- 소비자의 환경에 대한 관심이 늘어나는 추세 -
- 친환경 원료의 다양한 제품이 출시 중 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 플라스틱 포장재는 HS Code 392390에 해당하며, '플라스틱제의 물품운반 또는 포장용기와 뚜껑·마개·캡 및 이와 유사한 물품 – 기타'로 분류됨.

□ 선정 사유

  ㅇ 네덜란드 플라스틱 산업은 빠르게 성장하고 있으며 그중 플라스틱 포장재이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

  ㅇ 이번 조사는 네덜란드 플라스틱 포장재 시장의 트렌드를 살펴보면서 한국 기업의 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 급격히 성장하고 있는 네덜란드 플라스틱 산업, 플라스틱 포장재 가장 큰 비중 차지
    - 플라스틱 산업 매출은 2010~2017년 24% 성장했으며, 이는 네덜란드 전체 산업 성장률 13%를 상회하는 수치임. 그중 플라스틱 포장재는 35%로, 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
    - 2016년 기준 포장재 시장 총 매출액은 약 63억 유로임. 플라스틱 포장재 매출 중량은 전체 포장재 시장의 43%로, 약 27억900만 유로에 달함.
    - 네덜란드 은행 ABN AMRO에 따르면, 포장재 시장은 2018년 1.5% 성장할 것으로 예상됨.

네덜란드 포장재 시장 현황

자료원: insights.abnamro.nl

  ㅇ 간편한 소포장을 선호하는 네덜란드 소비자
    - 소비자들이 점점 간편함을 추구함에 따라 소규모 포장제품이 늘어나고 있음.
    - 1회분 세제, 1인분용 포장 스낵, 쿠키 등에서 소포장 제품을 찾아볼 수 있음.

 
  ㅇ 네덜란드 소비자의 환경에 대한 인식이 늘어나고 있음.
    - 지속 가능성과 재활용 가능 여부에 대한 관심이 포장재까지 이어지고 있으면서 환경친화적 포장재 수요가 높아지고 있음.
    - 수요에 맞춰 기업들은 친환경 포장재 사용을 늘리고 있음. 음료 회사 United Soft Drinks는 100% 재활용 가능한 페트병을 개발했으며, 가정용품 회사 Ecover는 생분해성, 식물기반 플라스틱을 개발·사용하고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ HS Code 392390 기준 네덜란드 수입 현황
    - 2017년 총 수입액은 작년 대비 82.3% 증가해 2억4590만 달러를 기록했으며, 주 수입국은 독일, 벨기에, 중국임.
    - 수입 중량 기준 2017년 프랑스산 수입규모는 작년 대비 360.8%로 급격히 증가

 
네덜란드 플라스틱 포장재 국가별 수입동향(HS Code 392390)
(단위: 천 달러, %)

국가	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	146,058	134,858	245,896	100.00	100.00	100.00	82.34
1. 독일	39,034	38,887	76,514	26.72	28.84	31.12	96.76
2. 벨기에	11,634	9,519	28,257	7.97	7.06	11.49	196.85
3. 중국	27,224	24,860	22,303	18.64	18.43	9.07	- 10.29
4. 프랑스	4,796	4,214	21,746	3.28	3.12	8.84	416.05
5. 베트남	16,274	14,780	16,326	11.14	10.96	6.64	10.46
6. 이탈리아	9,601	2,562	11,344	6.57	1.90	4.61	342.68
7. 폴란드	2,560	2,864	9,544	1.75	2.12	3.88	233.23
8. 영국	3,413	2,006	8,841	2.34	1.49	3.60	340.63
9. 미국	5,162	7,242	7,567	3.53	5.37	3.08	4.49
10. 이스라엘	2,481	7,799	5,867	1.70	5.78	2.39	- 24.77

자료원: gtis.com

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국은 HS Code 392390 수입액 기준 14위
    - 2017년 네덜란드 대한 수입액은 작년 대비 31.46% 증가해 약 371만 달러
    - 수입 중량은 2017년 작년 대비 14.3% 감소해 172톤을 기록함. 반면 물품 단가는 53.46% 상승해 2만1595달러를 기록

네덜란드 플라스틱 포장재 대한 수입동향(HS Code 392390)
(단위: 천 달러)

HS Code	상세	금액
		2015	2016	2017
392390	기타 플라스틱 포장재	2,785	2,824	3,713

자료원: gtis.com

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
 
  ㅇ 플라스틱 포장재 기업 점유 통계는 없으며, 시장 내 주요기업은 다음과 같음.

