자료: GTA

  ㅇ 상위 10개국의 수입동향

    - 2018년 기준 주요 수입 상위 5개국은 이탈리아(36.89%), 오스트리아(15.02%), 벨기에(12.90%), 스위스(10.94%), 네덜란드(5.23%)이며 그중 이탈리아는 지난 2년 동안 상위 1위로 약 30%의 꾸준한 수입 점유율을 기록함. 2018년엔 이보다 더 증가한 약 40%의 월등히 높은 수입 점유율을 시현.

    - 기존 2위였던 벨기에의 수입 점유율은 2017년 16.46%에서 2018년 12.90%로 하락하면서 오스트리아가 2위로 상승함.

독일의 속이 채워진 파스타 (HS Code 190220 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

자료: GTA

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ HS Code 190220 관련 2016년 대한국 수입은 96만6829달러이고 2017년 대한국 수입은 107만1485달러, 2018년은 149만6596달러로 2016년 대비 2018년 54.79% 증가하며 수입률 상위 13위에서 11위로 상승

    - 2018년 기준 한국의 수입 점유율 또한 전년대비 0.64%에서 0.78%로 증가

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁동향

    - 한국 냉동만두가 다른 경쟁국 만두 제품에 비해 가격이 높은 편

    - 한국 냉동만두의 유통시장은 주로 한인 마트 또는 온라인 판매가 주 시장이고 그 외 이탈리아, 러시아 등 경쟁국 제품들은 현지 로컬 식료품점에서도 구매 가능

    - 유통되는 한국 냉동만두의 종류와 수는 굉장히 다양해진 편임.

    - 중국 또는 터키식 만두도 존재하나 보통 수제로 만들어 먹거나 중국 또는 터키 마트에서만 구매 가능

  ㅇ 주요 경쟁 제조사 및 제품

    - 독일 내 인지도가 높은 한인 온라인 상점 및 유통 업체에서 주로 판매되는 브랜드를 살펴보면 올그루, 비비고, 삼립 등의 제품이 수입되고 있는 것으로 드러남.

독일 내 주요 판매 한국 냉동 만두 제품 및 브랜드

  ㅇ 한국 냉동 만두 외 비슷한 제품군으로 이미 현지에서 판매 되고 있는 제품

    - 대표적으로 독일식 전통만두, 이탈리아식 만두가 있으며 태국과 러시아식 만두도 판매되고 있음.

    - 현지에서 판매되고 있는 한국 냉동 만두 제품은 경쟁국 제품들과 비교해 가격이 최대 2배 이상 높은 것으로 나타남.

독일 내 주요 판매 세계 냉동 만두 제품 및 브랜드

□ 유통구조

  ㅇ 오프라인 유통

    - 한국 냉동만두의 오프라인 유통은 대부분 한인 또는 아시아 식료품점에서 이루어짐.

    - 독일 식료품점에는 태국식 튀김 만두와 러시아식 펠메니 만두(Pelmeni), 이탈리아식 라비올리(Ravioli) 또는 또르텔리니(Tortellini) 및 독일식 슈베비쉐 마울타쉐(Schwaebische Maultasche) 등이 유통되는 것으로 조사됨.

독일 현지 식료품점에서 판매되는 러시아식 펠메니 만두와 태국식 튀김 만두

자료: Rewe, Real 온라인 상점 사이트

  ㅇ 온라인 유통

    - 오프라인 유통과 마찬가지로 냉동 만두를 취급하는 곳은 한국 또는 아시아 온라인 식료품점이며 냉동 제품 특성 상 신선도가 쉽게 떨어질 수 있으므로 택배 지연 관련 고객의 불만이 있는 편

    - 한국식 냉동 만두가 비한인·아시아 온라인 식료품점에서 판매되는 곳을 발견했으나 정확한 브랜드 표기가 돼 있지 않거나 취급하는 제품이 1-2개 뿐이었음. 하지만 한국식 만두를 접한 현지인들의 반응은 호의적

    - 예를 들면 독일 주요 온라인 냉동식품 체인 Bofrost의 경우 한국 냉동 만두에 대한 고객 리뷰 42개 중 34개가 높은 만족도를 나타냄.

□ 관세율, 수입규제

  ㅇ 수입관세율

    - 일반 관세율: HS Code 190220는 8.30%

    - 한국산 제품 관세율: 0%

      · 통관시 유의사항: 2011년 이래 한-EU FTA 협정이 발효됨. 단 모든 수출기업이 자동적으로 관세 혜택을 받을 수 있는 것은 아니며 건당 6000 유로 이상 수출 시 관세청을 통해 소정의 절차를 거쳐 반드시 인증수출자 자격을 취득해야만 관세 혜택 수혜 가능(FTA 무역종합지원센터 사이트(http://okfta.kita.net) 참조 요망)

    - 최대 수입국 제품 관세율: 독일의 최대 수입국은 이탈리아로 같은 EU 국가로 관세율 0%

  ㅇ 수입규제

    - 육류 또는 어류가 들어간 만두는 수입이 불가

      · 대형 식품 유통기업의 한 구매담당 팀장과의 인터뷰에 따르면 한국이 독일에 육류 청정국으로 등록돼 있지 않기 때문에 육류 수입 절차가 까다로움. 절차를 밟기 위해서 독일에 등록된 한국 축사와 도축장이 있어야 하며 그들 또한 서로 연계돼 있어야 함.

      · 2017년 9월 이후 개정된 법에 따라 어류 또한 수입 금지

  ㅇ 인증

    - 육류나 어류가 들어가지 않은 만두에 대한 별다른 인증은 없음.

    - 독일 현지 식품 관련 유통바이어에 문의해 확인한 바로는 각 식품이나 유통기업마다 요구하는 조건이 다르며 대개 대형 유통망에 신규 상품을 공급할 경우 자체적으로 소비자 안전을 위해 5차 식품 성분 조사까지 진행되는 경우도 있다고 함. 기본적으로 식품마다 첨가해서는 안 되는 물질이 함유돼 있지 않다는 증명은 필요함.

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 독일 내 유통되는 한국 냉동만두의 종류는 다양하고 수입도 점점 늘어나고 있는 추세로 한국뿐만 아니라 다른 나라에도 만두와 비슷한 조리법으로 요리되는 음식이 많이 있기 때문에 현지인들에게 거부감은 없는 편임.

  ㅇ 이탈리아, 러시아 또는 태국 등 경쟁국 냉동 만두가 유통되고 있는 주요 상점 Real, Rewe의 경우 이미 한국 라면, 우동, 소스류 등을 유통하고 있으므로 국내 기업의 새로운 품목에도 호의적으로 반응할 가능성이 높을 것으로 예상

독일 슈퍼마켓 Real, Rewe 에서 판매되는 한국 라면(캡처)

자료: Real, Rewe 온라인 홈페이지

  ㅇ 한국 냉동 만두는 육류가 포함되지 않은 제품만 수입을 하고 있는데 제조사 B사에 의하면, 독일로 육류가 함유된 만두를 수입하는 것은 심한 규제로 인해 거의 불가능하다고 함.

  ㅇ 유망 전시회