동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 7. 14.

작성자: KOTRA 시드니 무역관 최정락 차장(unfound@kotra.or.kr)

I. 수요동향

  □ 호주 스포츠 및 캠핑장비 소매시장 동향
    ○ 주요 스포츠 및 캠핑장비 시장규모
      - IBIS World 보고서에 따르면, 호주의 스포츠 및 캠핑장비 소매시장(Sport and camping equipment retailing in Australia) 매출은 약 54억 호주달러(2016-17년 회계연도 기준)로 2012년부터 지난 5년간 연평균 약 2.1%의 성장세를 유지하고 있음.
      - 시장 내에서 가장 높은 매출 비중을 가지고 있는 품목은 체육관 및 헬스장용 운동 기계로 전체 스포츠 및 캠핑장비 시장 매출의 29.4%를 차지하고 있으며 주요 품목으로는 러닝머신, 실내 운동용 자전거, 권투 장비 등이 있음.
      - 다음으로 두 번째로 큰 부분을 차지하는 품목은 캠핑 장비로 전체 시장 매출의 18%를 차지하고 있으며 주로 텐트, 침낭, 조리도구, 손전등 등 각종 캠핑 장비 및 기타 관련 액세서리가 이에 속함.
      - 이외 낚시 장비 시장이 14.6%(아래 상세 내용 참고), 해양 및 겨울 스포츠 장비가 13.3%, 기타 스포츠 장비가 13%, 골프 장비가 동 시장 전체 매출의 11.7%를 차지하고 있음.

    ○ 낚시 장비 시장규모
      - 낚시 장비는 호주 스포츠 및 캠핑장비 소매시장 매출의 14.6% 가량을 차지하고, 약 6억5천 호주달러의 매출액을 기록하고 있음. 주요 품목으로는 낚싯대, 릴, 후크, 라인, 기타 낚시 도구 및 관련 액세서리 등이 있음.
      - 호주 낚시활동재단(Australian Recreational Fishing Foundation)에 따르면, 매해 약 5백만명 이상의 호주인들이 낚시 활동에 참여하고 있으며 낚시 활동의 인기가 높아짐에 따라 관련 장비 수요 역시 크게 증가하였다고 함.
      - 또한 호주 정부의 낚시 활동에 대한 투자 역시 시장의 성장에 크게 기인한 것으로 나타는데, 특히 호주 빅토리아(Victoria) 주정부는 회계연도 2014-15년까지 지난 4년간 약 1,600만 호주달러를 시장에 투자한 것으로 조사됨. 이러한 정부의 적극적 투자는 호주 내 관련 시장의 확대와 산업 매출 증가에 큰 영향을 주었음.
      - 호주 정부는 낚시산업투자 프로젝트의 일환으로 낚시활동이니셔티브(Recreational Fishing Initiative) 사업을 추진하였는데, 이는 적절한 수로에서의 새로운 낚시 활동의 개발과 어류 이동의 향상, 낚시 배 이동 및 선착장 정박 시설의 개선, 관련 산업에 대한 적극적 리서치 등의 활동을 포함하고 있음.
      - 회계연도 2015-16년, 빅토리아 주정부는 추가 2천만 호주달러를 동 산업 신규 프로젝트 및 서비스 프로그램에 투자하였는데, 이는 향후 4년 동안의 관련 산업 고용창출 및 국내 관련 비즈니스의 활성화, 휴양 낚시활동의 성장 등을 목적으로 하고 있음.

