동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 8. 17.

작성자: KOTRA 상하이 무역관 이윤식 과장(moglee@kotra.or.kr)

Ⅰ. 수요동향

  □ 중국환경관측산업 시장규모

    ㅇ 중국환경관측산업은 관측영역에 따라 대기, 수, 토양, 기타로 구분되고 관측대상에 따라 환경질(품질), 오염원, 기타 등으로 구분됨.

      - 그 중 환경질 모니터링(관측)의 운영주체는 각급 환경관측소이고 오염원 모니터링 운영주체는 주로 공해유발기업 감시부문임
      - 환경관측기 제품구조 면에서 2014년 시장판매량 중 비중이 제일 큰 것은 시료채취기구(sampling apparatus)로 35%, 다음 수질관련 설비로 28%, 연기와 연기먼지 관련 설비 25%임
      - 2015년 환경관측기 수요 구조로 볼 때 환경질 35.35%, 오염원 50.69%, 기타 13.96%; 환경관측기 공급 구조로 볼 때 환경질 38.50%, 오염원 47.30%, 기타 14.20%

                 <2005~2015년 중국 환경관측기기 생산량>                      <2010~2015년 중국환경관측기 수요규모>

       

            자료원: 국가통계국

<2014~2015년 중국주요 지역별 환경관측 전문기기 생산량 및 비중>

  (단위: 대)

 자료원: 국가통계국

<2005~2015년 중국 환경관측기 산업 매출수입정황>

<2010~2015년 중국 환경관측 시장규모 및 향후 5년간 예측>

 

 

  □ 수질분석기 시장현황 및 발전추세
    ㅇ 수질분석기는 용도 별로 실험실용, 공업용, 하천오염수와 공업폐수처리 분석용, 시정폐수처리와 음용수 분석용 등으로 세분화 되어 있으며 현재 중국에서 제일 발전이 큰 것은 공업용과 실험실용의 수질분석기임. 시장 수요면에서는 멀티파라미터 분석기를 비교적 선호하며 가격 또한 간과할 수 없는 요인으로 작용함.

    ㅇ 온라인 수질분석기는 모니터링 타입의 수질분석기와 프로세스 타입의 수질분석기로 구분함.
      - 모니터링 타입(监测型)의 수질분석기는 단순히 수질을 모니터링 하여 법규의 요구에 부합되는지 여부와 환경수질과 음용수질의 조기경보에 사용되며수질의 품질계수는 주로 COD, 암모니아질소, TP, TN과 중금속 등으로 데이터 정확도에 대한 요구가 비교적 높음.
      - 프로세스 타입(过程型)의 수질분석기는 주로 수처리공정과 사용수의 수질모니터링에 사용되며 측정된 수질의 품질계수는 공정관리에 참조되어 수처리공정을 최적화하고 수처리 효율을 높임. 프로세스 타입의 수질분석기는신뢰성과 안전성에 대한 요구가 높음.

    ㅇ 현재 중국에서 프로세스 타입의 수질분석기는 주로 아래의 6개 산업에 응용되고 있음.
      - 석유와 화공산업 : 응축액 재이용(reuse)에서 온라인 TOC 분석기는 기본옵션으로 사용됨.
      - 상수도산업 : 염소와 클로라민(chloramines) 공정을 이용하는 급수소(Waterworks)에서는 온라인 소독제분석기를 사용함.
      - 제약산업 : 사용수의 유기불순물을 모니터링하고 제어하기 위하여 온라인TOC 분석기를 사용함.
      - 시정(市政)폐수처리산업과 수산양식산업 : 수질기준에 부합되고 에너지소모와 경영비를 낮추기 위해 온라인 용존산소 측정기를 사용함.

      - 공업폐수처리산업 : 폐수처리장의 탈인 탈염소 공정에 온라인 영양염분석기를 사용하여 폐수 배출 표준을 제고함.
      - 보일러산업 : 보일러용수를 최적화하기 위해 온라인 경도분석기와 온라인 나트륨이온 분석기를 사용함.

    ㅇ 시장연구회사인 ResearchandMarkets의 <2018년 중국수질분석기 시장전망과 기회>에 의하면 중국은 세계에서 제일 큰 수질분석기 시장중의 하나로 아태지역에서 주도적 지위에 있다고 함.
      - 중국 환경법규의 강화와 국가와 지방의 오염원 배출구에 대한 관측 및 각 지역의 하천호수에 분포되어 있는 수질자동관측소 등은 수질분석기 시장에 대량의 사용기회를 제공하고, 수질분석기 시장은 공업화정도와 밀접한 관계가 있으며 하천 수질의 오염이 심각해지면서 수질분석기 시장을 크게 발전시킴.

      - 따라서 2010년 온라인 수질검측기 생산 공장 수량이 급속히 늘어났으며 전반 수질분석기 시장규모는 20.8억 위안으로 동시기 대비 11% 증가함.
      - <2018년 중국수질분석기 시장전망과 기회>에 의하면 2018년 중국 수질분석기 시장은 5.5억 달러에 달할 것으로 예측함.

    ㅇ 중국 수질분석기 시장은 향후 고품질, 다기능, 집적화, 자동화, 시스템화와 스마트화가 주요 발전추세로 될 것이며 중국 환경보호산업 발전 수요를 만족시키려면 발전의 추세를 따라야 함.

Ⅱ. 주요 경쟁업체

  □ TOC 주요 외국브랜드

  □ TOC 주요 로컬브랜드

Ⅲ. 생산동향

  □ 주요 생산업체
    ㅇ 중국환경검측센터(China National Environmental Monitoring Centre, CNEMC)의 온라인 수질자동측정기 검사통과 업체명부
 

      - 온라인 TP 수질자동측정기(2016년 5월 31일까지)

      - 온라인 TN 수질자동측정기(2016년 5월 31일까지)

      - 온라인 Five-Parameter 수질자동측정기(2016년 5월 31일까지)

  □ 업체별 기본정보