- 싱크대·세면대·비데용 혼합밸브, 볼플러그 밸브 중심으로 시장규모 꾸준한 성장세 –

- 2013~2017년 한국산 수입규모 연평균 26% 증가 -

 

 

 

□ 상품명(HS Code)

 

  ㅇ 배관용 밸브류(HS Code 848180)

    - 파이프·ž보일러의 동체·ž탱크ž·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·ž코크·ž밸브와 이와 유사한 장치로 감압밸브(HS Code 848110), 유압이나 공기압 전송용 밸브(HS Code 848120), 체크(논리턴)밸브(HS Code 848130), 안전밸브(HS Code 848140)을 제외한 것

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 시장규모는 싱크대, 세면대ž, 비데 등에 사용되는 혼합밸브 등 주요 품목을 중심으로 매년 양호한 성장을 이어옴.

 

  ㅇ 주요 세부품목별 시장규모를 보면, 2017년 기준 싱크대,ž 세면대, ž비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만 유로, 볼ž플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장함.

    - 싱크대ž, 세면대, ž비데 등에 사용되는 탭ž·코크ž·밸브류의 2017년 시장규모는 전년 대비 11% 성장한 3891만 유로임.

 

폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 시장규모

(단위: 백만 유로)

 

자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 배관용 밸브류 시장은 건축설비자재로, 주택건설 시장의 영향을 직접적으로 받고 있음.

    - 폴란드 건축 경기의 활성화로 향후 3~5년간 시장이 지속 성장할 것으로 전망되며, 낡은 건물의 수리ž보수, 오래된 난방설비 교체나 수리ž보수에도 수요가 상존하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 주택건설 시장동향을 보면, 2017년 사용승인된 주택 수가 17만8342가구로 전년 대비 9.2% 증가함. 건축허가된 주택 수는 25만900가구로 전년 대비 18.6% 증가, 기공 및 착공된 주택 수가 20만5500가구로 전년 대비 18.2% 증가함.

    - 2018년 상반기에는 사용승인 주택 수가 전년 동기 대비 7% 감소했으나, 건축허가된 주택 수와 기공 및 착공된 주택 수가 각각 전년 동기 대비 5.5%, 10.7% 증가함.

 

폴란드 주택건설 시장동향

(단위: 가구)

구분	2014	2015	2016	2017	2018 상반기
사용승인 주택 수	143,116	147,711	163,325	178,342	83,217
건축허가된 주택 수	156,800	188,800	211,600	250,900	132,300
기공ž·착공 주택 수	148,100	168,300	173,900	205,500	113,700

 

자료원: GUS, SPiUG

 

  ㅇ 난방 및 보일러 시장의 성장에 따라 배관용 밸브류 수요 증대에 직접적인 영향을 미치고 있음.

    - 유럽 에너지 효율화 정책으로 최근 재래식 보일러 시장이 위축되는 모습을 보였지만, 2017년 가스보일러 시장의 성장률이 전년 대비 31%를 보이고, 히트펌프보일러의 경우 전년 대비 23% 성장하면서 배관용 밸브류 수요 증가에도 영향을 미침.

 

폴란드 보일러 시장동향

(단위: 유닛)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
가스보일러	184,000	170,900	176,000	171,500	190,400	179,000	233,200
기름보일러	4,200	2,200	1,500	1,500	1,500	1,700	1,800
고체연료보일러	200,000	190,000	180,000	180,000	170,000	160,000	160,000
히트펌프보일러	9,700	12,000	15,000	16,500	18,000	19,500	24,000
전기보일러	3,900	4,000	4,100	4,200	4,300	5,000	6,000

 

자료원: SPIUG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류(HS Code 848180) 수입액은 2017년에 6억7919만 유로였으며, 이는 전년 대비 8.36% 증가한 수치임.

 

  ㅇ 2017년 독일산 수입액이 2억2597만 유로로 전체 수입의 33.3%를 차지함.

    - 그다음으로 중국산 수입액이 1억2960만 유로로 19.1%, 이탈리아 5512만 유로로 8.1%를 차지

    - 해당 품목의 EU역내 수입이 전체 중 약 75% 차지함.

 

최근 3년간 폴란드 배관용 밸브류 국가별 수입동향(HS Code 848180)

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가명	금액			비중	증감률
		2015	2016	2017
-	전체	584.6	626.81	679.19	100	8.36
1	독일	187.67	209.77	225.97	33.27	7.72
2	중국	118.01	122.43	129.6	19.08	5.86
3	이탈리아	48.59	53.69	55.12	8.12	2.68
4	프랑스	38.06	42.68	44.29	6.52	3.78
5	스페인	25.06	24.33	26.19	3.86	7.64
6	덴마크	16.01	17.63	26.18	3.85	48.46
7	체코	19.7	27.52	24.58	3.62	- 10.68
8	스웨덴	10.91	10.97	21.25	3.13	93.65
9	오스트리아	20.27	20.81	20.34	2.99	- 2.28
10	미국	21.87	20.47	20.33	2.99	- 0.71

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한국 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 수입은 전체에서 차지하는 비율이 1% 미만으로 규모가 크지 않고 매년 성장과 감소를 교차해 안정적이지 못하나, 최근 5년간 연평균 26% 증감률을 나타내 성장 추세를 보이고 있음.

    - 2017년 대한국 수입규모는 234만 유로로 전년 대비 25.1% 성장했으며, 전체 수입대상국 중에서 22위를 차지함.

