- 플라스틱 접착 테이프 상품군의 수입시장은 수요가 큰 만큼 경쟁도 심화된 상태 -

- 반도체 디스크(웨이퍼)용 테이프시장은 확장 가능할 전망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 플라스틱으로 만든 접착성 테이프, 판, 시트, 필름 등(HS Code 391990)

    - 프랑스에서 이 상품군은 2016년까지 HS Code 391990-00으로 분류돼 오다가 2017년부터 다음의 두 HS Code로 나누어 분류되기 시작했음.

      · 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990-20)

      · 폭 20cm 이상인 두루마리까지 포함한 플라스틱으로 만든 접착성 판, 시트, 필름 등(HS Code 391990-80)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 프랑스 경제동향연구소(INSEE)에 따르면 프랑스의 플라스틱산업은 프랑스 경제의 약 1.4%, 약 300억 유로의 규모를 차지

 

프랑스 플라스틱 산업 매출 동향

( 단위: 10억 유로)

자료원: Eurostat

 

  ㅇ 프랑스 플라스틱시장은 2000년부터 한 해 평균 약 1.8%의 성장률을 보이며, 2012년부터 꾸준히 증가해 2017년 앞서가던 독일과 거의 비슷한 성장률을 기록했음.

 

독일, 프랑스의 플라스틱산업 연간 성장률

(단위: %)

자료원: Coe-Rexecode

 

  ㅇ 시장조사업체 GfK에 따르면, 프랑스 접착성 플라스틱 테이프시장은 계속적인 성장세에 있음. 2017년 전년대비 3.9% 오른 매출액을 기록했음.

  ㅇ 한 해 수출·수입액을 비교한 프랑스 관세청의 통계에 따르면, 플라스틱으로 만든 접착성 판, 시트, 필름 등(HS Code 391990-80) 산업군의 경우 프랑스 제품의 수출액 비중이 훨씬 높음.

 

프랑스 플라스틱 접착성 판, 시트, 필름  수출·수입액 비교(HS Code 391990-80)

(단위: 천 유로)

자료원: 프랑스 관세청

 

  ㅇ 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990-20)의 경우, 수입액이 월등히 높고 수출액은 2017년 9월 이후 한 해 동안 현저히 줄어들었음.

프랑스 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프 수출·수입액 비교(HS Code 391990-20)

(단위: 천 유로)

자료원: 프랑스 관세청

 

  ㅇ 프랑스 플라스틱 접착성 테이프(HS Code 391990) 시장에서는 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990-20) 상품군이 수입의존도가 큰 편임.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 프랑스의 플라스틱 접착 테이프의 수입규모는 2017년 7억2650만 달러로 전년대비 3.8% 증가했음.

    - 이 가운데 폭이 20㎝ 미만인 것(HS Code 391910)은 2017년 수입규모가 2억8280만 달러로 전년대비 8.3% 증가했으며, 폭이 20㎝ 이상인 것(HS Code 391990)은 같은 해 수입규모가 4억4371만 달러로 전년대비 1.1% 증가했음.

 

  ㅇ 최근 3년간 상위 10개국 수입동향

  1) 폭 20㎝ 미만인 것(HS Code 391910)

    - 주요 수입대상국인 이탈리아와 독일이 총수입액의 59.9%를 차지했으며 전년대비 각각 4.9% 및 5.3% 증가했음.

    - 벨기에, 영국, 스페인, 폴란드, 네덜란드, 룩셈부르크 등 EU 6개국도 상위 10대 수입대상국으로 2017년 수입시장의 22.9%를 차지

    - 상위 10대 수입대상국 가운데 상기 8개 EU 회원국들은 수입시장의 82.8%를 차지했음.

    - 아시아 국가로 중국이 시장점유율 약 6%로 4위를 차지했으며 대만(11위)은 1.3%, 일본(15위)은 0.47%, 그리고 한국(20위)은 0.29%로 4개국의 수입 시장점유율은 8%에 불과했음.

    - 그 외 10대 수입대상국은 미국이 시장점유율 4.49%로 중국 및 영국에 이어 6위를 유지했음.

