- 소득 수준 개선으로 현지 소비자들 사이에서 주목받기 시작한 식기세척기 – 

 
 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 베트남 식기세척기 시장 규모는 2018년도 기준 약 860만 달러 수준임.

    - 유로모니터 통계자료에 따르면 2018년도 베트남 식기세척기 시장 판매량은 전년대비 6.2% 성장했으며 시장 규모는 860만 달러임.

    - 베트남의 식기세척기 시장은 상대적으로 규모가 작은 시장이나 꾸준한 성장률을 보이고 있으며 이미 보편화되고 다양한 브랜드를 보유한 냉장고 등의 주방기계에 비해 보급률이 낮아 상대적으로 성장 가능성이 있다고 볼 수 있음.

 

2014~2023년도 베트남 식기세척기 시장(판매액) 동향

(단위: USD 백만, %)

주: (f)= forecast

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 빌트인(Built in) 방식과 스탠드형 방식이 주요 트렌드

    - 베트남에서 주로 유통되는 식기세척기 종류로는 싱크대 도어 패널에 부착할 수 있도록 판매되는 빌트인(Built in) 방식과 별도 분리된 형태인 스탠드형 방식이 보편적임.

    - 베트남의 선두 가전제품 유통매장 Nguyen Kim에서 근무하는 영업 담당자 Ngan씨에 따르면 “최근 베트남 소비자들이 많이 찾는 가전제품은 모던한 스타일로 Nguyen Kim매장에서 가장 인기 있는 제품은 BOSCH의 MS63L02EA제품이다. 소규모 가정에 적합한 미니 세척기 또한 인기를 얻고 있다.”고 전함.

 

빌트인 방식(좌)과 스탠드형 방식(우)

자료: 베트남 현지 언론

 

BOSCH의 SMS63L02EA제품

자료: www.nguyenkim.com

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 수입산 제품 시장점유가 지배적, 수입액은 꾸준히 증가할 전망

    - 유로모니터 자료에 따르면 2018년도 베트남에는 약 13,500개의 식기세척기가 생산 및 유통됐으며 그중 13,200개가 수입산 제품으로 전체 시장의 약 97%를 차지하고 있음.

    - 베트남 현지에서 생산되는 식기세척기는 기술력 등의 부재로 인해 생산량이 지속적으로 감소하고 수입제품 대비 경쟁력을 잃은 상황임.

 

연도별 베트남 식기세척기 생산, 수출입 현황

(단위: 개)

자료: 유로모니터 2019

 

    - 식기세척기 수입액의 경우 2013년 120만 달러에서 2017년 350만 달러로 약 3배 증가했으며 향후 베트남 소비자들의 가처분 소득 증가 및 중산층 규모 확대가 식기세척기 수입액 상승을 견인할 것으로 전망됨.

 

2013~2017년도 대베트남 식기세척기 수입액 동향

(단위: USD 천, %)

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 베트남 소비자들 사이에서 유럽산 제품이 인기를 끌고 있음.

    - 현지에서 인기 있는 식기세척기 브랜드는 Bosch(독일), Fagor(스페인), Teka(독일), Hafele(중국), Ariston(이탈리아) 등으로 대부분 유럽산이며 현지인들 또한 유럽산 제품에 대한 품질 신뢰도가 높음.

    - 베트남 현지에서 가정용 식기세척기를 수입하는 A사에 따르면 “유럽산에 대한 베트남 소비자의 관심도는 높으나 높은 가격대로 인해 중국산 제품을 찾는 고객들도 다수 있다. 그러나 중국산 제품은 잔 고장이 많아 품질 만족도가 높지는 않은 편” 이라고 전함.

 

대베트남 식기세척기 수입액 상위 10개국 동향

(단위: USD 천, %)

           주: 나열 순서는 2017년도 기준

            자료: ITC Trademap

 

□ 대한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 식기세척기 브랜드는 유럽산에 비해 아직까지 베트남 소비자들 사이에서 인지도가 높지 않은 것으로 나타남. 그러나 유럽산에 비해 합리적인 가격과 품질로 인해 경쟁력이 있을 것으로 전망됨.

    - 2017년도 기준 한국은 대베트남 식기세척기 수입액 10위에 랭킹됐으며 수입액은 1만9000달러로 상위 수입국인 독일에 비해서는 5분의 1 수준임.

 

  ㅇ 베트남 내에서 한국산으로 잘 알려진 식기세척기 브랜드로는 다이와(DAIWA)와 선홈(Sunhome) 등이 있음.

