- 농업 성장으로 살충제 수입 3년간 꾸준히 증가 -

- 토양보호 위해 고품질 살충제에 대한 관심 증대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 살충제

  ㅇ HS Code : 3808.00

□ 시장규모 및 현황

  ㅇ 농업은 탄자니아 전체 GDP의 29%를 차지하며, 전체 노동인구(2,696만 명)의 67%가 종사하고 있는 주요 산업임. 탄자니아 국토 면적의 45%가 농작 가능한 토지이지만 현재 37%만 사용되고 있어 농업은 향후 발전 잠재력이 돋보이는 분야임.

  ㅇ 시장에서 유통되는 살충제의 81%는 농업용임. 특히 원예와 같은 고부가가치 작물 도입 및 농작지 증가로 농업용 살충제에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 탄자니아 농업용 살충제 품질을 관리하는 열대살충제연구원(Tropical Pesticides Research Institute, TPRI)에 등록된 제품 수는 2007년(448건) 대비 2015년 약 3배 증가(1,390건)

    - 살충제 사용 기준에 따라 잠정사용, 제한사용, 완전사용으로 구분

      * 잠정사용(Provisional Registration) : 2년간 사용 후 갱신 불가, 제한사용(Restricted Registration) : 전문가에 한해서만 사용 가능, 완전사용(Full Registration) : 5년간 사용 후 갱신 가능

    - 대부분의 살충제는 완전사용 단계로 등록되며, 토양변화 등에 따른 점검이 지속적으로 필요할 시 잠정사용 단계로 구분

TPRI 등록 살충제 현황

자료원 : SAGCOT(Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania)

  ㅇ 탄자니아 농업용 살충제의 약 40%가 위변조된 제품이거나 품질이 낮아 농민과 소비자들의 건강을 위협하고 있음.

     - 정부는 2013년 세계은행의 African Stockpile Program을 통해 약 120억 실링(한화 60억 원)의 규모에 이르는 위변조 및 저품질 살충제를 폐기한 바 있음.

  ㅇ 정부는 장기적인 해결책으로 환경친화적인 천연 살충제(Bio Pesticide)의 수입을 장려하고 있으며, 천연제품 등록 시 절차를 간소화 해주는 혜택을 제공함. 수입기업들 또한 경작지의 토양 보호를 위해 천연 살충제에 대한 관심이 증가하고 있음.

TPRI 등록 천연 살충제(Bio Pesticide)

자료원 : TPRI

  ㅇ 탄자니아는 모기 등 해충을 통해 감염되는 질병 발생률이 높아 가정용 살충제 수요 또한 높음.

탄자니아 살충제 사용 비율

자료원 : SAGCOT(Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania)

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 살충제를 취급하는 현지 제조회사가 존재하나 생산량이 적으며, 대부분 수입에 의존

탄자니아 살충제 제조기업 

자료원 : 살충제 제조회사 홈페이지

  ㅇ 살충제 수요 증가에 따라 수입 또한 꾸준한 성장을 보이며, 2017년 역대 최대 수입량을 기록

     - 2017년, 전년 대비 8% 증가한 6,700만 달러를 기록 

탄자니아 살충제(HS Code: 3808.00) 수입현황

 (단위 : 천 달러)

자료원 : ITC

  ㅇ 2015~2017년 기준 해당품목의 최대 수입국은 중국, 인도, 남아공, 벨기에, UAE 순으로, 상위 5개국의 수입이 전체 수입의 약 72%를 차지

    - (중국) 45%, (인도) 12%, (남아공) 6%, (벨기에) 5%, (UAE) 4%

국가별 탄자니아 살충제 수입 동향(2015-2017)

(단위: 천 달러)

자료원 : ITC

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□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국의 대 탄자니아 살충제 수출은 최근 3년간 실적 없음.