 

프랑스 플라스틱 접착 테이프(폭 20cm 미만) 국가별 수입동향(HS Code 391910)

(단위: US$ 천, ％)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	이탈리아	85,987	85,761	89,986	33.1	32.8	31.8	4.9
2	독일	74,495	75,359	79,358	28.6	28.8	28.0	5.3
3	벨기에	14,645	15,194	19,332	5.6	5.8	6.8	27.2
4	중국	14,931	15,163	16,843	5.7	5.8	5.9	11.0
5	영국	14,301	13,685	13,367	5.5	5.2	4.7	-2.3
6	미국	11,802	11,429	12,709	4.5	4.3	4.4	11.2
7	스페인	1,125	9,274	11,315	4.3	3.5	4	22.0
8	폴란드	6,182	6,211	9,218	2.3	2.3	3.2	48.4
9	네덜란드	3,721	5,498	5,997	1.4	2.1	2.1	9.0
10	룩셈부르크	3,234	4,303	5,400	1.2	1.6	1.9	25.4
11	대만	3,896	3,542	3,658	1.5	1.3	1.2	3.2
15	일본	1,076	1,119	1,319	0.4	0.4	0.4	17.8
20	한국	194	112	806	0.07	0.04	0.2	619.7
-	전체	259,767	261,235	282,796	100	100	100	8.25

자료원: Global Trade Atlas

 

  2) 폭 20㎝ 이상인 것(HS Code 391990)

    - (독일) 2017년 3.9% 증가한 1억6286만 달러로 수입시장의 36.7% 차지해 1위 유지

    - (이탈리아) 2017년 5.2% 증가한 4753만 달러로 수입시장의 10.7% 차지해 2위 유지

    - (룩셈부르크) 2017년 17.9% 증가한 3997만 달러로 수입시장의 9% 차지해 3위로 등극

    - (벨기에) 2017년 11.9% 감소한 3746만 달러로 수입시장의 8.4% 차지해 4위로 하락

    - (영국) 2017년 3.7% 증가한 2478만 달러로 수입시장의 5.6% 차지해 5위 유지

    - (핀란드) 2017년 14.9% 상승한 2307만 달러로 점유율 5.2% 차지해 6위 차지

    - (미국) 2017년 5.7% 감소했지만, 1827만 달러로 점유율 4.1% 차지해 7위로 상승

    - (네덜란드) 2017년 29.1% 감소한 1676만 달러로 점유율 3.8% 차지해 8위로 하락

    - (폴란드) 2017년 14.5% 상승한 1594만 달러로 점유율 3.6% 차지, 9위로 등극

    - (중국) 2017년 2.9% 하락한 1417만 달러, 3.2%의 점유율로 순위 하락했으나, 아시아 국가 중 유일하게 10위권 내 진입

 

  ㅇ 10위권 내 아시아 국가는 중국이 유일하지만 1위인 독일을 제외하면 국가 간 점유율에 큰 차이가 없고, 매해 증감률 변화도 큰 편으로 현재 경쟁이 매우 치열한 시장임.

프랑스 플라스틱 접착 테이프(폭 20cm 이상) 국가별 수입동향(HS Code 391990)

(단위: US$ 천, ％)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017
1	독일	157,868	156,677	162,862	38.4	35.7	36.7	-0.7	3.9
2	이탈리아	38,872	45,193	47,530	9.4	10.3	10.7	16.3	5.2
3	룩셈부르크	43,210	33,892	39,974	10.5	7.7	9	-21.6	17.9
4	벨기에	39,115	42,514	37,460	9.5	9.6	8.4	8.7	-11.9
5	영국	12,798	23,904	24,783	3.1	5.4	5.6	86.8	3.7
6	핀란드	19,930	20,075	23,065	4.8	4.5	5.2	0.7	14.9
7	미국	19,543	19,371	18,272	4.7	4.4	4.1	-0.9	-5.7
8	네덜란드	15,721	23,654	16,761	3.8	5.4	3.8	50.5	-29.1
9	폴란드	10,261	13,920	15,940	2.5	3.2	3.6	35.7	14.5
10	중국	13,094	14,610	14,173	3.2	3.3	3.2	11.6	-2.9
12	일본	2,929	3,639	7,830	0.7	0.8	1.7	24.3	115.1
13	대만	5,809	5,429	6,786	1.4	1.2	1.5	-6.5	25
14	한국	3,799	3,608	3,982	0.9	0.8	0.9	-5	10.3
-	총계	411,598	439,004	443,708	100	100	100	6.6	1.1

자료원: Global Trade Atlas

    * 프랑스 관세청은 이 상품군을 2017년부터 HS Code 391990-80(폭 20cm 이상 두루마리까지 포함한 플라스틱으로 만든 접착성 판, 시트, 필름 등)과 HS Code 391990-20(디스크용 플라스틱 테이프)로 나누어 분류하기 시작했음.

