□ 상품 기본정보

 

  ㅇ 상품명: 도료

 

  ㅇ HS Code: 320810, 320820

  

자료원: 대일본페인트 홈페이지

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 일본 내 도료의 주요 수요산업은 건축 관계(건물 및 건축자재, 구조물), 신차 시장으로 전체 도료 수요의 60% 이상을 차지하고 있음. 건축 착공 건수 및 공공 공사, 신차 생산 동향이 도료 제조에 있어 가장 큰 변수로 작용

  ㅇ 최근 5년간 출하량은 큰 변동없이 일정 수준 유지하고 있으며, 도쿄 올림픽 관련 건설 수요 및 도시 재개발 수요가 일부 증가할 전망

 

최근 5년간 일본 도료 생산 동향

연도	생산수량(톤)	증감률(%)	출하액(백만 엔)	증감률(%)
2013	1,605,125	99.6	679,232	101
2014	1,619,349	100.9	696,234	103
2015	1,644,882	101.6	677,868	97
2016	1,650,406	100.3	669,692	99
2017	1,674,700	101.5	683,954	102

자료원: 일반사단법인 일본도료공업회

 

□ 용도별 시장 현황

 

  ㅇ 건축용 도료

    - (건물) 민간, 공공사업에 관계없이 저조한 상황으로 도시부 재개발 등의 안건이 종료됨에 따라 수요가 저하함. 신축 시장은 2018년 또한 동일 수준을 유지할 것으로 보이나, 2019년 예상되는 소비세 증세 전에 수요처에서 선구매 수요가 있을 것임.

    - (건축자재) 도내 재개발 건물, 올림픽 관련 수요가 건축자재 수요 증가의 견인 요인으로 공장 도장, 건축자재 부분 호조. 또한 비주택(개호시설, 요양원, 상업시설 등)의 수요도 증가 중

 

  ㅇ 자동차용 도료

    - (신차) 2017년도 현지 생산 대수가 약 967만 대(2016년도 936만 대)로, 2016년 경차 자동차세 증세에 따른 수요 감소가 회복돼 차량 수요가 증가했으나, 2018년도 저공해 자동차 감세(4월) 대상차 축소로 인해 차량 수요가 감소할 것으로 예상함.

    - (보수) 차량 보험료율 개정, 충돌방지 기능 확충 등의 구조 문제 가속에 따라 차량 보수시장이 축소되고 있음. 청년층의 자동차 미보유율 증가 경향이 계속됨에 따라 차량 보수에 따른 수요 지속 감소

 

  ㅇ 목공용 도료

    - 주택, 목재가구 관련 모두 수요가 감소 추세가 계속되고 있음.

    - 최근 성장하고 있는 주택 리폼 시장의 성장으로 관련 수요 증가에 대한 기대감이 업계 내 상승 중

  ㅇ 기타

    - (기계) 아베노믹스 이후 최근 각 기업의 설비투자 증가에 따라 기계 수요가 지속 상승하고 있음. 소비세 증가 이전 각 제품의 수요가 급증할 것으로 예상함에 따라 기계 관련 도료 수요 증가할 전망

    - (가정용) DIY, 데커레이션용 도료 등 제품 수요가 증가할 전망

 

산업 구분별 출하량 추이

(단위: 천 톤)

산업구분		2016년	2017년	2018년(예측)
건물		379	375	380
건축자재		74	75	75
구조물		85	84	87
선박		114	113	112
도로차량	신차	213	223	221
	보수	38	37	37
전기기계		40	41	42
기계		47	50	52
금속제품		110	112	114
목공제품		16	16	16
가정용		30	29	29
수출		87	87	87
노면표시		74	76	80
기타		74	74	74
합계		1,381	1,392	1,405

자료원: 도료제조업실태조사(2016~2018년 예측)

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 일본 도료 기업은 일본페인트, 간사이페인트의 2대 기업을 축으로 해 SK화연, 중국도료, 대일본페인트, 일본특수도료 등이 그 아래를 차지 중

    - 도료업계는 일본의 3대 기업을 형성하는 일본페인트, 간사이페인트, 대일본페인트(大日本塗料) 등이 간사이 지역에서 시작한 오랜 역사를 자랑하고 있음.

