-
인도 치과장비 시장동향
- 상품DB
- 인도
- 뉴델리무역관 박혜은
- 2018-11-30
- 출처 : KOTRA
-
- 정부, 치과보건 서비스 투자 확대 -
- 현지 제조업 육성정책(make in inda)에도 불구하고 수입 유망 -
□ 상품명 및 HS Code
◦ 상품명: 치과용 드릴 엔진 및 기타 치과장비
◦ HS Code: 9018.41/9018.49
□ 시장규모 및 전망
◦ 시장규모 및 전망
- 인도 치과협회가 주도하는 국립구강보건 프로그램(National Oral Health Program)에 의하면, 인구의 95%가 잇몸질환을 앓고 있으며 2%만이 정기적으로 치과를 방문하고 있음.
- Techsci 리서치 보고서(2018)에 따르면 인도 치과장비 시장규모는 2017년 1억9670만 달러였으며, 2018년 말까지 2억2554만 달러로 확대될 것으로 예상됨.
- 정부의 구강보건 서비스 투자 확대, 종합병원 수를 늘리기 위한 민간·공공 프로젝트 추진 등으로 시장규모는 2023년 4억5169만 달러로 현재의 2배 이상 확대될 전망임.
2015~2021년 치과용 장비 시장점유율 추이
(단위: %)
연번
장비명
2015
2016
2017
2018E
2019F
2020F
2021F
1
치과용 방사선기
45.42
45.21
45.00
44.79
44.57
44.32
44.06
2
치과용 의자
19.81
19.90
20.00
20.10
20.20
20.31
20.42
3
치과용 주조기
9.46
9.48
9.50
9.52
9.54
9.56
9.58
4
CAD/CAM 장비
4.93
4.87
4.80
4.73
4.66
4.58
4.51
5
디지털 센서
4.94
4.97
5.00
5.03
5.06
5.09
5.13
6
치과용 핸드피스
3.93
3.96
4.00
4.04
4.08
4.13
4.19
7
치과용 레이저
3.42
3.46
3.50
3.54
3.59
3.63
3.68
8
다이오드 레이저
1.93
1.96
2.00
2.04
2.08
2.13
2.18
9
기타
6.15
6.18
6.20
6.21
6.22
6.23
6.25
자료: Tech Sci 보고서
◦ 세부품목별 현황 및 전망
연번
장비명
현황
1
치과용 방사선기
해당 품목의 시장규모는 2017년에 8854만 달러에 달했으며 2023년까지 1억9639만 달러에 이를 전망임. 2015년 인도 국가 거시경제보건위원회(National Commission on Macroeconmics and Health2015)가 발표한 보고서에 따르면 약 6억2000만 명이 충치를 앓고 있으며 그 수가 더욱 증가할 것으로 보여 치과용 방사선 기기의 수요 확대가 예상
2
치과용 의자
해당 품목의 시장규모는 2017년 3935만 달러에 달했음. 공공 의료시설에 등록된 치과의사 수가 증가하고 소도시 내 공공 구강검진센터가 설치됨에 따라, 2023년까지 9327만 달러에 이를 전망임.
3
치과용 주조기
해당 품목의 시장규모는 2017년 1869만 달러에 달했음. 2018~2023년 기존 치과보건소 수가 증가하고 주조기계가 고성능을 발휘하면서 연평균 15.17% 성장할 것으로 예상됨.
4
CAD/CAM 장비
해당 품목의 시장규모는 2017년 984만 달러였음. 2018~2023년 연평균 15.69% 성장하며 2023년까지 2351만 달러에 이를 것으로 예상됨.
5
치과용 디지털 센서
해당 품목의 시장규모는 2017년 944만 달러였음. 2018~2023년 연평균 12.97% 성장하며 2023년까지 1963만 달러에 이를 것으로 예상됨.
6
치과용 핸드피스
해당 품목의 2015년 시장규모는 787만 달러였으며, 인도 내 의료 인프라 성장으로 연평균 16.4% 성장할 것으로 예상됨.
7
치과용 레이저
해당 품목의 시장규모는 2017년 689만 달러로 2018~2023년 연평균 16.45% 성장할 것으로 예상됨.
8
다이오드 레이저
해당 품목의 시장규모는 2018~2023년 연평균 17.66% 성장할 것으로 예상됨.
9
기타 치과장비
기타 치과장비는 치과용 임플란트, 치과용 아말감 분리기 등으로 구성됨. 해당 품목의 시장규모는 2017년에 1220만 달러로 평가됐으며, 구강 수술의 증가로 2018~2023년 연평균 15.21% 성장할 것으로 예상됨.
