동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 6. 23.

작성자: KOTRA 선양 무역관 배서은 과장(shuen@kotra.or.kr)

I. 시장규모

  □ OE 시장규모

    ◦ 고속철도 브레이크 패드 시장은 고속차량 생산량과 더불어 성장함. 고속차량 생산이 늘어나면 브레이크 패드 시장도 함께 확대됨.
      - 2016년 중국의 고속차량 생산량은 전년 대비 5.2% 감소한 3,474대를 기록하였음.

중국의 월별 고속차량 생산 동향

      - 고속철 1량에 패드 16매가 필요하므로 중국의 신차조립용 브레이크 패드의 연간 수요량은 약 5만 5,600매로 예상.
      - 200~250km/h의 차량과 300km/h 이상의 차량에 적용되는 브레이크 패드의 평균 가격은 각각 3,500위안과 10,000위안임. 연간 고속철 총 생산량을 200~250km/h의 차량과 300km/h 이상의 차량이 각각 50%씩 점유한다고 가정했을 때, 중국의 신차조립용 고속철 브레이크 패드 시장 규모는 약 3억 7,500만 위안으로 추산됨.

중국의 신차조립용 고속철 브레이크 패드 시장규모 (2016년)

* 자료원: KOTRA 선양무역관 정리

  □ A/S 시장규모

    ◦ 중국 내 고속철 보급 확대에 따라 A/S 부품 수요 또한 늘어나고 있음. 

      - 중국철도국 통계에 따르면 2016년 중국이 보유하고 있는 고속철 차량수는 2,586대임.

중국의 고속철 차량 수 추이

* 자료원: 중국철도국 <철도통계공보>

    - 300km/h 이상의 고속철 한 대에는 패드 160매가 필요하며, 200~250km/h의 고속철은 한 대에 160~190매(평균 175매)의 패드가 필요함. 200~250km/h의 차량과 300km/h 이상의 차량에 적용되는 브레이크 패드의 평균가격은 각각 3,500위안, 10,000위안으로 파악됨.

    - 브레이크 패드는 3~4개월 주기로 교체해야 하는 소모품으로 1년에 평균 3회 교체해야함.

    - 현존하는 고속철 차량 중 200~250km/h 차량, 300km/h 이상의 차량이 각각 50%를 차지한다고 가정하면, 중국의 연간 고속철 브레이크 패드 A/S시장규모는 약 3억 7,500만 위안으로 추산됨.

중국의 고속철 브레이크 패드 A/S 시장규모 (2016년)

* 자료원: KOTRA 선양무역관 정리

  □ 시장 전망

    ◦ 중국의 고속철 브레이크 패드 시장은 고속철도 인프라 확충에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.
      - 중국은 2008년 베이징-톈진 고속철도를 시작으로 고속철 개통에 속도를 올렸으며, 2016년 말 기준 전체 고속철도의 운행구간 총 거리가 20,000km를 돌파해 동 기준 전세계 1위를 차지했음.
      - 중국정부는 2020년까지 대규모 투자를 통해 철도 인프라를 확충하고자 하며, 특히 철도 중에서도 고속철도에 주력하고 있음. 세부적인 목표는 2020년까지 고속철도 운행구간 총 거리를 3만km로 늘리고, 전국 주요 도시(2선도시 집중)의 80% 이상을 고속철도로 잇는 것임.

중국의 고속철도 운항 거리 추이

* 자료원: 중국철도국 <철도통계공보>, 국무원 <중국교통개발 백서>, 선양무역관 정리

    - 이에 따라 2020년까지 중국의 고속철 차량수는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 브레이크 패드 시장의 긍정적인 전망이 예측됨.

II. 고속차량 생산동향

  □ 중국의 KTX, CRH

    ◦ 중국은 독일ㆍ프랑스ㆍ일본ㆍ캐나다로부터 기술을 도입하여 고속철도를 운영한 후, 독자적인 기술 개발을 진행해 현재 시속이 350km를 넘는 차량의 독자설계 및 운영이 가능하며, 2017년 기준 6종류의 CRH 차량을 설계ㆍ생산하고 있음.

      - CRH는 중국 고속철도, China Railway Highspeed의 줄임말. 

