동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 6. 14.

작성자: KOTRA 시카고 무역관 강준경 차장(junkyung@kotra.or.kr)

I. 수요동향

  ○ 시장 동향

    - 밸브는 제조 산업 전반에서 쓰이는 핵심적인 부품으로, 수요 산업들 경기에 따라 수요가 증감함.

    - 국제 시장조사기관 Ibisworld 보고서에 따르면, 미국 경기가 전반적으로 회복세를 보이며 제품 관련 미국 산업 호조로 인해 수요가 증가세를 보여왔고, 향후 5 년간도 수요 증가가 전망됨.

    - 글로벌 업체들의 시장 진입 확대로 경쟁은 더욱 치열해질 예정이며, 에너지 산업에서의 제품 수요가 감소하는 추세여서, 이 또한 매출에 영향을 미칠 것으로 보임.

  ○ 2016 년 기준 미국 밸브 시장 구성

  ○ 2016 년 기준 밸브 제품 미국 수요처 현황

    - 수출을 제외하고, 주요 수요 산업인 건설업과 중공업 및 광업, 오일/가스 산업이 전체 수요처 비중의 42%를 차지하며 안정된 수요 구조를 갖고 있음.

    - 2016 년 기준 미국 밸브 시장 규모는 316 억 달러를 기록하고 있으며, Ibisworld 는 관련 산업 성장으로 인한 꾸준한 해당 제품 수요로 2021 년까지 연간 평균 1.8%씩 성장해 346 억 달러에 달할 것으로 전망하고 있음.
    - 건설업과 공공 인프라, 중공업 산업에서의 수요가 밸브 시장을 견인할 것으로 예상되고 있으며, 특히, 배관고정피팅 및 트림 제품군(PFFT)과 직결되는 주거용 건설시장이 향후 5 년간 연간 평균 6.6%라는 의미있는 성장세를 보이며 밸브 수요 증가를 주도할 것으로 보임.
    - 노후한 미국 하수처리와 수로 시스템의 교체시기가 다가오면서, 관련 밸브 제품군에 대한 수요가 크게 확대될 것으로 예상됨. 미국토목학회(American Society of Civil Engineers, ASCE)는 오래된 인프라 개선을 위해 정부가 2020 년까지 수로 및 하수처리 시스템에 3.6 조 달러를 투자해야 할 것이라고 함. 미국수도협회(American Water Works Association, AWWA)에 따르면, 미국의 주요 수로를 교체하는데만 향후 20 년에 걸쳐 1 조 달러가 넘는 예산이 소요될 것이라고 함. 물 관련 인프라 개선에 아직 연방정부에서 예산이 확정되지는 않았지만, 수질에 대한 일반인들의 의식이 강화되면서 프로젝트 진행에 대한 기대가 높아지고 있음.
    - 2014 년과 2016 년 사이 급감했던 석유 산업도 2017 년 2.7% 성장하며 밸브 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

  ○ 경쟁 현황
    - 수요 산업 범위가 크고 제품군이 다양해 미국 밸브 제조시장은 매우 분산된 양상을 띄고 있음.
    - 글로벌 업체들이 시장에 포진하고 있지만, 주요 제조 업체도 시장 점유율 10%를 넘기지 않음.
    - 2016 년 기준으로 주요 제조기업 4 곳이 전체 시장에서 17%만 차지할 정도로 시장이 분산되어 있음.

  ○ 국가별 제품 수입동향
    - 미국의 HS Code 8481 (파이프, 보일러의 동체, 탱크, 통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭, 코크, 밸브와 이와 유사한 장치 - 감압밸브 및 온도 제어식의 밸브 포함) 제품에 대한 수입은 2014 년 153 억 달러를 기록 후 현재까지 감소하는 추세임.
    - 모든 국가의 2016 년 수입액이 2015 년 대비 감소하였으며, 2017 년 4 월까지 YTD 수입 규모를 고려하면 감소세는 올해에도 이어질 것으로 보임.
    - 미국이 해당 제품을 가장 많이 수입하는 국가는 중국으로, 전체 수입액의 25% 가량이 중국에서 수입되고 있음. 한국은 3~4% 정도의 수입시장점유율을 나타내고 있으며, 금액으로는 5 억 달러 수준임.

  ○ HS Code 8481(Taps, Cocks, Valves And Similar Appliances For Pipes, Boiler Shells, Tanks, Vats Or The Like; Parts Thereof) 제품에 대한 미국 수입동향

자료원: Global Trade Atlas

II. 인증 제도

  ○ DeZURIK/APCO/HILTON 사 인증 취득 현황(미국 인증제도)
    - ‘기능안정성(Functional Safety)’ 확인을 위해 국제전기기술의원회(International Electrotechnical Commission)에서 산업분야별 국제표준 IEC 61508 를 작성하고, 이에 따라 안전무결성(Safety Integrity Level, SIL) 기준을 명시함 : DeZURIK 은 KSV Severe Service Knife Gate Valves, KGC Cast Stainless Steel Knife Gate Valves, KUL Urethane Lined Knife Gate Valves, Double Block&Bleed Knife Gate Valves, Cylinder Actuator for Knife Valves 제품 등에 대해 모두 ‘SIL 3 Capable’ 수준을 확보함. SIL 은 4 가 제일 높은 단계이지만, 일반적인 산업공정에서 현실적으로 SIL 4 가 가능하지 않기 때문에, 현재로서는 SIL 3 이 가장 높은 안정성을 지닌 제품으로 평가되고 있음.
    - 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO, https://www.iso.org)

인증 : ISO 9001(품질경영시스템) 심사 기준을 이행하고, ISO 9001-2008 Redmond(워싱톤주) / Schaumburg(일리노이주) 인증 취득 완료함.
- 미국선급협회(American Bureau of Shipping, ABS, https://www.eagle.org)

인증 : 선박 및 선체 기계 설비에 대해 제품 설계를 평가한 후 승인 시 발행되는 제품설계평가인증(Product Design Assessment, PDA) 취득함.

자료원 : DeZURIK 홈페이지