 
일본 주요 도료기업 현황(2017년 3월 결산 기준)

(단위: 백만 엔)

회사명	본사 소재지	판매액	순이익
일본페인트	오사카부	605,252	37,123
간사이페인트	오사카부	330,235	24,168
SK화연	오사카부	91,762	8,969
중국도료	히로시마현	82,368	3,643
대일본페인트	오사카부	72,789	5,199
일본 특수도료	도쿄도	47,998	4,778
일본 피그먼트	도쿄도	42,631	691
Rock Paint	오사카부	24,228	1,479
신동도료	효고현	21,423	649

자료원: 도료 업계동향 홈페이지, 각 사 홈페이지

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

  ㅇ HS 3208의 일본 수입 통계를 살펴보면, 2017년 전체 수입량은 전년 대비 9.24% 증가한 1억5939만5000달러를 기록했음.

  ㅇ 주요 수입 대상국은 미국, 독일 순이며 2017년 대한국 수입액은 전년 대비 1.47% 상승해 2억63만 달러로 3년간 계속 3위 유지

 

최근 3년간 일본 도료 국가별 수입동향(HS Code 3208)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	146,105	145,913	159,395	100.00	100.00	100.00	9.24
1	미국	48,571	47,328	51,715	33.24	32.44	32.44	9.27
2	독일	20,679	21,514	21,706	14.15	14.74	13.62	0.89
3	한국	19,363	20,330	20,630	13.25	13.93	12.94	1.47
4	중국	16,864	14,868	18,129	11.54	10.19	11.37	21.93
5	캐나다	640	2,884	7,590	0.44	1.98	4.76	163.13
6	벨기에	7,149	6,711	7,460	4.89	4.60	4.68	11.15
7	대만	5,822	6,479	7,367	3.98	4.44	4.62	13.71
8	인도네시아	4,399	4,299	4,934	3.01	2.95	3.10	14.79
9	베트남	4,648	4,421	4,031	3.18	3.03	2.53	- 8.82
10	프랑스	2,666	3,828	3,179	1.82	2.62	1.99	- 16.95

자료원: Global Trade Atlas

   

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 일간의 관세는 WTO 협정 관세가 적용됨. 

 

수입관세

HS Code	기본	WTO 협정
3208.10	4.8%	3.2%
3208.20	4.6%	3.1%

자료원: 관세청 

  ㅇ 인증

    - 제도 내용: 화학물질로 인한 실내공기 오염이 거주자의 건강에 미치는 악영향을 줄이기 위한 제도. 포름알데히드 발산 규제에 대응한 안전한 건축 도료임을 업계 공업회 차원에서 인증/관리하고, 그 내용을 신청자가 제품에 적정 마크를 통해 표시할 수 있게 함.

    - 품목 정의:

      (1) 용도: ① 건축, ② 예술작업 도료, ③ 공업용, ④ 특수용

      (2) 기능: 소재의 외관에 도막을 형성해 각종 원자재나 완제품의 노화, 산화 등을 방지해 수명을 연장시킴. 방수, 방오, 내화, 전자파 차폐, 단열 등의 특수 목적에 부합한 기능성을 부여함. 주위와의 조화로운 색상을 구현하는 소재로 건축내장제, 외장제 등에 쓰임.

    - 적용 대상 품목: ① 요소 수지, 멜라민 수지, 요소-멜라민 공축합 수지, 페놀 수지, 레졸시놀 수지 또는 포름알데히드 계열 방부제를 사용하지 않은 도료, ② 상기 성분을 사용하지 않았으나 포름알데히드 방산 제3종 표시 도료 또는 제2종 표시 도료에 해당하는 도료, ③ 규제대상 외 표시 도료와 제3종 표시 도료 또는 제2종 표시 도료를 혼합해 만든 도료

    - 시험기관: 일본도료검사협회(심사 과정에서 추가로 외부시험증명서 제출 요구 시)

    - 인증기관: 일반사단법인 일본도료공업회(Japan Paint Manufacturers Association)

    - 유의사항: 이 자주관리 등록제도는 JIS 규격으로 규정돼 있지 않은 제품군에 대한 업계 자체적인 포름알데히드 발산 규제를 위한 것임. 건축기준법 관련 JIS 규격 표시 제품은 자주관리 등록 대상이 아님.