      - 2010년 중국이 독자적으로 개발한 최초의 고속차량 CRH380모델은 운영속도 380㎞/h, 최고속도 480㎞/h.

CRH 고속열차 주요제원

* 자료원: KOTRA 선양무역관 정리

  □ 중국 철도차량 업계의 지배자, 중국중차(中國中車, CRRC)

    ◦ 중국중차는 중국 최대의 철도 생산 기업으로 철도와 도시 레일 교통장비시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며 자산 규모가 3,000억 위안을 넘는 대기업임.

      - 2014년 중국을 대표하던 국영 철도회사 중국북차(中國北車, CNR)와 중국남차(中國南車, CSR)가 합병하여 새로운 철도 공룡 '중국중차'가 탄생함. 

      - 합병 전, 중국남차와 중국북차는 중국 철도차량의 1,2위를 나란히 차지했으며 중국 내 철도산업 비중의 95%를 차지해 왔음.

   

    ◦ 중국중차는 양분됐던 해외 철도시장 점유율을 통합하여 시장독점적 지위를 확보했음.

      - 중국중차의 세계 철도차량 시장점유율은 50%에 달하며, 2015년 기준, 본래 기술을 수입해왔던 캐나다의 봄바르디어, 독일의 지멘스, 프랑스의 알스톰, 일본의 가와사키중공업 4개사의 매출 합계보다 더 큰 매출을 보였음.

중국중차와 중국에 고속열차 기술을 수출했던 철도 기업의 철도차량 부문 매출

* 자료원: 선양무역관 정리 (2015년 기준)

    ◦ 업계에서는 이미 중국중차의 기술력을 높이 평가하고 있음.

      - 고속열차 기술력의 척도인 최고 속도 기록의 경우, 중국중차의 고속열차 모델인 CRH가 487km/h의 속도를 기록해 세계 3위를 기록했음. 또한 현재 차세대 고속열차 개발을 위해 500km/h 속도의 시험 차량 개발에 전력을 다하고 있음.

    ◦ 중국중차는 해외 진출에도 박차를 가하고 있음.

      - 2016년 중국중차의 해외주문계약액은 81억 달러로 전년 대비 40% 증가함.

      - 2015년에는 미국 동부 메사추세츠주에 716억위안(6,000만달러)을 들여 미국 내 첫 공장을 건설하기 시작했으며, 2018년에는 현지 철도 시장에 차량을 공급할 예정으로, 미국 내 철도 수주 기대감이 한층 높아짐.

  □ 중국 고속철도 차량 제조업체

III. 수입동향

  □ 수입 규모

    ◦ 중국에서 고속철도 브레이크 패드는 HS 86072900(철도용, 궤도용 기관차, 해당 차량의 제동장치와 그 부분품)으로 분류됨.

      - 한국으로부터 수입 시 11%의 수입관세(2017년 기준)와 17%의 증치세가 부과됨.
      - 2016년 중국의 고속철도 브레이크 패드 수입은 1,211만 달러로 전년 대비 29.4% 감소함.

중국의 고속철도 브레이크 패드 수입 현황

* 자료원: 한국무역협회

  □ 주요 수입국

    ◦ 고속철도 브레이크 패드 주요 수입국으로는 일본, 독일, 미국 등이 있음.

중국의 고속철도 브레이크 패드 주요 수입국 현황

                                                                                                                                                 (단위: 천 달러, %)

* 자료원: 한국무역협회

Ⅳ. 경쟁동향

  □ 가격 동향

    ◦ 철도차량의 고속화에 있어 고속철도 브레이크 패드는 고속주행안전에 중대한 영향을 미치는 핵심부품으로 그동안 전량 수입에 의존해 왔으나, 2013년 국산화 개발성공으로 중국제 고속철도 브레이크 패드가 자국 고속차량에 적용되기 시작했음. 

      - 선진국 기술에 의존해왔던 고속철도 브레이크 패드를 자체 개발함에 따라, 중국에서 유통되는 고속철도용 브레이크 패드의 평균가격이 30%이상 인하됐음.

      - 현재 200~250km/h의 차량과 300km/h 이상의 차량에 적용되는 브레이크 패드의 평균가격은 각각 3,500위안, 10,000위안으로 조사됨.

