동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 5. 25.

작성자: KOTRA 양곤 무역관 문서영 차장(euphonic@kotra.or.kr)

I. 수요동향

  ○ 자물쇠는 미얀마에서 생산 능력 및 품질 관리 부족으로 생산 업체가 전혀 없으며, 전량을 수입에 의존하고 있음. 생활수준이 높아짐에 따라, 품질이 뛰어난 건축자재 및 자물쇠에 대한 수요가 점차 높아지고 있음. 또한 미얀마 소비자들은 중국 및 태국에서 수입한 제품을 찾은 이유는 가격이 저렴하며, 타 브랜드보다 가격이 2,3배 정도 낮기 때문임.

  ○ 자물쇠 주요 사용하고 있는 자물쇠는 두 가지 종류가 있으며, Ball Type 및 Spring Type 인 것으로 파악. Ball Type의 경우, 최근 5년간에 사용 증가했으므로 볼 수 있으며, 이전에는 Spring Type 자물쇠의 사용이 많았음.

  ○ 미얀마에서 자물쇠를 전문적으로 외국에서 수입하여 유통하고 있는 전문기업은 5개정도 있는 것으로 추정되며, 그 중 Pro 1 Myanmar, Univel Myanmar(YALE), Aung Din(ROCKY) 등이 유명함. 또한 건설공구를 수입하는 동시에 자물쇠를 소량으로 수입하여 유통하고 있는 건설공구 유통업체(Hardware Merchant)들도 있음.

  ○ 현지 관련 유통업에 따르면, SOLEX, SOLO, YALE, BAODU, HAFELE 등의 브랜드는 수요가 가장 많은 것으로 파악 됨. 동 제품들은 싱가포르, 독일, 태국, 중국 등에서 수입하여 시장에 진입되고 있음.

  ○ 미얀마는 아직까지 낮은 생활수준으로 인해, 한국산 자물쇠 제품 사용보다는 저렴한 가격의 중국, 태국의 제품에 선호도가 높음. 또는 한국산 자물쇠는 현지시장에서 거의 없는 것으로 조사됨.

II. 수입동향/ 수입관세율

  ○ 미얀마에서 HS Code별 수입량 및 수출량은 통계자료로 발표하지 않아, 자료 원으로 World Trade Atlas를 활용.

1) HS Code 830110 : Padlocks Of Base Metal

  ○ 2016년 수입통계(HS Code 830110 기준) 조사 결과, 미얀마는 자물쇠를 대부분 중국에서 수입하고 있음. 자물쇠시장도 2015년 대비 약 9% 축소
    - 2016년도 자물쇠(HS Code 830110 기준) 연간 수입액은 약 190만 달러이며, 중국에서 약 139만 달러로 수입하고 있는 것으로 파악. 시장점유율은 약 73%이며, 전년대비 시장규모는 약 4.8% 증가

    - 2번째로 태국에서 수입하였으며, 연간 수입액은 약 45만 달러임. 시장점유율은 약 23.64%이며, 전년대비 시장규모는 약 40.39% 축소

    - 3순위로 싱가포르에서 수입하였으며, 연간 수입액은 약 3만 8천 달러임. 시장점유율은 약 2%

    - 한국의 경우, 2015년도까지 연간 수입액이 약 3천 달러이며, 2016년도에 연간 수입액이 0으로 통계에 기록 되어 있음

  ○ 국내 수요 증가에 따라 최근 3년간 연도별 (2014, 2015, 2016년도) 자물쇠의 수입액 및 수입현황은 아래와 같이 확인됨.

2) 수입 관세율

  ○ 관세율: 5%

    ※ 관세 이외에 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)는 5%

III. 소매가격동향 및 유통구조

1) 소매가격 동향
 

  ○ 미얀마 유통마트에서 판매되는 자물쇠의 경우 브랜드에 따라 다르며, 아래와 같이 가격을 확인할 수 있음. 보증기간의 경우, 브랜드별 A/S 해준 업체들도 있으나, 전혀 보증기간 없는 제품들도 시장 내 진입되어 있음. 가격이 저렴한 중국 브랜드인 “BAODU”의 경우, 제일 판매가 잘 되고 있는 것으로 파악. 제품의 가격이 좀 높지만 품질이 좋은 태국 브랜드인 “SOLEX” 및 싱가포르에서 생산된 “YALE” 브랜드도 시장 내 인기가 많은 것으로 파악.

   

  * 참고사항 :  2017. 5. 23일자 미얀마 중앙은행 고시환율 기준

    - U$ 1 = 1,365Ks

     http://forex.cbm.gov.mm/ 홈페이지 참조

2) 유통구조

  ○ 주로 미얀마의 경제수도인 양곤(Yangon), 두 번째 경제수도인 만달레이(Mandalay) 2개의 도시를 통해 전국에 유통되고 있음. 유통업체에 따르면, 양곤, 만달레이 2개 도시는 전체 자물쇠 전체시장의 약 70% 차지하고 있음.

        수입업체  -------------------------------> 대리점 ----------------------------> 최종 소비자
        수입업체  -----------------------------------------------------------------------> 최종 소비자

  ○ 자물쇠의 주로 유통 경로는 아래와 같음.