- 공장 자동화 통한 산업생산 효율화가 요구되는 시점 -

- 설비 업그레이드 결정은 현재 및 미래 투자환경의 메리트 변화가 중요 -

 

□ 슬로바키아의 산업 생산

  ㅇ 2016년 기준 슬로바키아 전체 산업 생산의 37%가 자동차와 전자기기 산업에 집중돼 있음.

    - 2016년 자동차는 194억 유로, 전자기기는 82억 유로의 총부가가치(GDP의 요소)를 기록함.

    - 따라서 공업의 자동화 및 로보틱 암의 사용은 다른 유럽국가들보다 슬로바키아의 경제에 큰 영향을 미칠것으로 예상됨

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 2015년 슬로바키아에서는 1만 명의 근로자당 88대의 로봇을 사용했으며, 이는 전 세계 평균이 66대인 것을 고려했을 때 슬로바키아는 높은 수준의 로봇 사용률을 보인다고 볼 수 있음.

  ㅇ 슬로바키아의 로봇 시장규모는 자동차 및 전자기기 제조사의 프로젝트의 영향을 크게 받기 때문에 매년 신규 설치되는 로봇의 수는 343대부터 1,300대까지 변동성이 높음.

  ㅇ 2015년 슬로바키아에 산업생산에 사용된 로봇들은 총 4,653대임. 

전 세계 산업별 공급된 로봇 수

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시장 동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 시장 전망

    - 국제 로보틱스연합(International Federation of Robotics)에 따르면, 2018년 로봇 시장은 전세계적으로 약 15% 성장할 것으로 전망됨.

    - 단, 슬로바키아에서는 생산과정의 자동화에 대한 수요는 높으나 유럽 내에서 상대적으로 낮은 노동비용과 기존 설비 자동화에 대한 투자보다는 노동비용이 더 낮은 지역으로의 신규투자 유인이 걸림돌이 됨.

    - 슬로바키아 시장은 작은 인구및 제한적인 인프라로 인해 기존의 투자가가 새로 유입되는 투자가의 영향을 크게 받는 상황임.

    - 이에 따라 좁은 공간과 제한적인 노동력으로 발생하는 투자 리스크로 인해 증설 투자를 꺼리게 되고 로봇의 공급이 세계적으로 크게 증가할 것이라는 예측에도 불구, 슬로바키아 내 자동화 로봇암 설비투자는 크게 증가하기 어려움.

  ㅇ 최근 시장 트렌드

    - 로봇암 시장의 최근 트렌드는 '모든 생산과정의 자동화'보다 '사람과 기계의 현명한 상호작용'을 목표로 함.

    - 이를 위해서 더 많은 센서가 장착된 로봇, 사람의 동선을 고려한 소프트웨어의 사용이 활발하게 이뤄지고 있음.

    - 일례로 공장 자동화 소프트웨어를 개발하는 ANASOFT s.r.o.는 자동화 하드웨어 및 소프트웨어 설치 후 3일간 '기계와 함께 일하는 방법'을 근로자들에게 교육한 뒤 공정을 가동하게 함.

  ㅇ 주요 업체

    - 슬로바키아의 공장자동화 및 로봇암을 공급하는 주요 업체는 스피네(Spinea), 3M, ABB, ATI, 버(Burr), 엡손(Epson), 쿠카(Kuka), 넥상스(Nexans), 오므론(Omron), 파나소닉(Panasonic) 등이 있음

 

□  수입 동향

 

  ㅇ 2017년 슬로바키아는 총 440만 유로의 산업용 로봇을 수입했음. 주요 수입국은 스웨덴, 독일, 체코 순임.

 슬로바키아 로봇 수입 3대국 수입량 변화

                                                                                                                  (단위 : 유로)

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 한편, 2017년에 우리 나라는 슬로바키아로 약 25만 유로 수준의 산업용 로봇을 수출했는데, 이는 2016년 대비 18% 증가한 수치로 한국산 로봇을 통한 공장 자동화가 꾸준히 이뤄지고 있음을 알 수 있음.

슬로바키아의 산업용 로봇 주요 수입국별 수입량 변화

                                                                                                                                            (단위 : 유로)

 자료원: Global Trade Atlas  

□ 시사점

  ㅇ 전 세계적으로 자동화는 가속화될 것이며. 이에 따른 로봇 생산은 증가할 것으로 전망됨. 이 산업용 로봇들은 그 전과 마찬가지로 대부분이 자동차 또는 전자기기 생산분야에 사용될 것임. 두 분야는 슬로바키아의 산업생산에서 가증 큰 비중을 차지하는 분야임에도 불구, 슬로바키아의 생산자들은 기존 공장에 신규투자를 하는 것과 더 저렴한 노동력이 있는 시장으로의 이전투자 사이에서 로봇을 통한 자동화에 대한 투자를 신속하게 결정하기 어려움

 

  ㅇ 따라서 우리나라의 로봇암 본체 및 핵심부품을 슬로바키아에 수출하여 슬로바키아에서 설치에 필요한 나머지 하드웨어 및 소프트웨어를 공동으로 제공하는 방안을 검토해 볼 수 있음. 공장 자동화에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어를 분담하여 제공하게 되면 슬로바키아 뿐만 아니라 유럽시장 전체에 국제 수준의 자동화 로봇을 합리적인 가격으로 제공할 수 있는 기회가 될 수 있음.

 

 

자료원: 슬로바키아 경제부 산업분석 보고서, 국제 로보틱스 연합, EU집행위 시장 접근 데이터베이스, Engeneering.sk, KOTRA 브라티슬라바무역관 자료 종합