동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 1. 20.

작성자: KOTRA 상파울루 무역관 이성훈 과장(niceimp@kotra.or.kr)

1.브라질 고압다이캐스팅 금형시장 동향

□ 자동차 품목 수요동향

  ㅇ 2015년 기준 브라질 자동차부품 시장 매출은 660억 헤알(198억 달러)을 기록, 약 17만 명이 동 산업에 종사
  ㅇ 2014~2016년 사이 브라질 경기침체가 심화되어 산업전반이 위축, 2014년 340억 달러의 매출을 기록했던 브라질 자동차 부품 시장규모는 2017 및 2014년의 절반 수준인 171억 달러에 그칠 것으로 전망
  ㅇ 2016년 1-10월 누적 기준, 브라질산 자동차 부품은 179개 지역으로 수출되었으며 수출액은 54억 달러로 전년동기 대비 약 15.7% 감소
  ㅇ 동기간 브라질은 총 146개 지역으로부터 98억 4000만 달러의 자동차 부품을 수입, 수입액은 전년동기대비 15% 감소
  ㅇ 경기침체를 겪으면서 소비자들은 값비싼 신차 구매 대신 기존에 보유하고 있는 차량을 수리, 유지, 보수하기 위한 부품 및 액세서리 구매증가, 에프터마켓(after market)이 성장
  ㅇ 브라질 자동차 부품업체의 67.1%가 상파울루주에 위치하며2016년 8월 기준 브라질 자동차 부품업체들의 매출은 전년동월대비 15.9% 증가
  ㅇ Mercado Livre와 같은 온라인 플랫폼를 통한 자동차 부품 및 액세서리 판매가 최근 크게 증가, 2016년 상반기 전자상거래 시장은 전년 동기 대비 75% 성장

□ 고압다이캐스팅 금형 수입동향/수입관세율

  ㅇ 수입동향

*출처: SECEX (Foreign Trade Secretary)

  ㅇ 수입관세율

*출처: Tecwin

□ 고압다이캐스팅 금형 경쟁동향

  ㅇ 2014년 브라질 자동차 부품 시장이 USD 13.6bi에 달하며 14.3% 전년대비 증가, 브라질 고압다이캐스팅 금형 시장도 함께 발전하며 많은 현지 생산업체가 설립됨.
  ㅇ 자동차 생산율이 2014년 전년대비 15% 감소, 2015년 23% 감소하는 등 2년 연속 감소세가 지속되면서 다이캐스팅 기계 시장도 타격을 받고 몇몇 업체들은 플라스틱 사출 기계만을 취급하기 시작함.

2. 브라질 고압다이캐스팅 금형시장 현황

□ 생산동향 및 유통구조

  ㅇ 최근 브라질통계청(IBGE)이 발표한 자료에 따르면 2014브라질 산업 생산은 전년 대비 8.3% 증가하면서 10.9%의 성장을 보인 것으로 나타남. 자본재의 생산 증가는 기업들의 투자 증가를 반영하는 것으로 2014년 자본제 생산이 2013년 에 비해 증가한 것으로 보임. 이는 브라질 산업 부분들이 더 나은 생산성과 생산 능력을 가지고 나아갈수 있다는 것을 의미함. 더욱이 지난 해 내내 기업들의 설비 투자 부족으로 인한 공급 병목 현상에 대한 우려의 목소리가 높았다는 점을 고려해 볼때, 자본재 생산 증가가 이러한 우려를 다소 완화시킬 것으로 IBGE는 전망함.
  ㅇ Panasonic 사는 현재 전자렌지를 비롯하여 TV, DVD, 오디오, 캠코더 등 가전제품 판매가 매년 증가 하고 있다고 하였으나 이러한 수요 증가를 뒷받침할 만큼 부품 플라스틱 사출 생산 업체가 부족하여 어려움에 직면하고 있어 사출 부품들의 확보가 어려워 이에 대한 수입을 검토하고 있는 것으로 알려짐.

  ㅇ 현재 많은 마나우스 자유무역지대 소재 업체들은 플라스틱 부품 부족으로 어려움을 격고 있으며, 이미 일부 업체들은 플라스틱 사출 부품을 직접 수입하고 있을 정도록 부품 공급 부족이 심각한 상태임. 반면 사출 업체들은 사출 업체 나름대로 공급량을 늘리기 위해 플라스틱제조설비와 사출기 수입을 확대하고 있는 실정임. 더군다나 현재 브라질의 산업 생산 증가를 주도하고 있는 마나우스 자유무역지대의 생산 증가가 올해에도 당분간 지속될 것으로 보여 전기전자 부분을 비롯한 여러 부분의 플라스틱 관련 부품 수요가 증가할 것으로 예상함.

< 브라질 자동차 부품 산업의 외국 자본 투자 비중(%) >

자료원: Sindipeças (브라질자동차부품협회)

  ㅇ 브라질자동차부품산업조합(Sindipeças)에 따르면, 2015년 자동차 부품 시장은 660억 헤알의 매출을 기록했으며, 경제위기에도 불구하고 자동차 수리 및 유지 보수 시장을 중심으로 판매 수요가 증가하고 있는 것으로 나타남.
  ㅇ 2016년 8월 기준, 브라질 자동차 부품업체 매출은 전년동월대비 15.9% 성장함. 부품 매출이 늘어난 주요 요인으로는 신차 구입 대신 기존 차량을 보수해 사용하는 브라질 소비자들의 새로운 소비 습관 때문으로 나타남. 이 같은 새로운 소비 습관은 자동차 부품 시장을 활성화시키고 있음.