    - 2017년의 수치는 분류된 두 HS Code 상품군이 합산된 수치이며, 전체적으로 HS Code 391990-80의 결과와 비슷한 수치를 보이고 있음.

 

  ㅇ 2017년부터 HS Code가 독립적으로 분류된 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990.20)의 경우 주변 유럽국가와 미국이 10위권 내의 주요 수입대상국임.

  ㅇ 2017년에서 2018년 9월까지 짧은 기간 사이에도 증감률의 변화와 순위 변동이 큰 것으로 볼 때, 앞으로도 변화의 가능성이 클 것으로 예상됨.

  

프랑스 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프 국가별 수입동향(HS Code 391990-20)

(단위: US$ 천, ％)

국가	수입액			점유율			증감률
	2017	2017.1~9.	2018.1~9.	2017	2017.1~9.	2018.1~9.
총계	11,894	8,527	10,563	100	100	100	23.9
독일	6,721(1)	5,347(1)	2,496(2)	56.5	62.7	23.6	-53.3
미국	1,004(2)	10(15)	4,486(1)	8.4	0.1	42.5	∞
벨기에	850(3)	552(3)	744(4)	7.1	6.5	7	34.8
네덜란드	741(4)	659(2)	80(9)	6.2	7.7	0.7	-87.8
이탈리아	686(5)	537(4)	295(8)	5.8	6.3	2.8	-45.1
폴란드	607(6)	489(5)	1,088(3)	5.1	5.7	10.3	122.1
영국	414(7)	229(6)	350(6)	3.5	2.7	3.3	52.3
스페인	270(8)	209(7)	462(5)	2.3	2.4	4.4	120.9
아일랜드	252(9)	181(8)	328(7)	2.1	2.1	3.1	81.3
덴마크	92(10)	84(9)	28(13)	0.8	1	0.3	-66.7
중국	69(11)	68(10)	3(18)	0.6	0.8	0.04	-94.4
일본	7(17)	7(16)	4(17)	0.06	0.09	0.04	-38.9
한국	1(24)	0	0	0.01	0	0	0

주: 1) HS Code 391990.20은 2017년 이전 통계가 나와있지 않아 2017, 2018년의 같은 시기 수입량을 조사

2)괄호 안 수치는 해당 연도 순위를 의미

3) 한국산 제품은 2017년 10월과 11월에 총 1368달러의 수입이 있었으며, 2018년 하반기 수입액은 아직 집계되지 않았음.

자료원: Global Trade Atlas 

□ 대한국 수입동향

 

  ㅇ 플라스틱 접착 테이프, 판, 시트, 필름 등(HS Code 391990 기준)의 지난 3년간 한국산 점유율은 큰 변동없이 0.8~0.9%를 기록

    - 2017년 398만 달러로 2016년 대비 10.3% 증가, 시장점유율 0.9%(14위)  

    - 2016년 360만 달러로 2015년 대비 5.02% 감소, 시장점유율 0.8%(16위)

    - 2015년 379만 달러로 2014년 대비 22.7% 감소, 시장점유율 0.9%(14위)

 

  ㅇ 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990-20)의 경우, 2017년 한국산 수입액은 1368달러로 전체 점유율의 0.01%에 불과함.

    - 10위에 오른 덴마크의 점유율이 0.8%이고 11위인 중국의 점유율 또한 0.6%에 불과한 수준임.

    - 현재 통계에 나타난 수입액이 2017년 10월과 11월에 이루어진 것이므로, 2018년 하반기 집계를 기대해볼 수 있음.

 

  ㅇ 혁신적인 기술과 노하우가 있다면 아직 진입 가능성이 남아있는 시장으로 판단됨.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 프랑스 플라스틱 접착 테이프, 판, 시트, 필름의 주요 수입국은 미국 및 프랑스 주변 유럽국가임. 아시아 국가로는 중국, 일본, 대만, 한국이 20위권에서 치열히 경쟁하고 있음.

  ㅇ 시장조사업체 GfK에 따르면, 프랑스 포장용 테이프시장은 봄과 가을의 이사철에만 높은 판매율을 보이는 특성이 있음. 주로 대형 유통매장에서 판매됨.

