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제목 중국 탈모방지제품 시장동향
게시일 2018-11-16 작성자 동흔
국가 중국
무역관 선양무역관
HSCODE 330590

- 24000만 탈모인 시대, 탈모시장의 지속적 확대 전망 -

- 한방 성분을 내세운 고급화 마케팅 전략이 눈에 띄어 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

상품명

HS Code

탈모방지 제품

3305.90

 

□ 선정사유

 

 ㅇ 2017년 중국의 탈모인구는 약 24000만 명으로 추산되고 있으며, 이는 중국 전체 인구의 약 17%를 차지하는 수치임.

   - 중국의사협회가 베이징, 상하이, 광저우, 항저우, 선전 등 5개 도시의 시민을 대상으로 조사한 결과, 남성 4명 중 1명에게 탈모증상이 있다고 함.

   - 불규칙한 생활, 과도한 스트레스, 출산 후유증, 잦은 염색 등으로 인해 탈모를 겪는 여성들도 증가하고 있는 추세임.

 

중국 남녀 탈모환자의 비율

 

자료원: 중국의사협회

 

 ㅇ 35세 이전에 탈모가 시작된 사람의 비율이 전체 탈모환자의 75.6%에 달함. 탈모 발생 연령이 낮아지고 있는 추세임.

 

탈모 발병 연령 현황

 

자료원: 중국의사협회

 

 ㅇ 탈모 환자 중 '가족력의 영향을 받지 않은 환자'는 전체의 44%, 유전적 요인 외에도 각종 스트레스, 환경오염, 잘못된 식습관, 야근, 잦은 파마와 염색, 잘못된 두피관리법 등 다양한 요인에 인해 탈모 인구가 증가하고 있음.

 

가족력 유무에 따른 탈모 비율

 

자료원: 중국의사협회

 

□ 시장 동향

 

 ㅇ 중국의 탈모방지 제품 시장규모는 약 400억 위안으로 추정되며, 2008년 이후 연평균 20% 이상의 성장세를 보이고 있음.

   - 호감형 외모를 경쟁력으로 여기는 인식이 확산됨에 따라, 외모에 큰 영향을 미치는 요소인 탈모에 대한 관심이 증가함.

 

중국 탈모방지제품 시장규모

(단위: 억 위안)

 

자료원: 康王发业 홍콩두피모발연구소

 

 ㅇ 중국 탈모방지 용품 시장의 잠재력이 매우 큰 것으로 판단됨.

   - 생활양식의 변화에 따라 탈모의 원인이 다양해지고 있으며, 이로 인해 탈모인구가 더욱 증가할 것으로 보임.

   - 중국인들의 헤어 케어에 대한 관심이 커짐에 따라 관련 시장인 탈모방지용품의 소비 또한 계속해서 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 수입 동향

 

 ㅇ 2017년 중국의 탈모방지 제품 수입 규모는 약 15,734만 달러로 전년에 비해 46% 증가함.

 

중국의 탈모방지 제품 수입 규모 (HS Code 330590 기준)

(단위: 천 달러)

 

자료원: 한국무역협회

 

 ㅇ 중국 탈모방지 제품의 상위 수입국 현황을 살펴보면 일본, 한국, 프랑스, 미국, 태국의 순이며, 특히 일본으로부터의 수입은 전체 수입의 약 48%를 차지하고 있음

 

주요 수입국 현황 (HS Code 330590 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

2017

2016

2015

증감률('17/'16)

 

총계

157,342

107,790

97,734

46.0

1

일본

76,285

37,749

33,877

102.1

2

한국

29,677

24,039

19,201

23.5

3

프랑스

11,419

14,100

12,212

-19.0

4

미국

8,908

6,252

7,338

42.5

5

태국

5,231

6,257

8,568

-16.4

6

스페인

5,050

3,749

4,055

34.7

7

영국

3,255

183

540

1680.8

8

이스라엘

2,953

1,994

338

48.1

9

독일

2,722

3,581

3,129

-24.0

10

호주

2,718

2,654

2,024

2.4

자료원: 한국무역협회

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ 탈모이거나 현재 탈모가 진행 중인 중국인들은 병원 치료나 상담을 받기보다는 혼자서 해결하려는 성향이 큰 것으로 보임. 자가 치료를 위한 제품인 샴푸, 린스 등 기능성 모발관리 제품이 시장의 대부분을 차지하고 있음.

   - 중국의사협회의 조사에 따르면, 전체 탈모환자의 60%가 전문적 치료를 받기보다는 샴푸, 린스 등의 시판 상품을 사용하고 있으며, 9.5%만이 미용실 혹은 병원에서 치료 받고 있는 것으로 나타남.

 

중국 탈모환자의 탈모관리 현황

 

자료원: 중국의사협회

 

 ㅇ 현재 많은 탈모 방지 제품의 브랜드가 중국 시장에 진출해 있으며, 중국 브랜드로는 빠왕(霸王), 장광101(章光101), 수입 브랜드로는 폴텐, 케라스타즈가 대표적임.

   - 중국 브랜드는 주로 중저가 시장을 공략하고 있으며, 전통 한약재(中)를 주요 성분으로 하고 있음.

   - 수입 브랜드는 100위안 이상의 고가제품이 대부분이며 성별, 탈모 진행 정도 등에 따라 제품의 기능이 세분화돼 있음.

 

 ㅇ 한국 제품의 경우 려(), 케라시스, 리엔 등의 브랜드가 인기를 얻고 있는 것으로 나타남.

