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멕시코 철강 시장동향
- 상품DB
- 멕시코
- 멕시코시티무역관 송준하
- 2018-09-22
- 출처 : KOTRA
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- 최근 한국산 철강의 대멕시코 수출량 증가 -
- 철강 제품 멕시코 내 최대 수입규제 품목 -
□ 상품명ㅇ HS Code 7209.16
- 철이나 비합금강의 평판압연제품(단, 폭이 600mm 이상인 것으로 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정. 클래드(clad), 도금,
도포한 것은 제외)
ㅇ HS Code 7210.49
- 철이나 비합금강의 평판압연제품(단 폭이 600mm 이상인 것으로 냉간압연(냉간환원)한 것으로 한정. 클래드(clad), 도금,
도포한 것으로 한정)
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 시장 특성
- 멕시코 철강산업협회(Canacero)에 따르면 2017년 멕시코는 세계 철강생산 14위국이며 총 1,990만 톤의 철강을 생산
* 2017년 멕시코 1인당 철강 소비량은 249kg
- 철강산업협회에 따르면 철강 수입량은 1,470만 톤, 수출량은 510톤으로 수출보다 수입규모가 더 큰 시장임.
- 2017년 멕시코 내 소비된 철강은 3,080톤으로 전체 소비량 중 건설 분야 사용 비율이 61.5%로 가장 높았고 자동차(10.6%),
기타 제조업(26.6%), 전력 분야(1.3%) 등이 그 뒤를 따랐음.
- 세계철강협회(World Steel)는 2016~2018년 멕시코 내 철강 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상
멕시코 내 철강 수요
연도
2016
2017
2018
중량(단위: Mt)
25.4
26.8
27.6
자료원: World Steel
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ HS Code 7209.16
최근 3년간 멕시코 철강제품 국가별 수입동향(HS Code 7209.16)
(단위: 백만 달러)
순위
국가
2015
2016
2017
1
미국
82.9
76.1
88.3
2
일본
36.8
42.9
55.9
3
한국
33.6
26.9
38.7
4
인도
5.8
16.2
23.8
5
이탈리아
-
10.9
14.7
6
대만
9.2
9.8
12.6
7
독일
10.2
5.9
7.5
8
스웨덴
2.7
5.7
5.7
9
벨기에
8.0
5.6
4.7
10
캐나다
2.2
3.5
3.9
-
총계
198.3
206.2
263.8
자료원: World Trade Atlas
- 7209.16 기준 2017년 수입액은 약 2억6,380만 달러로 전년 대비 27.91% 증가하며 꾸준한 상승세를 기록 중
- 최대 수입국은 미국으로 전체 수입 점유율의 약 33%를 차지함. 그 뒤를 일본, 한국 등이 따름.
- 한국산 냉연강판 수입쿼터가 확대되면서 2017년 한국산 철강 수입액은 전년 대비 43.54% 성장
* 2017년 6월 13일 멕시코 정부는 연방관보를 통해 한국산 냉연강판 2017년 수입 쿼터 물량을 기존 물량 대비 4만 톤
확대한다고 발표
ㅇ HS Code 7210.49
최근 3년간 멕시코 철강제품 국가별 수입동향(HS Code 7210.49)
(단위: 백만 달러)
순위
국가
2015
2016
2017
1
한국
154.8
171.3
311.4
2
미국
270.1
253.8
276.1
3
대만
82.4
63.2
110.1
4
일본
137.4
94.6
99.7
5
캐나다
61.0
52.2
49.7
6
베트남
0.0
12.3
39.9
7
독일
18.5
13.1
24.0
8
네덜란드
8.0
3.7
22.8
9
인도
3.9
19.6
18.0
10
호주
0.0
1.6
10.7
-
총계
825.4
726.1
1,005.1
자료원: World Trade Atlas
- 7210.49호 기준 2017년 수입액은 10억510만 달러로 전년 대비 38.42% 증가
- 이는 글로벌 철강 가격 회복, 멕시코 내 자동차 생산이 증가함에 따라 철강 수요가 증가했기 때문으로 분석됨
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 철강제품 수출액 꾸준히 증가
- 2017년 한국의 대멕시코 철강 수출은 약 16억2100만 달러 규모로 기아자동차를 비롯한 한국 자동차 분야가 성장하며
전년 대비 33.4% 증가, 최근 꾸준한 성장세를 이어가고 있음.