 

최근 5년간 폴란드 배관용 밸브류 대한국 수입동향(HS Code848180)

(단위: 천 유로, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
금액	854	1,226	1,096	1,918	1,870	2,340
증감률	-	43.6	-10.6	75.0	-2.5	25.1

 

자료원: GTA, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

  ㅇ 세부품목별로 볼 때 보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품이 전체 한국 수입규모 중 41.16%를 차지함.

    - 2017년에 96만3000유로를 수입했으며, 이는 전년 대비 65.8% 성장한 수치임.

 

폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 대한국 수입동향

(단위: 천 유로, %)

HS Code	품목설명	수입규모			비중	증감률
		2015	2016	2017
848180	파이프·보일러의 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치	1,918	1,870	2,340	100	25.1
84818099	보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품	672	581	963	41.2	65.8
84818019	싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 탭·코크·밸브류	452	613	652	27.9	6.3
84818059	프로세스 컨트롤 밸브류(감압, 유압, 온도조절기 제외 제외)	471	561	603	25.8	7.5
84818081	볼플러그 밸브류	227	68	76	3.2	12.2
84818085	버터플라이 타입 밸브류	6	26	38	1.6	47.2

 

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 및 가격 동향

 

  ㅇ 주요 폴란드 로컬 제조사로는 POLNA, ZETKAMA, ARMATURA KRAKOW, ARMATUR SWARZEDZ, JAFAR, ARMATURA BEFA, WAKMET, EFAR, ZAKLAD METALOWY PILZNO, MOWTA, CHEMITEX 등이 있음.

 

  ㅇ 폴란드에는 주로 산업용 밸브류 제조사가 많으며 해당 품목 유럽 내 주요 수출국이기도 함.

    - 폴란드는 해당 품목 수출이 수입보다 약 4% 정도 높음.

 

폴란드 밸브류 주요 제조사

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

업체명/브랜드	홈페이지	주 생산품
CHIMBERIO	https://web.cimberio.it	가정용, 산업용: 게이트밸브, 체크밸브, 밸런스밸브, 볼 밸브 등 다양한 밸브 및 피팅류
DIAMOND	http://www.diamond.pl	가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류
SCHELL GmbH & Co. KG	www.schell.eu	가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류
GESTRA.	www.gestra.com	산업용 배관용 밸브류 및 피팅류
DANFOSS	www.danfoss.com	배관용 밸브류 및 피팅류
HERZ	http://www.herz.com.pl/	배관용 밸브류 및 피팅류
HONEYWELL	www.honeywell.com	배관용 밸브류 및 피팅류
OVERTROP	www.oventrop.com	배관용 밸브류 및 피팅류
FERRO	www.ferro.pl	수도관용 밸브류 및 피팅류
GEORG FISCHER, FIP	www.gfps.com	배관용 밸브류 및 피팅류
SCHWER FITTINGS	www.schwer.com	수도관용, 배관용 밸브류 및 피팅류
BUENO	http://www.buenoeco.com/	산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

수도배관용 밸브 가격 동향

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

산업용 밸브류 가격동향

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 유통구조

 

 

주요 밸브 전문 유통업체

업체명	홈페이지	주 취급 제품군
PPUH SAGA Sp.zo.o. Sp. K.	www.saga.info.pl	펌프 및 산업용 피팅ž밸브류
EFAR Sp.J.	www.efar.com.pl	산업용, 가정용 피팅ž밸브류
Valmark Sp. z o.o.	https://armatura-gestra.pl	산업용, 가정용 밸브류

 

건축자재 DIY 전문 유통업체

업체명	홈페이지	비고
Bricoman Polska	www.bricoman.pl	건축자재 DIY 전문 대형유통
LEROY MERLIN POLSKA	www.leroymerlin.pl	건축자재 DIY 전문 대형유통
OBI CENTRALA SYSTEMOWA	www.obi.pl	건축자재 DIY 전문 대형유통

 

  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 인증은 EU 규정과 CEN 기준에 준하고, CE 인증이 의무임.

 

유럽 밸브류 관련 규정과 지침(Directive 2014/68/EU)

자료원: ec.europa.eu

 

  ㅇ 안전밸브 등 산업용으로 사용되는 밸브의 경우 설치 후 설비의 안전성을 정기적으로 점검해야 함.

 

폴란드 기술안전 검수기관

기관명	UTD: Urząd Dozoru Technicznego (Tchnical inspection authority)
홈페이지	www.udt.gov.pl

 

□ 시사점

  ㅇ 최근 폴란드는 주택건설시장 및 경제성장의 안정세로 배관용 밸브류시장 또한 안정적으로 성장하고 있음. 주요 세부품목의 시장규모를 보면, 2017년 기준으로 싱크대, ž세면대, ž비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만유로, 볼ž플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장함.

 

  ㅇ 한국산 수입액이 전체에서 차지하는 비율은 1% 미만으로 규모가 크지 않으나, 최근 5년간 연평균 26%의 성장률을 나타내고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 내 동일 품목은 주로 서유럽 제품이 시장 내 우세함. 산업용의 경우 폴란드 로컬기업들이 생산을 많이 하고 있고 인근 유럽에 수출을 하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증이 필수이며, 안전밸브 등 일부 산업용 밸브류의 경우 설치 후 사용 중에 정기적으로 UDT기관의 안전점검을 받아야 함.

 

자료원: Eurostat, SPIUG, GUS, Global Trade Atlas, europa.eu, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합