자료원: Tech Sci 보고서
□ 주요 품목 수입동향
◦ 치과용 장비는 HS Code 9018.41(치과장비를 포함하거나 포함하지 않는 핸드피스 포함 치과용 드릴 엔진)과 HS Code 9018.49(치과용 기기에 사용되는 기타 기구 및 장비)로 분류됨.
- 한국산 치과용 장비는 2위의 수입 시장점유율을 차지하는 제품으로 꾸준히 증가하고 있음.
인도 치과용 드릴 엔진 국가별 수입동향(HS Code 9018.41)
(단위: 천 달러, %)
연번
국가명
금액
점유율
증감률
2015
2016
2017
2018.8.
2015
2016
2017
-
전 세계
674
731
1,007
638
100
100
100
37.73
1
호주
1
17
367
15
0.10
2.31
36.43
2,070.93
2
대한민국
10
62
204
17
1.48
8.43
20.28
231.43
3
중국
101
88
189
96
15.05
11.99
18.79
115.88
4
프랑스
0
0
86
0
0
0
8.50
0
5
스웨덴
0
0
59
78
0
0
5.87
0
6
핀란드
0
19
44
0
0
2.66
4.40
127.97
7
일본
11
9
32
39
1.67
1.22
3.19
260.54
8
미국
12
20
12
58
1.71
2.72
1.20
-39.20
9
독일
19
18
11
4
2.82
2.46
1.07
-40.02
10
스위스
8
347
2
0
1.14
47.46
0.25
-99.29
자료원: Global Trade Atlas
인도 기타 기구 및 장비 국가별 수입동향(HS Code 9018.49)
(단위: 천 달러, %)
연번
국가
금액
점유율
증감률
2015
2016
2017
2018.8.
2015
2016
2017
-
전 세계
41,618
46,303
56,833
40,910
100.00
100.00
100.00
22.74
1
중국
7,981
7,807
9,891
7,979
19.18
16.86
17.40
26.69
2
스위스
6,847
8,265
8,143
6,593
16.45
17.85
14.33
-1.47
3
대한민국
3,768
4,369
7,244
5,624
9.05
9.44
12.75
65.80
4
독일
4,841
5,454
5,684
3,089
11.63
11.78
10.00
4.22
5
미국
3,190
4,607
4,823
3,000
7.67
9.95
8.49
4.67
6
일본
5,016
4,067
3,785
2,581
12.05
8.78
6.66
-6.94
7
파키스탄
1,103
1,694
2,226
1,687
2.65
3.66
3.92
31.43
8
호주
1,258
1,575
2,119
1,970
3.02
3.40
3.73
34.59
9
이탈리아
1,131
1,170
1,916
810
2.72
2.53
3.37
63.82
10
브라질
1,269
1,692
1,600
745
3.05
3.65
2.81
-5.43
11
베트남
62
1,316
1,561
1,513
0.15
2.84
2.75
18.57
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향
◦ 주요 경쟁기업 및 브랜드
- 현지 시장 내 치과장비 생산은 미미하며 다국적 기업이 인도 시장에 진출해 있음. 핸드피스와 기타 전자치과 제품은 대부분 수입에 의존하고 있음.
회사명/국가
웹사이트
제품사진 및 설명
가격(루피)
Dentsply India Private Ltd.
영국
www.dentsply.co.in
CAD CAM for Dental Laboratories
-
Dental Chairs
-
Dental Laser
60,000~75,000
Dental Handpiece instruments
35,000
DHR Holding India Pvt. Ltd. (Kavo Dental)
미국
Dental Handpiece
11,000
Dental Laser detection system
95,000
Vatech Co. Ltd.
한국
www.vatechindia.in
Dental Imaging equipment
-
Portable X-ray
-
Confident Dental Equipments Ltd.
인도
www.confidental.org
Dental Chair Unit
224,000
Mobile Suction
-
Dental X-rays stand
38,000
NSK Ltd.
일본
www.nsk-dental.com
Dental scaling and powder therapy machine
147,000
Dental Scaler
40,000~50,000
Prophymate Neo (air tooth polishing system)
27,000
자료원: Tech Sci 2018 보고서
□ 유통경로
◦ 최근 지방정부의 구강보건 진흥정책과 치과용 장치 및 장비에 대한 수요가 증가하며 플립카트, 아마존 등 인터넷 기반 소매업이 성장하고 있으나 전국적으로 제조사나 배급사는 미미한 상황임.
- 지역별 유통업체가 해당 지역의 의료기기 판매를 하며 독점계약을 요구하는 경우가 많음.