 

기관 정보

구분		시험기관	인증기관
기관명		일본도료검사협회	일반사단법인 일본도료공업회
홈페이지		http://www.jpia.or.jp/index.html	http://www.toryo.or.jp/index.html
연락처	담당부서	동부지부	도쿄사무소 포름알데히드 규제 지주관리 사무국
	전화번호	81-466-27-1121	81-3-3443-2011
	팩스번호	81-466-23-1921	81-3-3443-3599
	이메일	east@jpia.or.jp	info@toryo.or.jp
기타		시험기관을 통한 별도 테스트는 심사 과정에서 추가로 외부시험증명서 제출을 요구했을 경우만 필요함.

자료원: KOTRA 도쿄 무역관

인증절차도

1. 인증신청서 및 첨부서류 제출 자주관리 등록 신청자는 신청서 및 각종 첨부서류를 구비해 일본도료공업회 포름알데히드 규제 자주 관리 사무국에 제출

↓

2. 신청 등록료 납부신청료는 심사절차에 필요한 비용으로 심사 결과에 무관하게 반환되지 않음.

↓

3. 심사위원회는 원칙적으로 2개월에 1회 정도 개최됨. 신청자료 및 첨부자료를 검토해 심사대상 도료로 적합한가, 적정하게 측정이 이루어졌는가, 측정 데이터가 신청 방산등급에 적합한가, 품질관리 기준 및 치제가 명확히 갖추어져 있는가 등을 종합 고려해 판정함. 제출 서류에 수정이 필요한 경우 일단 서류를 반송하므로, 지적사항 수정 후에 다시 제출

↓

4. (재심) 경미한 서류 수정으로는 해결되지 않는 문제로 불합격 처리된 경우에는, 차기 심사위원회에 1회에 한해 수정/보안 후 재심 신청이 가능. 재심에서도 불합격된 경우에는 새로운 안건으로 신규 신청해야 함(심사비용 발생)

↓

5. 판정 통보심사를 통과한 상품은 2~3주 이내에 등록증명서가 발행되고, 등록번호/제품명/회사명 등이 일본도료공업회 HP에 공지됨.

↓

6. 인증 갱신인증은 2003년을 기준으로 3년마다 갱신년을 맞이하며, 그 해 연말로 유효기간이 만료됨. 단 갱신년 당해에 신규 등록한 경우에는 만료되지 않고 다음 번 갱신년까지 인증이 유지됨. 인증을 갱신하는 경우 갱신년 연말 이전까지 갱신 신청 및 심사를 거쳐야 함.

 

□ 유통구조

  ㅇ 일반적으로 도료의 유통경로는 ① 제조사 직매, ② 제조사 > 1차 판매점 > 사용자, ③ 제조사 > 1차 판매점 > 2차 판매점 > 사용자의 3가지 루트가 있으며, 공업용의 경우 직매 및 1차 판매점 거래가 주를 이룸.

도료 유통경로도
  

자료원: 도료판매업의 상태와 장래전망(일본도료상업조합)

□ 최근 5년간 소매가격 추이

5년간 도료 품목별 소매가격 추이
(단위: 엔, kg)

품목				2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
락카				544	563	554	549	557
전기절연도료				782	764	772	745	726
합성수지  도료	용제계	알키드 수지계열	바니시 에나멜	485	487	491	479	483
			조합 페인트	416	420	421	406	409
			녹방지 페인트	250	253	246	241	241
		아미노알키드 수지 계열		520	533	526	552	577
		아크릴 수지계열	상온건조형	674	687	607	609	602
			인화건조형	782	805	788	790	814
		에폭시 수지 계열		384	385	373	364	362
		우레탄 수지 계열		745	748	742	732	742
		불포화폴리에스테르수지 계열		757	768	709	662	675
		선저 도료		591	595	597	578	560
		그 외의 용제 계열		762	725	695	691	703
		용제계 합계		580	581	561	559	570
	수계	에멀전 페인트		345	342	294	282	289
		후막(厚膜)형 에멀젼		183	182	166	160	151
		수성 수지계 도료		376	390	377	387	389
		수계 합계		343	348	315	313	317
	무용제	분체(粉体) 도료		692	687	659	653	684
		트래픽 페인트		108	106	104	103	101
		무용매 합계		320	339	342	338	354
	합계			470	475	448	445	453
그 외의 도료				483	509	512	546	556
신너(Thinner)				176	187	178	163	162
평균				395	404	386	380	384

