핵가족과 1인가구 증가로 중소형 주택 주거 비율이 높아지며 공간활용에 대한 관심 증가

제품에 따른 구매 결정 요인이 상이, 수출하고자 하는 제품 특성에 따른 현지 마케팅 방안 고민 필요

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 상품명 : 공기주입식 가구 (에어 베드/소파) (Hs Code 401695)

 

□ 시장규모 및 동향

  ○ 시장 규모  

    - 쿠웨이트 가구 시장규모는 2018년 기준 2.5억KD로 전년대비 1.6% 증가하였으며, 2020년까지 2.7억KD 규모로 성장할 것으로 전망됨

(단위 : 억KD, %)

구분	2016		2017		2018
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2.4	4.3%	2.5	4.2%	2.5	1.6%

자료원 : BMI research

  ○ 중소형 주택에 주로 거주하는 핵가족과 1인 가족, 집안 공간 활용에 대한 관심 증가

     - 전통적인 쿠웨이트 가족은 3세대 이상으로 구성된 대가족이거나 4명 이상의 자녀를 둔 핵가족에 가사도우미가 포함된 형태로 2~3층 규모의 저택에서 거주함. 그러나 최근 본가를 떠나 월세로 거주하는 신혼부부가 증가함. 본가 대저택의 수용 가능 인원이 한정적이고 이들의 소득수준에서 자가 구매가 어렵기 때문임

     - 청년층은 결혼을, 젊은 부부는 자녀계획을 미루는 사회적 현상으로 한 가족 당 구성원 수가 대폭 감소하는 추세를 보임. 이들은 대저택보다는 중소형 주택을 선호하며 정부에서 주택을 분양* 받을 때까지 이사를 자주 다니는 편임.

*쿠웨이트 정부는 복지정책의 일환으로 기혼 자국민 남성에게 의무적으로 주택(아파트, 주택, 주택 부지 중 택 1)을 보급하고 있으나, 주택 수령까지 최소 10년이 소요됨

 

쿠웨이트내 가족 유형 동향

자료원: Euromonitor Passport

 

    - 현지에서는 손님을 가정에 초대하여 대접하는 것이 일반적인 문화임. 그러나 주거공간이 중소형 주택으로 협소 해지며 손님용 공간과 가구를 구비하기 어려운 상황임. 따라서 공간 활용도가 높은 공기주입식 가구(에어 베드, 소파)에 대한 관심 증가 

 

   ○ 야외활동 보편화로 공기주입식 가구 수요 증가 추세

    - 척박한 기후조건으로 야외활동이 가능한 시기는 약 11월~2월이며, 이 기간 동안 현지인들은 사막에서 야외 캠핑을 즐김

    - 텐트 내에는 소파, 침대, TV 등 집기 도구가 모두 구비되어있음. 간이 침대, 소파를 놓는 경우도 있으나 대부분 일반 가구를 설치함.  야영 허용 기간 이후, 텐트 내 가구 처분 문제가 사회 문제로 떠오르며, 관리 및 이동이 편한 에어 베드∙소파를 설치하는 움직임이 나타남  

 

텐트 내부공간과 야영 가능 기간 이후 버려진 가구들

              자료원 : 4sales.com, 248am

 

    - 지난 3년간 Al-Shaheed Park, Bolevard Park와 같은 공원이 조성되며, 영화 상영, 음악 콘서트 등 야외 문화행사가 증가함. 개최 측은 방문객들의 편의를 도모하기 위해 에어 소파나 매트 등을 구비하며, 쿠웨이트 내 관련 제품이 일반화되는 추세임

 

□ 수입 동향

 

•   ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - 쿠웨이트 내 주입식 가구는 약 5가지의 HS Code(392690, 901910, 940429, 401695,401695)로 분류되어 수입되고 있으나, 당 자료에서는 Inflatable mattresses and cushions and other inflatable articles(HS Code 401695)로 분류함

    - 수입액은 2016년 전년대비 약 50% 상승하였다가, 2017년 들어 약 15% 감소하는 추세를 보임. 2013년부터 점진적으로 수출액 증가를 보였으나 2016년 수출 금액이 급증하였음. 2017년 수입금액은 전년대비 감소하였으나, 금액상으로는 평년 수입액에서 약간 증가한 것임

    - 주요 수입국은 UAE, 미국, 터키, 중국, 인도로 전체 수입시장에서 약 62%의 점유율 차지

 

• ○ 대한 수입 규모 및 동향

    - 한국은 수입시장 11위국으로 2017년 수입규모는 전년대비 증가한 4,000달러 수준으로 현지 수입시장 내 점유율이 매우 미미함

 

쿠웨이트 공기 주입식 가구 수입 동향 (HS Code 401695)

(단위 : 천달러, %)

                          자료원 : Trade Map(18.06.26)

 

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ○ 침대는 고급형, 소파는 공기 주입이 간편한 모델 선호