중국의 고속철도 브레이크 패드 가격 추이

* 자료원: 中国铁路总公司， 国泰君安证券研究

  □ 주요 경쟁업체

˅. 인증제도 및 유통구조

  □ 인증제도

    ◦ CRCC(China Railway Certification Center) 제품 인증

      - CRCC제품 인증은 중국 고속철도에 사용되는 중요 부품들에 대한 인증 심사로서, 고속철도용 브레이크 패드의 경우 인증서를 취득해야만 중국에서 생산ㆍ판매할 수 있음.

  CRCC 인증 신청을 위한 자격 및 제출서류

* 자료원: CRCC 홈페이지 (http://www.crcc.org.cn/crcc)

      - CRCC제품 인증절차는 서류심사 -> 공장 실사 -> 중국 내 시험으로 이루어져 있음.

  

CRCC 인증 절차

* 자료원: CRCC 홈페이지 (http://www.crcc.org.cn/crcc)

  □ 유통구조

    ◦ 고속철 브레이크 패드 시장은 신차조립용인 OE시장과 보수용 시장인 A/S 시장으로 나뉨.

OE시장과 A/S시장의 비교

* 자료원: 한국무역협회

    ◦ OE 시장은 고속철 신차에 들어가는 부품의 생산과정에서 공동개발 형태로 판매가 진행되며, 고속철 차량 생산업체인 CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.(中车青岛四方机车车辆股份有限公司), CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.(中车长春轨道客车股份有限公司), CRRC Tangshan Co., Ltd.(中车唐山机车车辆有限公司) 등으로 납품함.

      - 높은 기술력은 물론, 고속철 차량 생산업체와의 장기적인 관계가 뒷받침 되어야 하는 만큼 진입장벽이 높음.

      - 중국철도총공사(CHINA RAILWAY)에서 2015년에 발표한 <고속철 부속품 시장개방 작업 방안(动车组零部件放开市场工作方案)>의 내용에 따라, 일부 업체의 독점적 지위를 타파하고 부품의 안정적인 공급기반을 확보하기 위해 고속철 부속품의 품목당 공급업체는 3개사 이상이어야 함.

      - 고속철 차량 업체에 따라, 공급업체 선정시 요구하는 있는 필수조건이 다르며, 승인절차 또한 상이함.

공급업체 선정 시 주요 필수요건

* 자료원: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 <供应商资质及扩展工作流程>에 의해 정리

    ◦ 브레이크 패드는 주행거리가 늘어나면 마모되기 때문에 지속적으로 교체해야 하는 소모품으로 A/S 시장은 보수를 위한 교체용 시장임.

      - 중국의 고속철 차량 정기보수(检修)는 5등급으로 나뉨.

중국 고속철도 차량 정기보수 등급

* 자료원: 铁路动车组运用维修规程

      - 1,2등급의 정기보수는 고속철도 정비소(动车组运用所)에서 수행하며 3,4,5등급의 정기보수는 고속철도 수리센터(动车段) 또는 고속차량 공장에서 수행.

  

중국의 고속철도 정비소

* 자료원: 百度百科

      - 2014~2016년, 중국 국내에서 고속철도 차량 3,4,5급 정기보수를 수행하는 곳은 주로 北京铁路局北京动车段, 上海铁路局上海动车段, 武汉铁路局武汉动车段과 CRRC 산하 칭도쓰팡(青岛四方), 탕산커처(唐山客车), 장춘커처(长春客车) 6개 기업이 있음. 그 중 CRRC 산하 기업들은 입찰을 통해 271대를 수리해 전체 고속철 3,4,5등급 수리량의 52.72%를 차지하고 있음.

2014~2016년 중국 기업별 고속철도 차량 3,4,5등급 정기수리 수행 현황
                                                                                                                                               (단위: 대)

* 자료원: <中国轨道交通>

      - 정기수리 시 고속철도 정비소와 수리센터에서 사용하는 교체용 브레이크 패드 제품은 각 지방 철도국이 입찰법에 의거하여 입찰 구매함.

입찰 절차

* 자료원: 中华人民共和国招标投标法