  ㅇ ITC의 살충제 수출 잠재력 분석에 따르면 한국 대 탄자니아 수출 잠재력은 66만5000달러로 상위 20개 국가들 중 13위를 기록

국가별 탄자니아 살충제 수출 잠재력

자료원: ITC

  ㅇ 탄자니아는 살충제 중독 문제를 해결하고자 고품질 및 천연 살충제를 찾고 있어 장기적인 관점에서 한국 기업 진출 기대

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 중국이 지난 3년간 살충제 수입량의 45%를 차지하고 있음. 특히 농업용 살충제 경우 중국의 저가 살충제가 탄자니아 시장의 대부분을 점유

  ㅇ 최근 고급 살충제 수요의 증가에 따라 독일, 이탈리아 등 유럽 제품을 취급하는 수입사도 증가

탄자니아 주요 농업용 살충제 종류

자료원 : 살충제 수입기업별 홈페이지

  ㅇ 가정용 제품의 경우 모기향, 모기 퇴치제, 해충퇴치 스프레이 및 에어로졸 등이 대부분을 차지하며, 중국 및 인도 제품이 대부분임.

탄자니아 주요 가정용 살충제 종류

자료원: 살충제 수입기업별 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 모든 살충제는 민간기업에 의해 유통됨. 민간기업들은 주로 해외 제조업체를 통해 살충제를 공급받지만 탄자니아 제조업체 제품 또한 취급

살충제 유통구조 및 관련기관들의 역할

자료원 : TPRI

살충제 주요 수입 및 공급사

자료원 : 살충제 수입기업별 홈페이지

□ 관세율

  ㅇ 동아프리카공동체(EAC) 2017년 공통관세 기준

HS 코드

제품명

관세율

3808.91.11

살충제(나프탈렌)

10%

3808.91.21

살충제(모기향 등)

10%

3808.91.31

살충제(에어로졸)

25%

3808.91.91

살충제(기타)

0%

3808.92.00

살균제

0%

3808.93.00

제초제, 발아억제제, 식물성장조절제

0%

3808.94.00

소독제

0%

3808.99.00

기타

0%

□ 등록 및 수입 절차

  ㅇ 열대살충제연구원(TPRI)은 탄자니아 농업부 승인 살충제 등록 및 관리 기구로, 살충제 등록을 진행

          -  2015년 TPRI에 등록된 제품은 총 1,390개로 꾸준히 늘어나고 있음.

  ㅇ 등록 및 인증 절차 단계

          - TPRI에 등록 서류 제출
          - 실험 등록비(USD 1,000-1,500) 지불

          - 분석을 위해 3개 샘플 제출 (표본 중 두 개는 현장 시험, 다른 하나는 과학 실험실 분석과 품질 확인을 위한 것)  

          - 현장 시험 기간은 최대 2~3년 소요

          - 실험이 완료되면, 살충제등록기술위원회(PARTS)에 현장 시험 결과 및 실험실 보고서를 제출하여 정밀 검사 진행
          - PARTS 보고서는 승인을 위해 국가식물보호자문위원회(NPPAC)에 차례로 제출

          - NPPAC의 승인 후 살충제는 사용기준에 따라 잠정사용, 제한사용, 완전사용 중 한 단계로 구분

□ 시사점

  ㅇ 탄자니아 식량 수요 증가에 따라 작물 보호 및 품질과 수확량 향상을 위해 살충제 시장 규모는 지속적으로 성장할 전망

  ㅇ 현지에서 유통되는 한국 살충제는 거의 찾아볼 수 없어 한국산 제품의 인지도는 매우 낮은 상태이나, 고품질 살충제에 대한 수요 증가가 예상되어 장기적으로 진출 유망

  ㅇ 천연 살충성분인 제충국(Pyrethrum)*은 탄자니아에서 대량 생산되며, 이처럼 자연에서 추출한 천연성분을 활용하여 시장 경쟁력 확보 기대

      * 말린 국화꽃으로 만든 살충제로, 사람을 포함한 온혈동물에는 반응하지 않고 해충들에게만 반응하며 뛰어난 살충효과를 보유

    - 탄자니아는 2016년 총 5,781톤의 제충국을 생산해 전 세계 1위 생산국 등극

자료원 : 탄자니아 농업부, TPRI, SAGCOT, ITC 및 KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합