  ㅇ 프랑스 공구산업 전문 매거진 브리코마그(Bricomag)에 따르면, 프랑스 시장에서 현재 마스킹 테이프의 수요가 높아지는 추세임.

    - 3M사는 최근 폴리에틸렌 필름을 장착해 액체가 절대 새지 않는 접착 마스킹 테이프를 출시했음. 또한 2016년에는 내구성이 강한 접착성 플라스틱 마스킹 필름(Scotchgard 8991)에 예술 작품을 프린트해 프랑스 국철(RER) 열차 내부를 장식하기도 했음.

프랑스 국철을 장식한 3M사의 플라스틱 마스킹 필름

 

자료원: 그래픽매거진 Graphline.com

  

  ㅇ 주요 제조기업 및 제품

기업명 및 로고	기업정보	주요 제품
Nitto Denko	- 오사카에 본사가 있는 일본 기업 - 프랑스 지사는 2005년에 설립 - 자동차 운송장비, 가전, 하우징, 재료산업과 더불어 접착, 박리와 관련된 포장산업을 아우르고 있음. - 보호필름, 마스킹 테이프 등 모든 종류의 접착 테이프를 제조하며 프랑스에서는 특히 양면 테이프가 잘 알려져 있음. - 웨이퍼용 플라스틱 테이프도 제조	웨이퍼용 플라스틱 테이프
TESA France	- 독일 함부르크에 본사가 있는 독일 기업 - 전 세계 100여 개국에 7000여 개의 제품 수출 - 건설, 포장, 정비 등에 쓰이는 접착 테이프 제조 - TESA France(프랑스 지사)의 2017년 총매출액 약 4600만 유로	투명 플라스틱 접착 테이프
3M	- 1952년 프랑스에 법인을 설립한 미국 기업 - 접착 테이프 제조 브랜드는 Scotch, 마스킹 필름 및 테이프를 제조하는 브랜드로 Scotch Blue가 있음. - 2016년 3M 프랑스의 매출은 11억 유로	페인트 작업용 접착성 마스킹 필름

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 주요 수입·유통업체

 

 

□ 관세율 및 수입규제, 인증

 

  ㅇ 한국-EU FTA에 따른 무관세(0%) 혜택을 받음.

  ㅇ 통관 시 유의사항: 한-EU FTA 무관세 혜택을 받기 위해서는 수출자 인증을 받아야 하고, 원산지를 표시해야 함.

  ㅇ 필수 인증사항 없음.

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ 업계의 전문가들은 플라스틱 테이프시장의 경쟁이 현재 매우 심화된 상태이기는 하지만, 정확한 마케팅 전략과 잘 만든 광고, 친환경 요소가 있다면 전망이 있다고 이야기하고 있음.

    - 생활용품 제조업체 ‘헨켈(Henkel)’의 오귀스탱 홀리에-라루스(Augustin Hollier-Larousse) 접착 제품 마케팅 담당자는 "사람들은 혹시 모를 경우를 대비해 집에 플라스틱 테이프 제품을 구비하려는 성향을 보이고 있으므로, 광고 전략으로 구매를 잘 유도할 필요가 있다"고 답했음.

    

□ 시사점

 

  ㅇ 플라스틱 접착 테이프, 판, 시트, 필름(HS Code 391990 기준) 등의 제품은 일상용뿐 아니라 산업용으로도 다양하게 쓰여 시장성이 매우 좋은 편임.

  ㅇ 프랑스와 가까운 유럽국가들이 수입시장의 대부분을 점유하고 있고, 프랑스 내 제조업체 또한 적지 않은 상황임.

    - 시장점유율을 확대하기 위해서는 가격이나 특수 기술 등 나름의 경쟁력을 갖추어야 할 것으로 판단됨.

  ㅇ 반도체 디스크(웨이퍼)용 플라스틱 테이프(HS Code 391990-20) 상품은 비교적 신규 제품군에 속하고, 현재 독일 외에는 수입시장 점유율이 독보적으로 높은 국가는 없음.

    - 기술적 완성도를 인정받을 수 있다면 본격적으로 시장을 확대할 수 있을 것임.

 

 

자료원: Eurostat, 프랑스 민간경제연구원 Coe-Rexecode, 프랑스 관세청, Global Trade Atlas, 프랑스 공구산업 전문 매거진Bricomag, 그래픽매거진 Graphline.com, 프랑스 중소기업 진흥 매거진 Portail-des-pme.com, KOTRA 파리 무역관 자료 종합