동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 6. 1.

작성자: KOTRA 뮌헨 무역관 은지환 관장(stern@kotra.or.kr)

I. 수요동향

□ 2006~15 독일 플라스틱(PE,PP,PVC-U, GFK)수도관 시스템 수요량 변화

<자료원 : 독일연방통계청, KRV>

  ○ 2015년 독일에서 생산된 플라스틱 수도관 시스템 중 독일 내 사용된 양은 총 57만4천 톤으로 전년도 대비 0.8% 증가했으며, 수입량은 6만4천 톤으로 8.5% 증가함.

 

  ○ 지난 10년간 큰 폭의 변동이 없었으며, 2015/2016년은 거의 비슷한 수요량을 나타내고 있음.

□ 2011~15 입찰 발주된 플라스틱 공공 수도관 길이 비교

<자료원 : KRV>

  ○ 독일 연방은 2011년부터 2015년까지 총 50,893 km의 공공 수도관을 입찰 발주하였으며, 그 중 플라스틱 수도관이 차지하는 비율은 37.1%로 18,872 km에 달함.
 

  ○ 2011년부터 2015년까지 플라스틱 공공 수도관 입찰발주량은 점차 감소하고 있으나 전체 발주량 대비 아직은 큰 부분을 차지하고 있음.

□ 독일 건설경기 호황에 따른 플라스틱 수도관 시스템 수요예상

  ○ 독일은 현재 낮은 금리로 인해 기존의 은행 투자 상품에서 부동산으로 투자경향이 바뀌는 중임.
 

  ○ 기존 거주공간의 포화와 낮은 금리를 활용하여 새집을 짓는 붐이 일고 있으며, 대도시의 경우 신규 공공주택 및 연립주택 건설이 늘고 있어 건설경기와 밀접한 관계를 갖고 있는 플라스틱 수도관 시스템의 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됨.
 

  ○ 독일 연방 통계청에 따르면 2015년 공공 지하공사(도로/수도/수리/제방 등) 수주액은 총 173억 유로로 전년도 대비 7% 증가했으며, 2015년 도로공사 수주액도 101억 유로 전년도와 비교했을 때 2.9% 증가함.

  ○ 독일 플라스틱 수도관 산업 현황 (2015년 기준)

    - 독일 플라스틱 수도관 제조사 수 : 63개 (독일에 판매 법인을 보유한 외국 생산시설업체 포함)  
    - 독일 플라스틱 수도관 산업 종사자 수 : 약 13,800 명.

    - 총 매출액 : 약 44억 유로 (독일 플라스틱 수도관 산업 엽합 추정치)

    - 총 생산량 : 747,040 톤

II. 경쟁동향

□ HS Code 3917(플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류) 독일 수입 상위 5개국 리스트

<자료원 : 독일연방통계청>

  ○ 독일의 2016년 HS Code 3917(플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류) 총 수입액은 15억7천만 달러로 그 중 약 18.5 %를 스위스가 수출하고 있으며 지속적으로 1위의 자리에 머물러 있음.

  ○ 1위부터 5위까지 모두 유럽국가로 전체 수입액의 54.6%를 차지하고 있음. 6위부터 10위는 네덜란드, 미국, 프랑스, 영국, 중국으로 10위권 내에 중국을 제외하고 모두 서방국가가 강세를 보이고 있음.

□ HS Code 3917(플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류) 한국 경쟁국 중국, 일본 현황

  ○ 중국은 독일에 2016년 HS Code 3917(플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류)

    - 총 5천9백만 달러를 수출하며 전년도 대비 5% 증가함.

  ○ 일본은 지난 3년간 수출액에 큰 변화를 보이지 않으며 2016년에는 3천8백만 달러 수출. 
 

□ HS Code 3917(플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류) 대한민국의 대 독일 수출액

 ○ 2014~2016 3년간 수출액에 크게 변화 없이 꾸준히 수출함.

 ○ 2014~2016 기준 HS Code 3917(플라스티의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류) 

    - 대 독일 수출 랭킹 23위.

□ 독일 내 플라스틱 파이프 제조업체 5곳의 기본정보 정리

III. 생산동향

□ 독일 2002~2015 플라스틱(PE,PP,PVC-U, GFK)수도관 시스템 생산량

○ 독일의 2015년 플라스틱 수도관 시스템 총 생산량 7십4만7천 톤 중 재료별 분류는 다음과 같음.

    - PE (46.87%) : 350,119 톤

    - PVC-U (31.47%) : 235,081 톤

    - PP (12.57%) : 93,898 톤

    - GFK (9.09%) : 67,902 톤

○ 2015년 플라스틱 수도관 시스템 총생산량은 전년대비 0.4% 증가

    - 불가항력적인 이유와 원자재 부족으로 인해 총생산량이 전년도 대비 크게 증가하지 못함.

    - 모든 열소성 재료의 플라스틱 수도관 시스템(PE 0,5%증가, PVC-U 1.1% 감소, PP 0.2% 증가)의 생산량은 전년도와 비슷한 적은 변화만 있는 반면, GFK 수도관 시스템은 생산량이 전년대비 5.8% 늘어 큰 증가세를 보임.

□ 독일 2013~2015 재료별(PE,PP,PVC-U, GFK)수도관 시스템 생산량 동향

  ○ 매해 4분기는 모든 재료별 수도관 시스템 생산량이 감소함.(겨울철 공사수주 감소)

  ○ 2015년 4분기 GFK 수도관 생산량은 전년 동기 비교 약 30% 증가

  ○ 플라스틱 수도관 산업은 날씨의 영향을 많이 받음.(겨울이 온화하고 다음해 좋은 날씨로 시작된다면 그해 수요가 증가하는 경향임.)