<스포츠 및 캠핑장비 소매시장의 품목별 매출 규모>

자료원: IBIS World

    ○ 호주 내 지역별 스포츠 및 캠핑장비 소매상 분포 동향
      - 호주 내 스포츠 및 캠핑장비 소매상은 약 3,800개 정도로 파악되는데, 이 중 약 30.4%가 뉴사우스웨일즈(New South Wales, NSW) 주에 위치하고 있음. 시드니가 위치한 NSW주는 호주에서 인구밀집도가 가장 높고 경제 활동이 활발한 지역으로 그만큼 일반생활소비 외에도 각종 레저 및 여가활동에 대한 지출이 가장 높음.
      - NSW주 다음으로 높은 인구밀도와 활발한 사회 경제 활동을 자랑하는 빅토리아(Victoria, VIC) 주는 호주 내 전체 스포츠 및 캠핑장비 소매상의 24.3%를 차지하고, 동 지역 역시 인구수에 비례한 높은 수치를 보여주고 있음.
      - 이외 퀸즐랜드(Queensland, QLD) 주에 22.2%, 서호주(Western Australia, WA) 주 11.6%, 남호주(South Australia, SA) 주 6.6%, 타즈매니아(Tasmania, TAS) 주 2.6%, 그리고 호주 수도주(Australian Capital Territory, ACT)와 노던테리토리(Northern Territory, NT) 주에 각각 1.4%와 0.9%의 비율로 스포츠 장비 소매상이 위치하고 있음.

<인구 대비 지역별 스포츠 및 캠핑장비 소매상 분포 동향>

자료원: IBIS World

II. 경쟁동향

  □ 호주 내 주요 낚시 장비 브랜드
    ○ 호주 내 주요 낚시 장비 브랜드는 크게 호주 국내 브랜드와 수입 브랜드로 구분 될 수 있는데, 가장 보편적으로 사용되는 호주산 브랜드로는 Jarvis Walker Pty Limited사를 들 수 있으며, 비교적 현지 수요가 높은 수입 브랜드는 Shimano Australia Fishing Pty Ltd가 있음.

    ○ Jarvis Walker Pty Limited

      - Jarvis Walker Pty Limited사는 호주 빅토리아 주에 위치한 각종 낚시 장비 수입, 유통업체로 중저가에 비교적 양호한 품질의 낚시 장비를 취급하고 있음. 주요 취급 품목으로는 낚싯대, 릴, 미끼, 네트 등이 있으며 전기모토 및 낚시 배에 사용되는 다양한 액세서리 또한 판매하고 있음.
      - 호주 아웃도어 용품 판매업체 Anaconda 사이트를 통해 파악한 당사의 낚시 대(Fishing Rod) 제품 소매가격은 47.99~200.00 호주달러로 다양하며 가장 많은 제품 가격대는 60.00~80.00 호주달러 내외임. 릴(Reel) 제품 가격 범위는 19.99~159.00 호주달러 정도이며 일반적으로 가장 많이 사용되는 제품 가격대는 30.00~50.00 호주달러 정도임.
      - 당사 주요 브랜드로는 Jarvis Walker, FinNor, Quantum, Rovex, Tsunami, Ryobi, Gary Howard, Cortland, Van Staal, Boone 등이 있으며 판매는 호주 내 주요 스포츠 및 캠핑 장비 체인인 Anaconda, Gateway Outdoors, Rays Outdoors, BFC 및 대형 소비재 소매 체인 Big W, Kmart 등에서 이루어지고 있음.
      - 당사는 현재 약 100여명의 직원을 보유하고 있으며 2013년 기준(최신공개자료), 약 2,358만 호주달러의 매출을 기록함. 또한 호주의 전반적 낚시 활동 및 장비 시장의 성장 그리고 그간 동 기업의 매출성장률 등을 종합 해 볼 때, 2017년 현재는 보다 높은 매출을 기록하고 있을 것으로 예측됨.
      - 당사는 홈페이지를 통해 초보자나 어린이들에 낚시하는 방법, 장비 사용법, 물고기 종류 별 낚시 요령 등을 공유함으로써 당사에서 판매하는 장비를 보다 쉽고 유용하게 사용 할 수 있도록 정보를 제공하고 있음.