    - 바이어와의 인터뷰에 따르면 현지 소비자는 퀸 사이즈의 고급형 에어 베드를 선호함. 고급형 제품은 다중 레이어로 구성되어 있어 일반 침대와 차이가 크지 않고, 공기 주입/배출이 가능한 펌프가 내장되어 사용이 용이한 것이 특징임

    - 에어 소파의 경우 별다른 공기 주입 기구 없이 간단하게 공기를 채울 수 있고, 무게가 가벼워 이동이 간편한 제품이(빈백, Bean-Bag) 인기가 높음

 

연번	제품사진	제품명	기업명	가격	비고
1		SleepLux Elevated Airbed	Bestway	185USD	2m*1.5m*45.7cm 내장형 펌프 내장으로 간편하게 공기 주입/배출 가능
2		Dream air Premium  bed	Bestway	200USD	2m*1.5m*45.7cm 내장형 펌프 내장으로 간편하게 공기 주입/배출 가능하고 3단 매트리스 레이어가 적용됨
3		Air sleep sofa Lounge	Collun	30USD	에어펌프 없이 사용 가능하며 무게가 1.55kg로 가볍고 간편하게 소지가 가능
4		Pull-out sofa	Intex	87USD	소파/침대 겸용
5		Inflatable beanless chair pink	Intex	60USD	공기 주입식 소파

자료원 : 쿠웨이트 무역관

 

  ○ 주요 경쟁기업

    - 에어 베드의 경우 브랜드를 선호하나, 에어 소파의 경우 브랜드보다는 가격 경쟁력이 높은 제품을 선호하기 때문에 여러 중소업체의 경쟁이 치열한 상황임

기업명	국가	웹사이트
Bestway	중국	https://www.bestwaycorp.com
Intex	미국	https://www.intexcorp.com/
Coleman	미국	https://www.coleman.com/

 

 

□ 유통 구조 및 관세율

 

  ○ 온라인 쇼핑몰이 주요 유통채널

    - 공기주입식 가구 (에어 베드∙소파) 유통은 대부분 온라인으로 이루어짐. UAE에 기반을 둔 온라인 쇼핑몰 Souq.com과 쿠웨이트 기반의 Blink, Ubuy가 대표적인 온라인 유통망임

    - 온라인 쇼핑몰 Blink의 바이어는 벤더를 통한 거래보다는 미국, 중국과 같은 원산지로부터 직접 수입하는 것을 선호하며, 최근에는 UAE에서 해외 제품 발굴을 진행하며 쿠웨이트로 수입하고 있다고 밝힘.

    - 이외에도 True Value, Center Point, Ace Hardware와 같은 오프라인 유통 판매점에서도 유통되며, 주로 11월부터 시작되는 캠핑 시즌에 이전에 제품을 수입하는 것으로 파악됨

 

자료원 : 바이어 인터뷰

 

  ○ 관세율

 

  ○ 통관 시 유의사항  

    - 공기 주입∙배출 용 내장형 펌프가 내장된 제품 수입/유통을 위해서는 KUCAS 인증 보유 필수

    - 쿠웨이트로 수입/유통되는 제품 적합성을 따지는 국가 규격인 KUCAS 인증은 가전제품, 전기 및 가스 제품에 적용되며. GCC국가 내 인증인 G-Mark 보유 시 KUCAS 인증 취득이 면제됨

    - KUCAS 인증 미 보유 제품은 통관이 불가함

 

□ 시사점

  ○ 쿠웨이트의 공기 주입식 가구 시장은 발전 초기 단계로 향후 점진적인 성장이 전망됨

    - 중소형 규모의 주택에 거주하는 가구가 증가하며 공간활용에 대한 관심 늘어남. 또한 겨울 동안 야외 피크닉과 같은 야외 여가생활 보편화, 캠핑에 대한 지속적인 관심으로 제품 수요는 증가할 것으로 전망됨   

  ○ 진입 난이도가 낮은 온라인 유통망 공략하는 것이 필요 

    - 공기주입 펌프가 내장된 미국산 퀸사이즈 에어 베드 제품은 고가임에도 불구하고 제품보증기간동안 사후서비스 가능, 뛰어난 내구성을 이유로 인기가 높음. 이에 반해 에어 소파의 경우, 품질보다는 가벼운 무게와 이동의 편의성, 가격이 구매결정 요인임

    - 현지 공기주입식 가구의 주요 유통경로는 온라인 쇼핑몰임. 온라인 유통망은 벤더로서 현지 생산자로부터 직접 구매 수입을 병행하고, 수입희망제품의 현지 디스트리뷰터가 있을 경우, 간접 구매를 진행함

    - 현지 온라인 유통망 바이어는 한국 업체가 오프라인 유통망 직접 진출하여 현지 마케팅 없이 제품을 판매하는 것이 매우 어려우므로, 수입 벤더 및 디스트리뷰터를 겸임하고 있는 온라인 유통망을 적극적으로 활용하는 방안이 필요하다고 밝힘 

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자료원 : BMI Research(Business Monitor International), Euromonitor, Trade Map, 4 Sales, 바이어 인터뷰, 쿠웨이트 무역관 보유 자료. 끝.