인도 시장 내 장비 유통형식
자료원: Tech Sci 2018 보고서
□ 관세율
◦ 기본 관세 7.5%이나 한-인도 CEPA 적용 시 기본관세 0% 내국소비세 12%로 총 관세율은 12%임.
HS Code
한-인도 CEPA 관세율
협정 미적용 관세율
9018.41/9018.49
기본관세: 0.0%
총 관세: 12%
기본관세: 7.5%
사회복지세: 10%
수입부가가치세: 12%
총 관세: 21.24%
자료원: Custom Tariff book 2018-2019
□ 수입규제
◦ 대부분의 치과기기들은 수입을 위한 사전등록이 요구되지 않음. 일반적으로 의료기기는 인도 의료기기 및 화장품 인증(CDSCO) 또는 국제 품질표준(ISO) 인증이 필요함.
연번
장비명
현황
1
치과 방사선 장비
- 원자력규제위원회(AERB)에 따라 해당 장비의 제조/배포/판매/수입에 대한 당국 승인이 필요함.
· 추가자료 http://www.dae.nic.in/
· 라이선스 신청 지침 https://aerb.gov.in/
2
치과 의자
- 해당 장비의 제조/유통/판매/수입은 중앙의약표준관리기구(CDSCO)에서 등록하지 않아도 되며, 치과 의자는 IS 6116:1992/ISO 6875-1988를 따름.
3
치과용 핸드피스
- 해당 장비의 제조/유통/판매/수입에는 중앙의약 표준관리기구(CDSCO)의 등록이 필요하지 않으며, IS12374:1987/ ISO 3964-1982 기준을 따름.
4
치과용 레이저
- 중앙 의약 표준관리기구(CDSCO)내 B급 인증 하에 해당 장비의 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야 함.
· 추가자료 http://www.cdsco.nic.in/
5
치과용 임플란트 및 액세서리
- 중앙의약표준관리기구(CDSCO)내 C급 인증 하에 해당 장비의 부속품 제조/유통/판매/수입은 반드시 등록해야 함.
· 추가자료 http://www.cdsco.nic.in/
자료원: Crsbis, www.crsbis.in/BIS/howtoapply.do
□ 시사점
◦ 인도 치과장비시장 관심 필요
- 인도의 치과용 장비시장은 지속적인 진흥정책 및 보건 프로젝트 등으로 2023년 4억5169만 달러에 달할 전망이나, 인도의 의료 시스템 구축은 이제 걸음마 단계로 성장성이 풍부한 시장임.
- FY 2018/19 예산안을 통해 인도 정부는 빈곤층에 대한 의료 혜택을 대폭 확대했음. GDP 대비 낮은 의료 관련 예산을 향후 지속 확대할 것으로 예상됨.
◦ 한국산 의료기기의 대인도 진출 유망
- 치과용 장비를 비롯한 한국산 의료기기의 대인도 수출이 크게 확대되는 가운데, CEPA 적용 시 관세율 혜택이 있어 가격경쟁 측면에서도 우위를 선점할 수가 있음.
- 현지 진출 한국 기업 관계자는 “몇 명 안되는 데모 팀으로 시작해 FY 2017/18 기준 우리가 취급하는 치과장비 관련 인도 시장에서 60%의 시장점유율을 달성한 상태"라며, "관세 절감을 위해서는 한-인도 CEPA협정 이용을 적극 추천한다.”고 언급했음.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin S.Mng., 박혜은 대리
자료원: TechSci Research, Crsbis, Global Trade Atlas, 현지 기업 인터뷰, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
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-
1
인도 치과용 의료기기 시장 현황
인도 2019-06-28
-
2
인도 치과 임플란트 시장동향
인도 2018-01-16
-
3
인도 치과용 소모품 시장 동향
인도 2021-07-07
-
4
대인도 의료기기 수출 관련 규제 및 물품 인증절차
인도 2018-12-28
-
5
멕시코 임플란트 시장 동향
멕시코 2021-09-29
-
6
미국 치과 기자재 시장동향
미국 2022-08-26
-
1
2023년 인도 전기자동차 산업 정보와 현지 동향
인도 2023-12-12
-
2
2022년 인도 반도체산업 정보
인도 2022-10-20
-
3
2022 인도 완구산업 정보
인도 2022-08-05
-
4
2022년 인도 화장품 산업 정보
인도 2022-05-25
-
5
2021년 인도 철강산업 정보
인도 2022-01-20
-
6
2021년 인도 보안산업 정보
인도 2022-01-20
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