- 2016년에는 수출액이 잠시 감소했으나 이는 철강 가격 및 멕시코 페소화 가치 하락에 따른 것으로 철강 수출 중량은 꾸준히
증가하는 추세
한국의 대멕시코 철강제품 수출동향
(단위: 백만 달러, 톤, %)
연도
금액
중량
증감률
2015
1,347
1,690,351
3.6
2016
1,216
1,641,099
-9.7
2017
1,621
1,938,393
33.4
2018*
1,276
1,404,549
13.7
주: 2018년 8월, MTI 코드 61 기준
자료원: 한국무역협회(KITA)
ㅇ 대기업, 멕시코 철강 시장을 주도
- Euromonitor에 따르면 2015년 기준 멕시코 내 철강회사는 총 2,026개
- 그중 10인 이하의 소규모 회사가 전체 기업의 72%를 차지하지만 전체 매출에서 차지하는 비율은 0.1%에 불과
- 250명 이상이 근무하는 대기업이 전체 매출의 86%를 담당하는 것으로 조사됨.
ㅇ Ternium Mexico
- Ternium Mexico사는 멕시코 최대 철강회사로 2015년 기준 전체 생산량의 19.9%를 담당
- 2015년 기준 총 960만 톤의 철강을 생산, 순매출액 7900만 달러를 기록, 2017년 기준 최대 생산량은 1230만 톤
- 미국, 콜롬비아, 멕시코, 과테말라, 브라질, 아르헨티나 등에 총 17개 생산공장을 운영 중이며 총 1만6700명의 직접 고용 창출
Ternium Mexico 홈페이지
자료원: Ternium Mexico 홈페이지
□ 유통구조
ㅇ B2B 유통이 대부분
- 철강산업은 자동차, 건설, 전자산업 등을 떠받치는 후방산업
- 유통구조도 기업과 기업 사이의 거래를 기반으로 한 B2B(Business-to-Business) 모델이 전체 유통의 99% 이상을 차지
- 전체 철강사 중 0.1%의 대기업들이 전체 생산의 85%, 매출의 86% 이상을 차지하며 생산과 판매를 주도
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 관세 특징
- 멕시코 주요 철강 품목의 수입 관세율은 0~25%로 품목별로 다양함.
- 한국은 멕시코와 특별한 경제 협약을 체결하지 않아 일반 관세가 부과되는 경우가 대부분
- 한국 기업이 멕시코에 진출해 멕시코 산업진흥프로그램(Prosec)*을 이용할 경우 일반관세가 아닌 특별관세를 적용해 수출이 가능
- 최종 구매자가 산업진흥프로그램을 이용하고 있을 경우에도 특별관세 적용이 가능함.
* 멕시코 산업진흥프로그램(Prosec)은 특정산업군에 속하는 제품을 생산할 경우 이에 사용되는 장비, 기계, 부품이나 소재를
산업진흥프로그램이 정한 관세로 수입할 수 있도록 한 제도
ㅇ 최대 규제 품목
- 2018년 9월 11일 기준 멕시코 정부는 총 70개의 덤핑 및 세이프가드를 발동 중
- 그중 철강 관련 제품에 대한 제재가 47건으로 절반 이상을 차지
- 이는 철강산업이 멕시코 내 67만 건 이상의 직접고용을 창출하는 중요산업이기 때문에 자국산업을 보호하기 위한 조치로 해석됨.
ㅇ 수출 시 검사증명서 작성에 주의해야
- 검사증명서란 제품이 고객사의 요청대로 생산되었음을 증명하는 서류
- 철강 제품 수출 시 멕시코 정부는 HS CODE에 부합하는 검사 증명서를 요구
- 영어, 스페인어 버전의 증명서를 요구하는 등 구매자가 요청하는 재질 정보가 아닌 제철소가 증명할 의무가 없는 정보들을 요구
- 최초 수출 시 이 검사증명서 규격을 만족하지 못해 통관이 지연되는 경우가 종종 있어 한국 기업의 주의가 필요함.
* 멕시코 진출 현지 한국 기업 W사에 따르면 불필요한 서류 작성 때문에 시간과 비용이 낭비되고 있다고 함.
□ 시사점
ㅇ 대외여건에 주목해야
- 2018년 8월 27일 멕시코와 미국은 NAFTA(북미자유무역협정) 예비 합의를 도출
- 이번 예비 합의에서 수입차 생산에 사용되는 철강 및 알루미늄의 경우 역내산 사용 비율을 70% 이상으로 하도록 의무화했음.
- 향후 캐나다와 협상 내용에 대해 합의하고 각국 의회 비준 절차가 남아 단기적인 영향은 적을 것으로 전망되지만,
중장기적으로는 자동차 분야에서 역내 철강 사용 비중이 증가할 것으로 예상됨.
- 철강의 주요 소비 주체인 자동차 분야에서 멕시코산 철강 사용 비중을 늘리게 되면 철강 수출에서 다소 타격을 받을 것으로 전망
- 반대로 멕시코에 진출한 한국 기업은 사업을 확장할 수 있기 때문에 멕시코 투자 및 직접 진출이 증가할 것으로 예상
자료원: Ternium Mexico 홈페이지, 멕시코 연방관보(DOF), World Trade Atlas, World Steel, Euromonitor, 멕시코 언론자료, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합
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