□ 한국산 자동차 부품, 대브라질 수출 증가
 
  ㅇ 2005~2015년 한국산 자동차 부품이 브라질 전체 자동차 부품 수입에서 차지하는 비중은 0.4%에서 9.4%로 증가함.
    - 수입 비중 증가의 가장 큰 이유로는 파라시카바와 아나폴리스 두 곳에서 생산되고 있는 현대 자동차 때문임.
    - 같은 기간 동안 브라질의 대아시아 자동차 부품 수입은 전반적으로 증가세를 보인 가운데, 한국 자동차가 브라질 소비자들로부터 높은 인기를 얻고 있는 점도 한국산 자동차 부품 수요 증가를 부추김.
    - FENABRAVE(자동차유통업연맹)에 따르면, 2015년 현대자동차는 브라질 자동차 시장 진출 이래 처음으로 판매 순위 4위, 점유율 10%를 기록함.
 
  ㅇ 브라질 바이어들에게 우수한 품질과 성능을 보유한 것으로 인식돼 있는 한국산 자동차 부품의 경우, 현대차 납품은 물론 GM, 폭스바겐, 포드, 피아트 등 완성차 및  애프터마켓 시장 판매도 유망한 것으로 평가됨.
 
□ 전자상거래를 통한 자동차 부품 유통 대폭 증가
 
  ㅇ 최근 들어 전자상거래는 애프터마켓용 자동차 부품의 유통망으로 각광을 받고 있음. 특히, Mercado Livre 등과 같은 오픈 마켓 전자상거래 사이트를 통해 다량의 A/S용 자동차 부품이 유통되고 있는 것으로 나타남.
    - 2016년 1분기의 경우, 전자상거래를 통한 자동차 부품 거래는 전년동기대비 75%나 증가함.
 
  ㅇ Mercado Livre와 같은 종합 전자상거래 사이트 외에도, Arsenal Car 등과 같은 자동차 부품 전문 전자상거래 사이트도 인기를 얻고 있음.
    - 2012년 설립된 Arsenal Car의 경우, Mercado Livre, Shoptime.com 등과 같은 기존 전자상거래 사이트와 자체적으로 운영하는 별도 사이트를 통해 월평균 1만7000개의 자동차 부품을 판매함.
    - Ferkauto Parts, AZ Acessórios, Renova Ecopecas 등도 주목받고 있는 자동차 부품 전문 전자상거래 사이트임.

 

자료원: 상파울루 상업협회(ACSP) 및 KOTRA 상파울루 무역관 자료 종합

□ 애로사항 및 진출 방안  

  ㅇ 브라질 정부는 현지 조달이 어려운 자동차 부품을 중심으로 다수의 제품에 적용되는 수입관세(II) 및 공업세(IPI) 세율을 감면하고 있음. 감면 대상품목은 산업통상부(MDIC)의 Ex-Tarifario 리스트를 통해 세율을 확인할 수 있음.
 
  ㅇ 브라질 정부는 또한 2016년 6월 자동차 부품 46개 품목에 대한 수입세(II)를 2%로 인하하는 조치를 발표함.
    - 이 제품들의 기존 수입관세는 18%. 16%, 14% 등이었으며, 이번 조치를 통해 2%로 일괄적으로 인하됨.
 
  ㅇ 브라질 정부는 한편으로는 세금을 감면해주는 동시에, 다른 한편으로는 ‘Inovar-Auto’ 등과 같은 제도를 통해 국산부품 의무 사용을 강화, 국내 부품기업을 보호한다는 방침을 지속할 것으로 전망됨. 따라서 우리 기업은 세제 감면 방안을 모색하는 동시에, 브라질 현지 생산을 추진해 가격경쟁력 및 신속한 공급체계를 갖추기 위한 방안 마련도 고민해볼 필요가 있음.
     · Inovar- Auto는 2017년 종료할 계획이나, 브라질 정부는 현재 연장을 검토 중임.

3. 소매가격동향 및 품질인증제도

□ 소매가격 동향

   ㅇ 참고사항으로 플라스틱제품 생활용품용 금형제조 및 수입을 하고있는 바이어에게 전달받은 제품견적서(바구니, 세숫대야등)를 아래와 같이 표기함.
a)

*Steel: Good Steel(718)
*Hot-Runner system(without controller)

b)

*Steel: Good Steel(718)
*Hot-Runner system(without controller)

□ 품질인증제도

   ㅇ 제조사 품질보증은 국제표준화기구(ISO) 9001에 표준에 따라 OCS적용함.
     - ISO TS 16949 인증은 완성자동차 업체들에게 부품을 공급하기 위한 필수 인증으로 일종의 “품질 경영 시스템” 인증임.
     - ISO와 IATF(International Automotive Task Force)에서 제정한 자동차 분야 공급자를 위한 국제 기술 규격으로, 한번 획득 후 3년간 사용이 가능함.
     - 국제적 공인, 지속적인 기술 개발 및 제조 능력 개선, 품질 인증 및 보증을 위해 필요함.
     - 현재 ISO TS 16949 인증은 티어 1 및 티어 2를 포함한 OEM 등 완성 자동차 업계에서 가장 중요한 품질 경영 시스템 인증임.
     - 이 인증의 획득을 위한 전제조건은 기본적인 인증인 ISO 9001 획득이며, 전 세계 약 100여개의 완성자동차 중 30여개사가 ISO TS 16949 인증을 요구하고 있음.
    - 해당되는 주요 완성 자동차 업체들은 VW, BMW, DAIMLER, FIAT, FORD, GM, PSA, RENAUT, CHRYSLER 가 있음.