 

회사명	소개
Weener Plastics Group	- Unilever Nederland, 유통 체인 Albert Heijn Jumbo에 납품하고 있음. - 플라스틱 튜브, 분사용 스프레이 통, 플라스틱 병 등을 제작
Oerlemans Plastics B.V.	- 1948년 설립됐으며 플라스틱과 필름을 제작 - 최근에는 원예, 음식, 도매 등에 이용되는 새로운 제품을 개발하고 있음.
Plastics2Pack B.V.	- 2000년 설립됐으며 야채, 빵 등 식료품 포장재를 생산함.
Dijkstra Plastics	- 2016년 HK Plastics를 인수한 유럽 내 7위 기업 - 다양한 모양의 플라스틱 양동이 제작
HK Plastics	- 화학품, 사료 포장재 제작
SFA Packaging B.V.	- 다양한 용량의 플라스틱 음식 용기 제작
Alpha Packaging international	- PET, PP, HDPE 등 다양한 원료의 용기 제작

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율 및 수입규제
    - 유럽 수출 헬프데스크(the European Commission’s Trade Helpdesk)에 따르면, HS Code 392390에 해당하는 관세는 0% 
    - HS Code 392390 기준 일반적 수입 요구조건은 다음 링크를 통해 확인 가능
    * http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=3923900000&partner=KR&reporter=NL&tab=2
 
  ㅇ 인증
    - 국제식품안전협회(GSFI, Global Food Safety Initiative)는 식품 포장재 표준 BRC Packaging 인증을 부여하고 있음.
    - 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)는 식품 안전 관련한 ISO 22000:2005 인증을 제정해 심사하고 있음.
    - BRC Packaging과 ISO 22000:2005 인증에 대한 자세한 사항은 다음 링크를 통해 확인 가능
    * https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/packaging/help-and-guidance/
    * https://www.iso.org/standard/35466.html

BRC Packaging 인증과 ISO 22000:2005 인증

자료원: bureauvoorkwaliteitszorg.nl, google.com

□ 시사점

  ㅇ 지속가능한 환경친화적 포장재가 점차 일반화될 것으로 전망됨.
    - 늘어난 환경 인식에 따른 수요 변화가 공급업체의 변화로 이어지고 있음.
    - Unilever, Procter&Gamble 등 대기업은 추세에 맞춰 원료 사용을 줄인 포장재를 사용하고 있으며, 다국적 기업 Coca-Cola, Nestle는 100% 재활용 페트병 사용을 목표로 하고 있음.
    - 이러한 변화는 점차 늘어날 것으로 예상되면서 환경친화적 제품 사용이 일반화될 것으로 보임.

  ㅇ 혁신적인 친환경 포장재 제품이 출시되고 있음.
    - 완전 생분해 플라스틱이 네덜란드 플라스틱 회사 HemCell에서 개발됐으며, 이외 옥수수, 미생물 원료 플라스틱 등 새로운 친환경 제품이 개발되고 있음.
    - 이러한 추세에 따라 세계 최초로 특허 받은 한국의 미역 원료 플라스틱과 같은 혁신적인 제품이 네덜란드 시장에 성공적으로 진입할 수 있을 것임.

Hemcell의 홈페이지

자료원: hemcell.com

자료원: gtis.com, google.com, afvalfondsverpakkingen.nl, meldpuntverpakkingen.nl, vraagenaanbod.nl, vmt.nl, insights.abmamro.nl, vmt.nl, nvc.nl, futurism.com, plasticeurope.org, marketwatch.com, ec.europe.eu, waste-management-world.com, gpmediavaktijdschriften.nl, brcglobalstandards.com, iso.org, bureauvoorkwaliteitszorg.nl, well.ca, hemcell.com 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합