 

중국 내 주요 브랜드


브랜드명

주요제품

제품 이미지

가격

원산지

특징

빠왕

(霸王)

탈모방지 샴푸

(防液)

  

36위안/80ml

중국

- 중국의 대표적인 탈모방지 제품 브랜드임.

 

- 한방(中) 제품으로 인체에 무해하다는 점을 소비자에게 어필하고 있음.

발모 샴푸

(育液)

 

38위안/80ml

중국

발모제

(育液)

 

68위안/60ml

중국

장광101

(章光101)

탈모방지 샴푸

(防精)


89위안/400gl

중국

- 모낭 강화로 탈모를 예방하는 효과가 있는 한방(中) 탈모방지 제품

 

- 가격은 상대적으로 비싼 편이나 그만큼 효과가 뛰어나다는 인식으로 많은 고객을 확보함.

손상케어 린스

(修复护发素)


58위안/400g

중국

발모제

(防液)


168위안/120ml

중국

폴텐

(Foltene)

여성용 탈모샴푸

 

128위안/200ml

이탈리아

- 70년의 긴 역사를 지닌 이탈리아 제약회사가 출시한 제품으로 두피문제 관련 브랜드 중 유럽 내 판매 1위를 차지

 

- 세계 42개국에서 임상실험을 진행, 안전성을 공인받은 브랜드

여성용 탈모앰플

298위안/100ml

이탈리아

남성용 탈모샴푸

128위안/200ml

이탈리아

남성용 탈모앰플

298위안/100ml

이탈리아

케라스타즈

(Kerastase)

모근강화용 바스

240위안/250ml

프랑스

- 1964년 탄생하여 올해로 53주년을 맞는 헤어 & 두피 케어 전문 브랜드

 

- 고급 살롱에만 입점하는 프리미엄 두피, 헤어 케어 브랜드로 고객 맞춤 서비스를 제공

모근강화용 집중 트리트먼트 앰플

 

700위안/60ml

프랑스

모근강화용 트리

트먼트 스프레이

 

350위안/125ml

프랑스

모발강화

샴푸


98위안/400ml

한국

 - 한국의 대표적인 한방 프리미엄 샴푸 브랜드

 

- 한국 식약처로부터 ‘탈모 증상 완화에 도움을 주는’ 기능성 샴푸로 인증 받음.

모발강화

컨디셔너

 

98위안/400ml

한국

모발강화

트리트먼트


88위안/200ml

한국

*자료원: 天猫商城 등 인터넷쇼핑몰 기준, 선양무역관 작성

 

□ 유통구조

 

 ㅇ 중국 탈모방지 제품의 주요 판매경로에는 대형마트, 백화점, 전문판매점, 약국, 편의점 등이 있음.

 

 ㅇ 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 온라인 쇼핑몰이 탈모방지 제품의 새로운 유통 플랫폼으로 떠오름.

   - 인터넷 시장의 급속한 발전은 화장품 소매업의 시장 구조를 완전히 바꿔 놓았으며 오프라인, 특히 백화점 유통에 치명타와 숙제를 동시에 안겨주고 있음.

 

□ 수입인증과 관세율

 

 ㅇ 탈모 장비제품의 HS코드는 330590이며 한국으로부터 수입 시 3%의 수입관세(2018년 기준)와 16%의 증치세가 부과됨.

 

 중국 내 화장품 판매 및 유통을 위해서는 반드시 위생허가를 보유해야 함.

   - 중국의 화장품은 크게 비특수용도 화장품과 특수용도 화장품으로 구분되며, 탈모방지제품은 특수용도 화장품으로 분류되는 품목으로 <특수용도화장품 위생허가서>를 취득해야만 중국에서 판매할 수 있음.

   - 외국 회사는 중국에서 단독으로 위생허가를 취득할 수 없으며 반드시 재중 책임회사를 선임해야 함. 재중 책임회사는 외국 회사의 위생허가 진행과 관련하여 민/형사상의 책임을 지게 됨.

 

중국 수입 특수용도 화장품 등록절차

 

자료원: 한국무역협회

 

□ 시사점

 

 ㅇ 환경오염, 스트레스 등과 같이 현대 사회에 잠재되어 있는 다양한 탈모의 원인에 따라 탈모인구가 더욱 늘어날 것으로 전망되며 중국 탈모 방지용품 시장 규모도 지속적으로 확대될 것으로 보임.

   - 최근 들어 20, 30대 연령층 역시 탈모로 고생하고 있으며, 탈모 연령층이 현저하게 낮아지고 있는 추세임. 게다가 외모 관리에 대한 관심 많아지면서 탈모 예방제품을 구매하는 소비자층이 갈수록 증가할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 중국 소비자들은 한방 중약재 제품에 대한 신뢰도가 높기 때문에 한방 제품의 중국 현지 진출이 유리함.

   - , 댕기머리 등의 브랜드들이 중국 소비자들의 환영을 받고 있으며 이들은 ‘한방제품'이라는 중국에 친근한 이미지를 내세워 중국 시장에서 좋은 성과를 거두고 있음.

   - 건강한 한방 재료를 주성분으로 내세우며 우수한 품질을 강조하는 고급화 전략을 수립해야 함.

 

자료원: 중국의사협회, 康王发业 홍콩두피모발연구소, 한국무역협회, KOTRA 선양무역관 자료종합

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