만,  자진 신고를 실시하지 않기로 결정한 경우에는 관세청 등 규제당국으로부터 해당 제품에 의무 인증이 필요하지 않음을 확인하는 면제 서한을 발급받을 필요가 있음.

  - 의무증명서를 발급할 필요가 없다고 하더라도 일반적으로 러시아 수입 업체들이 요구하는 경우가 많기 때문에 자진 신고서를 발행하는 편이 유리함.

 

□ 시사점

 

  ™ㅇ 베어링 수입 증가 추세는 이어질 듯

     - Avtoventuri사의 Mr. Andrey Ilchenko에 의하면 “현지 러시아 산업부분에서 가장 수요가 많은 베어링 제품은 내측 직경이 최대  100mm인 표준 설계 제품”이라고 했으며, “러시아 국내 제조업체들이 수입산 장비를 사용중인 수요처의 수준을 아직 맞출 수 없는 상황이어서 당분간 수입품 수요가 계속될 것”이라는 의견을 제시했음.

    - 베어링의 경우 가격에 비해서 여전히 품질이 우선되는 품목이기 때문에 한국산 제품의 경우 유럽 제품을 대체할 수 있는 대안으로 인식되고 있음.

    - 다만, 수입통계에서 볼 수 있듯이 저가 제품에 대한 수요도 지속적으로 있어서 장기적으로는 가격경쟁력 확보를 위한 현지생산 부분도 고려해볼 필요가 있을 것으로 보임.  

 

자료원 : http://www.indexbox.ru, www.tks.ru, https://www.megaresearch.ru/, http://press.rzd.ru/smi, https://alto-group.ru, https://www.alta.ru/laws_news/62449/, www.gtis.com, http://rosstandart.info/sertifikaty 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합