    - 베트남 내 주방용품 온라인 웹사이트 상에서 가장 많이 노출돼 있는 제품인 다이와(DAIWA) 식기세척기는 소규모 가정에 적합한 제품들로 약 500달러 내외의 상대적으로 합리적인 가격으로 알려져 있음.

    - 베트남 통계청에 따르면 2018년 베트남의 1인당 GDP 는 연 2,587달러로 식기세척기는 상당히 고가에 속해 소득 상위 계층을 중심으로 향후 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

다이와(DAIWA) 식기세척기

자료: https://bepnamanh.com/

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 베트남 내 시장점유율은 프리미엄 브랜드의 점유율이 높음.

    - 유로모니터 자료에 따르면 2018년 전체 기준 가장 높은 시장점유율을 보유하고 있는 브랜드는 Bosch(23.7%), Electrolux(17.1%), Fagor(12.9%) 등 으로 독일, 스위스, 스페인 등에서 생산된 유럽 제품들임.

    - 2015~2017년 기간 동안 유럽 제품군 중에서도 상대적으로 가격이 낮은 Electrolux(스위스 제품)이 시장점유율 1위였으나 가격대는 높으나 더 현대적이고 세련된 제품으로 평가 받고 있는 Bosch(독일제품)이 2018년도 1위 시장점유율을 달성했음.

 

2015~2018년도 베트남 내 식기세척기 시장점유율

(단위: %)

       자료: 유로모니터

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 식기세척기와 관련해 특별한 수입규제는 없는 것으로 조사됨. 관세율은 아래와 같음.

 

HS 코드(8422.11)관세율 표

                자료: https://www.customs.gov.vn

 

□ 유통채널

 

  ㅇ 식기세척기의 주요 유통 채널은 전자제품 전문점과 가정용품 판매점임.

    - 식기세척기의 주요 유통 채널은 NguyenKim, Dienmayxanh, Pico 등의 전자제품 전문점으로 2018년 기준 식기세척기 총 소매유통의 70%를 차지하고 있음.

    - 베트남의 온라인 유통이 성장함에 따라 2015년부터 온라인 판매도 증가하고 있으나 2018년 온라인 판매점유율은 10% 내외임. 이는 베트남 소비자들이 직접 제품을 확인하고 테스팅 후 구매하는 성향이 짙기 때문임.

 

2014년~2018년도 식기세척기 유통동향

(단위: %)

자료: 유로모니터

2017년 기준, 베트남 내 주요 전자제품 매장 수 현황

(단위: 개)

                     자료: https://baomoi.com/nguyen-kim-tu-nguoi-di-dau-den-ke-ve-sau-tren-thi-truong-dien-may/c/26924010.epi

 

□ 시사점

 

  ㅇ KOTRA 하노이 무역관에서 식기세척기 업체를 지원하고 있는 직원에 따르면 “베트남의 급격한 생활 수준 향상으로 구매하는 가전제품의 종류가 다양해지는 등 베트남 소비자들은 편의성을 중요시하기 시작했다. 그에 따라 가정용 식기세척기의 수요도 증가하고 있으나 경제력이 좋은 가정의 경우 아직까지는 가정부를 고용하는 추세이며 선진국에 비해 판매량이 높은 편은 아니다. 해당 시장을 장기적으로 보고 브랜드 홍보를 한다면 한국 기업의 시장 선점도 가능할 것으로 보인다.” 고 식기세척기 시장에 대해 전망했음.

 

  ㅇ 베트남의 가전제품 수요는 꾸준히 증가하고 있어 매년 꾸준히 전시회가 개최되고 있음. 전시회 참가를 통한 브랜드 홍보도 효과적인 마케팅 방법이 될 것으로 예상됨.

 

베트남 내 주요 전시회 일정

Vietnam Expo- The 29th Vietnam International Trade Fair
일시	10- 14 April, 2018
장소	International Center of Exhibition Hanoi(ICE)
웹사이트	http://www.tradepro.vn/vi/hoi-cho-trien-lam/ha-noi/208-vietnam-expo-hanoi
주최측	베트남 산업무역부
참가 규모	550개사  내외
Vietnam Industrial and Manufacturing Fair- VIMF
일시	12- 14 June, 2019
장소	Binh Duong Exhibition & Convention Center
웹사이트	https://www.sukien.net/vimf-2019-trien-lam-cong-nghiep-san-xuat-viet-nam-2019
주최측	OMG EVENT MANAGEMENT LIMITED
참가 규모	300개사 내외

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

 

자료: 유로모니터, ITC Trade map, 베트남 현지 언론, www.nguyenkim.com, www.customs.gov.vn, https://bepnamanh.com/, https://baomoi.com, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합