동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 5. 25.

작성자: KOTRA 양곤 무역관 문서영 차장(euphonic@kotra.or.kr)

I. 수요동향

  ○ 환기팬 및 송풍기의 경우, 최근 미얀마에서 생산하고 있는 제품이 거의 없으며, 전량은 해외에서 수입하여 현지에서 사용하고 있음. 3년 전까지 현지에서 환기팬 및 송풍기를 생산하는 업체가 있었으나, 현지 제품 판매가격은 수입 제품 판매가격과 비교해보면 가격 차이가 별로 없는 것으로 인해 사업이 중단 된 사례가 있었음.

  ○ 그렇기 때문에 환기팬 및 송풍기 현지 시장을 보면, 주로 중국, 태국 및 한국에서 수입한 제품들만 시장에 차지하고 있으며 그중 중국 제품은 가격 저렴하기 때문에 시장 점유율을 크게 보유하고 있는 것으로 파악됨.

  ○ 미얀마에서 환기팬 및 송풍기의 주요 사용처는 호텔, 식당, 쇼핑센터, 산업 공장 등임. 호텔 및 식당의 경우, 주로 용량은 2HP에서 4HP의 제품을 사용하고 있는 것으로 파악됨. 큰 규모를 가진 호텔의 경우, 7.5HP 용량의 환기팬 및 송풍기를 대부분 설치하고 있음.

  ○ 중국 제품 및 태국 제품이 가격 저렴하기 때문에 소비자들이 제품을 우선적으로 선택하고 있으며, 품질이 좋은 한국 제품도 소비자들 중 인기가 많으며, 선호되는 것으로 파악됨. 환기팬 및 송풍기 수입사에 따르면, 중국 제품 80%, 태국 및 한국 제품 20%의 비율로 시장을 차지하고 있음.

  ○ 미얀마에서 환기팬 및 송풍기를 해외에서 대량으로 수입하여 유통하고 있는 기업은 대략 10개사 정도로 추정되며, 그 중 Asia Star, Aung Ventilation Services, Ko Nyein Maung, Ko Tin Lwin & Brothers, KTK Family, Top Dragon이 유명하며 현재 한국과 관련 제품 유통업도 운영 중임.

  ○ 현지에서 볼 수 있는 주요 브랜드는 XINGYI, XIAYI, YUHU, ZHOU ZHOU, KRUGER, FANZIC 등임. 그중 중국의 경우는 XINGYI, ZHOU ZHOU. 태국의 경우는 KRUGER. 한국의 경우는 FANZIC 브랜드가 소비자들이 선호하는 것으로 조사됨.

Ⅱ. 수입동향/ 수입관세율

1) 수입동향

  ○ 미얀마에서 HS Code별 수입량 및 수출량은 통계자료로 발표하지 않기 때문에, 자료원으로 World Trade Atlas를 활용

    HS Code 8415 : Air Conditioning Machines, Comprising A Motor-Driven Fan And Elements For Changing The Temperature And Humidity

  ○ 2016년 수입통계(HS Code 8415 기준) 조사 결과, 미얀마는 환기팬 및 송풍기를 대부분 중국에서 수입하고 있음. 환기팬 및 송풍기시장도 2015년 대비 약 21.42% 증가됨.
    - 2016년도 환기팬 및 송풍기(HS Code 8415 기준) 연간 수입액은 약 9,910만 달러이며, 중국에서 약 5,178만 달러 규모를 수입하고 있는 것으로 파악. 시장점유율은 약 52.25%이며, 전년대비 시장규모는 약 25.51% 증가됨.

    - 2번째로 태국에서 수입하였으며, 연간 수입액은 약 2,220만 달러임. 시장점유율은 약 22.41%이며, 전년대비 시장규모는 약 6.18% 축소됨.

    - 3번째로 싱가포르에서 수입하였으며, 연간 수입액은 약 1,190만 달러임. 시장점유율은 약 12%이며, 전년대비 시장규모는 약 6.89% 축소됨.

    - 4번째로 말레이시아에서 수입하였으며, 연간 수입액은 약 788만 달러임. 시장점유율은 약 8%이며, 전년대비 시장규모는 약 481.98% 증가됨.

    - 한국 제품은 5번째 순위로 수입하였으며, 연간 수입액이 약 191만 달러임. 시장점유율은 약 2%이며, 전년대비 시장규모는 약 36.82% 증가

      * 2016년 수입시장을 조사 결과, 말레이시아 및 한국의 시장규모가 전년대비 크게 증가한 것으로 확인됨.

  ○ 현지 수요 증가에 따라 최근 3년간 연도별 (2014, 2015, 2016년도) 수입액 및 수입현황은 아래와 같이 확인됨.

2) 수입 관세율

  ○ 관세율: 1%

      ※ 관세 이외에 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)는 5%

Ⅲ. 소매가격동향 및 유통구조

1) 소매가격동향
   

  ○ 미얀마에서 환기팬 및 송풍기의 소매가격에 대해 시장 내 조사 결과, 아래와 같이 확인됨.

  ○ 기타 브랜드의 경우, 판매업체들이 가격을 공개 하지 않기 때문에 가격을 공유하지 못했으며, 태국 제품의 가격은 중국 제품보다 25~20%정도 높음. 또한 한국 제품의 경우, 중국 제품보다 대략 2.5배 더 높은 것으로 조사됨. 한국 제품의 경우, 유일하게 FANZIC 브랜드만 시중에 유통됨.

2) 유통구조

  ○ 환기팬 및 송풍기 유통 업체들은 미얀마의 경제수도인 양곤(Yangon)의 중심적인 따뭬(Tamwe) 타운십, West Horse Race 로드에 위치함. 유통업체들은 제품 유통뿐만 아니라, 제품 설치 및 A/S 서비스까지 제공함.

  ○ 수요의 70% 이상이 양곤(Lower Myanmar의 특별시), 만달레이(Upper Myanmar의 특별시) 2개 도시를 통해서 유통되고 있음.

  ○ 큰 프로젝트를 운영하는 업체들의 경우, 외국에서 직접 수입하여 사용하고 있는 사례가 있으나 설치가 필요한 소규모의 업체들은 수입상 및 소매점을 통해 사용함.

수입 업체------------------→ 환기팬 및 송풍기 도/소매점 ------------------→  최종 소비자
수입 업체-----------------------------------------------------------------------------→  최종 소비자
프로젝트 업체 (대규모)   ------------------------------------------------------------→  자체 사용