<Jarvis Walker Pty Limited사 홈페이지 내 낚시 요령 소개>

자료원: Jarvis Walker Pty Limited사 홈페이지

    ○ Shimano Australia Fishing Pty Ltd

      - Shimano Australia Fishing Pty Ltd사는 일본에 본사를 둔 Shimano Oceania Holdings Pty Ltd사의 호주 지사로 뉴사우스웨일즈 주에 위치하고 있으며, 위에 언급된 Jarvis Walker Pty Limited사 보다는 조금 더 고가의 장비를 취급하고 있음.
      - 대부분의 제품은 일본 본사로부터 수입, 유통, 판매하고 있으며 세부 취급 품목으로는 낚싯대, 릴, 미끼, 네트, 스포츠 카메라 등이 있음. 당사는 또한 낚시 장비 뿐 아니라 사이클과 관련된 장비도 판매하고 있는 것으로 파악됨.
      - 호주 아웃도어 용품 판매업체 Anaconda 사이트를 통해 파악한 당사 낚싯대(Fishing Rod) 제품 소매가격은 59.99~249.00 호주달러로 가격 폭이 매우 크고 다양하며 가장 많은 제품 가격대는 100.00 호주달러 내외임. 릴(Fishing Reel) 제품의 가격 범위는 29.99~329.00 호주달러 정도이며 일반적으로 가장 많이 사용되는 제품 가격대는 70.00~100.00 호주달러임.
      - 판매는 호주 내 주요 스포츠 및 캠핑 장비 소매상인 Anaconda 및 지역 별 중소형 낚시 장비 전문 취급업체 등에서 이루어지며, 당사는 현재 호주 시드니 사무실에만 약 40여명의 직원을 보유하고 있으며 2016년 기준, 약 4,706만 호주달러의 매출을 기록함.

<Shimano Australia Fishing Pty Ltd사 홈페이지>

자료원: Shimano Australia Fishing Pty Ltd 홈페이지

III. 소매가격동향 / 유통구조

  □ 소매가격동향
    ○ 호주 낚시 대 및 낚시 릴 소매가격동향

자료원: 각 판매사 홈페이지

  □ 유통구조
    ○ 현지 지사의 직접 유통
      - Shimono사와 같은 글로벌 브랜드의 경우, 제조사가 호주 현지에 지사를 두고 운영하는 경우가 일반적임. 낚시 장비 브랜드는 Katmandu나 The North Face와 같은 유명 아웃도어 의류와는 달리 직접 브랜드 샵을 내는 경우는 거의 없으며 현지 지사에서 대형 스포츠 장비 전문 소매점 및 아웃도어 웨어하우스에 등에 직접 제품을 납품을 하는 형식으로 운영됨.
      - 또한 대형 웨어하우스 외에도 중소형 규모의 전문 낚시용품 매장에도 다수 유통하고 있는데 주로 고가이거나 전문가용 제품일수록 대형 프랜차이즈 보다는 중소 규모의 스포츠 제품 전문 매장에 다수 유통되고 있는 것으로 보임.
      - 낚싯대나 릴, 기타 관련 장비의 경우 A/S 문제 및 고객 관리 서비스가 중요하기 때문에 일반적으로 대형 소매점에 납품을 하더라도 사후관리는 현지 지사에서 처리하고 있음.

    ○ 에이전트를 및 소매점 직접 유통
      - 아직은 브랜드 인지도가 높지 않은 제품의 경우, 현지에서 대신 마케팅 및 세일즈가 가능한 중간 에이전트를 두고 제품을 유통하는 경우가 많으며, 이미 호주에 어느 정도 네트워크를 가지고 있거나 중저가 브랜드임에도 브랜드 인지도가 있다면 대형 소매상 또는 웨어하우스에 직접 유통이 가능함.
      - Anaconda, Big W, Kmart 등, 대형 소매상들은 소매 유통 지배력이 높은 편이며 마진이율이 일반 도매보다 높음.

    ○ 기타 유통구조
      - 낚시 장비의 경우, 호주 전문 낚시 장비 온라인 상점을 통한 거래 역시 활발하게 이루어지고 있음.