자료원: 일본도료공업회 <도료생산·출하·재고수량 및 평균단가표 (2010~2017)>

 

□ 도료 관련 규제 현황

  ㅇ 화학물질 심사 및 제조 등의 규제에 관한 법률

    - 제1종 특정화학물질*을 사용하는 도료는 수입이 불가

    * 주요 제1종 특정화학물질: 폴리염화비페닐, 폴리염화나프탈렌, 올드린 및 DDT, 딜드린, 클로르데인류, TBT, 2, 4, 6-트리터셔리부틸페놀, 테트라브로모디페닐에테르, 펜타브로모디페닐에테르 등

    - 제2종 특정화학물질 및 이를 함유하는 제품을 취급하는 사업자는 화학심사법 제35조에 근거해 신고서 등을 제출해야 함. 동일 법 제37조에 근거해 용기, 포장 등에 해당 제2종 특정화학물질*에 의한 환경오염 방지를 위한 조치 등에 관한 사항을 표시해야 함.
    * 도료에 포함될 가능성이 있는 제2종 화학물질: 트리크로로에틸렌, 테트라크로로에틸렌 등

  ㅇ ‘건축기준법’에 의거해 클로르피리포스 및 포름알데히드에 대하여 규제 시행 중

    - 클로르피리포스를 첨가한 건축자재 사용 금지

    - 포름알데히드에 관한 건축재료 및 환기설비의 규제

  ㅇ 대기오염방지법에 의거해 VOC*에 대한 규제 강화. 업계 자체적으로 ‘VOC 배출억제 및 저VOC 도료 자주 표시’를 시행 중

    * VOC: 휘발성 유기 화합물(Volatile Organic Compound)

  ㅇ IMO 조약에 의거해 유기 주석계 선저 도료 사용이 금지돼 있음.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 일본 도료 시장 지속 성장할 전망

    - 일본 도료업체 K사 매니저에 따르면, 일본 지역을 맨션 및 아파트화하는 계획이 페인트 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있음. 계획만큼 빠르게 진행되고 있지 않지만 도쿄 올림픽 등에 의한 인프라 정비에 따라 2019년까지 지속적으로 소폭 증가할 전망임.

    - 도료업계 관계자는 “최근 국내 도료 시장이 포화 상태에 이르면서 도료업체들이 시장 점유율을 높이기 위해 기술을 앞세운 기능성 도료를 개발하고 관련 시장을 개척하고 있다.”며 신시장을 개척할 수 있는 좋은 아이템”이라고 언급함.

  ㅇ 최근 경제성장 및 건축 붐에 따라 페인트에 대한 수요도 꾸준하게 증가할 것이며, 특히 가정용 페인트 및 차량용 페인트에 대한 수요가 증가할 것으로 예상함.

  ㅇ 고부가가치 제품의 채용도 증가하고 있어 도료업체의 새로운 제품 개발이 활발해지고 있음. 도료 시장은 2021년에 2016년 대비 1% 증가에 그치지만, 기능성 도료시장은 5% 증가한 3029억 엔으로 확대가 예상됨.

 

일본 도료 시장 전망

(단위: 억 엔, %)

구분	2017년	2021년	2016/2021년 증감률
도료	7,435	7,480	1
기능성도료	2,911	3,029	5

주: 2017년은 추정치, 2021년은 예측치

자료원: 후지 케이자이

 

자료원: 일본도료공업회, 일본도료상업조합, 재무성, 일본 도료 업계동향 홈페이지, 후지케이자이, KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합